Понятие и сущность международных экономических отношений

В начале 90-х  годов около 50% международных валютных сделок осуществлялась на трех мировых  валютных рынках: Лондонском, Нью-йоркском, Токийском.

Ведущим финансовым центром является Лондон, занимающий первое место в мире по валютным, депозитным и кредитным операциям. Только ежедневный объем сделок с валютой в английской столице приближается к 500 млрд. долл.

Наиболее объективным  показателем является доля международных  финансовых операций, проходящих через финансовый центр. Лондон по этому показателю занимает 31% рынка, практически вдвое опережая своего ближайшего конкурента - Нью-Йорк. Лондон является лидером и по такому показателю, как присутствие иностранных банков. На втором месте - Токио, на третьем - Нью-Йорк. Наконец, Лондон самый большой нетто-экспортер финансовых услуг - 8,1 млрд. долл. (1997 г.). Второе место у Германии, третье - США. Япония замыкает список из 9 крупнейших финансовых центров [8].

В 60-е годы выросли  новые финансовые центры Юго-восточной Азии - в Сингапуре, Гонконге. Этому способствовало быстрое развитие экономики Японии и других азиатских «драконов», которые завоевывают прочное положение в мировой торговле и превращаются в кредиторов западных стран.

Наконец, в 80-е  годы возникли финансовые центры на бывших задворках мирового хозяйства - Бахрейне, Панаме, на Багамских, Каймановых и нидерландских Антильских островах. Финансовые операции здесь не подвергаются национальному регулированию. Как правило, они имеют льготные валютные режимы, что и привлекает сюда транснациональные банки и корпорации. В этих налоговых гаванях как правило только регистрируются сделки, совершаемые в различных частях света.

Для современных  валютных рынков свойственны следующие  особенности:

1. Преобладание  трансграничных операций в общей массе заключаемых сделок, на которые приходится от половины до трех четвертей ежедневного объема валютных сделок крупнейших центров.

2. Масштабные  объемы операций. По этому параметру  валютный рынок резко выделяется  среди других мировых рынков. Так, общий ежесуточный объем международных валютных oпeраций в середине 90-х годов достиг 1 трлн. 230 млрд. долларов. По объему операций валютные рынки превосходят среднегодовые обороты как финансовых, так и нефинансовых рынков, составляя, по некоторым оценкам, от 200 до 250 трлн. долл. США.

2. Глобальный  охват участников. Валютный рынок  является единственным по настоящему  глобальным рынком. Сделки на  нем совершаются по большинству  торгуемых валют, в любое время.  Волна валютных сделок поднимается на Дальнем Востоке и странах Юго-Восточной Азии (Токио, Сингапур, Сянгаи), затем перемещается в Европу (Лондон) и завершается в США (Нью-Йорк).

3. Высокая концентрация  валютных сделок. Около 2/3 сделок  приходится на банки, 20% - на иные  финансовые институты (компании дилеры по ценным бумагам, инвестиционные, паевые фонды и др.) и 16% - на нефинансовые учреждения (включая отдельных крупных спекулянтов). При этом для банковского сектора характерен высокий уровень концентрации. В середине 90-х годов, например, в Нью-Йорке через 20 банков проходило 70% оборота валютных сделок рынка, а в Лондоне - 68%.

Валютные рынки  характеризуются унификацией валютных операций, широкими масштабами спекулятивных  сделок.

Валютные рынки  обеспечивают оперативное осуществление  международных расчетов, взаимосвязь мировых валютных рынков с кредитными и финансовыми рынками. Механизм валютных рынков используется для государственного регулирования экономики, в том числе на макроуровне в рамках группы стран (например, ЕС).

3 ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ НА СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

3.1 Инструменты  для оценки состояния и перспектив  мировой экономики

Мировая экономика  и ее развитие тесно связаны географией и экологией Земли. Поэтому является не совсем корректным оценивать мировую экономику как некую обособленную систему. Существует множество методов оценки мировой экономики.

Вместе с  тем, широко принято оценивать мировую  экономику, как, впрочем, и экономику  любой отдельно взятой страны в денежном выражении. Основными показателями такой оценки обычно являются размер и динамика валового мирового продукта (мирового ВВП), размер ВВП на душу населения, объем промышленного производства, показатели мировой торговли, такие как совокупный объем экспорта, импорта, сальдо торгового баланса стран и регионов, показатели уровня жизни и другие экономические и социологические индикаторы.

