Анализ развития торговой сети магазинов «Магнит» (ЗАО «Тандер»)

Кооперативы розничной торговли. Они могут создаваться как самими торговцами, так и потребителями. Объединение независимых розничных торговцев в кооператив позволяет существенно снизить многие издержки, связанные с закупкой, транспортировкой и хранением товаров, осуществлять совместное планирование и рекламу.

Под видом предприятия розничной торговли следует понимать предприятие, классифицированное по ассортименту реализуемых товаров. С учетом этого различают универсальные, специализированные магазины, а также магазины с комбинированным и смешанным ассортиментом.

Универсальные – реализующие универсальный ассортимент продовольственных или непродовольственных товаров.

Специализированные, в основу построения ассортимента которых положены товары одной товарной группы или ее части (узкоспециализированные)

Комбинированные – реализующие несколько групп товаров, связанных общностью спроса и удовлетворяющих отдельные потребности (трикотаж-галантерея), а также специализирующихся на продаже потребительских комплексов (товары для женщин, для дома и т.д.)

 

 

2. Форматы розничных сетей на российском рынке

 

 

Основные форматы сетевой торговли:

Дискаунтер⁴ - (работает с минимальной торговой наценкой, площадь 300–1000 кв. м, ассортимент – до 2000 наименований).

Супермаркет - (3000 – 10000 кв.м, 7000 – 20000 наименований).

Гипермаркет - (свыше 10000 кв.м, 20000 – 40000 наименований).

Существуют такие разновидности, как магазин "у дома" или "шаговой  доступности" (наценка приближена к уровню супермаркета, 300–500 кв. м, до 1000 наименований), мелкооптовый гипермаркет (cash & carry, от 20 000 кв. м, 20 000–40 000 наименований) и др.

В отличие от западного рынка  розничной торговли, формировавшегося постепенно под воздействием изменения  спроса потребителей, российские торговые сети начинали активную деятельность, используя наработанную мировую  практику в области сложившихся  форматов розничных сетей. Это способствовало тому, что фактически все российские розничные сети, присутствующие на рынке, в достаточно короткие сроки  были четко позиционированы по формату  и смогли создать свой имидж в  глазах покупателей.

В настоящее время сложились  следующие форматы розничных  сетей, различающиеся по ценообразованию, площади, ассортименту и целевому контингенту: супермаркет, гастроном, дискаунтер, универсам, гипермаркет, cash&carry. Однако следует отметить, что, в отличие от западных ритейлеров⁵, наблюдается размытие четких границ между форматами, в рамках которых представлены российские сети.

 

2. РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ ТОРГОВЛИ

 

1. Состояние торговых сетей на примере Санкт-Петербурга Список торговых сетей российского рынка

 

 

    Отрасль торговли  играет важную социальную и  экономическую роль не только  на уровне страны в целом,  но и на уровне каждого региона. 

    Уровень развития  торговли очень неоднороден по  регионам Российской Федерации.  Это выражается как в уровне  цен, в обеспеченности населения  торговыми площадями современных  форматов, товарным ассортиментом,  т.е. показателях, которые непосредственно  относятся к отрасли торговли, так и в уровне развития  транспортно-логистической инфраструктуры, наличии местных производителей  и др., то есть параметров, оказывающих  влияние на развитие торговли  в регионе.  Торговля в большей  степени развивается в крупных  городах, являющихся региональными  центрами.

По подсчетам экспертов Санкт-Петербурга на февраль 2011 года, примерно 80% розничного товарооборота в Питере приходится на сетевые магазины. Это около 800 гипермаркетов, супермаркетов и сетевых дискаунтеров. Многие эксперты уверены, что для города с населением почти в пять миллионов человек такое количество магазинов – явный перебор.

Петербургский рынок продовольственных  сетей считается одним из самых  насыщенных в России. Если сопоставить  число продуктовых магазинов  с количеством жителей, то по уровню их концентрации Санкт-Петербург опередил Москву. Эксперты Центра пространственных исследований подсчитали, что на данный момент в Петербурге действуют 11 сетей  гипермаркетов, которые включают в  себя 53 торговые точки. 21 сеть работает в формате «супермаркет», под  брендами которых действуют более 500 магазинов. Кроме того, в городе открыто более 220 дискаунтеров, принадлежащих 14 сетевым маркам.

