Отбор и оценка проектов НИОКР

4. ОТБОР И ОЦЕНКА  ПРОЕКТОВ НИОКР  
 
4.1. Содержание и процедура оценки и отбора  
 
Оценка проекта - важнейшая процедура на начальной стадии проекта, но она также представляет собой непрерывный процесс, предполагающий возможность остановки проекта в любой момент в связи с появляющейся дополнительной информацией. Таким образом, это одна из процедур оперативного управления НИОКР. Она должна основываться на четком формальном базисе и включать следующие компоненты:

• выявление факторов, относящихся к проекту;
• оценку проектных предложений по этим факторам с использованием количественной информации или экспертных оценок;
• принятие или отказ от проектных предложений на основе сделанных оценок;
• выявление областей, где нужна дополнительная информация, и выделение ресурсов на ее получение;
• сопоставление новой информации с той, что использовалась при первоначальной оценке;
• оценку воздействия на проект выделенных новых переменных;
• принятие решения о продолжении или прекращении работы над проектом.

 
Основные факторы, которые должны быть учтены в процедуре оценки:

• финансовые результаты реализации проекта;
• воздействие данного проекта на другие в рамках портфеля НИОКР корпорации;
• влияние проекта в случае его успеха на экономику корпорации в целом.

 
В главе 2 упоминалось об основных методических подходах к получению количественных оценок по этим факторам (фильтрация идей проектов, проверка концепции, экономический анализ, прогнозирование).  
 
На первом этапе выбора проекта для внедрения решается вопрос: может ли фирма позволить себе внедрение нового продукта или технологии? Здесь определяющими являются критерии технического достоинства программы и ее соответствия специализации фирмы.  
 
На следующем этапе менеджеры решают вопросы: должны ли мы это внедрять и, наконец, почему надо делать это именно таким образом? Какие бы изощренные методы оценки проектов ни использовались компанией, в конечном счете решение должен принимать ее высший менеджмент. Он должен очень чутко чувствовать баланс между стабильностью, которую гарантирует доведение до совершенства традиционного управления традиционной технологией, и усилиями по внедрению новейшей технологии. Менеджеру при принятии решения о судьбе проекта следует иметь в виду несколько типичных заблуждений [7]:  
 
 
Заблуждение 1. При выборе новой технологии менеджеры исходят из ее привлекательности и грандиозных возможностей, которые она сулит.  
 
На самом деле надо исходить из того, насколько она будет удовлетворять требованиям потребителей.  
 
 
Заблуждение 2. При выборе новой технологии необходимо исходить из анализа теоретической рациональности и целесообразности ее внедрения.  
 
На самом деле надо учитывать сильное влияние настоящей практики и прошлого опыта.  
 
 
Заблуждение 3. Все усовершенствования и нововведения в конце концов будут восприняты, внедрены и переняты.  
 
На самом деле надо сознавать, что большинство из них не окончится и не должно окончиться успехом.  
 
Помните: если менеджер будет все время говорить нововведениям "нет", то в большинстве случаев он окажется прав, но достаточно нескольких ошибок, чтобы фирма потерпела крах.  
 
 
Заблуждение 4. Технологические усовершенствования обладают самостоятельной ценностью.  
 
На самом деле только потребитель определяет их истинную ценность.  
 
 
Заблуждение 5. Выигрывают принципиально новые технологии.  
 
На самом деле новое не всегда значит лучшее.  
 
 
Заблуждение 6. Перспективы применения новой технологии предопределяют ее успешное внедрение.  
 
На самом деле решающим фактором часто является инфраструктура, необходимая для ее внедрения.  
 
Основные группы критериев, которые должны быть приняты во внимание при оценке и отборе проектов, относятся к следующим областям:

• цели корпорации, ее стратегия, политика и ценности;
• маркетинг;
• НИОКР;
• финансы;
• производство.

 
4.2. Критерии, связанные  со стратегией и политикой корпорации  
 
К ним относят:

• стратегическое планирование;
• образ корпорации;
• отношение к риску;
• отношение к нововведениям;
• временной аспект.

 
Аспекты стратегического планирования и образа корпорации изложены в [5], а  также в главе 3 настоящего пособия.  
 
