Cостояние конкуренции

Доклад о  состоянии конкуренции (часть 1)

competitionblog

7 июля, 2010

и социально-экономических последствиях реализации Программы развития конкуренции  в Российской Федерации в 2009 году

 
 
I. Оценка состояния конкурентной среды в Российской Федерации

1. Текущее положение с индикаторами оценки уровня развития конкуренции в Российской Федерации
2. Общая оценка конкурентной среды на основе имеющихся исследований предпринимательского климата
3. Сравнительные международные исследования
4. Российские исследования

II. Меры, принимаемые Правительством Российской Федерации для улучшения условий предпринимательской деятельности и развития конкуренции  
III. Социально-экономические последствия реализации Программы  
IV. Формирование комплексной системы оценки конкурентной среды  
 
Настоящий Доклад подготовлен в соответствии Программой развития конкуренции в Российской Федерации на 2009-2012 годы (далее – Программа), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 691-р.  
В докладе представлена оценка состояния конкурентной среды и анализ социально-экономических последствий реализации Программы на основе показателей, характеризующих в том числе уровень развития конкуренции, административные барьеры, включая барьеры входа на рынки, дается краткое описание реализуемых Правительством Российской Федерации мер, направленных на развитие конкуренции.  
 

I. Оценка состояния конкурентной среды  Российской Федерации

1. Текущее положение  с индикаторами  оценки уровня  развития конкуренции  в Российской Федерации

В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют комплексная  система показателей состояния  конкурентной среды на товарных рынках, основывающаяся как на качественных, так и на количественных индикаторах, рассчитываемых на базе опросов мнения, статистических наблюдений и экономических исследований, экспертных оценок, а также статистическая отчетность, достаточная для расчета указанных индикаторов. Между тем создание указанной системы индикаторов, наблюдение которых осуществляется на постоянной основе, обусловлено необходимостью не только оценки текущего состояния конкурентной среды, но и динамики изменения отдельных показателей, и, следовательно, эффективности государственной конкурентной политики, в том числе социально-экономических последствий ее реализации, а также прогноза индикаторов на будущие периоды.  
В настоящее время отдельные исследования по оценке индикаторов, косвенно характеризующих состояние конкурентной среды в Российской Федерации, проводятся как в рамках международных программ, так и российскими бизнес-сообществами и институтами.  
Такие исследования, как правило, направлены на оценку конкурентоспособности экономики, предпринимательского климата, предпринимательской активности, уровня административных барьеров, а также показателей, характеризующих эффективность деятельности антимонопольных органов и уровня государственного регулирования товарных рынков. Индикаторы рассчитываются на основе оценки состояния базовых условий, которые способны оказать влияние на уровень конкуренции на рынках товаров и услуг. Среди таких базовых условий можно отметить состояние инфраструктуры рынков, качество общественных и государственных институтов, уровень государственного вмешательства в экономику и государственного регулирования товарных рынков.  
При этом международные исследования позволяют сравнивать состояние конкурентной среды с другими странами, отечественные исследования в большей степени нацелены на оценку текущего состояния конкурентной среды и динамики ее изменения.  
Необходимо разработать комплексную систему ежегодной оценки уровня и динамики развития конкуренции как в целом в Российской Федерации, так и в каждом субъекте Российской Федерации. Работа над созданием такой системы, основанной на проведении регулярных социологических опросов и экспертных интервью, завершается в Минэкономразвития России. Внедрение и введение в действие такой системы потребует финансирования из федерального бюджета.  

2. Общая оценка конкурентной  среды на основе  имеющихся исследований  предпринимательского  климата

По  результатам анализа проводимых в настоящее время международных и российских исследований следует отметить, что приведенные показатели и рейтинги свидетельствуют о невысоком уровне конкуренции на рынках товаров и услуг в Российской Федерации. Кроме того, большинство российских и зарубежных исследований показывают, что, несмотря на реализацию Правительством Российской Федерации мер по улучшению предпринимательского климата, ситуация с конкуренцией в стране за последний год не улучшилась.  
При этом необходимо учитывать, что проводимая конкурентная политика рассчитана на среднесрочную перспективу и формирование благоприятной среды во многом зависит от имеющейся инерции как в области подходов к государственному регулированию в экономике, так и в общественном сознании.  
Среди основных факторов, ограничивающих развитие конкуренции в Российской Федерации, проводимые в настоящее время исследования отмечают высокие барьеры входа на товарные рынки, которые выражаются как в необоснованных административных барьерах, так и в инфраструктурных ограничениях, наличие необоснованных государственных преференций отдельным участникам рынка, высокую степень участия государства в экономике. Кроме того, следует отметить невысокий уровень предпринимательской активности населения и наличие отрицательных оценок со стороны участников рынка степени остроты конкуренции и благоприятности делового климата.  