Между тем петербуржцы  все меньше и меньше склонны тратить  много денег на продукты и товары повседневного спроса. Если до кризиса  жители Санкт-Петербурга готовы были оставлять  в продуктовых магазинах половину своей заработной платы, отдавая  предпочтение качественным, элитным  товарам, то сейчас вектор поменялся. В 2010 году цены на продукты выросли на 12,9%. При этом реальные доходы населения  поднялись всего на 2,4%. В связи  с этим аналитики отмечают, что  продуктовая корзина обитателей Санкт-Петербурга стала значительно  скромнее, и на сегодняшний момент по розничному товарообороту на душу населения Петербург демонстрирует  катастрофически низкие цифры. Среди  городов-миллионников у нас худший показатель – всего 127 тыс. руб. в  год на человека (по данным агентства INFOLine). В Москве, например, эта цифра  составляет 236 тыс. руб. в год, в Екатеринбурге  – 276 тыс., в Краснодаре – 288 тыс. руб. в год.

Кроме того, аналитики отмечают, что петербургские ритейлеры  зачастую стремятся расположить  слишком близко друг к другу несколько  сетевых объектов одного бренда. Например, Приморский район, на территории которого сосредоточено наибольшее количество торговых площадей (17%), буквально усеян  гипермаркетами «О'Кей». Из 10 гипермаркетов 5 принадлежат этой сети. Эксперты считают, что рано или поздно «О'Кей» станет жертвой рыночного «каннибализма». То есть возникнет ситуация, при  которой объем сбыта товарной продукции в одном магазине будет  увеличиваться только за счет его  снижения в другой товарной точке.

Несмотря на это, сеть по-прежнему стремится к расширению. В течение 2010 года «О’Кей» почти в два  раза увеличил свою долю на рынке гипермаркетов  – до 48,1%, открыв семь новых магазинов  этого формата. На сегодняшний момент – это самая крупная сеть гипермаркетов  в Петербурге, насчитывающая 35 торговых точек.

Рост сети никак не отражается на финансовых результатах. Увеличение прибыли в 2010 году в значительной степени руководство компании обуславливает  экспансией, которая была проведена  в соответствии с планами ее развития. «О’Кей» продемонстрировал уверенный  рост торговой выручки как по показателю сопоставимых продаж (like-for-like), так и  в целом. Что касается показателя сопоставимых продаж, наблюдалось ускорение  темпов его роста в течение 2010 года. Торговая выручка компании в  рублях (без НДС) выросла на 21,9%, до 81,688 млрд. руб.

Два других лидера рынка  – «Карусель», которой принадлежит 17 гипермаркетов, и «Лента» (14 торговых точек) – пока не планируют дальнейшего  развития. Равно, как и другие операторы  этого сегмента.

По сравнению с гипермаркетами, супермаркеты пока занимают значительно  меньшую долю на рынке, но всеми силами пытаются ее увеличить. В отличие  от крупноформатных магазинов, которые  совсем не представлены в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах, эти торговые объекты в  огромном количестве расположены по всей территории города. Тем не менее, кризис не прошел незамеченным для  этого сегмента – в 2010 году доля супермаркетов в обороте рынка  составила менее 25%, хотя в 2006-м им принадлежали 32%.

Лидирующие позиции здесь  занимает сеть «Пятерочка» (принадлежит  компании Х5 Retail Group), у которой самое  большое число магазинов почти  во всех районах города. Сейчас в  Петербурге работают 238 торговых точек  «Пятерочка», которые занимают более 50% петербургского рынка сетевых  супермаркетов. Второе место – у  «Перекрестка», также входящего  в структуру Х5 Retail Group. В результате ребрендинга⁶ сети супермаркетов «Патэрсон», который произошел в 2010 году, количество «Перекрестков» в Петербурге увеличилось до 30. В этом году Х5 Retail Group уже начала пожинать плоды прошлогодней экспансии. Сопоставимые продажи в магазинах Петербурга сократились на 12%. Фактически рост – около 7% – показали только «Пятерочки», которые, по оценке Центра пространственных исследований, находятся в промежуточном классе, являя собой нечто среднее между мягким дискаунтером и экономичным супермаркетом.

На долю ТД «Интерторг», в  управлении которого сейчас находятся 12 магазинов «Идея», приходится около 11% сетевых супермаркетов города. По всей видимости, эта цифра в  скором времени увеличится, поскольку  политика компании также предполагает расширение.

