Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России

       Проведем краткий анализ динамики цен на нефть в период с 2006 по 2010 год (см. приложение – рис. 3). В июле 2006 г.  цена превысила отметку в 70 долларов за баррель. Это объясняется в первую очередь попытками урегулирования ядерного кризиса вокруг Ирана.  В начале августа цены на нефть начали опускаться  до уровня 50 долларов за баррель. Это произошло в результате увеличения объема добычи нефти странами ОПЕК и коммерческих запасов сырой нефти в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Кроме того, в США с приближением зимы сезонные запасы нефтепродуктов достигли своего самого высокого уровня с 1999 г. К тому же в мире ослабело геополитическое напряжение. Но 9 августа 2006 г. произошла авария на трубопроводе в Америке, происходит повышение цен до 73,38 долл./барр. Затем снова падение цен.  В конце октября 2006 года министры нефти стран ОПЕК приняли решение сократить совокупное производство нефти, чтобы остановить падение цен ниже коридора 50-55 долл./барр. Причиной понижения цен явился рост запасов котельного топлива США.

     В 2007  г.  цены на нефть возрастают. Цена барреля нефти поднималась  до 90 долларов за баррель. Одна из причин роста цены на нефть - слабеющий доллар (Причина: ослабление инфляционного  давления в США, признаки замедления американской экономики.)

     В 2008 г.  цена на нефть достигла исторического  максимума -  130 долларов за баррель. Резкий рост объясняется увеличением  спроса со стороны новых растущих великанов – Индии и Китая.

      2009 год. И вновь, перевалив через  вершину, цены рухнули вниз  до отметки 40 долларов за баррель.  И здесь были свои  объективные  обоснования, например, в России  случился первый за десятилетие  спад по добыче нефти. А в  Саудовской Аравии задержалось  вступление в строй нефтяного  месторождения «Хурсанийя», на  которое возлагались очень большие  надежды. Из-за урагана «Айк»  долго не могли восстановить  добычу в Мексиканском заливе. Потом случился российско-грузинский  конфликт на Кавказе, был поврежден  нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан,  из-за чего добыча  в Азербайджане  снизилась на 480 тысяч баррелей  в день. А также захват сомалийскими  пиратами огромного саудовского  танкера. Мировое потребление  нефти сократилось. Мировая экономика  рухнула в кризис.

     Конец 2009 г. -  постепенный рост цен.

     Нефть — особый товар, цены на который  могут на порядок «отклониться»  от реальных издержек производства и  других объективных составляющих стоимости. До сих пор не удалось создать  целостную систему регулирования  нефтяного рынка, и прогнозирование  в данной отрасли не всегда является реалистичным.

2. Россия  на мировом рынке  нефти

2.1  Роль нефтяного сектора в экономическом развитии страны

       Нефтегазовый  комплекс  России – это стержень национальной экономики, обеспечивающий жизнедеятельность всех отраслей народного хозяйства,  формирование значительной части бюджетных доходов и основной доли валютных поступлений страны. Начиная с 1998 г. нефтегазовый комплекс являлся одним из локомотивов экономического роста в стране, обеспечивая при этом значительную часть поступлений в бюджетную систему Российской Федерации.

     Нефтегазовые  доходы федерального бюджета формируются  за счет:

• налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в виде углеводородного сырья (нефть, газ горючий природный, газовый конденсат);
• вывозных таможенных пошлин на сырую нефть;
• вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти;
• вывозных таможенных пошлин на природный газ.

        В настоящее время ТЭК в целом работает устойчиво. Нефтегазовые доходы в 2008 году составили   10,6 % ВВП (см. приложение – рис. 4).  

        Всего в 2008 году в федеральный бюджет поступило 4 078,7 млрд. рублей администрируемых доходов, что на 8,8%  больше, чем в 2007 году. Доля нефтегазового комплекса в налоговых поступлениях в бюджетную систему Российской Федерации в 2008 году составила 47,5%. Доля нефтегазового комплекса во всех таможенных платежах превышает 85%, а в суммарном объеме НДПИ – 90%.  Основная масса доходов федерального бюджета обеспечена поступлениями налога на добычу полезных ископаемых (38%) (см. приложение - рис.5).

