Показники оцінки рівня ринкової концентрації

     Дослідження концентрації продавців на ринку  приведе до якісних результатів  в тому випадку, якщо показник спеціалізації і показник обхвату достатньо великий.

     2. Визначення показника  розміру підприємства 

     Показники рівня концентрації будуються на основі зіставлення розміру підприємства (фірми) з розміром ринку, на якому  воно діє. Чим вище розмір фірм в порівнянні з масштабом всього ринку, тим вище концентрація виробників (продавців) на цьому ринку.

     Проблема  полягає в тому, щоб відповісти на питання: що можна рахувати розміром підприємства? Існують чотири основні  показники, що характеризують розмір фірми щодо розміру ринку:

• частка продажів фірми в ринковому об'ємі реалізації;
• частка зайнятих на підприємстві в загальній чисельності зайнятих у виробництві даного продукту;
• частка вартості активів фірми у вартості активів всіх фірм, діючих на даному ринку;
• частка доданої вартості на підприємстві в сумі доданої вартості всіх виробників, діючих на ринку.

     Результати  розрахунку показників концентрації можуть істотно залежати від вибору міри розміру фірми. Наприклад, якщо крупні фірми використовують більш капіталомісткі технології в порівнянні з дрібними, то рівень концентрації, зміряний по вартості активів, буде більше рівня концентрації для тієї ж галузі, але зміряного по рівню продажів або зайнятості. На рівень концентрації, виражений через додану вартість, впливатиме вертикальна інтеграція. Якщо крупні фірми інтегровані більшою мірою, ніж середні і дрібні, то використовування доданої вартості як показник розміру фірми дасть більш високий рівень концентрації, ніж об'єм продажів. Крім того, існує проблема диверсифікації: для фірм, чия діяльність протікає в різних підгалузях і на різних ринках, важко виділити зайнятість, об'єм продажів або величину доданої вартості, які доводяться на даний ринок.

     Іноді розмір найбільших фірм може служити  характеристикою концентрації на ринку. Саме цей критерій лежить в основі визначення домінуючого положення в Росії (ознакою домінування служить контроль не менше 35% ринку), у Великобританії (відповідно не менше 25% ринку). 

     Рис.1

 
 

 

   3. Концентрація виробників і ефект масштабу 

     Концентрація  виробників на галузевих ринках приводить  до зростання розмірів фірм. Вслід  за Вінером, що проводив дослідження  кривих витрат, в аналізі галузевої  організації ринків прийнято вважати, що розмір фірм і їх число в галузі пов'язаний з рівнем віддачі від масштабу виробництва. Це, як правило, виявляється в тому, що крупним суб'єктам ринку вдається проводити і збувати вироби з менш високими середніми витратами, чим це можуть собі дозволити відносно невеликі виробники. Економія на витратах при зростанні масштабів виробництва отримала назву ефекту масштабу. Достатньо часто ефект масштабу аналізується з трьох точок зору:

• випуску одного виду продукції;
• випуску всієї продукції одного підприємства;
• випуску продукції компанії, що складається з декількох виробничих одиниць.

     Кожний  з названих аспектів вимагає спеціального розгляду. Ми ж відзначимо лише загальні моменти. До них відноситься перш за все та обставина, що крупні фірми  здатні скоротити перерви в процесі  виробництва. Це виражається і в скороченні часу наладки устаткування, що доводиться на одиницю вироблюваного виробу, і в більш раціональній організації виробничої діяльності, і в зростанні досвіду працівників фірми.

     Крім  того, із збільшенням масштабів виробництва  знижуються витрати на одиницю продукції у зв'язку з тим, що, хоча невигідні витрати в ефективно працюючих фірмах ростуть, питома вага у витратах на одиницю виробу скорочується. Оптова закупівля ресурсів дозволяє крупним фірмам, з одного боку, добиватися зниження цін на ресурси, з іншою - більш раціонально їх використовувати. До того ж у крупних фірм налагоджені стійкі зв'язки як з постачальниками, так і з організаціями дистриб'юціі і транспортними компаніями.