Отбор проектов с высокой степенью риска, особенно если они потребуют больших инвестиций, обычно нежелателен в компаниях, где руководство отличается высоким уровнем непринятия риска. Это относится в большей мере к коммерческому риску, чем к техническому, поскольку последний можно ограничить, например, сужением области НИОКР. Риск, присущий всему портфелю НИОКР, должен быть главной заботой стратегии НИОКР и отражать позицию корпорации. Но для этого следует оценить частные риски всех проектов, выполненных в корпорации. Наступательная стратегия, как правило, связана с большим риском, чем защитная, но и сулит большую потенциальную прибыль. Процесс планирования НИОКР должен вести к количественной оценке осознанного риска, но было бы ошибкой полагать, что он способен предугадать любую случайность.  
 
Отношение высшего руководства к нововведениям тесно связано с его отношением к риску. Инноваторы, как правило, одновременно и те, кто охотно идет на риск. Следует отметить заблуждения в обычной аргументации против нововведений:

• сравнение обычно невысокой надежности новой техники и надежности уже осуществленных технологий. При этом не берется в расчет потенциал совершенствования новых технологий;
• упор на высокие первоначальные затраты без учета их относительного снижения с ростом объема выпуска благодаря накоплению опыта (кривая обучения);
• удовлетворенность эффективностью существующей технологии в сложившихся конкурентных условиях без оценки того, как конкуренция будет развиваться в будущем.

 
Временной аспект касается краткосрочных и долгосрочных оценок. Цели корпорации обычно ориентированы на длительную перспективу, однако иногда их следует подчинить краткосрочным интересам.

4.3. Маркетинговые критерии   
 
К ним относят:

• выявление потребностей;
• потенциальный объем продаж;
• временной аспект;
• воздействие на существующие продукты;
• ценообразование;
• уровень конкуренции;
• каналы распределения;
• стартовые затраты.

 
Рыночные потребности, как и другие маркетинговые характеристики, переменчивы. Поэтому наличие ярко выраженной рыночной потребности при отборе проекта не означает, что рыночная перспектива гарантирована. Более того, нововведение может найти свой рынок там, где ранее и не предполагалось. Варианты, из которых выбираются первоначальные области применения, иллюстрируются рис.14.  
 
 
 
Рис. 14. Варианты нововведений  
 
Вариант 1 реализуется довольно редко. Чаще надо выбирать между вариантами 2 и 3.  
 
Проблема исследователя - определение характеристик новой продукции и их систематическая увязка с потенциальными сферами использования. Оценка перспективности рынка производится с помощью рейтинговых оценок перспектив его роста, рентабельности бизнеса в нем и его нестабильности [4, гл.13]. Объем продаж, который, возможно, будет обеспечен выпуском нового продукта, следует оценивать по перспективам его роста [4, гл.13], а также с помощью прогнозирования тенденций потребления подобной продукции и изменений в потребительском потенциале.  
 
Временной аспект рыночного плана прежде всего связан с необходимостью балансировки отдельных видов бизнеса компании. В идеале необходимо, чтобы новые продукты выходили на рынок в сроки и в количествах, диктуемых требованиями маркетинга. По мере продвижения разработки можно делать все более точные оценки возможной даты выхода нового продукта на рынок. Все эти вопросы следует решать исходя из состояния портфеля СЗХ фирмы и портфеля НИОКР.  
 
Новые продукты могут дополнять существующий ассортимент или полностью его замещать. Абсолютно новые продукты расширяют ассортимент, увеличивают размеры реализации и прибыль, служат условием роста корпорации. Однако при этом не следует забывать о задачах развития текущего ассортимента, тем более что существующий продукт обычно пользуется доверием покупателей и концентрирует в себе инвестиции компании. Производство же нового продукта связано с неизбежной неопределенностью. Следует, однако, учесть и то обстоятельство, что жизненный цикл существующих продуктов рано или поздно закончится и их все равно придется заменять.  
 
Объем продаж, представляющий собою одобрение потребителем продукции, выступает на самом деле в виде функции от цены предложения. Прибыль от реализации единицы продукции есть разность между ценой и издержками на изготовление. Если издержками фирма-производитель, в принципе, может полностью управлять, то при установлении цены следует учитывать уровень цен на конкурирующие продукты. Принципиальные пределы установления цены фирмой на новую продукцию включают себестоимость выпускаемой продукции в качестве нижнего предела цены, а верхний предел определяется ценой потребления, которая делает продукт для потребителя привлекательным по сравнению с имеющимися на рынке. Таким образом, верхний предел цены прямо определяется показателями технического качества продукта (его производительностью, качеством, надежностью, эксплуатационными затратами на его использование и т.д.). Выбирая цену вблизи нижнего предела, фирма-производитель увеличивает привлекательность товара, а в случае цены, приближающейся к верхнему пределу, фирма увеличивает свою прибыль, но уменьшает экономическую привлекательность товара для потребителя. По сути дела, цена для потребителя должна быть инструментом оценки экономического эффекта от использования продукции с учетом стоимости ее потребления (цена приобретения плюс текущие расходы за все время эксплуатации). Таким образом, фирма не может оценить проект по фактору ценообразования без учета рыночной ситуации и прогнозов допустимой цены потребления для потенциальных покупателей. Эта проблема тесно связана и с оценкой возможной степени конкуренции в момент начала коммерческой реализации товара, а не сегодняшней конкуренции, как это часто делается.  
 