3. Сравнительные международные  исследования

 
К основным международным исследованиям, результаты которых целесообразно учитывать при оценке конкурентной среды, можно отнести исследование Организации экономического сотрудничества и развития «Индикаторы регулирования товарных рынков», ежегодные доклады Всемирного экономического форума «Глобальная конкурентоспособность» и исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса».    
Такие исследования проводятся по единым методикам, что делает возможным сопоставление различных показателей исследований между значимым количеством стран, где такие исследования проводятся. Из многочисленных сравнительных исследований стран мира предлагается руководствоваться указанными выше исследованиями, поскольку они наиболее полно позволяют сравнить положение с конкурентной средой в России и других странах. Также важно отметить, что указнные исследования являются регулярными, проводятся авторитетными международными организациями по прозрачным методикам, с относительно невысокой долей субъективных оценок.   
Так, по данным исследования Организации экономического сотрудничества и развития «Индикаторы регулирования товарных рынков», состояние конкурентной среды, определяемое уровнем регулирования рынков, в Российской Федерации в 2008 году было аналогично состоянию конкурентной среды в Мексике, Турции и Венгрии в 2003году.  
Исследования рынков проводятся для стран-участниц ОЭСР 1 раз в 5 лет (1998 год и 2003 год). В 2008 году наблюдения также осуществлялись в странах, претендующих на вступление в ОЭСР, в том числе и в Российской Федерации. На основании проведенного в Российской Федерации наблюдения и методики ОЭСР для расчета ключевых показателей для оценки конкурентной среды возможно рассчитать интегральный показатель регулирования товарных рынков (далее – интегральный показатель). Числовые значения интегрального показателя, а также ключевых показателей для оценки конкурентной среды находятся в интервале от 0 баллов до 6 баллов, где 0 баллов соответствует ситуации с максимально развитой конкурентной средой на товарных рынках и наименьшим регулированием, 6 баллов – ситуации максимального ограничения конкуренции. 
Расчетным методом определена величина интегрального показателя для Российской Федерации, который в 2008 году составил 2,28 балла. Необходимо отметить, что в 1998 году среднее значение интегрального индикатора для стран ОЭСР равнялось 2,1 баллам. В период с 1998 по 2003 годы, благодаря реформам в странах ОЭСР, среднее значение рассматриваемого индикатора существенно сократилось и составило 1,5 балла.  
Исследование «Индикаторы регулирования товарных рынков» позволяет определить, какие именно условия оказывают негативное влияние на состояние конкурентной среды и в большей степени влияют на итоговое значение интегрального индикатора. Ключевые показатели оценки состояния конкурентной среды и значения показателей для Российской Федерации по состоянию на 2008 год приведены в таблице 1.  
 
 
На основе приведенных данных ОЭСР можно отметить, что неразвитость конкурентной среды в Российской Федерации преимущественно обусловлена наличием значительного государственного контроля в экономике и барьерами в торговле и инвестициях. В то время как барьеры для предпринимательства в Российской Федерации находятся на уровне среднего значения для стран ОЭСР в 2003 году.  
По данным доклада Всемирного экономического форума «Глобальная конкурентоспособность 2009/2010», место Российской Федерации за год в рейтинге снизилось на 12 позиций до 63 места из 133 стран, а по показателю «интенсивность конкуренции» на товарных рынках страна заняла лишь 102 место, по уровню административных барьеров – 124 место, сложности таможенных процедур – 130 место.  
Индикаторы, представленные в докладе ВЭФ, позволяют оценить базовые условия для развития конкуренции, такие как состояние институтов и инфраструктуры на рынках товаров и услуг, качество государственного управления, уровень государственного вмешательства в экономику. Числовые значения индикаторов находятся в интервале от 1 балла до 7 баллов, где 1 балл отражает максимально неблагоприятное состояние, 7 баллов – максимально благоприятное. В таблице 2 приведены значения показателей, полученных в ходе проведения исследования ВЭФ  «Глобальная конкурентоспособность 2009/2010».  
 
