Состояние и тенденции развития российского рынка деревообрабатывающей промышленности

Состояние и тенденции  развития российского рынка деревообрабатывающей промышленности

Лесной комплекс Российской Федерации, включающий в свой состав лесное хозяйство и лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке  древесины, занимает важное место в  экономике страны. На долю лесопромышленного  комплекса приходится 1,2% ВВП России, 4% выпуска промышленной продукции, более 4% валютной выручки от экспорта. Доля продукции,  произведенной лесопромышленным комплексом, составила в 2010 году 3,6% от общего объема промышленной продукции РФ.

Лесопромышленный комплекс включает в себя лесозаготовительное, деревообрабатывающее, целлюлозно-бумажное и лесохимическое производства. Основную долю в структуре продукции ЛПК занимают целлюлозно-бумажная (43,4%) и деревообрабатывающая промышленность  38,3%) (рис. 1).

Рисунок 1 – Структура  продукции лесопромышленного комплекса  РФ

 

Технологическая цепочка  функционирования предприятий лесопро-мышленного комплекса представлена на рисунке 2.

На долю России приходится более пятой части мировых  запасов лесных ресурсов. Общая площадь  лесного фонда России составляет 1 млрд. га, а запасы древесины на корню – более 82 млрд. кубометров. Обладая 50% мировых хвойных лесов и около 20% всех мировых лесов, Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3%, а по доле в торговле лесопродукцией 2,8%. По данным министерства природных ресурсов РФ, предприятия ЛПК используют лесосечный фонд менее чем на 21%, причем этот показатель снижался примерно на 1% в последние несколько лет. Уровень использования экономического потенциала отрасли, по различным оценкам, составляет от 7 до 10%.

Рисунок 2 - Технологическая  цепочка функционирования предприятий  ЛПК

 

В период рыночных преобразований предприятия пережили глубокий производственно-финансовый кризис. Спад производства в отрасли начиная с 1993 г. существенно опережал общероссийские темпы сокращения объемов выпуска продукции, причем с течением времени разрыв увеличивался.

За последние 15 лет доля России в мировой торговле лесоматериалами  снизилась с 18 до 2%. Эффективность  использования лесных ресурсов в  сравнении с развитыми странами остается крайне низкой. В Финляндии  на лесопромышленный комплекс приходится около 20% добавленной стоимости в  промышленности, в Канаде – 12%, в  России – меньше 2%. Причина такого отставания состоит в производстве продукции с низкой глубиной переработки: в России только 20% изготовленной  древесины идет на глубокую переработку, в скандинавских странах – 85%.

 

Экспорт леса и пиломатериалов в 2010 году в России оценивался в $8,8 млрд., что составило 3,5% в общем объеме экспорта страны. Экспорт непереработанной древесины составляет $ 3,4 млрд., из которых за рубежом производится продукции глубокой степени переработки в среднем на $ 10,2 млрд. Таким образом, упущенная выгода российской экономики составляет около $ 7 млрд. В целях снижения объемов экспорта необработанной древесины, стимулирования процессов промышленной переработки древесины внутри страны и привлечения инвестиций, правительство одобрило поэтапное повышение вывозных экспортных пошлин на необработанную. Кроме того, были обнулены ввозные таможенные пошлины на оборудование и экспортные пошлины на продукцию глубокой переработки древесины. Данные меры привели к снижению физических объемов экспорта круглого леса. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в 2010 году объем экспорта круглого леса снизился более чем на 25% по сравнению с 2009 годом и составил 36,7 млн. кубометров. На первое место по темпам роста экспорта вышла продукция глубокой переработки – лиственные лесоматериалы (прежде всего ДСП – 152%), а также пиломатериалы (114%). Тем не менее, удельный вес круглого леса в структуре экспорта остается высоким по причине больших объемов нелегального экспорта.

Таким образом, выделяются два  основных направления создания стоимости  лесоматериалов:

Экспорт продукции с низкой добавленной стоимостью (пиловочник, пиломатериалы) на стабильные рынки. Создание стоимости за счет консолидации и  повышения эффективности производства.

Импортозамещение и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на основе дешевого сырья (например, панели MDF и OSB) на быстрорастущих рынках (темпы роста 5-15% в год). Создание стоимости за счет открытия новых производств и роста рынка.

