Посредническая деятельность в страховании и ее совершенствование в Республике Беларусь

Министерство образования  Республики Беларусь

 УО «Белорусский  государственный экономический  университет»

 

 

 

Кафедра финансов и финансового  менеджмента

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ

 

 

на тему: Посредническая деятельность в страховании и ее совершенствование в Республике Беларусь

 

 

 

 

 

студента ФФБД

5 курса, гр. ДФС- 1                                                                О.С.Ивашенко

                                                       

 

 

 

 

 

 

Руководитель от вуза:                                                           Н.С.Антонович

 

 

Минск 2012

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ:

Изучить организацию  посреднической деятельности в страховании в Республике Беларусь, определить ее особенности. Собрать цифровой материал по объему собранных страховых взносов, полученной комиссии на изучаемом предприятии и по Республике Беларусь в разрезе посредников в страховании, определить долю каждого из них в общем объеме собранных страховых взносов по страховым компаниям. На основании полученного цифрового материала дать оценку развитию посреднической деятельности.

 

Страховые посредники играют важную роль в продвижении страховых продуктов от страховщика к страхователю, в консультационном сопровождении на этапах заключения, исполнения, модификации и прекращения договора страхования.

В связи с тем, что  страховой рынок Республики Беларусь достаточно молод, посредническая деятельность в страховании также развивается  не так давно.

Наиболее традиционным  страховым посредником в Беларуси является страховой агент. Значительная  доля страховых услуг распределяется через страховых агентов – около 30%. Достаточно новым посредником для страхового рынка Беларуси является страховой брокер.

Первый страховой брокер в Беларуси появился в 1997 году. В 2003-м  начали массово появляться т.н. «связанные» брокеры, которых учреждали негосударственные страховые компаниями в период ухода от обязательных видов страхования - тогда это рассматривалось как один из способов сохранения клиентской базы. Однако общее количество брокеров, увеличившись до 10, быстро сократилось до 2-х, после того, как их лишили права заниматься обязательными видами страхования. На сегодня  в Беларуси насчитывается шесть брокеров:

- "СтрахЭкспертГрупп",

- "Страхование и консультации", 

- "Альфа-Брокер",

- "Форвард-Брокер",

- "Капитал Брокер",

- "ПрофитБрокер",

- "Страховой Партнер".

Результаты работы крупнейших страховых брокеров в Республике Беларусь за 2010г. представлены в таблице 1.

 

 

 

 

Таблица 1 -  Данные о работе страховых брокеров за 2010 год,тыс. руб.  

 

Вид страхования	Альфа-Брокер	СтрахЭксперт Групп	Страхование и консультации
КАСКО	650093,53	1 592 474,10	284 210.00
Добровольное страхование воздушных  судов	539 172.60	0.0	0,0
Добровольное страхование гражданской  ответственности владельцев воздушных  судов	242 168.52	0,0	0.0
Добровольное страхование имущества  предприятий и организаций	150112.06	56 670.76	0,0
Добровольное страхование от болезней и несчастных случаев выезжающих за рубеж	133 433,82	36 120.30	0.0
Добровольное страхование грузов	72 151,32	19005.03	0.0
Добровольное страхование финансовых рисков	143 043,99	0.0	0,0
Добровольное страхование профессиональной ответственности	167.50	37 591,75	0.0
Добровольное страхование имущества  и строений граждан	15 690,01	28 891,24	0,0
Добровольное страхование от болезней и несчастных случаев выезжающих за рубеж	10 921,57	33 677.06	0.0
Прочие	83.378,6	127113,76	8 790,00
ИТОГО	2 040 333.74	1931743.10	293 000.00

 

 

Канал продаж через брокеров составляет 0,5% от общего объема поступлений  страховщиков. В общем объеме собранных брокерами взносов 63% составляют взносы по КАСКО. Соответственно, брокерский канал продаж в КАСКО 1,6%. В последние годы наблюдается рост продаж через страховых брокеров. Лидерами рынка являются СтрахЭкспертГрупп и Альфа-Брокер.