 
Приведенные данные исследования ВЭФ в целом свидетельствуют о том, что подавляющее количество индикаторов, характеризующих условия и предпосылки для стимулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации, хуже средних значений по 133 странам, участвующим в исследовании. В связи с этим следует сделать вывод о наличии существенных барьеров для развития конкуренции.  
Согласно рейтингу, составленному по результатам исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса» Россия, представленная Москвой, в 2008 году заняла 106 место среди 181 страны, в 2009 году – 120-е место.  
 
 
В исследовании проводится анализ прохождения процедур, связанных с открытием и ведением бизнеса, в том числе сроков и стоимости получения разрешений и других необходимых документов, количества процедур и документов, необходимых для представления в уполномоченный орган при прохождении процедуры. Необходимо отметить, что простота и прозрачность решения вопросов, связанных с началом и ведением бизнеса, существенно снижают барьеры входа на рынки товаров и услуг, а также выхода с них, что оказывает непосредственное влияние на уровень конкуренции на соответствующих рынках.  
Так, лучший результат был достигнут Российской Федерацией в области обеспечения контрактного права – 19-е место в 2008 и 2009 годах. Самым низким результатом является – 177-е место в 2008 году в сфере получения разрешений на строительство. В 2009 году указанный показатель ухудшился: Российская Федерация заняла 182-е место в рейтинге (в среднем занимает 704 дня против 157 дней в странах ОЭСР).  
На основании данных рейтинга можно сделать вывод о том, что темпы упрощения требований к предпринимателям и снижения административных барьеров в Российской Федерации являются недостаточными для получения высокого места в рейтинге и развития конкуренции на рынках товаров и услуг. Так, в 2009 году по сравнению с 2008 годом были упрощены процедуры, связанные с налоговыми отчислениями, сократились время, затрачиваемое на регистрацию собственности, и расходы на согласование разрешений на строительство. Однако эти изменения не смогли оказать существенного влияния на общий показатель, поскольку остальные параметры в 2009 году сохранились на уровне 2008 года.  

4. Российские исследования

 
Российские исследования, среди  которых можно выделить отчет  «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия», наблюдения Росстата, «Барометр  Деловой России», исследование Всемирного банка «Ведение бизнеса в России», опросы Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) не позволяют объективно оценить состояние конкурентной среды в стране и динамику ее изменения.  В настоящее время не проводится исследований, позволяющих сравнивать уровень конкуренции в регионах или отдельных рынках и отслеживать динамику ее изменения.   
Лишь некоторые из приводимых исследований измеряют отдельные аспекты конкурентного климата в нескольких регионах («Ведение бизнеса в России – 10 городов, «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия» - 25 городов).  
Только исследование Росстата проводится во всех субъектах Росссийской Федерации. Однако методика его проведения затрудняет интерпретацию его полученных результатов и не позволяет сделать однозначных выводов о состоянии конкурентного климата. Указанное исследование измеряет воспринимаемый или ожидаемый участниками рынка уровень конкуренции, а не сам конкурентный климат.  
По данным ежегодных отчетов «Глобальный мониторинг предпринимательства. Россия» за 2007 и 2008 годы, подготовленных исследовательской группой Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета в сотрудничестве с Государственным университетом – Высшей школой экономики, предпринимательская активность в Российской Федерации сохраняется на очень низком уровне. В 2007 году лишь 1,68% населения в возрасте от 18 до 64 лет являлись устоявшимися предпринимателями, то есть владели собственным бизнесом более 3 лет. В 2008 году количество устоявшихся предпринимателей в Российской Федерации сократилось до 1,1%. Вместе с тем соответствующий показатель в США составляет 8,3%, Японии -– 7,9%, Великобритании -– 6 %, Финляндии – 9,2 %, Франции – 2,8 %, Бразилии – 14,6 %, Турции – 10,7 процента.  
Однако в 2008 году отмечался рост предпринимательской активности на ранних стадиях ведения бизнеса (нарождающиеся предприниматели), то есть со стороны населения, которое вовлечено в создание бизнеса и владеет бизнесом менее 3 лет. Так, в 2007 году показатель был равен 2,7% населения в возрасте от 18 до 64 лет, в 2008 году – 3,4 процента.  
Данное исследование также включает в себя региональный разрез, в который вошли 25 городов Российской Федерации. По результатам обследования предпринимательской активности населения можно выделить города с наибольшим уровнем потенциальной предпринимательской активности, то есть долей населения, желающего заняться бизнесом: Красноярск (35,9%), Владивосток (33,3%), Казань (33,3%), Ульяновск (31,5%), Санкт-Петербург (30%). Меньше всего опрошенных хотели бы заняться бизнесом в Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Перми (см. рис. 1).  
 
