Страховой рынок Республики Казахстан

     Права владения и пользования государственным  пакетом акций Компании были переданы Министерству труда и социальной защиты населения РК.

     Если  до 2002 года структура страхового рынка  Республики Казахстан представлялся  только страховыми организациями, то начиная  с 2002 года появились брокеры, актуарий, аудиторские организаций, имеющие лицензию на право осуществление аудита страховой организации, а также страховые организации с участием нерезидентов .

     Наличие этих контролирующих организаций, дают возможность проверить любому страхователю деятельность любой страховой организаций, вследствие чего увеличиваются доверие страхованию. За 1997-2004гг. совокупный размер собственного капитала страховых компаний увеличился на 2169%, или на 22,8 млрд. тенге. Вместе с тем с 1997 года по 2004 год активы страховых компаний увеличились на 40,3 млрд. тенге. 
Динамика объема страховых резервов страны за восемь лет в целом имеет тенденцию к росту.

     Так в 2001 году произошло значительное увеличение этого показателя по сравнению с 2000 годом, а в 2004 году он достиг наивысшего уровня. Причиной бурного роста данных показателей в 2004 году стало появление на рынке новых компаний.

     Значимым  показателем деятельности страховых  компаний является сумма страховых  резервов. Наибольшая доля по страховым  резервам в 2004 г. приходится на АО «СК  «Евразия» - 18,4%, затем идет ОАО СК «Казкоммерцполис» с долей 15,6%, а на компанию ЗАО «КИС «Казахинстрах» приходится 10,2% всей суммы страховых резервов 2004 года.

     Что касается деятельности страховых компаний на страховом рынке положительным  фактом является рост собранных страховых премий как один из важнейших показателей конкурентоспособности и доверия страхователей к страховщику. Так, за 2004 год собрано около 40 млрд.тенге, сто на 38,4 % или 11,1 млрд.тенге больше объема, собранного за 2003 год. Если оценивать рынок за 2004 год, то на долю десятки страховых компаний приходится 75,5 % совокупной собранной премии. Коэффициент убыточности (соотношение произведена страховых выплат и собранных премий) в 2004 году составил 16,7%, увеличившись на 2,2 пункта, по сравнению с 2003 годом, целом этот показатель за весь период действия страхового рынка можно сказать остается почти без изменений (если в 1997 году 16,0%, то в 2004 году - 16,7%). Но если рассмотреть их о отраслям страхования, то по страхованию жизни данный показатель имеет тенденцию к понижению (с 117,4% в 1997 году до 0,7% 2004 году) и это нормальное явление, так как данная отрасль является накопительной, т.е. в данное время взносы только накапливаются. А по отрасли общего страхования наблюдается .повышение этого показателя-с 13,2% в 1997 году до 17,5% в 2004 году, что тоже в свою очередь является положительным моментом.

Вообще по состоянию  на 1 января 2004 года на страховом рынке  Республики Казахстан осуществляли лицензированную деятельность 32 страховые  организации (в том числе: 1 - по страхованию жизни, 6 - с участием нерезидентов Республики Казахстан), 6 страховых брокеров, 28 актуариев и 34 аудиторские организации, имеющие лицензию на осуществление аудита страховой организации.

     За 2004-2009 страховые премии на душу населения  увеличились на 6437 тенге и составили в 2009 году 9 102 тенге (74 долл. США). В том числе затраты населения на страхование жизни в среднем составляют 378 тенге.

При этом, доля страховых  премий в ВВП значительно ниже среднего показателя этих стран (2,8%). Совокупные страховые премии в процентах к ВВП в 2009 году составили 0,9%. Данные показатели свидетельствуют о том, что страховой рынок Казахстана все еще находится на начальном этапе своего развития и имеет большой потенциал роста.

     Страховые премии на душу населения по отрасли «страхование жизни» в странах ЦВЕ составляют 80-270 долл. США, в США – 1 922 долл. США, Канаде - 1 387, Великобритании - 5 730 долл. США.

     В целом подводя итоги, можно отметить, что, несмотря на положительную динамику развития страховых организаций, некоторые статистические данные свидетельствуют о недостаточной эффективности принимаемых мер по повышению финансовой устойчивости, расши¬рению видов и улучшению каче-ства услуг страховщиков.

