Функия банков

       За год, предшествовавший установленному рубежу в 90 млн руб., банки с меньшим размером капитала составляли 90 ед. – 8% общего количества действовавших на тот момент кредитных организаций, имели уровень достаточности капитала Н1 – 35%, тогда как в целом по банковскому сектору – 17%. В течение 2009 г. ряд банков увеличил капитал, около 15 ушли с этого рынка. За год до рубежа в 180 млн руб. 187 банков2 (18%) не соответствовали данному показателю, имея достаточность капитала около 34% при уровне в целом по банковскому сектору – 18. На 01.01.2012 практически все они увеличили капитал. Четыре кредитные организации перешли в статус небанковских кредитных организаций. На сегодняшний день количество действующих кредитных организаций в России чуть меньше тысячи. Третью часть занимают банки с капиталом свыше 1 млрд руб., формируя почти 96% совокупного капитала банковского сектора. При этом самый низкий уровень достаточности капитала (12%) отмечен у банков, занимающих лидирующие места по величине активов (с 6-го по 20-е место), тогда как у 282 банков с капиталом до 300 млн руб. показатель достаточности капитала – около 27%. В целом значение показателя достаточности капитала с 01.01.2011 снизилось с 18 до 14%. Поэтому повышение минимального размера собственных средств (капитала) в условиях сокращающегося показателя достаточности капитала не является первоочередной задачей. Более того, при реализации требований к размеру капитала кредитных организаций на уровне 1 млрд руб. негатива, на наш взгляд, возникнет значительно больше. Капитал будет или рисованным у большинства банков, или количество кредитных организаций сократится, в том числе именно в регионах,

что приведет к еще большим перекосам развития как банковской системы, так и страны в целом. Уже сегодня почти 90% всех активов банковского сектора России сосредоточено в Москве и Московской области (при этом по населению Москва занимает менее 8% от всей России, по площади – одну сотую процента). Руководство страны неоднократно отмечало необходимость развития регионов, громадный их потенциал, а в итоге по существу мы искусственно пытаемся сузить возможности регионального роста. Если мы хотим повысить устойчивость банковского сектора, следует обратить внимание на крупные банки, имеющие показатель достаточности собственных средств (капитала) в минимальном размере, и именно им предложить поэтапное увеличение капитала.

В 2012 г. объём средств населения  в банках увеличился на 2 371,3 млрд руб. (в 2011 г. - на 2 053,4 млрд руб.) до 14 242,7 млрд руб. В относительном выражении рост составил 20% (в 2011 г. - 20,9%). Удельный вес капитализации процентов в 2012 г. оценивается в 6,1 п.п. Укрепление рубля по итогам года несколько снизило общую динамику рынка - без курсовой переоценки рост вкладов составил бы 21%. Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2012 г. была выше, чем годом ранее. Рост вкладов (вместе с сертификатами) в январе-ноябре 2012 г. в среднем составлял 4,7 млрд руб. в день. Это заметно превышает аналогичный показатель прошлого года (в январе-ноябре 2011 г. - 3,7 млрд руб. в день). Прогноз АСВ (Агентство по страхованию вкладов) по рынку вкладов на 2013 г. - увеличение на 2 400-2 700 млрд руб. до 16,7-16,9 трлн руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 17%-19%. Данный сценарий носит инерционный характер и предполагает дальнейшее плавное увеличение доходов населения и сохранение текущего уровня ставок по вкладам.

        За ноябрь 2012 года активы банковского сектора увеличились на 1,2%, в основном за счет роста кредитования: совокупный объем кредитного портфеля (без учета МБК) вырос на 0,8%. При этом объем кредитов нефинансовым организациям вырос на 0,3%; физическим лицам – на 2,4%. Объем просроченной задолженности по корпоративным кредитам вырос на 0,2%, а по кредитам физическим лицам - на 1,0%. Удельный вес просроченной задолженности как в корпоративном, так и в розничном портфелях за месяц практически не изменился (4,9 и 4,4% соответственно). Из-за снижения вложений в долевые ценные бумаги на 1,9% портфель ценных бумаг за месяц вырос лишь на 0,1%. При этом вложения в долговые обязательства практически не изменились, а в учтенные векселя – выросли на 5,7%. Существенно (на 16,5%) вырос объем средств на корреспондентских счетах в Банке России, а также депозитов и прочих размещенных средств в Банке России (прирост на 22,1%). В ноябре вырос объем вложений в производные финансовые инструменты (ПФИ): ПФИ, от которых ожидается получение экономических выгод, увеличились на 1,4%, а ПФИ, от которых ожидается уменьшение экономических выгод, - на 1,7%. Основными источниками расширения ресурсной базы стали средства Банка России (прирост за ноябрь - на 13,0%), а также вклады физических лиц, объем которых за месяц вырос на 1,8%. Средства, привлеченные от организаций, напротив, сократились: депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц¹ - на 1,1%; средства на расчетных и прочих счетах - на 0,1%. За январь-ноябрь 2012 года российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 930,1 млрд. рублей, что на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2011 года