 
Сопоставление этих данных с уровнем нарождающихся предпринимателей позволяет констатировать, что не все города удерживают лидирующие позиции, когда речь идет о действиях индивидуумов по созданию компаний. Казань и Санкт-Петербург демонстрируют устойчивые позиции среди нарождающихся предпринимателей. Также наибольшую активность среди нарождающихся предпринимателей показали Иркутск, Хабаровск, Воронеж и Красноярск. Среди городов, население которых наименее активно в создании новых предприятий, оказались Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа (см. рис. 2).  
 
 
Таким образом, если уровень потенциального предпринимательства среди городов различается в 2 раза, то уровень нарождающихся предпринимателей колеблется от 2,4% в Перми до 13,2% в Иркутске. На основании изложенного можно сделать вывод о наличии различных условий для ведения предпринимательской деятельности в городах Российской Федерации, причем для оценки состояния конкурентной среды более важное значение имеет показатель активности нарождающихся предпринимателей, поскольку именно новые компании в среднесрочной перспективе будут способны оказать существенное влияние на конкуренцию и даже в стадии создания и становления представляют собой конкурентную угрозу для существующих участников рынка.  
Целью исследования «Барометр «Деловой России» (далее – Барометр), проводимого Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» совместно с Центром развития и Институтом экономики переходного периода, является организация постоянного мониторинга деловой активности в обрабатывающей промышленности Российской Федерации и ежемесячное предоставление оперативных экономических данных относительно текущего состояния промышленной конъюнктуры и предпринимательских ожиданий.  
Методология исследования базируется на опыте США, ЕС, Японии и других развитых стран и вбирает в себя опыт применения более 20 различных конъюнктурных индексов.  
Необходимо отметить, что Барометр основывается на оценках ожиданий участников рынков, поэтому позволяет выявить тенденции в развитии промышленности в целом и ее отдельных отраслей. Исследование учитывает российскую специфику и отражает в том числе показатели, связанные с барьерами и ограничениями в развитии бизнеса, эффективностью государственной политики в отношении бизнеса, остротой конкуренции, «теневой» экономикой.  
Величина индекса остроты конкуренции Барометра в январе 2010 г. сократилась на 4,0% по сравнению с декабрем 2009 г.   
В 2009 году Всемирным банком, помимо расчета непосредственно индекса, отражающего различия в сложности ведения бизнеса на национальном уровне, проведено углубленное исследование, направленное на сравнительную оценку сложности административных процедур и условий ведения предпринимательской деятельности в отдельных регионах, а именно в 10 крупных городах России – «Ведение бизнеса в России».  
Анализ в рамках проведенного исследования затрагивает нормы государственного регулирования предпринимательской деятельности и соответствующую практику правоприменения, по итогам анализа составлен рейтинг городов по сложности ведения предпринимательской деятельности. В указанном рейтинге города расположились в следующем порядке (по убыванию): Казань, Тверь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Томск, Иркутск, Пермь, Санкт-Петербург, Воронеж, Москва.  
Оценка в рамках данного исследования производится по сравнительно меньшему числу показателей, чем на национальном уровне, в частности по таким параметрам, как создание компании, получение разрешений на строительство, регистрация собственности и международная торговля.  
Вместе с тем результаты, продемонстрированные десятью российскими городами в данном исследовании, сильно разняться по таким показателям, как степень сложности нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности и выполнение требований соответствующих нормативных актов. Несмотря на наличие единого правового и институционального поля, закрепленного на уровне федеральных законов, в регионах существенно отличаются такие критерии при прохождении процедур, как издержки оформления документов, количество дней прохождения процедур.  
Результаты регулярных и полномасштабных исследований климата во всех регионах по методологии «Ведение бизнеса» (рейтинг регионов) могут стать частью системы национальной оценки уровня и динамики развития конкуренции, а также использоваться в целях оценки эффективности деятельности глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации.    
По данным аналитического отчета «Состояние делового климата в России», проведенного в 2009 году ВЦИОМ, стабильно в течение 3 лет ухудшаются оценка открытости региональных рынков (возможность компании из другого региона обосноваться на рынке, см. рис. 3), отношения бизнеса с контрольно-надзорными органами, деятельность региональных властей по совершенствованию инфраструктуры для бизнеса, а также отношения внутри самого бизнес-сообщества.  
 