 

В период с 2000 г. по 2010 г. российский ЛПК развивался достаточно стабильно, демонстрируя небольшой рост объемов производства и потребления. По данным Федеральной службы государственной статистики, общий объем промышленного производства лесопромышленного комплекса РФ в 2008 году составил $ 9,1 млрд. (4,4% от общего объема промышленной продукции), объем экспорта достиг $ 8,8 млрд., импорта - $ 4,8 млрд. В середине 2008 года эксперты оценивали стоимостной объем отечественного рынка лесоматериалов и лесных товаров более чем в $ 4,8 млрд., без учета древесного топлива, отходов производства, щепы и стружки. На рынке преобладают необработанные лесоматериалы (деловой круглый лес, включая пиловочник, балансовую древесину и пр.), на долю которых приходится около 47% производимой продукции. Несовершенная структура производства и отсутствие собственных мощностей по глубокой переработке древесины приводят к высоким темпам роста импорта высококачественных видов бумаги и картона, упаковки пищевых продуктов.

 

В связи с финансовым кризисом со второй половины 2008 года начал снижаться  спрос на все виды продукции. Наряду со снижением спроса на российское сырье в связи с увеличением пошлин, увеличилась конкуренция на европейском рынке. Это привело к снижению объема экспорта древесины, что и способствовало к затовариванию и снижению цен на российском рынке. При  этом себестоимость данной продукции выросла, в том числе из-за роста цен на энергоносители. В результате лесозаготовка снова стала убыточной, прибыль в целлюлозно-бумажном секторе уменьшилась на 40%, рентабельность продаж в переработке снизилась до 3%.

 На фоне общемирового  финансового кризиса в 2008 г.  наметилась тенденция снижения  мировых объемов производства, которая  по прогнозам экспертов продолжится  в ближайшие 2-3 года. Многие компании оказались в затруднительной финансовой ситуации и стали принимать решения либо об уменьшении выпуска продукции, либо о расширении товарного ассортимента, увеличивая долю готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

 

В настоящее время лесопереработкой в РФ занимается около 30 тысяч предприятий, на которых работает примерно 800 тысяч  человек. В ЛПК функционирует 10 крупных  групп компаний, которые контролируют 78% товарной целлюлозы и более 60% бумаги и картона. Однако концентрация капитала в сфере заготовок круглого леса и пиломатериалов остается по-прежнему невысокой: доля крупных групп компаний в них соответственно 15% и 10% от общероссийского  рынка. До сих пор факторами сдерживающими  консолидацию были: легкость доступа  на рынок, необходимость значительного  контроля на местах, низкий финансовый порог для входа в бизнес, неразвитость законодательства и зависимость  от действий местных властей. Однако процесс постепенной консолидации на базе крупнейших компаний в России постепенно усиливается. Крупнейшими  игроками рынка являются: ОАО «Группа  Илим», ЗАО «Северо-западная лесопромышленная компания», ЗАО «Национальная индустриальная компания», ХК «Вологодские лесопромышленники», Группа компаний «Континентальинвест» и другие. Часть из них представляют собой холдинги, построенные по принципу вертикальной интеграции. Бесспорным их преимуществом является контроль над всеми основными технологическими процессами, что значительно повышает экономическую эффективность их деятельности.

 

Суммарная выручка всех предприятий  лесопромышленного комплекса России в 2010 году оценивалась в 482 млрд. руб.

 

Темп роста выручки  от реализации продукции лесопромышленного  комплекса (110%) достигнут, в основном, за счет секторов целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Основным фактором роста целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы являлось расширение производства картона, обусловленное возросшим спросом  на упаковку. Кроме того, целлюлозно-бумажная промышленность является наиболее прибыльным сектором в ЛПК: на нее приходится 44,5% от суммарной выручки лесоперерабатывающего  комплекса. По объему продаж наиболее динамично развивается деревообрабатывающий сегмент (117,8%), прежде всего производство деревянных строительных конструкций, столярных изделий и выпуск древесностружечных плит. Стимулом дальнейшего роста  производства в этой отрасли можно  стать развитие домостроения на базе деревянных конструкций.

Развитость зарубежных рынков характеризуется не только широким  спектром существующих продуктов, но и  использованием новых (I-joist и LVL). При этом темпы роста производства новых продуктов растут примерно на 20-30% в год. Российский ассортимент лесоматериалов не столь обширен, но с учетом прогнозируемых инноваций он будет увеличиваться. Карта позиционирования лесоматериалов в разрезе продуктовых сегментов представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Карта позиционирования лесоматериалов в разрезе продуктовых  сегментов

 

Деревообработка стала самым  быстрорастущим сегментом ЛПК России в 2007 году. Объем выручки увеличился на 33%, а прибыль – в 3 раза. Индекс производства по виду экономической  деятельности «Обработка древесины  и производство изделий из дерева»  в 2008 г. составил в среднем 103,2%, что  подтверждают данные таблицы 2, составленной на основе статистических данных за ряд  лет.