              НДПИ в 2008 году поступило в федеральный бюджет 1 604,7 млрд. рублей, в том числе на добычу нефти – 1 493,0 млрд. рублей, на добычу газа горючего природного – 90,5 млрд. рублей; на добычу газового конденсата из всех видов месторождений – 8,4 млрд. рублей. По сравнению с 2007 годом поступления НДПИ выросли на 42,9%. 

     В соответствии со статьей 96.6 Налогового Кодекса нефтегазовые доходы федерального бюджета используются для финансового обеспечения нефтегазового трансферта, а также для формирования Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.¹

     Нефтегазовый  трансферт представляет собой часть  средств федерального бюджета, используемых для финансирования нефтегазового дефицита федерального бюджета за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Резервного фонда.

     Резервный фонд представляет собой часть средств  федерального бюджета, подлежащих обособленному  учету и управлению в целях  осуществления нефтегазового трансферта в случае недостаточности нефтегазовых доходов для финансового обеспечения  указанного трансферта.

     Фонд  национального благосостояния представляет собой часть средств федерального бюджета, подлежащих обособленному  учету и управлению в целях  обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений граждан Российской Федерации, а также обеспечения  сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.

     Таким  образом,  нефтегазовая  отрасль  –  это   богатство   России.

     Топливно-энергетический комплекс тесно связан со всей промышленностью  и экономикой страны. На его развитие расходуется более 20% денежных средств. На ТЭК приходится 30% основных фондов и 30% стоимости промышленной продукции  России. Он использует 10% продукции  машиностроительного комплекса, 12% продукции металлургии, потребляет 2/3 труб в стране, дает больше половины экспорта РФ и значительное количество сырья для химической промышленности. Его доля в перевозках составляет треть всех грузов по железным дорогам, половину перевозок морского транспорта и всю транспортировку по трубопроводам. Топливно-энергетический комплекс имеет большую районообразовательную  функцию. С ним напрямую связано благосостояние всех граждан России, такие проблемы, как безработица и инфляция. Поэтому в успешном развитии  нашей нефтедобывающей промышленности  заинтересованы практически все  развитые государства мира и в первую очередь мы сами.

     Развиваясь, человечество начинает использовать все  новые виды ресурсов (атомную и  геотермальную энергию, солнечную, гидроэнергию приливов и отливов, ветряную и другие источники). Однако главную  роль в обеспечении энергией всех отраслей экономики сегодня играют топливные ресурсы.

       2.2  Анализ динамики  добычи и экспорта  нефти за 2007-2009 годы

           Россия – единственная среди крупных промышленно - развитых стран мира, которая не только полностью обеспечена нефтью, но и в значительной мере экспортирует топливо. Сегодня Россия производит энергоресурсов в два раза больше своих потребностей и экспортирует примерно половину этого объема в другие страны.  Удельный вес экспорта нефти и нефтепродуктов в общей валютной выручке страны составляет приблизительно 27%. 

     По  данным на 1 января 2009 года 294 организации  владеют лицензиями для недропользования и ведут добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации. Часть из них (132 организации) входят в структуру 10 вертикально интегрированных компаний, на долю которых по итогам года суммарно приходится 92 %  всей национальной нефтедобычи (см. приложение – табл. 3).

     В 2007 году наша страна продала за рубеж  более 250 миллионов тонн сырой нефти (см. приложение - рис. 6), что более чем в два раза превышает объемы экспорта из Советского Союза за любой год.

       Нефтяная промышленность России  в последние годы переживает  глубокий спад. Добыча нефти и  газового конденсата сократилась  по сравнению с 1990 г. более  чем на 40%. При этом отрасль  продолжает обеспечивать как  внутренние потребности страны, так и экспорт. Несмотря на  современное кризисное состояние  нефтяной промышленности Россия  остается одним из крупнейших  в мире производителей, потребителей  и экспортеров нефти и продолжает  сохранять важные позиции на  мировом рынке, занимая третье  место в мире по добыче нефти. 

       По данным Федеральной Службы Государственной Статистики (Росстата), добыча нефти в России в 2008 году снизилась по сравнению с 2007 годом на 0,7% – до 488 миллионов тонн.²

     Федеральная Таможенная Служба России (ФТС) сообщила, что в 2009 году экспорт нефтепродуктов составил 115,399 миллиона тонн ($78,325 млрд).

       Согласно статистическим данным, за 2009 год в России было добыто 493,7 млн тонн. Из них на внутреннем рынке было переработано 235,7 млн, а на экспорт ушло 247,4 млн тонн (сырой нефти экспортировано 192 млн тонн). Объемы экспорта российской нефти увеличились, несмотря на кризис нефти из России – на 2 %, а переработка упала на 0,5 % к предыдущему году. Таким образом, добыча в России за год выросла на 1,3%.

         Результаты экспорта в количественном и долларовом выражении в 2009 году имеют разнонаправленную динамику. Всего продажа нефти за рубеж принесла российской казне в 2008 году 84,9 млрд. долл. Это на 37,4 %  меньше, чем годом ранее, когда были зафиксированы рекордные цены на нефть.

       Если несколько лет назад участники  рынка говорили, что добыча нефти  будет падать, то теперь, по мнению  экспертов, в среднесрочной перспективе  можно ожидать дальнейшего роста  нефтедобычи в стране, в первую  очередь за счет ввода в  строй новых месторождений. 

     В январе 2010 - го, по данным Росстата, добыча нефти выросла на 3,1 % по сравнению с январем 2009 года и на 0,2 % к предыдущему месяцу. 

       Ведущими регионами в добыче  нефти являются Тюменская область  и входящий в нее Ханты - Мансийский автономный округ, однако их доля медленно снижается: вместе с Ямало-Ненецким автономным округом эти три региона в 1998 году добывали более 80 % всей нефти в стране, а в 2009 году – 77 %. Наращивают объемы добычи Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Оренбургская область. 

        По оценкам Международного энергетического  агентства (МЭА), потребление нефти  в мире в 2009 году сократилось  на 1,5 %. Однако Россия смогла увеличить  экспорт, страны дальнего зарубежья  сохранили спрос на российскую  нефть практически на уровне 2007 года. Также увеличились поставки в Китай, и по прогнозам они будут расти и дальше.  

     2.3   Влияние запасов  и экспорта нефти  на экономическую  ситуацию в   России: текущее состояние  и перспективы

     Примерно  с IV квартала 2008 г. Россия оказалась вовлеченной в сферу общемирового финансового кризиса и вступила в полосу рецессии своей экономики.

     Россия  остается сильнейшим игроком на мировом  рынке экспорта нефти и газа. Объемы запасов нефтегазового сырья в РФ как минимум втрое перекрывают объемы их добычи. На сегодняшний день Россия обладает достаточными запасами, чтобы преодолеть  кризис.

     В. Андрианов,  главный редактор журнала  «Нефть России» в статье «Кому  при кризисе жить хорошо?» пишет,  что кризис в энергетической сфере менее всего опасен для России, сегодня у Европы  фактически нет серьезного поставщика нефти, альтернативного России. На  Каспии и в Центральной Азии пока не обнаружено настолько крупных доказанных запасов сырья, чтобы можно было сократить долю России на европейском рынке углеводородов. Страны Персидского залива вряд  ли смогут нарастить добычу. Поэтому на фоне обострения проблем энергоснабжения позиции  России будут только укрепляться.³

     В географической структуре экспорта доминирует европейский регион, включая европейские республики бывшего СССР,  – в сумме почти 70% всех поставок в 2000 г. Крупнейший экспортный рынок для России – Европейский союз (ЕС), далее следуют бывшие социалистические государства Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), потеснившие в 2000 г. другие группы стран. На ЕС и ЦВЕ сегодня приходится подавляющая часть всего отечественного экспорта энергоносителей, что с учетом роста их стоимости в последнее время существенно усилило позиции указанных государств во внешней торговли России.