Следует также  отметить, что для более детальной  оценки мировой экономики, необходимо учитывать большое количество факторов, а также их динамику, как минимум, за последние несколько лет. В любом случае, наиболее показательной является оценка изменения того или иного показателя за период 5-10 лет.

Не менее  важным представляется знание основных параметров экономического развития ведущих промышленно развитых стран мира таких как США, Япония, Великобритания, Германия, Франция, а также быстро развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Россия.

Экономические показатели, по значениям которых  современные аналитики проводят анализ состояния мировой экономики, публикуются в форме отчетов правительств стран или независимых организаций и отражают состояние экономики той или иной страны (группы стран). Они публикуются в определенное время и предоставляют рынку информацию о том, улучшилось или ухудшилось состояние экономики.

Каждый экономический индикатор служит определенной цели и по-своему полезен. Среди основных экономических индикаторов можно выделить следующие: валовый внутренний продукт, уровень инфляции (индекс потребительских цен), размер золотовалютных резервов, ставка рефинансирования, размер государственного долга, состояние платежного баланса, уровень безработицы, а также ряд денежных индикаторов. Существуют также различные экономические индексы, обычно рассчитываемые независимыми организациями и институтами. В целом, экономические индикаторы свидетельствуют об изменениях в совокупной экономической деятельности.

Экономические индикаторы по своей природе можно  разделить на три большие группы - это опережающие индикаторы, совпадающие  индикаторы и запаздывающие индикаторы. Практически любой показатель может быть причислен к той или иной группе, однако степень корреляции разных показателей по отношению к стадии экономического цикла может быть различна.

Опережающими  индикаторы являются корректировки  маржинальной занятости, сведения о размере капитальных вложений, инвестиций в товарно-материальные запасы, прибыльности, о размерах денежных и финансовых потоков. Совпадающие индикаторы - это уровень занятости, личный доход, объем промышленного производства и реализации продукции. В качестве запаздывающих индикаторов учитываются занятость, товарно-материальные запасы, прибыльность, условия финансового рынка и т.д.

При анализе  экономических индикаторов выявляется определенные тенденции в отраслях или в экономике в целом отдельных стран или регионов, по внешнеэкономическим связям оценивается влияние экономических событий в одной стране на другие страны и мировую экономику в целом.

Однако, наряду с этим, экономические показатели являются определенными направляющими мировых рынков. Влияние значений экономических индикаторов, фондовых индексов, макроэкономических показателей по конкретным странам на мировую экономику, мировые товарные и финансовые рынки огромно, а значительные их изменения могут вызвать даже панику на рынке и привести к изменениям других показателей, состояние которых до сих пор было стабильно. Неслучайно, такие показатели тщательно анализируются как правительственными структурами различных стран, так и представителями различных компаний, а также трейдерами.

Так текущая  экономическая ситуация, а также  тенденции ее развития позволяют  специалистам Всемирного банка сделать  вывод о том, что двигателем мировой  экономики в ближайшие 25 лет станут развивающиеся страны. К 2030 году мировой  ВВП вырастет с $35 трлн в 2005 году до $72 трлн. Развивающиеся страны обеспечат 38% этого роста. Доля развивающихся и бедных стран в мировом ВВП увеличится с 22% до 31%. Разница в уровне развития отдельных стран будет снижаться — страны Азии и Восточной Европы приблизятся к уровню развитых стран, говорится в докладе. Подушевой ВВП в Китае, Мексике и Турции будет сопоставим с сегодняшним испанским (около $15 000) [12].

3.2 Состояние  мировой экономики, ее зависимость  от международных отношений

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в ряде регионов, для мировой экономики в целом последние годы можно считать сравнительно благоприятным периодом. При этом анализ важнейших тенденций хозяйственного развития в основных регионах мира позволяет ожидать, что и в ближайшем будущем в мировой экономике будет продолжаться подъем с соответствующим улучшением базовых экономических показателей.

В ближайшие десятилетия складываются действительно уникальные перспективы для дальнейшего экономического роста. Среди наиболее важных его факторов можно выделить следующие:

- демографический  рост (по прогнозу Экономического  и Социального Совета ООН, численность  населения в мире возрастет  до 7,4 млрд. человек в 2015 г., в том  числе в развивающихся странах  (без КНР) - с 3,2 до 4,5 млрд. человек;  также произойдут сдвиги в возрастной структуре населения, его дальнейшая концентрация в больших городах);

- информатизация  научно-технической сферы, что  позволит увеличить ее способность  быстро учитывать требования  и потребности рыночной экономики;

- рост международного разделения труда и усиление международной конкуренции в ходе глобализации экономики;

- всеохватывающие  масштабы рыночной системы XXI в. (иными словами, закончится  эпоха социальных и военных  катаклизмов, повысится число  стран с относительно стабильными политическими режимами и социально ориентированной экономикой; стремление людей повысить уровень своего дохода станет доминирующей мотивацией их участия в общественном производстве);

- упор на  экономический либерализм в политике  большего числа государств в сочетании с растущей государственной ответственностью.