По оценкам ИК «Финанс-аналитик», емкость российского рынка деревообработки составляет порядка $ 3 млрд. в год. Он растет примерно на 20-25% ежегодно, прежде всего, за счет новых проектов по увеличению пере-работки леса внутри страны. По оценкам аналитиков ИК «Проспект»,  спрос на деревянные изделия в России растет на 5-10% в год. Самый крупный сегмент деревообработки – производство пиломатериалов (рисунок 4).

Рынок пиломатериалов является наиболее зрелым, поэтому развивается  довольно стабильно. Прирост их потребления  за последние несколько лет составлял около 2% в год. Спрос и цены на пиломатериалы колеблются в пределах 5-8%. На долю трех крупнейших регионов (Красноярский край, Архангельская и Иркутская области) приходится более 30% от общероссийского объема производства. Главные регионы-экспортеры российских пиломатериалов – Вологодская область, Республика Карелия и Алтайский край, а страны-импортеры – Казахстан (25%), Литва (10%), Великобритания (10%). В 2003 г. объем экспорта РФ превысил потребление пиломатериалов и в последующие 5 лет поставки данной продукции на внешний рынок росли опережающими темпами. По мнению иностранных экспертов, принятие нового Лесного кодекса и повышение экспортных пошлин на круглый лес должны привести к росту не только производства, но и потребления пиломатериалов на территории РФ. В 2008-2020 гг. прирост внутреннего потребления пиломатериалов ожидается на уровне 30 млн. м³.

 

Среднегодовые темпы роста  потребления продукции деревообработки  в России в ближайшие 11 лет будут  опережать динамику роста ВВП  и доходов населения. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, в 2010-2020 гг. ежегодный прирост ВВП будет оцениваться в 5,9% в рамках инновационного варианта развития, реальные располагаемые доходы вырастут примерно в 2,4 раза [1, С.14]. Объем прогнозируемого спроса на внешнем рынке оценивается в 2020 г. по круглому лесу в 80 млн. м³, по пиломатериалам в 44 млн. м³, по фанере и древесным плитам в 9 млн. м³.

 

Несмотря на высокую капиталоемкость  российского лесопромышленного  рынка, он продолжает уступать по рентабельности другим отраслям экономики, что снижает  интерес непрофильных инвесторов к  отрасли. Доля деревообрабатывающего  сектора в структуре общероссийских инвестиций в основной капитал последние  годы остается на уровне 1%. В 2009 году 64,5% долгосрочных финансовых вложений было направлено в ЦБК.  В деревообработку было вложено 30% от суммарных вложений в ЛПК. Однако в последние годы усиливается тенденция увеличения доли деревообработки и уменьшения целлюлозно-бумажного сектора в распределении общего объема долгосрочных финансовых вложений в лесопромышленный комплекс.

 

Согласно исследованию аналитической  группы Lesprom Network больше половины отпрошенных российских компаний (86%) за 2010 год инвестировали капитал в развитие лесозаготовки и деревообработки (рисунок 5).

Рисунок 5 – Структура  инвестиций в ЛПК в РФ в 2010 г.

 

Развитие деревообрабатывающего  сектора в РФ сдерживается рядом  факторов:

Низкой конкурентоспособностью многих видов продукции, обусловленной  отсутствием современных технологий производства, недостаточным развитием  высокотехнологичных производств  по глубокой механической, химической и энергетической переработке древесного сырья.

Сравнительно низкой инвестиционной привлекательностью предприятий деревообрабатывающего  сектора

Низкой загрузкой производственных мощностей (на 50%) и практически нулевой  рентабельностью, что приводит к  недостатку финансовых ресурсов для  масштабной модернизации производства.

Неустойчивым финансовым положением большинства предприятий  лесного комплекса, определяемым высоким  уровнем материало- и энергоемкости производства, при опережающем росте цен на продукцию и услуги отраслей естественных монополистов.

Малой долей внутреннего  рынка, занимаемой отечественной продукцией с высокой добавленной стоимостью.

Кадровыми проблемами, обусловленными слабым развитием социального партнерства, низким по отношению к другим отраслям экономики уровнем оплаты труда  работающих, ухудшающейся ситуацией  в профессиональной подготовке кадров.

 

Несмотря на имеющиеся  проблемы ЛПК имеет хорошие перспективы  развития. Научно обоснованная расчетная  лесосека составляет в настоящее  время 571 млн. м³, а годовой прирост  древесины в лесах России – 93 млн. м³. Спрос на внутреннем рынке  может обеспечивать рост выпуска  лесопродукции на 7-8% в год, в 2015 году ее производство может быть утроено. Тем не менее, в связи с мировым экономическим кризисом основными тенденциями в развитии лесной отрасли в целом и деревообрабатывающей промышленности, в частности, являются: