Страхование жизни как альтернатива пенсионного страхования в РФ

      Дополнительное  пенсионное страхование позволяет  гражданину и не дожидаться наступления  критического возраста. В зависимости  от конкретной программы, начало выплат может наступить задолго до перехода в официальный статус пенсионера. Также, иногда дополнительное пенсионное страхование позволяет сразу получить всю накопленную сумму. 
 
 
 
 
 

     2 АНАЛИЗ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ  В РФ 

     2.1 Общая характеристика  рынка страховых  услуг

     По  данным Федеральной службы статистики за последние 5 лет с 2005 по 2009 заметно снижение числа страховых организаций на 29,5%, при этом увеличивается число филиалов страховых организаций (таблица 1). В 2009 году по сравнению с 2005 годом их число увеличилось на 3,5%. Таким образом можно сделать вывод об укрупнении страховых компании, и вытеснении мелкий страховых организаций.

Таблица 1 – Характеристика страховых компаний в РФ в 2005-2009 гг.

 

     Также из таблицы 1 видно, что в 2009 году по отношению к 2005 вырос объем страховых взносов на 93,4%, при этом снизилось число заключенных договоров на 13,1%, из чего можно сделать вывод об удорожании страховых сделок. (рисунок 1). Вместе с увеличением страховых взносов увеличился и объем страховых выплат по договорам страхования на 139,9%, при этом объем страховых премий значительно превышает объем выплат по договорам, что означает прибыльность страховой деятельности.

     

Рисунок 1 – Динамика страховых премий и  выплат в 2005-2009 гг.

     Также стоит отметить, что объем страховых  премий полученных от нерезидентов снизился на 7%, вместе с ним снизился и объем  страховых выплат по договорам,  заключенным с нерезидентами на 22,6%. Объем страховых премий и выплат с резидентами, значительно превышает объем страховых премий и выплат по договорам заключенным с нерезидентами.

     2.2 Место страхования  жизни в структуре  страховых услуг РФ

     В таблице 2 представлена структура взносов по договорам страхования в Российской Федерации по данным Федеральной службы статистики.

     Как видно из таблицы большая доля в структуре взносов приходится на обязательное страхование, его доля составляет 57% (рисунок 2), в то время как на добровольное страхование приходится 43% страховых взносов.

Таблица 2 – Структура взносов по договорам  страхования

 
 

     Чтобы определить место страхования жизни  в структуре страховых взносов, рассмотрим более детально структуру добровольного страхования (рисунок 3)

     

     Рисунок 2 – Общая структура страховых  взносов

     Анализируя  рисунок 3 видим, что по состоянию на 2009 год страхование жизни занимает наименьшую долю в структуре личного добровольного страхования, а именно 14%. Большая доля приходится на медицинское страхование 63% и 23% на страхование от несчастных случаев.

     

     Рисунок 3 – Структура личного добровольного  страхования в 2009 г. 

     Далее рассмотрим структуру страховых  выплат (таблица 3). Таблица составлена на основании данных Федеральной службы статистики.

Таблица 3 – Структура страховых выплат в 2005-2009 гг.

 
 

     В структуре страховых выплат также  превалирует обязательное страхование (рисунок 4). На долю обязательного страхования  приходится 69%, на долю добровольного 31%.

     

     Рисунок 4 – Общая структура страховых  выплат в 2009 г.

     При этом стоит отметить, что объем страховых выплат по договорам обязательного страхования близок к объему страховых взносов, в то время как в случае с добровольным страхованием данный разрыв значительно больше, что говорит о том, что финансовый результат по данному виду страхования значительно выше.

     Рассмотрим  структуру добровольного личного  страхования (рисунок 5).

     

     Рисунок 5 – Структура выплат личного добровольного страхования в 2009 г. 

     Итак  из рисунка 5 видно, что как и в  случае со страховыми взносами в структуре  страховых выплат личного добровольного страхования большая доля приходится на медицинское страхование 85%. На страхование жизни остается лишь 8%. При этом финансовый результат страховых организаций по страхованию жизни выше, нежели, по медицинскому страхованию.