Каналы распределения - один из факторов, который нельзя игнорировать при оценке проекта. Если появится необходимость в новых каналах распределения, то затраты могут существенно возрасти. Точно также следует оценить стартовые затраты по выводу товара на рынок. В первую очередь это затраты на начальное продвижение товара на рынок.  
 
4.4. Научно-технические критерии  
 
Уже при рассмотрении в качестве критерия оценки проекта ценообразования была четко обозначена неразрывность технической и экономической сторон проекта. В НИОКР следует говорить о едином процессе технико-экономического проектирования.  
 
Согласованность проекта со стратегией НИОКР обеспечивается посредством отбора проектов с учетом сбалансированности портфеля НИОКР, сформированного в интересах достижения целей корпорации. Технический успех любого проекта есть достижение проектных технических показателей в рамках выделенных финансовых средств и в требуемые сроки. Если существуют какие-либо сомнения относительно конкретного аспекта проекта, то обычным решением является разработка параллельных подходов. Обычно на этапе представления проектных предложений на экспертизу вероятность того, что будет получено по крайней мере одно приемлемое решение, достаточно велика.  
 
Оценки стоимости разработки и времени, необходимого для ее завершения, наиболее важны. Эти показатели выступают в качестве меры объема научно-технических ресурсов, вовлекаемых в проект, и длительности их использования. Важно не только наличие общего ресурса (финансирования), но и потребность в частных ресурсах и их наличие (специалисты высшей квалификации, площади, производственные рабочие, лабораторное оборудование, производственные мощности, информационное обеспечение и т.д.). Недостаток того или иного конкретного ресурса может стать решающим фактором в процессе выбора проекта. SWOT-анализ, проведенный компанией, даст ей информацию об основных отличительных преимуществах, которые следует использовать в разработке, чтобы сделать ее конкурентоспособной. К их числу могут относиться и частные виды ресурсов, к распределению которых между проектами следует подойти с особым вниманием. Следует также использовать в качестве критерия принятия решения степень влияния проекта на будущие разработки, например, следующее соображение: создаст ли этот проект базу для будущих разработок (в технологии, научном знании, методике решения конкретных задач, стандартизации и т.д.). Это будет стимулировать возможные будущие синергетические эффекты.  
 
4.5. Производственные критерии  
 
Внедрение нового продукта в производство редко проходит без трудностей. В первом приближении их можно разделить на две группы:

• трудности, связанные с производственными мощностями для нового продукта;
• трудности производства проекта с затратами, гарантирующими получение необходимой прибыли.

 
Задержки вследствие обнаруживающихся трудностей приобретения нового оборудования, набора или подготовки персонала, проблем  инженерного обслуживания оказывают  воздействие на финансовое состояние и должны учитываться при оценке проекта. Оценивая проект, важно идентифицировать те его характеристики, которые могут вызвать определенные проблемы у производителя.  
 
Окончательные издержки производства зависят от цен на материалы и комплектующие изделия, применяемых технологических процессов, капитальных вложений и организации производства. Эти издержки определяются и объемом продаж.  
 
Таким образом, к числу основных производственных факторов, обеспечивающих успех проекта, относят:

• технологию, соответствующую типу производства;
• настоящий и будущий баланс производственных мощностей;
• рыночную обеспеченность уникальными материалами и комплектующими изделиями;
• доступность всех видов частных ресурсов;
• гибкость производства, его способность "воспринять" новые изделия и выпускать их с издержками, обеспечивающими конкурентоспособную цену;
• степень использования существующих технологии и оборудования.

 
4.6. Организация  оценки проекта   
 
Большая часть критериев оценки не относится к научно-технической области. Инновации (успешные и неуспешные) распространяются на деятельность всей компании и становятся частью ее экономической деятельности. Эффективность решений по оценке проектов можно обеспечить, лишь вовлекая в этот процесс тех, кого затрагивают факторы оценок. В группу, производящую оценку проекта, целесообразно включать:

• специалистов в соответствующей научной области;
• специалистов в других научно-технических областях;
• пользователей результатами проектов;
• людей, обладающих навыками менеджмента и знающих экономику;
• специалистов, прежде участвовавших в проведении оценок;
• людей, обладающих опытом в области формирования научно-технической политики.