     Слід  також мати на увазі, що в крупних  фірмах, як правило, концентруються більш  кваліфіковані інженери, фахівці, робочі, оскільки вони здатні забезпечити пристойний рівень винагороди і надають можливість трудитися на передовій техніці.

     Разом з тим зростання розмірів підприємства не безмежне. Криві навчання у міру зростання фірми стають більш  пологими. Зростання винагороди за працю поступово припиняється. Необхідність в робочій силі приводить до розширення географію її залучення. Раціональність переробки ресурсів при використовуванні традиційної технології поступово досягає якоїсь стабілізації. Знижується швидкість доставки ресурсів на фірму і ускладнюється доставка готової продукції. Та і управляти крупним підрозділом складніше, ніж дрібним. Отже, ростуть і всі види витрат. Це означає, що ефект масштабу має свої межі. Звідси з'являється необхідність оптимального поєднання темпів зростання фірми і зміни витрат виробництва на одиницю продукції. Як відзначають зарубіжні дослідники, форма графіка функції довгострокових середніх витрат залежно від зростання об'єму виробництва стає такою, як показано на мал. 2. 

     

     А   В  Q 

     Рис.2 Типовий графік функції довгострокових середніх витрат залежно від зростання  об'єму виробництва: LRAC - крива довгострокових середніх витрат. 

     До  деякого мінімально ефективного  рівня випуску продукції (на мал.2 це відрізок ОА) ефект масштабу значний, що виявляється в зниженні середніх витрат у міру нарощування об'ємів виробництва і масштабів випуску. За допомогою організаційно-технологічних перетворень можна дещо збільшити розміри фірми за межі відрізка ОА, проте в крапці В наступають негативні наслідки надмірного зростання масштабів виробництва і спостерігатиметься зростання середніх витрат.

     Таким чином, ефект масштабу завжди історично конкретний і залежить від того, наскільки швидко змінюється технологія виробництва, наскільки інтенсивно удосконалюється система управління фірмою, як точно вищий менеджмент компанії уловить ту крапку, в якій слід змінити відношення до зростання масштабу виробництва.

     Плодами ефекту масштабу вдається скористатися не всім фірмам, а лише небагатьом щасливчикам. І ті фірми, яким це вдається, очевидно, мають відмінний від інших  механізм перерозподілу ресурсів. Отже, в структурі галузевого ринку однорідності природи фірм не спостерігається, хоча б по відношенню до того, наскільки кожна з них уміє скористатися ефектом масштабу.

     Ефект масштабу схематично представлений  на малюнку 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Мал.3

 
 
 

     4. Показники концентрації і її оцінка 

     Індекс  концентрації вимірюється як сума ринкових часток найбільших фірм, діючих на ринку: 

       

     де Yi - ринкова частка i-той фірми;

     до - число фірм, для яких обчислюється цей показник.

     Індекс  концентрації виміряє суму часток до найбільших фірм в галузі (при цьому k<N< i>, n - число фірм в галузі). Ринкова частка вимірюється у  відносних частках (0<YIk=n очевидно Yk=1. Для одного і того ж числа  найбільших фірм чим більше ступінь концентрації, тим менш конкурентної є галузь. Індекс концентрації не говорить про те, який розмір фірм, які не потрапили у вибірку до, а також про відносну величину фірм з вибірки. Він характеризує тільки суму часток фірм, але розрив між фірмами може бути різним.

     З цією особливістю індексу концентрації пов'язана можлива неточність при  його використовуванні.

     Недостатність індексу концентрації для характеристики потенціалу ринкової влади фірм пояснюється  тим, що він не відображає розподілу часток як усередині групи найбільших фірм, так і за її межами - між фірмами-аутсайдерами. Для вирішення цієї проблеми в країнах Європейського економічного співтовариства активно використовується індекс Лінда, характеризуючий співвідношення часток найбільших фірм на ринку. Крім того, додаткову інформацію про розподіл ринку між фірмами надають інші показники концентрації.

     Індекс  Херфіндаля-Хиршмана визначається як сума квадратів часток всіх фірм, діючих на ринку: 

       

     Індекс  приймає значення від 0 (в ідеальному випадку досконалої конкуренції, коли на ринку нескінченно багато продавців, кожний з яких контролює нікчемну частку ринку) до 1 (коли на ринку діє  тільки одна фірма, що проводить 100% випуску). Якщо рахувати ринкові частки у відсотках, індекс прийматиме значення від 0 до 10 000. Чим більше значення індексу, тим вище концентрація продавців на ринку.

     Починаючи з 1982 р. індекс Херфіндаля-Хиршмана служить  основним орієнтиром при здійсненні антимонопольної політики США. Його основна перевага - здатність чуйно реагувати на перерозподіл часток між фірмами, діючими на ринку. Табл.4 показує, як міняється значення індексу Херфіндаля-Хиршмана при збільшенні частки найбільшої фірми на ринку. Якщо частки всіх фірм однакові, то HHI=1/n

     Зростання частки найбільшої фірми на ринку, наприклад  з 40 до 70%, викликає підвищення значення індексу Херфіндаля-Хиршмана набагато більш істотне, ніж з 1 до 30% (0.16-0.49 проти 0.0001-0.09, на 33% -них пункту проти 8.99). Це зростання адекватно відображає посилення монопольної влади, коли крупна фірма захоплює все велику частку ринку. Індекс Херфіндаля-Хиршмана надає інформацію про порівняльні можливості фірм впливати на ринок в умовах різних ринкових структур. Ринкова влада домінуючої фірми в конкурентному оточенні, контролюючої 50% ринку, сопоставима з ринковою владою кожного з чотирьох продавців - олігополістов. Так само в середньому кожний з дуополистів, контролюючих ринок, володітиме приблизно тими ж можливостями впливати на ринкову ціну, що і домінуюча фірма, контролююча 70% ринку. 
 
 
 

Таблиця 1. Залежність індексу Херфіндаля-Хиршмана від  ринкової частки домінуючої фірми

     Значення  індексу Херфіндаля-Хиршмана прямо  пов'язано з показником дисперсії  часток фірм на ринку, так що: 

       

     де n - число фірм на ринку;

     s2 - показник дисперсії часток фірми на ринку, рівний  

      ; 

     причому У - середня частка фірми на ринку, рівна 1/n.

     Приведена формула дозволяє нам розмежувати  вплив на індекс Херфіндаля-Хиршмана числа фірм на ринку і розподілу ринку між ними. Якщо всі фірми на ринку контролюють однакову частку, показник дисперсії рівний нулю і значення індексу Херфіндаля-Хиршмана обернено пропорційно до числа фірм на ринку. При незмінному числі фірм на ринку чим більше розрізняються їх частки, тим вище значення індексу.

     Індекс  Херфіндаля-Хиршмана завдяки чутливості до зміни ринкової частки фірми придбаває  здатність побічно свідчити про  величину економічного прибутку, отриманого в результаті здійснення монопольної влади.

     Нижче ми покажемо зв'язок значення індексу  з показником монопольної влади  Лернера.

     Індекс  ентропії показує середнє значення логарифма величини, зворотній ринковій частці, зважене по ринкових частках  фірм: 

       

     Коефіцієнт  ентропії є показником, зворотним концентрації: чим вище його значення, тим нижче концентрація продавців на ринку.

     Для вимірювання ступеня нерівності розмірів фірм, діючих на ринку, використовується показник розкиду логарифмів ринкових часток фірм, показник дисперсії: 

       

     де Yi - частка фірми на ринку;

     У - середня частка фірми на ринку, рівна 1/n;

     n - число фірм на ринку.

     Чим більше розкид, тим вище концентрація продавців на ринку. Проте розкид логарифмів не дає характеристику відносного розміру фірм; для ринку з двома  фірмами однакового розміру і  для ринку з 100 фірмами однакового розміру розкид логарифмів в обох випадках буде однаковий і рівний нулю, але рівень концентрації буде, очевидно, різним. Тому розкид логарифмів можна застосовувати тільки як допоміжний засіб, швидше для оцінки нерівності в розмірах фірм, ніж для оцінки рівня концентрації.