Что касается дискаунтеров, то бесспорный лидер здесь – торговая сеть «Дикси», которая в начале февраля  за 20 млрд. руб. без учета долговой нагрузки выкупила 100% акций ГК «Виктория», владеющей магазинами у комплекса  «Квартал». Таким образом, к уже  имеющимся 38 магазинам «Дикси» добавила еще 21 торговую точку, заняв более  половины рынка в этом сегменте. Следом за «Дикси» идет «Полушка»  – на ее долю приходится свыше 20% рынка. Замыкает тройку лидеров сеть «Нетто», располагающая менее чем 20 магазинами, что позволяет ей занимать 8% рынка  сетевых дискаунтеров.

По мнению экспертов, динамика оборотов крупнейших розничных компаний в 2011 году будет сокращаться. Новые  магазины будут появляться, однако если их владельцы продолжат открывать  торговые точки без учета результатов  геомаркетингового анализа, игнорируя  территории-лакуны, жители которых  не обеспечены продовольственными магазинами сетевого типа, они станут жертвами экономического каннибализма.

Список торговых сетей российского  рынка согласно рейтингу торговых сетей FMCG РФ на май 2011 года в полном объеме представлен в приложении (см. Приложение 1, табл. 2.1.1.).

Основные сети и объединения:

• "X5 Retail Group N. V." / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и "Перекресток-экспресс"
• "Магнит", ОАО / Торговая сеть "Магнит"
• "Auchan" / Торговая сеть "Auchan" и "Atac"
• "Metro Group" / Торговые сети "Metro Cash&Carry" и "Real"
• "Реал-Гипермаркет", ООО / Торговая сеть "Real"
• "О'Кей", ООО / Торговая сеть "О'Кей"
• "Лента", ООО / Торговая сеть "Лента Cash&Carry"
• "Дикси Групп", ОАО / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Виктория-Квартал", "Дешево", "Семейная копилка", "Виктория", "КЭШ"
• "Союз Независимых Сетей России":
• "Система "Т3С", ЗАО
• Сети-акционеры "Системы "Т3С"":  (10)
• Сети-участники "Системы "Т3С"" (13)
• Сети-партнеры "Системы "Т3С": (7)
• Прочие сети "Союза Незвисимых Сетей России":  (16)
• Ритейлеры, прекратившие работу или находящиеся в стадии сворачивания бизнеса
• "ТД "12 Месяцев успеха", ООО / Торговая сеть "12 месяцев"
• "Бородино-Агро", ООО / Торговая сеть "Продуктория"

Представлены только продовольственные  магазины, в ассортименте которых  имеются так же товары повседневного  спроса.

 

 

2. Основные стратегии развития российской сетевой торговли

 

 

В этой главе рассмотрены  основные стратегии, которые используют наиболее успешные розничные торговцы на российском рынке, оценю перспективы  каждой из стратегий.

Можно выделить следующие  способы эффективного развертывания  розничной сети:

• франчайзинг;
• покупка действующего бизнеса путем слияний или поглощений;
• строительство своих магазинов собственными силами с применением как только собственного, так и заемного финансирования.

Если ранжировать каждый из способов развития сети по капиталоемкости, то получается следующая последовательность             (см. Приложение 2, рис.  2.2.1):

• покупка бизнеса (затраты  наиболее высоки, так как необходимо еще заплатить за некоторые нематериальные активы приобретаемой компании, безусловно, в случае если компания не испытывает финансовых проблем и не находится  в стадии банкротства);

• строительство;

• франчайзинг.

Ранжирование по затратам времени дает следующую картину:

• строительство (максимальные затраты времени: непосредственно  приобретение земли и строительство, набор персонала, и т. д.);

• приобретение существующих розничных активов (необходимо время  на осуществление сделки и время  на интеграцию бизнес-процессов);

• франчайзинг.

Расширение деятельности розничной сети наиболее эффективно осуществлять с помощью программы франчайзинга. Безусловно, ради высокой скорости необходимо поступиться определенной долей прибыли.

Очевидно, что владение сетью полностью, включая и недвижимость, дает наибольшую валовую маржу и самые минимальные риски, а использование франшизы позволяет получить только часть прибыли с осуществления розничной торговли на определенной территории. Но так же очевидно и то, что эффективность использования инвестиций обратно пропорциональна величине маржи, остающейся в распоряжении торговца. В случае франчайзинговой сети финансовые ресурсы франчайзера используются наиболее эффективно – на реализацию наиболее ключевой функции – создание и тиражирование эффективных технологий розничной торговли. Сети, построенные на принципе франчайзинга, наиболее полно реализуют концепцию финансовой логистики – тотальное сокращение издержек по всей цепи поставок.