          За декабрь 2012 года активы банковского  сектора увеличились на 3,9%, обеспечив   прирост в целом за истекший год на 18,9% (за 2011 год – на 23,1%). Значимый вклад в декабрьский прирост внесло традиционное для конца финансового года увеличение - в 1,6 и 2,3 раза соответственно - средств на корреспондентских счетах и депозитах кредитных организаций в Банке России. В декабре сохранялась тенденция опережающего роста кредитования физических лиц (на 2,3% против 0,8% прироста кредитования нефинансовых организаций). В целом за 2012 год розничный портфель вырос на 39,4%, а корпоративный – на 12,7% (за 2011 года – на 35,9 и 26,0% соответственно). Совокупный объем корпоративных и розничных кредитов вырос на 1,2%, а в целом за 2012 год на 19,1% (за 2011 год – на 28,2%). В декабре сократился объем просроченной задолженности как по корпоративным, так и по розничным кредитам (на 4,5% и на 4,9% соответственно). В результате удельный вес просроченной задолженности снизился в корпоративном портфеле с 4,9 до 4,6%, а в розничном - с 4,4 до 4,0%. Портфель ценных бумаг вырос за декабрь на 1,6%. При этом вложения в долговые обязательства увеличились на 1,9%, а в учтенные векселя – на 11,3%. Вложения в долевые ценные бумаги снизились на 5,2%. В декабре отражаемые на балансе производные финансовые инструменты (ПФИ), от которых ожидается получение экономических выгод, увеличились на 2,5%, а ПФИ, от которых ожидается их уменьшение, - на 14,3%. Основными источниками расширения ресурсной базы в декабре стали средства клиентов. Вклады физических лиц за месяц выросли на 6,1% (в целом за 2012 год – на 20,0% против 20,9% в 2011 году). Существенным был также декабрьский прирост средств на расчетных и прочих счетах (на 4,5%) и депозитов юридических лиц¹ (на 4,4%). За декабрь заметно снизился (на 5,7%) объем средств, привлеченных от Банка России. В 2012 году российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 1011,9 млрд. рублей, что на 19,3% больше, чем за 2011 год

           Повторяя традиционную для января динамику, активы банковского сектора в первый месяц 2013 года сократились на 2,2%. Наиболее существенным было снижение накопленных к концу предыдущего года средств на корреспондентских счетах и средств на депозитах в Банке России (уменьшение на 38,1% и на 57,9% соответственно), а также наличных денежных средств в кассе (на 20,7%). Совокупный объем корпоративных и розничных кредитов российских банков за месяц практически не изменился. При этом объем ссуд, предоставленных нефинансовым организациям, снизился на 0,2%; физическим лицам – увеличился на 0,8%. Объем просроченной задолженности вырос на 1,1 и 4,3% соответственно. В результате удельный вес просроченной задолженности в корпоративных кредитах вырос с 4,6 до 4,7%, а в розничных - с 4,0 до 4,2%. При увеличении на 0,7% совокупного портфеля ценных бумаг вложения кредитных организаций в долговые обязательства выросли на 0,6%, в учтенные векселя – на 8,3%; вложения в долевые ценные бумаги, напротив, сократились на 1,5%. В январе объем вложений в производные финансовые инструменты (ПФИ), от которых ожидается получение экономических выгод, сократился на 2,0%, а в ПФИ, от которых ожидается их уменьшение, - вырос на 1,8%. Главным фактором сокращения ресурсной базы кредитных организаций в январе был отток 7,8% депозитов юридических лиц и 1,3% вкладов физических лиц. Кроме того, весьма существенно (на 18,3%) сократился объем средств, привлеченных от Банка России. За январь 2013 года российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 80,3 млрд. рублей (за январь 2012 года – 102,7 млрд. рублей).