     Проблема  низкой активности населения в страховании  объясня¬ется тем, что страховые компании уделяют мало внимания вопросам информированности населения о результатах своей деятельности, предоставления необходимой ин-формации о существующих и новых видах страхования, составления качественной и содержательной рекламы. Недостаточно изучается и проводится работа по формиро¬ванию потребительского спроса на страховые услуги, широкому разъяснению через средства массовой информации основных прав потребителей страховых услуг.

     Мировой опыт показывает, что объемы рынков страхования растут пропорционально экономике. В этом плане, в Казахстане в современных условиях страховой рынок имеет большие возможности развития традиционных видов услуг личного страхования и расширения новых их видов.

     По  состоянию на 1 января 2011 года на страховом рынке Казахстана осуществляют лицензированную деятельность 44 страховые организации, из них 8 – в отрасли «страхование жизни», 36 – в отрасли «общее страхование».

С начала 2007 года лицензию на осуществление деятельности в отрасли «общее страхование» получили 2 страховые организации АО «СК «Астана-Финанс» и АО «СК «Гарантия», по отрасли «страхование жизни» получили 3 страховые организации – АО «Чешская Страховая Компания Казахстан», АО «СК «Alliance - Страхование Жизни» и АО «Компания по страхованию жизни «Астана-Финанс».

     3 страховые компании являются  участниками крупных международных  страховых групп – АО «ЭйАйДжи  Казахстан» (AIG) и АО «СК «Allianz Казахстан» (Allianz S.E.), АО «Чешская Страховая  Компания Казахстан» (PPF Group N.V.). В  2007 году международная страховая группа Allianz S.E. выкупила контрольный пакет акций АО «СК «АТФ Полис». Действуют 2 представительства российских страховщиков – Ингосстрах и РОСНО.

     По  словам международных экспертов  Казахстан выгодно выделяется из все стран СНГ развито нормативной базой и государственным регулированием страхового рынка, несмотря на то, что показатели сбора премий и страховых выплат пока еще ниже, чем у некоторых соседей по СНГ.

     Участие государства в решении проблем  страхового рынка придает актуальность страхованию и страховой деятельности, повышает степень защиты законных интересов страхователей. В последние годы улучшилась финансовая дисциплина и учет в страховых организациях, перечень и уровень представляемых страховых услуг.

     Политика  и стратегия развития страхового рынка Казахстана определяемая Национальным банком последовательно ведет страховой рынок к нормам и стандартам Европейского Союза, при сохранении конструктивных отношений со страховыми организациями стран СНГ.

     Определяющим  моментом в движении к рыночным отношениям является прозрачность и законность страховых операций, корреляция действующего страхового законодательства Республики Казахстан с нормами Европейского Союза и Всемирной торговой организации.

     Таким образом, подводя итоги, важно заметить, что в относительно короткий период времени в Казахстане была проведена существенная работа по созданию условий для развития страховой индустрии: 
1. совершенствовалась действующая законодательная база, регулирующая развитие страхового рынка; 
2. национальным банком РК были разработаны и внедрены требования и нормативы к страховым и (перестраховочным) организациям; 
3. обеспечена финансовая устойчивость и платежеспособность страховых организаций; 
4. обеспечена доступность страховых услуг, прозрачность и законность страховых операций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Обзор основных макроэкономических показателей за 2010 год

     Объем валового внутреннего продукта в  январе-декабре 2010  года  составил в текущих ценах 15 887,8млрд. тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2009г. реальный ВВП вырос  на  1,2 % (диаграмма 1). В структуре ВВП доля производства товаров составила 43,8 %, услуг -- 54,8%. Основную долю в производстве ВВП занимает промышленность 29,4%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям - 16%.

      Основными факторами роста ВВП в 2010 году являются:

- увеличение  валового сбора сельскохозяйственных  культур: продукция растениеводства  выросла на 23,1%

-благоприятные  цены на нефть: индекс физического  объема горнодобывающей промышленности -106,1%.

- объем услуг  по транспортировке нефти и  зерна увеличился, соответственно  росту производства;

-высокие темпы  развития отрасли связи: массовые  рекламные акции по привлечению  новых клиентов;

-устойчивый  рост в отраслях социальной  сферы: численность занятых в сфере образования увеличилась на 2,8%, здравоохранения - на 3,6%.

     В январе-декабре 2010 года среднедушевые  номинальные денежные доходы населения  составили 415 295 тенге и увеличились  по сравнению аналогичным показателем 2008 года на 12,4%, реальные денежные доходы - на 4,8%. Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам в январе-декабре 2010 года составила 67 639 тенге и возросла по сравнению с январем-декабрем 2009 года на 11 %. Реальная заработная плата за период увеличилась на 3,8%.

