Инвестиционный портфель

Активный  способ управления предполагает значительные финансовые расходы, связанные с  информационной, аналитической, экспертной и торговой деятельностью на фондовом рынке. Эти затраты могут нести только крупные банки и финансовые компании, имеющие большой портфель ценных бумаг и стремящиеся к получению максимального дохода от профессиональной деятельности на фондовом рынке.

Пассивная модель управления предполагает формирование сильно диверсифицированных портфелей  с заранее фиксированным уровнем  риска, рассчитанным на длительный период времени. Подобный подход возможен для  развитого фондового рынка с относительно стабильной конъюктурой. В условиях общей экономической нестабильности, высоких темпов инфляции в России пассивный мониторинг малоэффективен.

Пассивная модель рациональна только в отношении  портфеля, состоящего из малорискованных  ценных бумаг. Ценные бумаги должны быть долгосрочными, чтобы портфель существовал в неизменном виде длительное время. Это дает возможность реализовать на практике основное преимущество пассивного управления – незначительный объем накладных расходов по сравнению с активным мониторингом.  

СПЕКУЛЯТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Принятие  решений по совершению операций с  активами по этому портфелю осуществляется в соответствии с системой правил, разработанной для торговли наиболее ликвидными акциями на ММВБ. Жёстко сформулированная система правил позволяет снизить негативное влияние субъективного восприятия информации, а также обеспечить устойчивость получаемых результатов на длительном промежутке времени. Фактически "идеология" системы торговли заключается в том, чтобы присоединяться к очень мощным движениям цен, которые, как правило, несут в себе значительный заряд для продолжения движения в том же направлении, причём главной задачей системы является распознавание и разделения естественных моментов коррекции от моментов смены тренда. 

Минимальный рекомендуемый срок инвестиций 6 месяцев  Минимальная сумма при инвестировании 1 млн. рублей  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПОРТФЕЛЬ

Формируется на основе сводного индекса потенциала роста, разрабатываемого нашими специалистами  с учётом фундаментальной оценки компаний, ликвидности их акций, капитализации и других критериев. Как правило, портфель на 100% состоит из акций. Цель - получить доходность свыше доходности по рынку в целом (индексу РТС или ММВБ) 

Минимальный рекомендуемый срок инвестиций 6 месяцев  Минимальная сумма при инвестировании 500 тыс. рублей  

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Состоит преимущественно из акций второго  эшелона, торгующихся в РТС и  имеющих потенциал роста, значительно  превосходящий потенциал роста  ликвидных акций. В случае благоприятной  рыночной конъюнктуры, этот портфель будет наиболее прибыльным. 

Минимальный рекомендуемый срок инвестиций 1 год  Минимальная сумма при инвестировании 1 млн. рублей  

СМЕШАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Использует  все имеющиеся технологии управления с целью максимального использования активов. В случае отсутствия сигналов по спекулятивному портфелю, свободные средства вкладываются в акции, обладающие максимальным потенциалом роста. 

Минимальный рекомендуемый срок инвестиций 6 месяцев  Минимальная сумма при инвестировании 1 млн. рублей  

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ  ПОРТФЕЛЬ

Сочетает  в себе преимущества инвестиционного  портфеля с возможностью дополнительной диверсификации рисков, благодаря вложению некоторой части активов в  инструменты с фиксированной  доходностью (облигации) и наличию  резервного денежного фонда. Наилучшие результаты дает при наличии нейтрального или слабо выраженного восходящего тренда. 

Минимальный рекомендуемый срок инвестиций 6 месяцев  Минимальная сумма при инвестировании 500 тыс. рублей