Страховой брокер вправе получать как от страховщика, так и от страхователя вознаграждение за оказанные им услуги. Однако в Беларуси сложилась практика оплаты услуг страховых брокеров только со стороны страховщика, для страхователя услуги данного страхового посредника являются бесплатными. Во многом это объясняется тем, что у потребителя страховой услуги в настоящее время не сформирован источник покрытия затрат на оплату услуг страхового брокера. Невысокий платежеспособный спрос на услуги страхования в случае оплаты услуг страхового брокера страхователем непременно бы снизился.

Крупнейшим страховщиком Республики Беларусь является Белгосстрах, который насчитывает чем 90-летнюю историю. Представленная на рисунках 2 и 3 структура каналов продаж  Белгосстраха, охватывающего более  половины страхового рынка Беларуси, дает представления о характерной для Республики Беларусь структуре распределения премий.

Белгосстрах имеет семь отделений  во всех региональных центрах Беларуси, включая Минск, а также 129 представительств в городах и районных центрах. В совокупности компания имеет более 5 000 точек продаж по всей стране. Кроме того, у компании около 2 800 постоянных агентов, которые работают исключительно на Белгосстрах.

 

Рис 1 - Каналы продаж  Белгосстраха в 2008г.

 

 

Компания также использует для распределения своих продуктов Белпочту – почтовую сеть, находящуюся в государственной собственности.

 

Рис 2 - Каналы продаж  Белгосстраха в 2008г.

 

Следует отметить, что по данным 2008-2010гг. в стуктуре распределения страховых  премий наблюдается снижение прямых продаж с 59% до57%, в то же время отмечается рост продаж страховыми агентами с 29% до 31%.

 Хотя банковское страхование находится в Беларуси на начальном этапе развития, Белгосстрах установил прочные связи с Беларусбанком, одним из банков в государственной собственности, в плане продаж своих продуктов. Доля продаж через банки составляет 2%

В классическом понимании Bancassurance –  это продвижение через банки  полисов накопительного страхования  жизни. Термин был впервые использован  во Франции в начале 80-х годов. С этого момента началось активное развитие сотрудничества банков и страховщиков в Западной Европе. В некоторых европейских странах (Португалия, Франция, Италия) канал продажи полисов страхования жизни через банки оказался даже более эффективным, чем агентский и брокерский каналы.

 На нашем рынке банкострахования  в классическом смысле нет.  В Беларуси это понимается  по-другому – банк в качестве  агента продает полисы страховых  компаний, которые, как правило,  не относятся к страхованию  жизни.

В основном страхуют заемщика от несчастных случаев. Например, при  получении гражданином кредита  на потребительские нужды в процентную ставку уже закладывают небольшую  долю на страховые взносы. Изначально это направление развивали иностранные  банки, присутствующие на белорусском рынке, через своих аккредитованных страховщиков. Поэтому первая группа лидеров по страхованию заемщиков от несчастных случаев сложилась, в основном, из частных иностранных страховщиков: страховая компания Генерали – около 40% рынка, страховая компания Купала – примерно 32%, страховое общество "Гарантия" – 15% и ЗСАО «БелИнгострах» - 7%. В этом году к лидерам добавился и Белгосстрах [Мерз].

По некоторым оценкам, в общем объеме собранных взносов  по белорусскому банкострахованию около 42% занимает страхование от несчастных случаев, 25% - АВТОКАСКО, 3-5% - страхование залогового имущества, кроме автомобилей [].

Однако, в целом, в Беларуси канал продаж страховых полисов  через банки развит слабо. Это зависит от модели развития отрасли. В одних странах банки занимают львиную долю (около 70%) в товаропроводящей сети страховых компаний, а в других - основным каналом продаж страховых полисов являются агенты. Большое влияние на формирование модели продаж «банк-страховщик» оказывает наличие сильных финансовых групп, объединяющих банки и страховые компании.

В качестве вывода можно  отметить, что наибольший удельный вес в структуре распределения  премий по каналам продаж в Республике Беларусь занимает такой страховой  посредник как страховой агент  – физическое лицо. На его долю приходится порядка 30-35% собранных страховых премий страховых организаций.