     Инфляция  в 2010 году (декабрь 2010г. по сравнению  с декабрем 2009г.) составила 6,2%. Цены на продовольственные товары увеличились  на 3%, непродовольственные - на 8,6%, платные  услуги - на 8,4%

Индекс акций  Казахстанской фондовой биржи в течение 2010 года вырос на 102% с 892,34 до 1 801,41 (909,07 пунктов). Минимальное значение индекса в 2010 году было отмечено в начале февраля - 576,89.

     В представительный список индекса KASE входят акции трех банков: АО Банк ЦентрКредит  АО Народный сберегательный банк Казахстана и АО Казкоммерцбанк, а также Eurasian Natural Resources Corporation PLC, Kazakhmys PLC и АО Казахтелеком. В настоящее время в буферной категории находятся 95 выпусков ценных бумаг 14 эмитентов. Объем кредитов, выданных банками второго уровняза 2010 год, составил 4,1 трлн. тенге, что меньше объема кредитования за 2008 год на 31% (в 2008 году - 5,9 трлн. тенге).

Вместе с тем, объем кредитования физических лиц  также уменьшился по сравнению с 2009 годом на 25%, составив за 2010 год 550 млн. тенге (за 2008 год - 731 млн. тенге). Наибольший объем выданных кредитов пришелся на 2007 год. Объем выданных кредитов за этот год составил 9,6 трлн. тенге, в том числе физическим лицам - 2,4 трлн. тенге. По сравнению с 2008 годом объем выданных кредитов за 2010 год уменьшился более чем в 2 раза, физическим лицам - более чем 4 раза.

     Как известно, значительное влияние на казахстанский страховой рынок  в период его становления оказывали  банки второго уровня через их дочерние страховые организации. Активизация деятельности банков второго уровня, связанная с кредитованием экономики, в том числе предоставлением займов физическим лицам по ипотечным и потребительским программам кредитования, способствовала резкому увеличению объема страховых премий по страхованию имущества, гражданско-правовой ответственности, страхованию от несчастных случаев и страхованию жизни. Прирост страховых премий по рынку в 2004 году составил 39%, в 2005 году - 68%, в 2006 году - 79%.

     В результате снижения объемов кредитования банками второго уровня с середины 2007  года  было отмечено замедление темпов роста  страхового   рынка . Прирост совокупного объема страховых премий по итогам 2007  года  по сравнению с предыдущим годом составил 23%, 2009  года  - (-9%), 2010  года  - (-15%). Необходимо отметить, что на динамику развития  страхового   рынка  также оказывали влияние развитие кэптивного страхования (т.е. страхование рисков финансово-промышленных групп), положительное развитие экономических показателей  Казахстана , таких как увеличение валового внутреннего продукта и реальных доходов населения, а также введение обязательных классов страхования.

     Ситуация  на рынке ценных бумаг и банковском секторе, связанная со снижением  стоимости и качества финансовых инструментов, в том числе снижением котировок акций, допущением эмитентами дефолтов по облигациям, понижением кредитных рейтингов банков второго и других эмитентов международными рейтинговыми агентствами, способствовала повышению инвестиционных и кредитных рисков. В этой связи, существенно увеличились расходы страховых организаций по переоценке ценных бумаг и расходы на формирование резервов по сомнительным долгам. Влияние финансового и экономического кризиса на страховой рынок оказало незначительное влияние на инвестиционную деятельность страховщиков.

       Страховые организации поддерживают  высокий уровень рентабельности  за счет низких показателей  убыточности по добровольному  имущественному страхованию. Высокий  коэффициент убыточности был  отмечен только по некоторым  видам обязательного страхования: по страхованию ГПО владельцев транспортных средств, страхованию в растениеводстве и страхованию ГПО работодателя, а также по добровольному медицинскому страхованию. Комбинированный коэффициент убыточности по страховому рынку в целом составляет 62%, в том числе показатель убытков составляет 32%, показатель затрат - 30%.  Кроме того, участники  страхового   рынка  были в незначительной степени вовлечены в фондовый рынок и придерживались достаточно консервативной инвестиционной политики в силу требований регулятора по достаточности высоколиквидных активов и собственного капитала. Суммарный размер инвестиций в акции эмитентов Республики Казахстан и иностранных эмитентов по состоянию на  1  января  2011   года  составляет 2,7% и 0,5%, соответственно.