Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России

  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

 
 Факультет  мировой экономики и торговли

 Кафедра мировой экономики 
 
 
 
 

 Курсовая  работа

«Мировые цены на нефть и их влияние на экономику России» 

                                                                                                                   

                                                                                                                    Выполнена студенткой

                                                                 

                                                         Научный руководитель

                                                  
 
 

              2010

Содержание 

1. Ценообразование на мировом рынке нефти 6

1.1 Эволюция механизма ценообразования 6

1.2 Роль ОПЕК в ценообразовании 10

1.3    Факторы, влияющие на формирование цен на нефть 13

1.4  Анализ динамики цен на нефть в 2006 - 2010 гг. 15

2. Россия на мировом рынке нефти 18

2.1  Роль нефтяного сектора в экономическом развитии страны 18

2.2  Анализ динамики добычи и экспорта нефти за 2007-2009 годы 20

2.3   Влияние запасов и экспорта нефти на экономическую ситуацию в   России: текущее состояние и перспективы 22

Заключение 26

Список использованной литературы 28

   Приложение……………………………………………………………………………………………………….29 
 
 
 

                                        

                                                       

Введение

     Топливно  – энергетический комплекс (ТНК)  –  это один из важнейших жизнеобеспечивающих секторов экономики страны, и от положения в нем во многом зависит стабильность и последовательность проводимых экономических реформ.

     Современные проблемы и тенденции развития рынка  нефти – одна из важных и актуальных тем на сегодняшний день.

     Нефть и торговля ею лежат в основе международных  отношений, являются причиной конфликтов между странами и коалициями.

     Не  секрет, что одним из индикаторов  разразившегося кризиса служит положение  на рынке нефти, что придает вопросу  о цене значение рычага в управлении международной экономикой.

     Сегодня именно природные богатства России определяют ее место в международной  торговле. Запасы нефти  позволяют  России не только обеспечивать внутренние потребности страны в энергоресурсах, но и продавать значительную их долю за рубеж. Нефтяная промышленность России играет важную роль, как в экономическом  развитии страны, так и на мировом  рынке. Это многоотраслевой комплекс, осуществляющий на всей территории России работы по поиску и разведке новых  месторождений нефти, строительству  скважин, добыче и магистральному транспорту нефти, ее переработке и реализации, производству и ремонту нефтяного  оборудования.

     Тема  курсовой работы актуальна потому, что мировые цены на нефть являются наиболее значимым внешним фактором, определяющим состояние российской экономики, государственного бюджета  и платежного баланса страны. Уровень  мировых цен на нефть непосредственно  влияет на государственные доходы, торговый баланс, развитие нефтегазового  сектора и сопряженных отраслей экономики. Большое значение в связи  с этим имеет выявление основных влияющих факторов, определяющих формирование мировых цен на нефть, и моделирование  ценовой динамики, позволяющее осуществлять прогнозирование мировых цен  на нефть. Такие прогнозы являются необходимым элементом оценки условий будущего развития российской экономики и формирования соответствующей этим условиям государственной политики.

     Актуальность  данного исследования определила цели и задачи работы.

     Основной  целью курсовой работы является определение  основных факторов формирования мировых  цен на нефть и установление зависимости  российской экономики от мировых  цен на нефть. Следовательно, объектом исследования является мировой рынок  нефти. А предметом исследования, соответственно, принцип ценообразования  нефтяной отрасли.

     Для достижения цели необходимо решить следующие  задачи:

• Выявить факторы, прямо или косвенно влияющие на установление цен     на нефть.
• Провести анализ динамики цен на нефть в 2006 -2009 годы.
• Исследовать роль нефтяного сектора в современной экономике России.
• Выявить тенденции развития мирового рынка нефти с учетом кризиса.
• На основании теоретического анализа изучения проблемы, систематизировать знания о современном развитии российского рынка нефти.
• Рассмотреть прогнозирование развития нефтяного рынка.
• Обобщить существующие в специальной литературе научные подходы  к данной проблеме.

        Информационная база исследования  – официальные статистические  материалы Федеральной службы  государственной статистики, прогнозные  и программные разработки государственных  органов власти, результаты исследований  российских и зарубежных экономистов  и аналитиков, исследования международных  экономических организаций, а  также результаты собственных  исследований.

1. Ценообразование на мировом рынке  нефти

     1.1 Эволюция механизма  ценообразования

       Ценообразование на рынке зависит  от того, как реагирует мировой  рынок нефти, а он в свою  очередь во многом реагирует  на значимые события, как политического,  так и экономического характера.  Это – результат изменений,  происходящих в системе международных  отношений  и в структуре  функционирования самого нефтяного  рынка. 

        Исходя из доминирующего на  мировом рынке механизма ценообразования  можно выделить четыре этапа  его развития: до 1947 г.; с 1947 по 1971 г.; с 1971 по 1986 г.; с 1986 г. по настоящее время.

     Периоды эволюции механизма ценообразования  отличаются четко выраженными чертами  (см. приложение - таблица 1).

1. До 1947 года  –  этап главенства международного нефтяного картеля.            