Следующим по величине собираемых взносов страховым агентом является банк. Через него распределяется порядка 2% страховых взносов Белгоссстраха. Однако это не характерно для всего страхового рынка в целом, т.к. Белгосстрах построил прочные взаимоотношения с крупнейшим государственным банком Беларусбанком. Во многих компаниях этот канал распределения премий занимает меньшую долю. Доля страховых брокеров в структуре распределения премий невелика – 0,5%. Однако эти страховые посредники обладают большим потенциалом, собираемые ими премии постоянно растут.

Наиболее популярным страховым продуктом в деятельности ООО «Страховой Партнер» является КАСКО.

Стоимость страховки КАСКО определяется следующими основными факторами:

• Марка, модель и год выпуска автомобиля

• Возраст и стаж водителей, допущенных к управлению;

• Противоугонные системы и механизмы, установленные в автомобиле.

На Рисунке 3 предоставлена  доля страховых компаний в собранных взносах по Каско за 2012 год:

          Рисунок 3- доля страховых компаний в собранных взносах по Каско за 2012 год

         ООО « Страховой Партнер» работает  на сегодняшний день с такими  компаниями как Таск, Би энд Би иншуренс Ко, Эрго, Купала, Кентавр, Белнефтестрах, Белингострах, Белгосстрах.

Наибольшую популярность ,среди выписанных полисов, имеет  Таск, затем Би энд Би иншуренс Ко и Купала.

          При расчете тарифа по Автокаско  ООО «Страховой Партнер» создал таблицу.Эта таблица содержит все тарифы компаний и краткую сравнительную характеристику.Это позволяет быстро и качественно донести страховой продукт до клиента.

          В ООО «Страховой Партнер»  работают два агента, представляющие  компании Белгосстрах и Таск, которые могут осуществлять обязательное внутреннее и комплексное страхование владельцев транспортных средст, а так же выписывать Зеленую Карту.

          Таким образом за январь-март  по ОСГО ВТС по двум компаниям  было собрано около 25 млн белорусских рублей и около 500 дол по Зеленой Карте.

          Однако, ООО «Страховой партнер»  находится на первоначальном  развитии и первые договора  были заключены только в начале 2012.По итогам 2011 года организация  получила убытки 8 миллионов. Это отражено в бухгалтерском балансе.

 Следует отметить, что развитие брокерской деятельности в страховании сопряжено также с рядом проблем, а именно:

- неустойчивость законодательства  в области деятельности страхового  брокера;

- страховое поле брокера  ограничено добровольными видами страхования;

- запрет на посредническую  деятельность в сфере перестрахования  зарубежных рисков;

- низкая информированность  населения о сущности деятельности  страхового брокера;

- слабая страховая  культура в обществе, недоверие к посредникам.

Также отдельной проблемой  деятельности страховых брокеров является их ориентация на размер комиссионного  вознаграждения при выборе страховой  компании для клиентов.

Определенные изменения  в законодательстве, такие как  отмена лицензирования деятельности страхового брокера и отмена уплаты НДС от комиссионного вознаграждения брокера с 01.01.11г., разрешение использования упрощенной системы налогообложения, окажут положительное влияние на активность брокеров. Однако для развития института страхового брокера необходимо принять также следующие меры:

- законодательно разрешить страховым брокерам заниматься обязательными видами  страхования. Это позволит страховым брокерам наиболее полно обслуживать своих клиентов, которым не придется обращаться в страховую компанию для заключения договора обязательного страхования. Клиент сможет заключить все необходимые договоры страхования у страхового брокера;

- разрешить заниматься  перестрахованием зарубежных рисков. Это также позволило бы укрепить позиции страховых брокеров на страховом рынке и позволило бы значительно расширить их страховое поле. В виду того, что Республика Беларусь с 1 января 2012г. вступает в единое экономическое пространство, увеличение влияния страховых брокеров на этом рынке имеет большое значение.