Страховой рынок России

Министерство образования и  науки Российской Федерации 

ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный  университет»

Факультет «Право и финансы»

Кафедра «Экономика и управление проектами»

 

 

 

 

 

 

 

 

реферат на тему

«СТРАХОВОЙ РЫНОК  РОССИИ»

по дисциплине «Маркетинг»

 

 

 

 

 

Автор работы

студент группы ПФ-313/Д

_______   Виноградов Я.А

      ^{(подпись)       (инициалы, фамилия)}

«___» __________ 2012 г.

 

 

Проверил:

Кочегарова Л.Г.

«___» __________ 2012 г.

 

 

Работа  защищена

«___» __________ 2012 г.

с оценкой ____________

 

 

 

 

Челябинск

2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………..3

Динамика общих  показателей страхового рынка за 2005-2010 годы…………4

Этапы развития рынка и  динамика взносов ……………………………………………4

Относительные показатели  ……………………………………………………………..6

Международные сопоставления  ………………………………………………………...7

 

Прогноз (2010-2013 годы) …………………………………………………………….9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

     За 2005-2010 годы рейтинговое агентство «Эксперт РА» выпустило свыше 100

исследований, посвященных  развитию российского страхового рынка. Аналитики

агентства внимательно изучали  динамику и структуру страхового рынка, списки его

лидеров, финансовые показатели страховых компаний, тенденции и  события,

происходящие на рынке.

     За это время страховой рынок прошел путь от «серой» и непрозрачной сферы

деятельности до важнейшего сегмента экономики, о необходимости развития которого заговорили на самом высоком уровне.

     Цель – исследовать  рынок страхования и тенденции.

     Объект исследования  – страховой рынок России.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика общих  показателей страхового рынка за 2005-2010

годы

 

Этапы развития рынка  и динамика взносов

 

     Историю развития страховой отрасли в новейшей истории России можно разделить на несколько этапов. Первый этап развития российского страхового рынка характеризуется высокой долей неклассического страхования во взносах страховых

компаний (схем по выводу капитала за рубеж и налогосберегающих операций), что

позволило отрасли существенно  повысить уровень собственной капитализации. По

официальным данным, как  размерные, так и удельные показатели российского страхового рынка на первом этапе его становления соответствовали среднему уровню развивающихся стран, однако реальные показатели были значительно меньше.

     Второй этап развития рынка, начавшийся с 2003 года, проходил под знаком введения ОСАГО, очищения рынка от схем, роста надежности страховых компаний и формирования качественного спроса на страховые услуги. К 2006 году доля неклассического страхования на российском страховом рынке приблизилась к среднемировому уровню, значительно возросла доля розничного страхования, увеличилось страховое покрытие рисков крупных промышленных предприятий. Начиная с 2005 года, средние годовые темпы роста страхового рынка составляли порядка 10-15%.

     Второй этап развития страхового рынка завершился мировым финансовым кризисом. Кризис 2008-2009 годов оказался первым серьезным испытанием для российской страховой отрасли в ее современной истории. В 2009 году впервые темпы прироста реальных страховых премий на российском страховом рынке имели отрицательную динамику. По официальным данным, объем полученных страховых взносов без учета платежей по ОМС упал на 7,5%. При этом динамика страховой премии практически полностью отражала динамику ВВП (-7,5 и - 7,9% соответственно).

    В результате объем российского страхового рынка в 2009 году составил 513,6 млрд рублей (977,9 млрд рублей с учетом платежей по ОМС), по личным видам страхования (кроме страхования жизни) – 101,8 млрд рублей, по имущественным видам страхования (с учетом страхования предпринимательских и финансовых рисков) – 277,3 млрд рублей, по страхованию ответственности – 26,0 млрд рублей.

Изменения, произошедшие на российском страховом рынке в 2009 году, нельзя свести только лишь к падению взносов или росту уровня выплат. Поменялись идеология страховых компаний и их целевые ориентиры. Российский страховой рынок вышел на новый этап своего развития. Начало нового этапа развития страхового рынка связано с постепенным выходом сектора из кризиса и изменением отношения государства к страховой отрасли. В 2010 году были приняты или активно обсуждались законопроекты, которые будут определять ускоренное развитие страхового рынка на ближайшие 3-5 лет.

 

 

 

Относительные показатели

 

     Доля реальной страховой премии в ВВП за последние 7 лет была относительно стабильной (1,23% в 2003 году и 1,20% в 2009 году). Одновременно величина взносов на душу населения увеличилась в 1,5 раза (с 2 457 рублей в 2003 году до 3 620 рублей в 2009 году).

Международные сопоставления

 

Особенность первая: крайне низкий уровень капитализации

 

     По данным ФССН на конец 2008 года, совокупная величина активов российских страховщиков составила 850,4 млрд рублей. По данным Банка России, совокупный капитал российских страховщиков на конец 2009 года составил 253,7 млрд рублей, или 360 млн рублей в расчете на одну страховую компанию. То есть среднестатистическая страховая компания может оставлять на собственном удержании риски на сумму не выше 36 млн рублей, остальное она должна перестраховывать.

     Значения отношения активов и собственных средств к страховым премиям у российских страховщиков существенно ниже аналогичных показателей на западных страховых рынках. По данным за 2007 год, отношение совокупных активов страховщиков, занимающихся видами иными, чем страхование жизни, к полученным ими взносам в Польше составило 259,5%, в США – 208,5%. В России аналогичный показатель1 был значительно ниже – лишь 96,4%.

 

Отношение активов  страховщиков non-life к страховым взносам, 2007 год

 

     Соотношение собственных средств и страховых взносов страховщиков сегмента non-life в 2007 году в Польше и США было равно 118,0 и 80,7% соответственно, тогда как в России этот показатель2 составил лишь 26,8%. Российская финансовая система отстает от развитых стран также и по соотношению уровня капитализации страховой и банковской отраслей. Соотношение совокупных активов страховых и кредитных организаций в США на конец 2007 года составило 9,96% (1,4 и 13,8 трлн долларов соответственно). Аналогичный показатель для российской финансовой системы на ту же дату был равен лишь 3,72%.

 

Особенность вторая: практически  полное отсутствие сегмента страхования  жизни

 

     В 2009 году доля страхования жизни в совокупных мировых взносах была равна 57,3%, в то время как в России аналогичный показатель составил лишь 1,6%. По данным за 2009 год, Россия заняла 19 место по объему совокупной премии, 11 место по взносам по видам иным, чем страхование жизни, и только 53 место по взносам

по страхованию жизни.

Отношение собственных  средств страховщиков non-life к страховым взносам, 2007 год

Прогноз (2010-2013 годы)

 

     По скорректированному прогнозу «Эксперта РА», объем страхового рынка по итогам 2010 года приблизится к своему докризисному уровню и составит порядка 550 млрд рублей, что на 6,9% больше уровня 2009 года, но на 1,1% меньше показателя 2008 года.

    Далеки от выхода из кризиса следующие сегменты российского страхового рынка:

1. Страхование автокаско (падение взносов по сравнению с 2008 годом составит -31,7 млрд рублей или -19%).

2. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (падение

взносов по сравнению с 2008 годом составит -7,3 млрд рублей или -12%).

3. Страхование сельскохозяйственных рисков (падение взносов по сравнению с 2008

годом составит -5,4 млрд рублей или -36%).

4. Страхование грузов (падение  взносов за 2 года составит -1,2 млрд рублей или -6%).

     К концу 2010 года на докризисный уровень выйдут сегмент страхования от несчастных случаев и болезней (+3% по сравнению с 2008 годом), страхования жизни (+2%) и страхование выезжающих за рубеж (+3%). В 2010 году будут отмечены значительные темпы роста в страховании имущества физических лиц (после пожаров лета 2010 года не только повысится спрос на этот вид страхования со стороны населения, но и будут увеличены тарифы), в страховании космических рисков из-за роста финансирования в рамках федеральной космической программы.

     Окончательное восстановление рынка по объемам собранной премии следует ожидать в 2011 году. Что касается финансового состояния страховщиков, последствия кризиса будут ощущаться еще несколько лет. В 2012 году со вступлением в силу нового закона об ОПО и реализации прочих мер по стимулированию спроса на страхование начнется новый этап бурного роста российского страхового рынка.

     По оценкам «Эксперта РА», если будут реализованы все обсуждаемые в настоящий

момент меры и законопроекты  по введению новых обязательных видов  страхования и стимулированию добровольного спроса на страхование, объем страхового рынка в 2013 году может достигнуть 1 230 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом в 2,2 раза. В результате объем взносов, собираемых в рамках обязательных видов страхования (без учета ОМС), составит порядка 500 млрд рублей (100 млрд рублей в 2010 году).

     Пессимистичный сценарий – если страховые законопроекты приниматься не будут – предполагает рост взносов к 2013 году до 840 млрд рублей, или в 1,5 раза. При этом объем взносов по обязательным видам страхования будет составлять порядка 200 млрд рублей.

 

* Оптимистичный прогноз.

 

* Пессимистичный прогноз.

 

В 2010 году доля обязательных видов (без учета ОМС) будет составлять порядка

18%. В 2013 году, в случае  введения всех обсуждаемых видов страхования, этот показатель повысится до 41%, в противном случае он все равно вырастет (за счет ОПО), но не так сильно – до 25%.

     Реальные темпы роста страхового рынка будут находиться между оптимистичным и пессимистичным прогнозами в зависимости от принятия законов о введении новых обязательных видов страхования и реализации мер по стимулированию добровольного спроса на страхование. Еще один фактор, влияющий на темпы роста страховых премий, – успешность реализации того или иного вида обязательного страхования.