 
Такие процедуры, как оценка проектов, являются частью операционных взаимодействий в рамках структуры фирмы. Однако такие процедуры требуют и хороших межличностных и межгрупповых отношений. Процедура оценки, там, где она осуществляется эффективно, может стать важным элементом инновационного процесса, позволяя учесть мнения руководителей других подразделений фирмы (кроме НИОКР) на ранних стадиях НИОКР. Это ведет к усилению их ответственности и облегчает переход проекта от стадии НИОКР к производству и маркетингу.  
 
Простейшим методом оценки является составление перечня всех критериев. Один из таких перечней приведен в разделе 2. 4. Это перечень критериев фильтрации идей. Поскольку оценка проектов является, по существу, непрерывным процессом, то по мере выполнения эти критерии детализируются и уточняются. В качестве рабочего перечня критериев такой оценки в [13] предлагается следующий:  
 
 
А. Критерии связанные с целями корпорации, ее стратегиями, политиками и ценностями:  
 
1. Совместимость проекта с текущей стратегией компании и ее долгосрочными планами.  
 
2. Допустимость изменений в стратегии фирмы с учетом потенциала проекта.  
 
3. Согласованность проекта с представлениями о компании.  
 
4. Соответствие проекта отношению корпорации к риску.  
 
5. Соответствие проекта отношению корпорации к нововведениям.  
 
6. Соответствие временного аспекта проекта требованиям корпорации.  
 
Б. Рыночные критерии:  
 
1. Соответствие проекта четко определенным потребностям рынка.  
 
2. Общая емкость рынка.  
 
3. Доля рынка, которую сможет контролировать корпорация.  
 
4. Жизненный цикл продукта в виде товара.  
 
5. Вероятность коммерческого успеха.  
 
6. Вероятный объем продаж.  
 
7. Временной аспект рыночного плана.  
 
8. Воздействие на существующие продукты.  
 
9. Ценообразование и восприятие продукта потребителями.  
 
10. Позиция в конкуренции.  
 
11. Соответствие продукта существующим каналам распределения.  
 
12. Оценка стартовых затрат.  
 
В. Научно-технические критерии:  
 
1. Соответствие проекта стратегии НИОКР.  
 
2. Допустимость изменений в стратегии НИОКР с учетом потенциала проекта.  
 
3. Вероятность технического успеха проекта.  
 
4. Стоимость и время разработки проекта.  
 
5. Патентная чистота проекта.  
 
6. Наличие научно технических ресурсов для выполнения проекта.  
 
7. Возможность выполнения будущих НИОКР на базе данного проекта и новой технологии.  
 
8. Воздействие на другие проекты.  
 
Г. Финансовые критерии:  
 
1. Стоимость НИОКР.  
 
2. Вложения в производство.  
 
3. Вложения в маркетинг.  
 
4. Наличие финансов в нужные моменты времени.  
 
5. Влияние на другие проекты, требующие финансовых средств.  
 
6. Время достижения точки безубыточности и максимальное отрицательное значение расходов.  
 
7. Потенциальный годовой размер прибыли.  
 
8. Ожидаемая норма прибыли.  
 
9. Соответствие проекта критериям эффективности инвестиций, принятым в компании.  
 
Д. Производственные критерии:  
 
1. Новые технологические процессы.  
 
2. Достаточная численность и квалификация производственного персонала.  
 
3. Соответствие проекта имеющимся производственным мощностям.  
 
4. Цена и наличие материалов.  
 
5. Производственные издержки.  
 
6. Потребности в дополнительных мощностях.  
 
Е. Внешние и экономические критерии:  
 
1. Возможные вредные воздействия продуктов и технологии.  
 
2. Влияние общественного мнения.  
 
3. Текущее и перспективное законодательство.  
 
4. Воздействие на уровень занятости.  
 
Все группы критериев, кроме финансовых, рассмотрены выше. Финансовые критерии будут освещены в следующей главе.  
 
Использование любого формализованного метода оценки не является математическим расчетом потенциальной или ожидаемой эффективности проекта, а имеет лишь цель определить его выбор. Каждая компания сама выбирает форму и критерии оценки. Рейтинговые оценки имеют ряд преимуществ: