Перестрахование в России

     УДК 368

     ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

     Колодкина Ольга Андреевна

     Студентка ГОУВПО «Пермский государственный университет», экономический факультет, 5 курс, специальность «Финансы и кредит»,

       614990, г. Пермь ул. Букирева, 15

     olga-kolodkina@mail.ru 

     Сегодня рынок перестрахования  в России развивается, но в процессе данного  развития он сталкивается и с некоторыми трудностями. В данной статье рассмотрены  вопросы, связанные с историей перестрахования в России, теоретические аспекты перестрахования, основные компании, занимающиеся перестрахованием в России, а также динамика страховых премий и выплат, отданных на перестрахование за последние годы. Также в статье указано состояние мирового рынка перестрахования до кризиса 2008 г., и что мы имеем после кризиса на данном рынке.

     Вопросы, связанные с перестрахованием, являются достаточно актуальными на сегодняшний день, это зависит и от развития перестраховочного рынка в России и от проблем, которые возникают в процессе этого развития. Сложность ситуации на отечественном страховом рынке и, прежде всего, недостаточная развитость, неустойчивость и неудовлетворительные темпы роста клиентской воспроизводственной базы реального страхования обусловливают проблемы развития отечественного перестрахования. В условиях ограниченности клиентской базы отечественных страховщиков рост капитализации отечественных поставщиков перестраховочных услуг и увеличение ёмкости  размещаемых за рубежом перестраховочных программ защиты их портфелей приводят к обострению конкурентной борьбы за передел узкого рынка. Это ведёт к демпингу, к снижению эффективности  перестраховочных операций и, в конечном счёте, к подрыву доверия к отечественному перестрахованию в целом, что, в свою очередь, существенно ограничивает возможности импортозамещения в перестраховочной деятельности. Проблемы, обусловленные  недостаточной развитостью экономических основ современного отечественного перестрахования и, прежде всего, - его воспроизводственной базы, усугубляются недостатками в сфере государственного управления перестраховочной деятельностью [1].

     Историю современного перестрахования в  России специалисты отсчитывают от 1990 г., когда крупнейшие международные перестраховочные общества начали принимать в перестрахование риски от недавно созданных первых страховых кооперативов. В настоящее время на перестраховочном рынке России представлены 3 группы операторов, предоставляющих услуги по входящему перестрахованию. Во-первых, это российские универсальные страховые компании, в числе прочего занимающиеся входящим перестрахованием. Во-вторых, это российские специализированные перестраховочные организации (согласно лицензии, занимающиеся исключительно перестрахованием). И, наконец, в-третьих, это иностранные страховые и перестраховочные организации [2].

     Теоретически  под перестрахованием понимается система  экономических страховых отношений  между страховыми организациями (страховщиками) по поводу заключенных со страхователями договоров страхования. В соответствии с договором перестрахования страховщик, принимая на страхование риски, часть ответственности по ним передаёт на согласованных условиях другим страховщикам (перестраховщикам) с целью создания по возможности сбалансированного страхового портфеля, обеспечения финансовой устойчивости и рентабельности страховых операций. Перестрахование позволяет страховой компании принимать риски клиентов, которые были бы слишком велики для одного страховщика. Перестрахование называют также «вторичным» страхованием или страхованием страховщиков [3].

     Перестрахование происходит не только на уровне национальной экономики, но и на международном уровне. В связи с этим углубление специализации в страховом деле привело к формированию особой группы страховых компаний – перестраховщиков, специализирующихся на операциях перестрахования. В России количество перестраховщиков значительно меньше, чем страховых компаний, занимающихся обычными видами страхования. На сегодняшний день в России перестраховочной деятельностью занимаются 16 перестраховочных обществ, именно российскими из них являются 12 («КапиталЪ Перестрахование», «Национальное перестраховочное общество», Москва Ре, "Русское перестраховочное общество», «Транссиб Ре», «Профиль Ре», «Классик Ре», «Мегарусс Ре», «Восточная перестраховочная компания», Рослес Ре, Находка Ре, Азиятранс Ре), также на российском рынке представлены и иностранные перестраховщики, такие как Transinsurance Re (Узбекистан), Belarus Re (Беларусь), Ганновер Ре (Германия), Munich Re (Германия). Из представленных на российском рынке перестраховочных компаний 2 входят в список крупнейших компаний мира, а именно – Munich Re (объем годовой перестраховочной премии – 31 млрд долл. США) и Ганновер Ре (объем годовой перестраховочной премии – 12 млрд долл. США). Кроме перестраховочных обществ услуги перестрахования оказывают и компании, занимающиеся страховой и перестраховочной деятельностью, например, «Международная страховая компания «АЙНИ», СК «ГАРМЕД», СК «ИННОРУСГОРСТРАХ», СК «Москва», СК «Московия», «Межрегиональное страховое соглашение», СК «МЕГАПОЛИС», «Московская страховая компания», ПСГ «ОСНОВА», СК «ОМЕГА»,  «РЕСО-Гарантия», «РК-гарант», «РЕГИОН Страхование», «Русская компания страховой опеки» (РУКСО), СК «РОСТРА», СК «Северная казна», САК «ЭНЕРГОГАРАНТ», «Страховая и перестраховочная компания Юнити» (Юнити Ре). Все из перечисленных компаний, занимающихся страхованием и перестрахованием, являются участниками Хартии деловой этики в перестраховании. Данная Хартия создавалась с целью регулирования взаимоотношений между страховыми и перестраховочными компаниями, способствуя качественному совершенствованию перестраховочного рынка. На сегодняшний день участниками Хартии являются 23 компании. Участники настоящей Хартии – страховые организации: страховые компании и профессиональные перестраховочные общества добровольно приняли на себя обязательства:

• В своей деятельности неукоснительно следовать принципам деловой этики в перестраховании.
• Не допускать в практике взаимоотношений с контрагентами недобросовестного поведения, заведомо направленного на получение неправомерных и несправедливых выгод.
• Исходить из принципов и духа настоящей Хартии при решении вопросов, которые, по мнению соответствующего участника Хартии, затрагивают сферу деловой этики, но еще не нашли прямого регулирования в ее положениях [5].

     В Хартии прописаны основные принципы взаимоотношений, перечень действий являющихся недопустимыми, ответственность, права  участников и порядок ведения  дел.  Данная Хартия является специфическим  документом и распространяется лишь на своих участников, она облегчает  ведение дел перестраховщиков и  помогает регулировать российский рынок  перестрахования. Принятие в 2005 г. данной Хартии стало большим шагом к самоорганизации перестраховочного рынка в Росси. В 2009 г. ведение дел Хартии деловой этики в перестраховании осуществляет «Азиятранс Ре».

     Если  посмотреть на динамику числа перестраховщиков в России (рис.1), можно заметить значительное снижение количества перестраховочных компаний, что объясняется ужесточением и совершенствованием законодательства в области страхования и перестрахования.

     Рис. 1. Динамика числа перестраховщиков в Российской Федерации [6] 

     Обратившись к графику динамики объемов страховых  премий, принятых на перестрахование  и выплат (рис.2), можно отметить, что из-за снижения объемов страховых премий, который наблюдается с 2005 по 2008гг. и одновременного роста страховых выплат, коэффициент выплат увеличился на 15,4%.

     Рис. 2. Динамика премий, принятых в перестрахование, перестраховочных выплат и коэффициента выплат по перестрахованию [6] 

     В России объем перестраховочных премий по состоянию на 1 января 2010 г. составил приблизительно 98 млрд руб., из них 0,51% (0,497 млрд руб.) приходится на обязательное страхование, а на добровольные виды страхование 99,49% (97,78 млрд руб.). Объем страховых выплат составляет 22,65 млрд руб., из них 0,7% (0,167 млрд руб.) – на обязательное страхование, и 99,3% (22,47 млрд руб.) – добровольное. Более наглядно эти данные представлены на рис.3.

     Рис. 3. Объемы страховых премий, принятых на перестрахование и страховых выплат в 2009 г.

     Можно отметить, что по сравнению с 2008 г. произошел рост объема страховых премий на 12,3 млрд руб. и снижения страховых выплат на 5,5 млрд. руб. Таким образом, уровень выплат составил 14,9%. Значит, можно сказать, что в 2009 г. наблюдалась положительная динамика перестрахования в России.

     Из  наиболее ярких событий, которые  всколыхнули рынок перестрахования, считаются события 11 сентября 2001 г. в США. Показатель убыточности по перестраховочным операциям по окончанию 2001г. составил 139%, 2/3 всех убытков от этой ужасной катастрофы пришлось на долю перестраховщиков. Такого уровня показатель убыточности не достигал на протяжении 30 лет. Конечно, столь масштабное событие не могло не повлиять на дальнейшее развитие рынка перестрахования. После 11 сентября все зарубежные перестраховщики включили в список нестраховых событий теракт, а Российские перестраховщики создали пул по перестрахованию рисков терроризма. У ведущих перестраховочных компаний после событий 11 сентября существенно возросли расценки (в среднем на 30%), что снизило их привлекательность. Также спровоцировали рост расценок наводнения в Европе в 2002 г.

     Можно отметить, что российский перестраховочный рынок отличается тем, что не испытывал таких масштабных потрясений. Но финансовый кризис 2008 г., конечно, повлиял как на развитие мирового, так и на развитие российского рынка перестрахования.

     Что касается мирового рынка перестрахования, можно отметить следующие тенденции, наблюдавшиеся до 2008 г.:

• мягкий рынок;
• достаточность перестраховочной и ретроцессионной емкости;
• высокие темпы роста бизнеса (средний темп – 7 – 15% в год);
• активное внедрение нового инвестиционного капитала;
• активный рост инвестиций и M&A, географическое расширение бизнеса;
• основная цель инвестиций – долгосрочное перспективное развитие;
• активная инвестиционная компенсация технического результата [7].

     Что же мы имеем после 2008 г.:

• двойной удар: смена фазы цикла + инвестиционный коллапс, что оказало эффект и на активы и на пассивы перестраховщика;
• инвестиционные + технические убытки привели к уходу инвесторов и сужению доступной емкости, в особенности ретроцессионной;
• упор на активную техническую коррекцию результата, рост стоимости перестраховочного покрытия в ср. на 5 – 25%;
• активное изменение стратегий развития + потенциальные сдвиги в эшелонах игроков международного рынка;
• упор на краткосрочное перспективное развитие;
• потребность в новых подходах к регулированию сектора;
• потребность в новых подходах к рейтингованию [7].

     По  итогам 2008 г. крупнейшие компании понесли убытки:

• ING – 400 млн евро убытков,
• Swiss Re – 1 млрд CHF убытков,
• Munich Re – прибыль упала в 2,5 раза,
• AIG – 60 млрд. долл. убытков в 4 квартале 2008 г. = мировой исторический максимум с 2002 г. (Time Warner – 54 млрд долл.) [7].

     Относительно  российского рынка перестрахования, тенденции до 2008 г.:

• сравнительно высокие темпы роста экономики, в том числе страхового и перестраховочного секторов (средний темп – 20 – 30% в год);
• ключевые двигатели - инвестиционно ориентированные секторы: ипотека, потребкредиты, девелоперский бизнес / строительство;
• формирование среднего класса населения как залог развития;
• активное увеличение иностранного участия – инвестиции;
• мягкий перестраховочный рынок + значительная неценовая конкуренция;
• темпы роста сборов премии намного превышают темпы роста убытков

           –> размытая динамика и фазировка цикла –>приемлемый агрегатный  уровень перестраховочных выплат (25 – 40%)

• залог роста собственного бизнеса – рост рынка в целом в рамках общего роста экономики и экстенсивное управление [7].

     После 2008 г. ситуация на российском рынке перестрахования выглядит следующим образом (прогнозы):

• падение сборов премии и рост уровня выплат;
• увеличение кредитного риска;
• уменьшение числа игроков: уход с рынка, банкротства;
• жесткая селекция профессиональных кадров;
• ключевое средство выживания – борьба за клиента и открытие новых рынков;
• упор на интенсивный менеджмент – оптимизация [7].

     Основной  проблемой перестрахования в  России на сегодняшний день является несовершенство законодательства, что  мешает выходу России на мировой рынок  перестрахования.

     Список  литературы

     1. Резолюция по итогам работы  XI Всероссийской конференции по перестрахованию «Перестрахование – взгляд в будущее».