Страховой рынок Грзуии

На грузинском страховом  рынке представлено 15 компаний. Во втором квартале 2011 года о приостановлении  лицензии к НБГ обратились две  страховые компании, "West" и "Mobius". Национальный банк Грузии удовлетворил заявки компаний, а обязательства и пакет здравоохранения "West" купила страховая компания "Archimedes Global Georgia ". 
 
В 2011 году страховой сектор впервые понес убытки. По информации Национального банка ущерб сектора первой половины 2011 года перевалил за 700 тысячи лари. Однако за последние два года суммарная прибыль компаний постепенно росла. Например, страховой сектор в 2010 году получил 33 923 360 лари прибыли, вдвое больше, чем в 2009 году. По данным за два квартала, из шести лидирующих страховых компаний привлеченную премию увеличили только два ("GPI Holding" и "Aldagi BCI"), а остальные понесли убытки. Объем привлеченных премий за тот же период сократился на 16%. 
 
На рынке в первой половине 2011 года "GPI Holding" привлек страховую премию в 33 577 миллионов лари, это на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Национального банка Грузии действующие на рынке компании за отчетный период привлекли страховой премии на сумму 188 189 миллионов лари, соответственно "GPI Holding" контролирует 17,8% рынка. Успех компании в определенной мере обусловлен тем, что она на страховом рынке выступает под одним финансовым зонтом вместе с компанией "Ирао".  
 
На фоне кризиса, сложившегося на страховом рынке, руководители компаний сохраняют оптимистическое настроение. Генеральный директор страховой компании "Archimedes Global Georgia" Николоз Рамишвили говорит, что появление новых инвесторов на грузинском страховом рынке менее вероятно по двум причинам: маленький рынок Грузии и ожидаемая на мировом рынке рецессия.  
 
Очевидно, страховым компаниям придется выкручиваться из кризиса независимо. Однако о том, какими путями, представители компаний не говорят, и не согласны с тем, что ожидается углубление кризиса.  
 
На этом фоне весьма реально сокращение количества игроков до конца 2011 года. "Развитие страховой индустрии означает появление новых компаний, слияние, исчезновение существующих и т.д."- говорит президент НБГ Георгий Кадагидзе. По его словам, здесь нет ничего тревожного. Страховой рынок стал одним из крупных работодателей. В банковском секторе заняты 17 тысячи человек, а в страховых компаниях 2 300-2 400. 
 
Произойдет ли подорожание страховых продуктов на фоне сложившегося на страховом рынке финансового дефицита? На этот вопрос представители компаний отвечают отрицательно.  
[http://bizzone.info/markets/1320187176.php]

В Грузии самой убыточной  страховой компанией оказалась "Стандарт страхование Грузия". Заключение было сделано BPI на основании данных за девять месяцев 2011 года, соотношением привлеченных компаниями премий с возмещенными убытками (брутто). 
 
Убытки "Стандарт страхования Грузии" составляют 201,12% от привлеченной премии. Компания за отчетный период привлекла 816,945 тысячи лари, а возместила 1,643 миллионов лари. Компания основана банком "KSB", которой владеет арабская "Даби группа". 
 
На второй позиции по убыткам "IC группа" - 101,58%. Компания привлекла премии на 27,668 миллионов лари, возместила (брутто убыток) 28,107 миллионов лари (показатель нетто убыточности 42,89%). Компания в собственности "VTB банк".  
 
На третьем месте "Alfa", основанная компанией "Aversi", здесь показатель убыточности 83,96%. Привлеченная "Alfa" премия составила 33,063 млн. лари, тогда как возмещенный убыток 27,761 млн. лари.  
 
Высокий показатель убыточности- 80,77% также и у "Международной страховой компании Ирао", входящей в состав "Венской страховой группы". Компания привлекла 17,932 млн. лари, а брутто убытки составили 14,484 миллионов лари.  
 
Показатель убытков страховой компании "Партнер" равняется 78,56%. Она была учреждена азербайджанской компанией "Сокар" и в четвертом квартале ее приобрела "Алдаги BCI". За девять месяцев 2011 года "Партнер" привлек 5,593 миллионов лари, а в виде убытков выдал 4,394 млн. лари (показатель нетто убыточности -16,23%).  
 