Не вызывает сомнений, что важнейшую роль в  долгосрочной перспективе, несомненно, будет играть информатизация научно-технического прогресса. Приоритеты научно-технического прогресса будут все больше смещаться в сторону медицины, образования и экологии. Вместе с тем можно полагать, что научно-технические достижения, направленные на дальнейшее снижение ресурсо- и энергоемкости производства и быта, позволят резко уменьшить зависимость экономического роста от этих некогда его критических факторов.

Одной из наиболее важных тенденций в глобализации являются более высокие по сравнению  с ростом ВВП темпы расширения мировой торговли.

Так, согласно прогнозам  экспертов, среднегодовые темпы  прироста мирового экспорта составят 7,5% в период до 2015 г. (против 5,4% в 1981-1995 гг.), а доля мирового экспорта, выраженная в процентах к мировому ВВП, увеличится с 15,0% в 1995 г. до примерно 28-29% в 2015 г. Возрастет и открытость национальных экономик: импортный тариф снизится в развитых странах с 4,5% в настоящее время до 2,0-2,5% в 2015 г [13].

Кроме того, активизируется международное движение капиталов, причем особенно заметна роль миграции прямых инвестиций, объемы которых  могут возрасти к 2015 г. примерно втрое (по отношению к 1990 г.).

Прогноз отмечает и вероятность существенных изменений  в первые десятилетия XXI в. в геоэкономическом пространстве мира: сформированные в  настоящее время три торгово-экономических  суперблока (ЕС, НАФТА и АТЭС), опираясь на высокоинтегрированное сотрудничество крупнейших стран внутри них, смогут контролировать подавляющую часть мировых производств, торговли и инвестиций. По оценке, на долю этих трех блоков придется в 2015 г. не менее 70,0% мирового производства ВВП. Можно предположить, что ведущие страны Запада, и прежде всего США, ответят на эти вызовы поиском новых форм регулирования мирохозяйственных связей.

США и страны Запада сохранят свои доминирующие позиции  в мире. Согласно прогнозу, среднегодовые  темпы экономического роста этих государств увеличатся с 2,4% в 1981-1995 гг. до 2,6% в 2001-2015 гг. Это обеспечит увеличение темпов прироста производства валового продукта на душу населения с 1,7% до 2,0%. В итоге на долю этих стран будет приходиться в 2015 г. 40-45% мирового ВВП против 54% в 1997 г [9].

Несмотря на прогнозируемое снижение удельного  веса США в мировом хозяйстве, страна удержит свое лидерство в  мире по всем основным параметрам конкурентоспособности, экономического и научно-технического развития. Темпы прироста ВВП составят в США 2,7% в 2001-2015 гг. (по сравнению с 2,6% в 1980-1995 гг.), а ВВП на душу населения увеличится примерно в 1,5-1,7 раза.

Для других стран Запада прогнозный период станет полосой довольно сложной адаптации к новым условиям развития. Общее направление развития Европы (исключая страны СНГ) будет определяться дальнейшей интеграцией ЕС, где к 2015 г. будет насчитываться до 30 стран, а с введением «евро» будут созданы всеобъемлющий единый рынок и единое научно-техническое пространство. Конкурентоспособность этого региона в мировом хозяйстве несколько возрастет. Но объединенная Европа не станет гомогенной, ее разделение на страны сохранится. ЕС в целом и его отдельные участники столкнутся в первые десятилетия XXI в. со сложными проблемами пересмотра сложившейся в Европе модели развития и проблемами реструктуризации своей экономики. Темпы прироста ВВП в Европе в 2001-2015 гг., по расчетам, составят 2,4% против 2,1% за 1980-1995 гг.

С трудными проблемами реформирования своей экономики  столкнется и Япония (реструктуризация и модернизация всей сферы распределения и сбыта, финансовое оздоровление и т.д.). Согласно экспертной оценке, среднегодовые темпы прироста ВВП Японии сократятся с 3,0% в 1981-1995 гг. до 2,3% в 2001- 2015 гг.