Анализ рынка молока в Липецкой области

Исследование рынка молока.

Производство молока и  молочной продукции является социально  значимой отраслью производства, так  как молочная продукция – один из основных видов продуктов питания, употребляемых в пищу населением, особенно детьми.

С учётом социальной значимости рынка молока и молочной продукции  и в целях контроля за экономической  концентрацией на товарных рынках и  предотвращения отрицательных последствий  для конкуренции, а также для  уточнения положения, занимаемого  на рынке хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по оптовой  реализации молока и молочных продуктов  проведен анализ состояния конкуренции  на рынке торговли молочными продуктами.

При оценке состояния конкурентной среды использовались данные, полученные от Управления сельского хозяйства  Липецкой области, филиала «ЮниМилк-Липецк»  ООО «ЮниМилк», хозяйствующих субъектов, производящих и реализующих молочную продукцию, территориального органа Федеральной  службы государственной статистики по Липецкой области.

На территории Липецкой области  в 2012 году работало 12 предприятий, реализующих  молочную продукцию: ОАО «Воловский маслодельный завод»; ООО «Липецкий  пищевой комбинат» (Грязинский район, Липецкаяобласть); ОАО «Елецкий гормолзавод»; ОАО «Долгоруковский молзавод»; ОАО «Краснинский молзавод»; ООО  «ЛебедяньМолоко»; ИП Самойлова (Лебедянский  район, Липецкая область); ПК «Лев-Толстовский  молзавод»; ООО «Становлянский»; ООО  «Усманская молочная компания»; ООО  «ЧаплыгинМолоко»; филиал «ЮниМилк-Липецк»  ООО «ЮниМилк» (г. Липецк).

В 2013 году, в сравнении  с 2012 годом, количество предприятий  сократилось - ООО «Усманская молочная компания», ОАО «Воловский маслодельный завод», ОАО «Долгоруковский молзавод»прекратило  производственную деятельность

Производители молочной продукции  предпочитают реализовывать свою продукцию жителям Липецкой области, за исключением ОАО «Елецкий гормолзавод», который всю произведенную продукцию вывозил в другие регионы (города Саратов, Магнитогорск, Санкт-Петербург).

Что касается филиала «ЮниМилк-Липецк»  ООО «ЮниМилк», осуществляющего  наибольший объём продаж и в 2010, и  в 2011 году, то его процент реализации молочной продукции за пределами  области в 2012 году вырос на 1,3 и  составил 48%.

В Липецкой области наибольшую долю объема оптовой продажи молочной продукции имеет филиал «ЮниМилк-Липецк»  ООО «ЮниМилк» с долей в 2011 году 68,5 %, в 2012 году — 69,4 % от всех предприятий.

Такая значительная рыночная доля обусловлена специализацией предприятия  на производстве молочной продукции  и детского питания. Юнимилк — один из лидеров молочной индустрии России со своими брендами, отлаженной логистикой, тесным партнёрством с порядком семидесяти поставщиков сырого молока на территории Липецкой области и сорока хозяйствами из других регионов Российской Федерации.

Анализ состояния конкуренции  на рынке оптовой торговли молочной продукцией в Липецкой области за 2011, 2012 года показал, что данный товарный рынок относится к рынку с  недостаточно развитой конкурентной средой и характеризуется высоким уровнем  концентрации.

В первую очередь это обусловлено  тем, что при потенциале работать в полную мощность предприятия молочной промышленности Липецкой области не в достаточной мере обеспечены сырьём для производства молока и молочной продукции. При высокой себестоимости производства сырого молока сельхозпроизводители сдают свою продукцию ниже произведенных затрат и, как следствие, несут убытки. Это является вынужденной мерой сокращения поголовья скота и ликвидации хозяйств.

Если в 2011 году общее поголовье  скота Липецкой области насчитывало 39,6 тыс. голов, то уже в 1 квартале 2012 года поголовье скота сократилось на 600 голов и составило 39,0 тыс. голов.

В настоящее время национальный союз производителей молока «Союзмолоко» и часть переработчиков, объединяемых Молочным союзом, подписали соглашение об установлении минимальной базовой  цены на молоко на уровне 11 руб. за 1 кг. За базу принят продукт с содержанием белка и жира 3 и 3,4% соответственно. Документ не имеет юридической силы, но делает договоренность участников молочного рынка публичной. Вместе с тем, стоит отметить, что соглашение не было подписано Компанией «Юнимилк», «Вимм-Билль-Данн» - одними из крупнейших переработчиков молока.

Проведенный анализ рынка  оптовой торговли молочной продукции  показывает, что размер доли, принадлежащей  филиалу «ЮниМилк-Липецк» ООО  «ЮниМилк» на соответствующем товарном рынке составляет за 2011 год — 68,5%, за 2012 год — 69,4 % и ближайших конкурентов  у него нет. Всравнении с долями других предприятий доля филиала «ЮниМилк-Липецк» ООО «ЮниМилк» больше в 10-11 раз.