Показатели остальных компаний по убыточности таковы: 
 
"PSP медицинская страховка"-64,38%, привлеченная премия 3,1 млн. лари, возмещенный ущерб- 1,996 млн. лари. Учредитель компании "PSP группа".  
 
"GPI холдинг"- 62,54%, привлеченная премия- 45,125 млн. лари, возмещенный ущерб 28, 224 млн. лари. Компания является членом "Венской страховой группы".  
 
"Алдаги BCI"- 58,86%, привлеченная премия- 45,040 млн. лари, возмещенный ущерб 26,512 миллионов лари. Она является дочерней компанией "Банка Грузии".  
 
"Tao"- 58,68%, привлеченная премия 5,904 миллионов лари, а возмещенные убытки- 3,465 миллионов лари. Компанией владеет украинский "Приват банк". 
 
"Имеди L"- 57,31%, привлеченная премия 42,765 миллионов лари, возмещенные убытки 24,509 миллионов лари. Одним из акционеров компании является EBRD. 
 
"Карту" -56,88%. Привлеченная премия 9,514 млн. лари, возмещенный убыток 5,412 миллионов лари, компанией владеет "Карту группа".  
 
"Archimedes Global Georgia"- 39,20%, привлеченная премия -9,312 миллионов лари, возмещенный ущерб 3,651 миллионов лари. Компания основана еврейскими инвесторами. 
 
"Арди группа"- 22,18%, привлеченная премия 2,960 миллионов лари, возмещенный убыток- 656,722 тысячи лари. Одним из учредителей компании является "Aversi". 
 
"Chartis Europe филиал Грузии"- 18,47%, привлеченной премии-1,046 миллионов лари, возмещенный убыток 193,369 тысячи лари. 
 
"Унисон"- 0,34%, привлеченная премия 13,3 миллионов лари, возмещенный убыток 46,081 тысячи лари. 
 
Премии, привлеченные действующими в Грузии пятнадцатью страховыми компаниями за 9 месяцев 2011 года, составили 263,143 миллионов лари, а возмещенные убытки 171,060 миллионов лари. Средний показатель убыточности сектора равен 65%. 
 
Примечание: брутто- количество уплаченных убытков, включая перестраховку, нетто- количество уплаченных убытков с вычетом перестраховки.

[http://bizzone.info/markets/1324944735.php]

Страховой рынок  Грузии в I полугодии 2012 года вырос на 24%.

Страховые компании Грузии в январе-июне 2012 года собрали страховые  премии на сумму 233,9 млн лари (4.440.183.757,93 руб.), что на 24,3% больше, чем в первом полугодии 2011 года, сообщили "Интерфаксу" в Национальном банке республики. 
 
Во втором квартале текущего года страховщики привлекли премии на 102,9 млн лари - на 21,5% меньше, чем в первом квартале. 
 
Наибольшая часть премий в первом полугодии собрана по договорам медицинского страхования - 153,2 млн лари (65,5% всего объема). От страхования имущества получено 24,8 млн лари (10,6%), наземных транспортных средств - 17,5 млн лари (7,5%), страхования жизни - 16,9 млн лари (7,2%), гражданской ответственности - 4,4 млн лари (1,9%). Всего страхование осуществлялось по 18 видам. 
 
Лидером по сбору премий стала страховая компания АО "Алдаги BCI", собравшая за шесть месяцев этого года 52,7 млн лари (22,5% всего объема премий страхового рынка). На втором месте АО "GPI холдинг" - 40,5 млн лари (17,3%), на третьем - АО "Имеди L International" с 25,2 млн лари (10,8%). Далее следуют страховые компании ООО "ИРАО" и ООО "PSR медицинское страхование". 
 
Объем страховых выплат в январе-июне текущего года увеличился на 1,2% - до 118,2 млн лари. 
По данным Нацбанка, чистая прибыль страховых компаний по итогам первого полугодия 2012 года составила 991,2 тыс. лари против 1,7 млн лари чистого убытка в январе-июне 2011 года. 
На 1 июля 2012 года в Грузии работали 14 страховых компаний. 
В 2011 году страховщики Грузии собрали премии на 321,1 млн лари, что на 11,2% меньше, чем в 2010 году. Объем страховых выплат в прошлом году вырос на 17,5% - до 221,9 млн лари.  
Официальный курс на 31 октября - 1,66 лари/$1, 1руб./0,05 лари, 1 лари/18,98руб.

[http://bizzone.info/insurance/2012/1344365916.php]

Для анализа я взяла страховую компанию «БиСиАй». В этом анализе приведено интервью Ивы Даватаия – члена совета директоров компании.

Страховая компания "БиСиАй" учреждена в 1998 году. На сегодняшний день является одной из крупнейших страховых компаний Грузии. Общая доля страховых операций на рынке Грузии, выполненных компанией в области страхования грузов составляет 32,4%, в области обязательного страхования владельцев автотранспорта (ОСАГО) — 36,4 %, финансовых рисков — 32,4%, страхования ответственности перевозчиков — 28%, страхование имущества — 20%, страхования авиационных рисков — 15,2%, страхование плавательных средств — 14,4%. 
 
Ива Давитаия — член совета директоров компании отвечает на вопросы ИА REGNUM. 
 
— Ива, известно, что в декабре прошлого года ваши прежние акционеры, инвесторы из США, Великобритании, России и Грузии, подписали меморандум о продажи 100% акций компании в пользу ведущего Банка Грузии. Расскажите, как это отразилось на деятельности вашей компании? 
 
— С корпоративной точки зрения эти изменения повлияли не только на развитие компании в финансовом плане, но и на возможности упрощенного доступа к клиентам Банка Грузии. Концепция "финансового супермаркета" т.е. предоставления комплексного финансового обслуживания, включая страховые услуги, очень привлекательна как для прежних и новых клиентов Банка Грузии, так и для клиентов нашей компании. Активно используются методы т.н. "кросс-селинга", что благоприятно отражается на величине и структуре портфеля нашей компании. Кроме того, вследствие слияния нашей компании в финансовую группу Банка Грузии, непрямыми акционерами нашей компании уже являются такие крупные финансовые институты как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Германский банк развития (DEG), Firebird — крупный инвестиционный фонд США. Сейчас за нами стоят крупнейшие финансовые институты мира, что естественно, положительно влияет на наш бизнес и репутацию. 
 
В течение предыдущих лет компания развивалась достаточно активно по всем параметрам, практически на 100% ежегодно. При этом рост этот был вызван не только активным развитием всего страхового рынка, но и за счет активного использования современных технологий и методов управления. С самого начала мы взяли курс на концентрацию профессионального интеллекта. Грамотное бизнес-планирование и профессиональный коллектив, а также стратегия агрессивного проникновения на рынок позволили нам стать одной из крупнейших страховых компании Грузии, а главное — самой активной в плане динамичного развития и освоения рынка. 
 
— В каких отраслях осуществляется сотрудничество с международными финансовыми институтами, которые вы перечислили? 
 
— Это современные методы управления, "ноу-хау" и новые методологии в различных направлениях нашей деятельности. Сегодня мы имеем прямой доступ к огромной профессиональной информации, интеллектуальным и финансовым ресурсам. 
 
— Сотрудничает ли "БиСиАй" с российской стороной? 
 
— Мы поддерживаем профессиональные отношения с российскими страховыми компаниями и перестраховочными обществами. Достаточно крупную часть наших перестраховочных премий мы направляем нашим российским партнерам. Это достаточно успешные корпорации, с которыми мы поддерживаем отношения, не говоря уже о локальных представителях российских бизнес-интересов. Естественно мы с радостью обслуживаем эти компании, включая АО Теласи (дочернее предприятие РАО ЕЭС), которой мы предоставляем все виды страхования, и многие другие. 
 
— Можно ли сказать, что Россия присутствует на страховом рынке Грузии? 
 
— В виде клиента — да. Были разговоры об открытии в Грузии филиала компании "Ингосстрах", филиала "Росно". Но в статусе партнеров, мы в этом никакого участия не принимали, ведь открыв свой офис в Грузии российские компании автоматически превратятся из партнеров в конкурентов. Хотя, все зависит от того, какую стратегию бизнеса они выберут. Так или иначе, мы приветствуем любой интерес со стороны Российской Федерации. 
 
— Назовите основные проблемы, существующие на страховом рынке Грузии... 
 
— Проблемы в этой области очень похожи на те, которые имеются в других отраслях экономики Грузии. Это неразвитая законодательная база, в которой есть множество недостатков и ляпсусов, их нужно просто профессионально обработать. Сейчас с принятием нового налогового кодекса, стало немного легче. Проблема также в том, что сам страховой рынок в Грузии пока недостаточно развит, т.к. культура потребления страховых услуг все еще на низком уровне, менталитет мелких предпринимателей, да и простого обывателя пока еще не дорос до того, чтобы они понимали, в чем заключаются все блага страхового обслуживания. Но мы активно работаем в этом направлении, стараемся максимально просвещать общественность посредством СМИ. Та же ситуация наблюдалась ранее и в банковском секторе. А сейчас даже самый мелкий фермер в Восточной Грузии (Кахетия) знает, что такое кредит. То же самое через несколько лет произойдет и со страховым бизнесом в Грузии, т.к. это неотъемлемая часть быта и бизнеса в современном обществе. 
 
— То есть, страховой бизнес в Грузии развивается достаточно активно? 
 
— Да, очень активно. У страхового бизнеса в Грузии такие же тенденции развития, как и у банковского сектора. 
 
— 15 июля состоялась презентация полнофункционального филиала вашей компании в Батуми. Расскажите, какие надежды Вы связываете с Аджарией? 
 
Известно, какую большую роль этот регион играет в экономике Грузии. В Аджарии присутствует и таможенный пункт-граница с Турцией, морской порт и др., — очень развита транспортная инфраструктура. Это регион — один из самых крупных пополнителей центрального бюджета Грузии. Естественно, любой здравомыслящий и нацеленный на успех бизнесмен желает развить свой бизнес в этом регионе. Благодаря последним политическим изменениям, это регион стал более доступен для нашего бизнеса, ведь то, что мы сделали сейчас, ранее практически невозможно было сделать. Учитывая специфику нашего бизнеса и те успехи, которых мы достигли в определенных областях, Аджария открывает нам дополнительные перспективы развития.

[http://rosinvest.com/novosti/112423]

Страховая культура в Грузии пока не сформировалась, но прогресс есть. Часть потребителей, которые пользуются страховыми полисами на протяжении нескольких лет, уже научились ими пользоваться. Если раньше, условно, из 10 человек семерым отказывали в компенсации, и они опускали руки, то сейчас двое из них спрашивают, чем обусловлен этот отказ.

Идеальная страховая структура для Грузии.

Проанализировав все упомянутое, я рассматриваю перспективу развития в Грузии через 20 лет. Должно быть частное страхование. Государственного страхования неимущих и педагогов в таком количестве быть не должно, потому что в Грузии через 20 лет не должно быть столько неимущих, а у педагогов должны быть высокие зарплаты. Если в Грузии и через 20 лет будет более 1,5 млн нуждающихся, она выродится. Думаю, должна быть введена гражданская ответственность в обязательном порядке для владельцев автомототранспорта перед третьими лицами. Должно быть введено и обязательство по страхованию работодателями наемных работников (возможно, по принципу софинансирования), причем для работодателей было бы желательно создать для этого и налоговый стимул. Чем больше будет застрахованных, тем надежнее будут защищены жизнь и здоровье граждан Грузии.

ВВП/ЧН = 402.898.056.000руб./4.497.600=89580,68руб. (2854,551долларов) ВВП на душу населения

Сумма СВ/ВВП = 4.440.183.757,93руб./402.898.056.000руб.=0,01=1% Валовой уровень страхования

233,9 млн. лари = 4.440.183.757,93руб. (141 489 563,575долларов) – совокупная страховая премия в 2012 году.

Список использованных источников:

1. http://bizzone.info/markets/1320187176.php
2. http://bizzone.info/markets/1324944735.php
3. http://bizzone.info/insurance/2012/1344365916.php
4. http://rosinvest.com/novosti/112423