     2.3 Развитие страхования жизни в РФ

     По  оценкам экспертов рынок страхования жизни в РФ идет вверх вслед за восстановлением экономики и увеличением объема потребления товаров и услуг. Такое мнение высказал «Росбалту» генеральный директор СК «Allianz РОСНО Жизнь» Максим Чернин.

     Как отмечает эксперт, рост рынка в I полугодии 2010 года на уровне 26% был ожидаем. «Подобный результат мы прогнозировали еще в конце 2009 года. Вслед за восстановлением экономики и увеличением объема потребления товаров и услуг, рынок страхования жизни также идет вверх. Причем основным драйвером стал рост потребительского кредитования, где, после 40%-го падения только в первые месяцы кризиса, открылось второе дыхание», — подчеркнул Чернин.

     Тем не менее, полагает он, «25%-й рост для столь небольшого рынка нельзя расценивать как выдающийся результат и тем более сравнивать с 5%-м ростом рынка классического страхования». «Объем рынка страхования жизни по итогам 2009 года составил всего 15,7 млрд рублей в противовес 962 млрд рублей не-жизни, а потенциал его огромен. А при малых объемах рынка, как правило, присутствует высокая волатильность», — пояснил эксперт.

     Говоря  о проблемах рынка, он отметил, что «схемы (которые раньше активно применялись) на рынке страхования жизни постепенно сходят на нет, и сегодня их осталось очень мало». «Проблем высокой убыточности мы также пока не наблюдаем, хотя уже сейчас заметна ценовая гонка в сегментах банковского и корпоративного страхования жизни. При этом сохраняются прежние факторы, препятствующие активному росту рынка, — отсутствие ощутимых налоговых льгот, в первую очередь, для клиентов-юридических лиц и недостаточный уровень знания россиян о преимуществах долгосрочных life-продуктов. Поэтому сегодня флагман российского рынка страхования жизни — именно краткосрочное страхование кредитозаемщиков, которое, по сути, идет вкупе с другими финансовыми инструментами и не влияет на повышение страховой культуры общества в целом», — сказал гендиректор СК «Allianz РОСНО Жизнь».

     В целом, по его оценкам, наиболее активным по итогам I полугодия стал банковский канал продаж, а именно страхование кредитозаемщиков. «Это подтверждают и данные рейтинга – многие компании первой десятки, показавшие существенный прирост бизнеса, специализируются именно на банкостраховании. Агентский канал развивался менее активно, и стоит отметить, что компаний, делающих ставку исключительно на собственные агентские продажи, на рынке осталось не так много», — констатирует Чернин.

     Рассмотрим  структуру страховых компаний на рынке страховых услуг в сфере страхования жизни

     

     *Данные агентства АМСКОМ по открытому рынку страхования жизни на 1 мая 2009 г

     Рисунок 6 – Доли ведущих страховых компаний в страховании жизни 

     Итак, анализируя рисунок 6 видим, что большую долю в страховании жизни занимает страхования компания «Алико», на ее долю приходится 37,4%. Второе место приходится на Росгосстрах – 14,5%. Далее можно выделить Generali PPF с долей – 7%, Альфа-страхование с долей 6,1%. Доля остальных компаний на рынке страхования жизни не превышает 6%.

     Далее рассмотрим динамику объема взносов  и выплат по договорам страхования  жизни в 2005-2009 гг. (рисунок 7).

     Анализируя  рисунок 7 видим, что до 2006 года наблюдалось  снижение, как объема страховых взносов, так и объема страховых выплат. В 2007 году наметился подъем показателей, но в 2008 году в связи с началом финансово-экономического кризиса, который задел непосредственно рынок страховых услуг непосредственно. Данная ситуация сохранилась и 2009 году, продолжилось падение объемов взносов и выплат по договорам страхования жизни.