После январского замедления возобновился прирост  активов банковского сектора, составивший  в феврале 2013 года 1,5%. На динамику активов  в феврале существенное влияние  оказал рост кредитования, прежде всего - межбанковского: прирост кредитов, предоставленных кредитным организациям, составил 12,5%, при этом объем кредитов банкам-нерезидентам вырос на 20,0%. Совокупный объем корпоративных и розничных  кредитов российских банков вырос за месяц на 0,7%. При этом кредиты  нефинансовым организациям увеличились  на 0,4%; физическим лицам – на 1,7%. Просроченная задолженность по этим составляющим кредитного портфеля выросла  на 0,1 и 1,6% соответственно. В результате удельный вес просроченной задолженности  в корпоративных и в розничных  кредитах на 1.03.2013 сохранился на уровне 4,7 и 4,2% соответственно. В феврале  кредитные организации нарастили  портфель ценных бумаг на 1,0% в основном за счет вложений в учтенные векселя (прирост на 6,5%) и в долговые обязательства (на 0,9%); вложения в долевые ценные бумаги сократились на 1,2%. Основным фактором увеличения ресурсной базы кредитных организаций в феврале  был рост средств клиентов: объем  депозитов юридических лиц вырос на 3,1%, вкладов физических лиц – на 2,3%. В то же время средства организаций на расчетных и прочих счетах сократились на 0,7%. В феврале произошло сокращение операций с производными финансовыми инструментами (ПФИ): по ПФИ, от которых ожидается получение экономических выгод, - на 8,9%, а ПФИ, от которых ожидается их уменьшение, - на 10,3%. В феврале задолженность кредитных организаций перед Банком России снизилась на 0,2%. За январь-февраль 2013 года российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 151,4 млрд. рублей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

Общие экономические тенденции  определяющее развитие рынка вкладов населения:

• По предварительным данным рост российской экономики в 2012 г. составил 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2011 г. на 4,3%). Промышленное производство увеличилось на 2,6% (в 2011 г. на 4,7%).
• По данным Банка России за 2012 г., курс рубля укрепился на 6% относительно доллара США и на 3,6% к евро. За 2011 г., курс рубля, напротив, снизился на 5,3% относительно доллара США и на 3,2% к евро.
• Согласно данным Федеральной службы государственной статистики России цены на потребительском рынке в 2012 г. выросли на 6,6% (в 2011 г. – рост на 6,1%).
• Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата в 2012 г. выросла до 26 690 руб., показав рост в реальном выражении на 7,8% (в 2011 г. – рост на 2,8%). Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2012 г. выросли на 4,2% (в 2011 г. – на 0,4%).
• В соответствии с данными Росстата доля организованных сбережений1 в структуре использования доходов населения в 2012 г. снизилась с 10,4 до 10,1%.
• Выросли расходы на потребление (с 73,5 до 74,2%), увеличились расходы на покупку наличной иностранной валюты (с 4,2 до 4,9%), также немного выросли обязательные платежи и взносы (с 10,3 до 10,8%), при этом сократилась доля наличных денег на руках.

• Общая сумма банковских вкладов физических лиц на 1 января 2013 г. составил 22,9% ВВП, увеличившись с начала 2012 г. на 1,2 п.п.
• Максимальный размер страхового возмещения – 700 тыс. руб.

В сентябре 2012 года розничные кредиты выросли на 42% что близко к 43% в предыдущие месяцы, однако корпоративные кредиты заметно замедлились – с 22% до 17% , отражая замедление экономического роста. Такие выводы содержатся в исследовании «Банковская статистика за 9 месяцев 2012 г. Замедление роста ключевых рынков под давлением макроэкономических факторов» Рост розничных и корпоративных депозитов в сентябре замедлился до 20% и 17%. Замедление роста розничных депозитов указывает на ускорение инфляции, а замедление корпоративных депозитов свидетельствует о меньшей поддержке со стороны бюджетных расходов во втором полугодии 2012г. по сравнению со вторым полугодием 2011 г