Анализ страхового рынка

Государственное регулирование страхового рынка 

Обзор страхового рынка 
 
 
 
 

Динамика  страхового рынка 

     По  данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), на едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 июня 2010 года зарегистрированы 666 страховщиков, из них 660 страховых организаций и 6 обществ взаимного страхования, что на 10,4% меньше по сравнению с количеством страховщиков на 30.06.2009 года.

     За 1 полугодие 2010 года общая сумма страховых  премий и выплат по всем видам страхования  за 1 полугодие 2010 года составила соответственно 521,05 и 367,24 млрд. руб. или 105,5 и 104,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

     Совокупный  объем страховых премий по добровольному страхованию за отчетный период достиг 235,59 млрд. руб., что на 4,6% больше показателя за 1 полугодие 2009г. Совокупные выплаты по добровольному страхованию – 106,07 млрд. руб. (на 2,4% меньше, чем в 1 полугодии 2009г.).

     Общий объем страховых премий по обязательному  страхованию в 1 полугодии 2010г. составил 285,46 млрд. руб. (106,3% к 1 полугодию 2009г.). Общий объем выплат по обязательному страхованию за отчетный период достиг 267,17 млрд. руб., что на 9,8% превысило аналогичный показатель за 1 полугодие 2009г.

     Среди видов добровольного страхования  наибольший удельный вес имеет страхование  имущества, на долю которого приходится 57,6% общего объема премий по добровольному  страхованию и 64,4% совокупных выплат. На втором месте по распространенности – личное страхование (кроме страхования жизни) – 31,2% премий и 30,6% выплат.

     Среди видов обязательного страхования  наибольшая доля приходится на обязательное медицинское страхование: 82,5% от общего объема страховых премий по обязательному страхованию и 89,0% выплат. На втором месте по распространенности – ОСАГО, удельный вес которого составляет 15,2% совокупного объема премий по обязательному страхованию и 10,0% выплат.

     Среди федеральных округов РФ как по объему страховых премий, так и по объему выплат по всем видам страхования (кроме ОМС) в 1 полугодии 2010г. лидировал Центральный федеральный округ – 161,42 млрд. руб. страховых премий (56,5% от общего объема страховых премий) и 72,81 млрд. руб. выплат (54,0% от общего объема выплат). На втором месте Приволжский федеральный округ – 34,11 млрд. руб. (12,0%) страховых премий и 17,28 млрд. руб. выплат (12,8%).

     По  объемам выплат в рейтинге страховых компаний за 1 полугодие 2010г. в пятерку лидеров вошли следующие компании: Росгосстрах, Ингосстрах, Росно, Ресо-Гарантия, Согаз. 
 

     Определим концентрацию на рынке страхования  по 5 компаниям: 

 

Отраслевой  рынок вырос в 2,1 раза. При этом концентрация рынка на начало 2009 года  составляла 97,28%, а на начало 2010 года составила 78,07%.

Определим индекс Холла-Тайдмана:

HII= 1/ [2*(ΣRi*Si)-1], где Si -  доля фирмы на рынке в %, Ri- ранг фирмы

HII 2009 г. =1/ (2*(1*35, 69+2*34, 44+3*27, 15+4*2, 69+5*0, 03)) =0, 0025

HII 2010 г. =1/ (2*(1*44, 41+2*33, 66+3*9, 22+4*6, 87+5*5, 84)) =0, 0026

Индекс  Герфиндаля-Гиршмана :

 ,где S-доля фирмы в %

HHI 2009= 3204, 2

HHI 2010= 3271, 6

Так как  2000 < HHI, то рынок является высококонцентрированным.

Дисперсия рыночных долей:

D 2009=240, 85

D 2010= 254, 31 

     Влияние государства на финансовую устойчивость страховых компаний. 

     Финансовая  устойчивость страховых компаний всегда находится под пристальным надзором со стороны государства. Одним из главных пунктов финансовой устойчивости любой структуры является уставный капитал. На протяжении 2004 - 2010 годов на российском страховом рынке происходили процессы нормативно предписанного увеличения размеров уставного капитала страховщиков.  

Динамика  совокупного уставного капитала страховых организаций, 2001-2008 гг. 

Законом «Об организации страхового дела в РФ» определены минимальные  размеры уставных капиталов. В настоящее время по закону величина оплаченного уставного капитала должна составлять :

• не менее 30 млн.руб. для проведения операций по страхованию «нежизни»;
• не менее 60 млн.руб. для страхования жизни;
• не менее 120 млн.руб. при перестраховочной деятельности.

     По  состоянию на 31 декабря 2005 года размер уставного капитала должен составлять не менее одной трети установленного минимального размера уставного капитала:

• для осуществления личного страхования (включая страхование жизни) — 20 миллионов рублей;
• для осуществления личного страхования (без страхования жизни) и (или) имущественного страхования — 10 миллионов рублей;
• для осуществления перестрахования, а также страхования в сочетании с перестрахованием — 40 миллионов рублей.

     По  состоянию на 30 июня 2006 года размер уставного капитала должен составлять не менее двух третей установленного минимального размера уставного капитала:

• для осуществления личного страхования (включая страхование жизни) — 40 миллионов рублей;
• для осуществления личного страхования (без страхования жизни) и (или) имущественного страхования — 20 миллионов рублей;
• для осуществления перестрахования, а также страхования в сочетании с перестрахованием — 80 миллионов рублей.

   Новые требования вступят с 1 января 2012 г. Согласно требованиям, универсальные компании должны будут иметь уставный капитал в 120 млн. руб., страховщики жизни – 240 млн. руб., а перестраховщики – 480 млн. руб. Эти цифры превышают установленные в настоящее время нормативы в 4 раза.

   В связи с изложенными выше требованиями к уставному капиталу отмечается тенденция роста барьеров входа на отраслевой рынок,а также наблюдается рост доли иностранных участников в уставном капитале страховых организаций. 
 

Доля  иностранных участников в уставном капитале страховых организаций

     Учитывая настоящий обзор рынка, на сегодня можно констатировать, что иностранные инвесторы за последние три года наиболее активно наращивали свое участие в уставных капиталах российских страховщиков путем полного приобретения страховых организаций; чуть менее активно – путем получения контрольного пакета (акций или долей участия в «ООО»), при этом частичное участие в капитале российских страховых организаций интересует иностранных инвесторов все меньше и меньше. Доля страховщиков, не имеющих в своем капитале зарубежной составляющей, как и доля совокупного уставного капитала данной группы страховщиков, доля собираемой ими страховой и перестраховочной премии неуклонно снижается.

     Серьезные основания тревожиться по поводу гипотетической экспансии зарубежного  страхового капитала есть, пожалуй, только у сегодняшних акционеров страховых компаний, у отечественных перестраховщиков и, отчасти, у брокеров. С приходом иностранцев нынешние владельцы могут не только утратить контроль над потенциально прибыльным бизнесом, но и лишиться удобного инструмента минимизации налогов. Емкости российских перестраховщиков потеряют сегодняшнюю привлекательность, если они не смогут резко увеличить капитализацию. Для брокеров приход иностранцев может обернуться окончательным вытеснением на рынок работы с физическими лицами. 
 
 
 
 

Список  литературы: 
 

1. http://www.vedomosti.ru/
2. http://www.rg.ru/
3. http://www.expert.ru/
4. http://www.allinsurance.ru/
5. http://www.allinsurance.ru/
6. http://www.rbc.ru/