Доля филиала «ЮниМилк-Липецк»  ООО «ЮниМилк» на протяжении длительного  периода времени (более 4 лет) остаётся неизменно высокой. Проведённый анализ состояния конкуренции на рынке оптовой торговли молочной продукцией в географических границах Липецкой области за 2011, 2012 года подтвердил доминирующее положение филиала «ЮниМилк-Липецк» ООО «ЮниМилк».

В целях осуществления  контроля на рынке молока, закупаемого  перерабатывающими предприятиями  для производства молочной продукции  в Липецкой области за 2012 год, 1 квартал 2013 года Липецким УФАС России был проведен анализ рынка молока, закупаемого  перерабатывающими предприятиями  для производства молочной продукции.

Согласно общероссийскому  классификатору видов экономической  деятельности (ОКВЭД), данный рынок  относится к разделу 15.51 - переработка  молока и производство сыра.

На территории Липецкой области  в 2011 году работало 12 предприятий, закупающих сырое коровье молоко для дальнейшей переработки:

* ОАО «Воловский маслодельный  завод» - Воловский район, Липецкая  область;

* ООО «Липецкий пищевой  комбинат» - Грязинский район  Липецкаяобласть;

* ООО «Данковмолоко» - Данковский  район, Липецкая обл.;

* ОАО «Долгоруковский  молзавод» Долгоруковский район,  Липецкая область;

* ОАО «Краснинский молзавод»  - Краснинский район, Липецкая  область;

* ООО «ЛебедяньМолоко» - Лебедянский район, Липецкая область;

* Молочный завод «Дружба» - Лебедянский район, Липецкая  область;

o ПК «Лев-Толстовский молзавод» - Лев-Толстовский район, Липецкая область;

o ООО»Становлянский» - Становлянский район, Липецкая область;

o ООО «Усманская молочная компания» - Усманский район, Липецкая область;

o ООО «ЧаплыгинМолоко» - Чаплыгинский район, Липецкая область;

o филиал «Молочный Комбинат «ЛИПЕЦКИЙ» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» - ул. Катукова, дом 1, г. Липецк.

В 2012 году, в сравнении  с 2011 годом, количество предприятий  сократилось на одно - ООО «Усманская молочная компания» прекратило производственную деятельность с января 2012 года.

ООО «Липецкий пищевой  комбинат» и Молочный завод «Дружба» для производства своей молочной продукции используют молоко-сырец  только сельхозтоваропроизводителей  Липецкой области. Остальные предприятия используют молоко-сырец сельхозтоваропроизводителей Липецкой области и ввозят молоко из других областей — Тверской, Белгородской, Воронежской, Курской, Пензенской, Орловской, Рязанской.

Основные поставщики сырого молока - сельхозорганизации (сельскохозяйственные кооперативы, ЗАО, ООО, и т.п.), фермерские хозяйства и хозяйства населения.

Если в 2012 году процентное отношение закупа молока от сельхозтоваропроизводителей  Липецкой области к общему количеству закупа молока составляло 54,7%, то уже  в 1 квартале 2013 года на территорию региона  стали ввозить сырого молока на 3,6% больше и доля сельхозтоваропроизводителей  Липецкой области составила 51,1%.

В основном географию закупок  изменили филиал «МК «ЛИПЕЦКИЙ» ОАО  «Компания ЮНИМИЛК» и ОАО «Воловский маслодельный завод». В 2012 году «МК «ЛИПЕЦКИЙ» использовал 50% регионального сырья, в 1 квартале 2013 года — 42%, Воловский завод — 87% и 75% соответственно.

Однако, в 1 квартале 2013 года свои предпочтения Липецким сельхозпроизводителям  стали отдавать ООО «Данковмолоко», ООО «ЧаплыгинМолоко», ООО «ЛебедяньМолоко», ПК «Лев-Толстовский молзавод». В среднем их закуп молока от Липецких сельхозпроизводителей увеличился на 57%.

Средние цены сельхозпроизводителей  на молоко сырое в 2012 году в Липецкой области сложились в сумме 10312 руб. за 1 тонну, в 1 квартале 2013 года — в сумме 12065 руб. за 1 тонну.

На формирование цены оказывают  влияние такие факторы как  сезонность, объем производства молока, качество молока.

Поставляемое молоко должно соответствовать требованиям Федерального Закона РФ от 12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» и спецификации качества поставляемого  молока.

Анализ состояния конкурентной среды на рынке молока, закупаемого  перерабатывающими предприятиями  для производства молочной продукции  в Липецкой области показал, что  на данном рынке доминирующее положение  занимает филиал «Молочный Комбинат «ЛИПЕЦКИЙ» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» с долей 72,1%.

С целью осуществления  антимонопольного контроля за поведением филиала «Молочный Комбинат «ЛИПЕЦКИЙ» ОАО «Компания ЮНИМИЛК» данный хозяйствующий  субъект Приказом Липецкого управления ФАС России от 26.05.2008 № 81 включен  в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного  товара долю более 35% по позиции код  ОКВЭД 15.5 — производство молочных продуктов, включающий группу 15.51 - переработка  молока и производство сыра.