       Рынок был фактически монополизирован  вертикально интегрированными компаниями  Международного нефтяного картеля  (МНК). МНК  состоял из семи  крупнейших международных нефтяных  компаний («Семи сестер» -  Exxon, Mobil, Galf, Texaco, Standard Oil of California – все американские, British Petroleum – английская, Royal-Dutch/Shell – англо - голландская; ряд исследователей полагает, что Международный нефтяной картель состоял из восьми компаний, включая также французскую – Compani Franzes du Petrol). Компании контролировали около 90% рынка на всех этапах производственного процесса. Цены на нефть также устанавливались преимущественно этими компаниями, поскольку на долю свободного рынка независимых производителей приходилось всего около 5%. МНК в интересах потребителей удерживали цены на устойчиво низком уровне около 1,5 – 3 долл. за баррель. Доминировали трансфертные (внутримонопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными  международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислений по месту добычи нефти. Также имели место справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами, и рыночные цены, которые применялись на том сегменте рынка, где работали действительно независимые субъекты. При этом доминировали долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен. До 1947 г. цена нефти CIF в любом месте земного шара определялась на основе цены FOB в Мексиканском заливе плюс стоимость доставки, которая включала фрахт танкера, залив-слив нефти, страховку, таможенную очистку и т.д. При этом не имело никакого значения, где фактически добывалась нефть.         

2. С 1947 по 1971 гг. – Международный Нефтяной Принцип.

     На  втором этапе доминирует такой же «ценообразующий» картель, что и  на первом.  В 1947 г. система расчета  цен изменилась. Это было вызвано  увеличением роли стран  Персидского  залива в мировой нефтедобыче, а  также необходимостью восстановления экономики стран Западной Европы после второй мировой войны (“план  Маршалла”). Согласно новым правилам цена на нефть рассчитывалась, как  если бы она доставлялась уже из двух точек — Мексиканского или  Персидского заливов. При этом цена FOB по-прежнему определялась в Мексиканском заливе, различались лишь затраты на поставку. Ясно, что новая система привела к появлению мест, где обе цены совпадали. Первоначально такая точка находилась в Средиземном море, затем, по мере снижения цен FOB в Персидском заливе, она сместилась на Восточное побережье США, а в 1949 г. единой базой для расчета цен на нефть стал Нью-Йорк. C 1947 г. по 1971 г. номинальная цена WTI выросла с 1,87 долл. до 3,56 за баррель (см. приложение - рисунок 1), а реальная  колебалась около 10 долл. за баррель в ценах 1999 г. Во многом именно эта стабильность способствовала экономическому росту в США и Западной Европе, который, в свою очередь, сопровождался ежегодным 7% - ным ростом спроса на нефть.

3. С 1971 – 1986 гг. -  этап резкого роста влияния ОПЕК на мировом рынке нефти.

       В сентябре 1960 г. была создана  международная Организация стран-экспортеров  нефти (ОПЕК). Картель состоял  из  13 государств ОПЕК (Саудовская  Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединённые  Арабские Эмираты, Катар   –   Ближний и Средний Восток;  Алжир, Ливия, Нигерия, Габон   – Африка; Венесуэла, Эквадор  – Южная Америка; Индонезия  – Юго - Восточная Азия).  Быстрое укрепление лидирующей роли ОПЕК в мировом экспорте нефти создало предпосылки для пересмотра действовавших концессионных соглашений арабских стран с нефтяными компаниями относительно справочных цен и распределения прибыли.  Кроме того, важным фактором стал отказ от фиксированного курса доллара США и последующее ослабление американской валюты. Длительные переговоры ничего не дали, и в октябре 1971 г. ОПЕК начал процесс национализации активов МНК, который фактически завершился к концу 1973 г. С переходом к странам ОПЕК контроля над ресурсами и добычей у них появилась возможность определять цены на нефть. Компании МНК потеряли возможность влиять на конъюнктуру рынка со стороны предложения, однако сохранили контроль над транспортировкой, переработкой и сбытом.

     Действия  ОПЕК зачастую приводили к существенному  дисбалансу спроса. Так, нефтяное эмбарго  в 1973 г. и иранская революция 1979 г. привели  к дефициту нефти, а увеличение добычи нефти Саудовской Аравией в 1986 г. — к избыточному предложению. Соответственно резко возросла волатильность  цен на нефть: они вырастали с 4 до 10 долл. за баррель в 1973 г., с 16 до 40 долл. в 1979—1980 гг. и падали с 30 до 13 долл. в 1985—1986 гг. Шокирующие скачки цен  привели к сокращению ежегодных  темпов роста спроса с 7%  (до 1973 г.) до примерно 1% (после 1973 г.). Существенно  изменилась сама структура торговли нефтью — продолжилось сокращение операций на основе долгосрочных контрактов по отпускным ценам, цены начали устанавливаться  на базе краткосрочных и спот - контрактов. При этом их доля в общем объеме торгов выросла с  8%  в начале 70-х годов до  50% в середине 80-х.

4. С 1986 г. по настоящее время - некоторое ослабление  влияния ОПЕК в условиях появления других крупных независимых экспортеров и роста масштабов биржевой торговли и сделок с «бумажной нефтью».

     С 1986 г. картельный принцип ценообразования  –   назначение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению   –   уступил место бирже, где  цены устанавливаются в результате конкурентной борьбы двух противоборствующих групп огромного числа игроков  по жёстко регламентированной и прозрачной процедуре. Они отражают в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения с поправкой  на систему сиюминутных конъюнктурных  факторов экономического и политического  характера, учитывающих многочисленные риски изменения ситуации на рынке  нефти.  Только с 1986 г. начал реально  действовать конкурентный принцип  ценообразования за счёт появления  инструментов биржевой торговли и увеличения числа субъектов предпринимательской  деятельности на рынке сверх критических  параметров, т.е.  многократно превысив количество игроков, хотя бы  теоретически подлежащих (возможных) для картелизации. Изменилось число участников ценообразования  – это множество участников процесса ценообразования на бирже.