 
Так, оценка возможности обосноваться на рынке для компании, пришедшей из другого региона, равняется в 2009 году 3,30 баллам в шкале от 1 балла до 7 баллов, где 1 балл соответствует абсолютно отрицательному ответу, 7 баллов – абсолютно положительному.  
Начать новый бизнес считают легкой задачей только 9% предпринимателей, а появление на рынке сложившейся компании из другого региона - 16 %. И наоборот, сложной задачей открыть новый бизнес считают 70 %, а войти на рынок крепкому «чужаку» - 56%. С 2007 года ситуация только ухудшалась: средний балл снизился с 3,74 до 3,30 баллов.  
Также исследование отмечает, что опыт противоправного вмешательства властей в экономическую деятельность распространен очень широко: 41 % сталкивался с нарушением законных прав компаний со стороны властей и 62 % отметили нарушение режима честной конкуренции за счет преференций отдельным игрокам.  
Необходимо отметить, что, по данным исследования, основные ограничения конкуренции происходят со стороны органов государственной власти. Так, если подавляющее большинство (83 %) высоко оценивает шансы на защиту в суде против частных оппонентов (конкурентов), то только 26 % надеются на справедливое судебное решение в тяжбе против властей. По вопросу правовой защищенности  частной собственности большинство представителей бизнес-сообщества (59 %) в 2009 году отмечают низкий уровень защищенности, и только 14 % опрошенных полагают, что закон и государство твердо стоят на страже частной собственности. Однако наметилась незначительная положительная тенденция в оценках защищенности прав собственности: в 2007 году две трети опрошенных (65 %) отмечали низкую защищенность, в 2008 году – 61 %, а в 2009 году — 59 процентов.  
По данным исследования ВЦИОМ, в опросах 2007–2009 годов свобода от коррупции оценивалась примерно в 2 балла по 7-балльной шкале. В 2009 году этот балл впервые оказался меньше 2 и составил 1,95 балла. Такой провал вполне коррелирует с ростом числа жалоб на коррупционное давление во время взаимоотношений бизнеса с надзорными органами. Именно этот параметр делового климата устойчиво оценивается как самый проблемный.  
Помимо указанных выше данных, в исследовании ВЦИОМ 2009 года также оценивается состояние инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса. Оценки российскими предпринимателями состояния инфраструктуры за последние 3 года в целом не изменились и остаются на довольно низком уровне. Из 7 возможных баллов предприниматели оценивают инфраструктуру в среднем на уровне 4 баллов (см. рис. 4).  
 
 
По результатам опросов, выполняемых Росстатом, рассчитываются следующие показатели:

• доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды улучшилось за истекший период;
• доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что уровень недобросовестной конкуренции снизился за истекший год;
• доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления стало меньше за истекший год;
• доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что доступность услуг естественных монополий возросла за истекший год.

Согласно  данным Росстата, в I квартале 2010 г. по сравнению  с аналогичным периодом  2009 года по результатам опросов участников розничной торговли числовые значения по трем из указанных показателей выросли. Так, максимальный рост с 28 до 33,5% наблюдался по доле опрошенных хозяйствующих субъектов, считающих, что состояние конкуренции улучшилось за истекший период.  
Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления стало меньше, увеличился с 8,6 до 9%. Доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что доступность услуг естественных монополий увеличилась, выросла с 12,5% в 2009 году до 13,2% в 2010 году. Исключением является показатель «доля хозяйствующих субъектов от общего числа опрошенных, считающих, что уровень недобросовестной конкуренции снизился за истекший год», по которому наблюдается незначительное снижение 20,7% в 2009 году до 20% в 2010 году.  
Вместе с тем формулировка вопросов, используемых в ходе исследования, не позволяет  делать однозначные выводы о том, каким образом респонденты оценивают уровень конкуренции на рынках товаров и услуг. Результаты фиксируют лишь долю предпринимателей, оценивающих изменение конкурентной среды, а не ее состояние, при этом какие-либо позитивные изменения конкурентной среды отмечает лишь треть опрошенных. В связи с этим можно сделать вывод, что представленные данные свидетельствуют о довольно низкой динамике развития конкуренции в Российской Федерации.