Долгосрочные тенденции развития международной торговли газом и перспективы выхода России на новые рынки сбыта

Закон "Об экспорте газа" наделяет "Газпром" исключительным правом экспорта природного газа из России. Прочие российские производители газа не имеют возможности поставлять свою продукцию за пределы страны. (Приложение А ).

Для повышения надежности газоснабжения ОАО “Газпром”  активно использует подземные хранилища  газа (ПХГ). Система ПХГ России включает 22 объекта хранения газа.

Анализ показывает: несмотря на снижение объемов добычи газа, поставка газа потребителям России и стран  ближнего зарубежья носит стабильный характер, а поставка газа на экспорт  в дальнее зарубежье имеет  устойчивую тенденцию к росту. [4]

2. Международное сотрудничество России в газовой отрасли

Поставки российского  газа в Западную Европу начались с  конца 60-х годов. Сегодня на долю России приходится около 25% мирового газового экспорта. Поставки российского газа обеспечивают около 20% потребностей в  природном газе Западной Европы и  почти полностью потребности  Восточной Европы. Самым крупным  экспортером газа в мире является “Газпром”, осуществляющий свои внешние  поставки через свое 100%-ное дочернее предприятие ООО “Газэкспорт”.

В настоящее время покупателями российского газа являются 20 государств Западной и Центральной Европы, при  этом основными импортерами являются государства-члены ЕС. Прогнозируется, что страны ЕС к 2005-2020 г.г. до 70% газа будут получать из внешних источников. Поэтому развитие сотрудничества с Россией становится для западноевропейских стран важным условием обеспечения энергетической стабильности и безопасности Европы. Так, в частности, было во время нефтяных кризисов 1973-74 г.г. и 1979-80 г.г.

Наиболее развитые деловые  контакты в газовой отрасли сложились  у России с энергетическими компаниями Германии, Италии, Франции, Австрии  и Финляндии, в том числе “Рургаз АГ”, АО “Фербунднетц Газ” и “Винтерсхалл АГ” (Германия), концерн ЭНИ (Италия), “Газ де Франс” (Франция), ОМВ (Австрия) и концерн “Фортум” (Финляндия).

Так, например, активное сотрудничество “Газпрома” с германскими фирмами, прежде всего с “Рургаз” (Ruhrgas), во многом помогло открыть путь для российского газа в Западную Европу и создать условия для развития газового рынка Германии. За последние 30 лет Ruhrgas, в общей сложности, закупила у “Газпрома” 400 млрд. м3 газа на сумму, эквивалентную 37 млрд. евро. Кроме того, оба предприятия сотрудничают в рамках ряда проектов в Центральной и Северной Европе.

Традиционное значение в  газовом экспорте России сохраняет  и Центрально-Европейский рынок  вследствие его географической близости к России. На него приходится около 30% продаж (в целом 40,3 млрд. м3 газа). При  этом российский газ обеспечивает примерно 3/5 общего газопотребления и составляет почти 90% их суммарного импорта. Здесь по объему импорта 1-ое место занимает Венгрия, за которой следуют Словакия, Польша и Чехия.

Предполагается, что в  процессе либерализации газового рынка  в Европе будет нарастать конкуренция  между поставщиками и получат  большее развитие различные разовые  внешнеторговые сделки и краткосрочные  контракты. Однако фундаментом международной  торговли газом в Европе пока остаются долгосрочные контракты, в большей  мере обеспечивающие надежность и стабильность поставок газа. Например, в той же Великобритании, где рынок газа был  либерализован еще до принятия Директивы ЕС, значительная часть поставок осуществляется по долгосрочным контрактам. Долгосрочные контракты на поставку газа не менее важны и для России как устойчивый источник доходов и основа развития сотрудничества между Германией, ЕС в целом и Россией. В настоящее время “Газпром” располагает портфелем контрактов до 2020 г., которым обязуется поставить на экспорт 2,2 трлн. м3 газа на сумму 250 млрд. долл. Увеличение потребления природного газа, а также необходимость диверсификации транспортных маршрутов в Европу требуют строительства новых магистральных газопроводов.

В этой связи важнейшим  направлением международного сотрудничества российских газовых компаний является реализация совместных инвестиционных проектов, прежде всего, связанных с  развитием транспортной инфраструктуры.

В настоящее время “Газпром”  уже осуществляет ряд крупных  проектов. Наиболее масштабным примером в этой области является газопровод “Голубой поток”, проложенный по дну  Черного моря и дающий возможность  прямого выхода российского газа в Турцию. В конце декабря 2002 г. магистраль была введена в эксплуатацию и по ней начались коммерческие поставки. Реализация этого проекта стала  возможна благодаря партнерству  Газпрома с турецкой компанией “Боташ” и итальянским концерном “ЭНИ”. Предполагается, что после того, как газопровод заработает на полную мощность, Турция выйдет на 2-е место (после Германии) по объему закупок российского природного газа. Протяженность “Голубого потока” примерно на 1 тыс. км меньше протяженности наземного газопровода, проходящего по Украине, Молдавии, Румынии и Болгарии. Однако для увеличения поставок газа в страны балканского региона ведутся работы по поэтапному расширению и модернизации и этой газопроводной системы.

Исключительную важность для развития газового рынка Европы будет иметь реализация обсуждаемого сейчас совместного проекта “Газпрома” с немецкими концернами “Рургаз”, “Винтерсхалл” и финским “Фортума” о строительстве магистрального Северо-Европейского газопровода (от Ленинградской области по дну Балтийского моря до побережья Германии). Газопровод получил трансевропейский статус, который позволяет привлекать для инвестирования средства Европейского инвестиционного банка. Как предполагается, этот проект будет еще более масштабным и потребует примерно в 2 раза больших инвестиций, чем “Голубой поток”. В рамках предварительного технико-экономического обоснования рассмотрено несколько вариантов его строительства, в том числе по территории Финляндии и Швеции, с возможностью строительства дополнительных отводов в Швецию и Данию. (Приложение В)

Все проекты в газовой  сфере требуют значительных капитальных  вложений. Поэтому для их успешной реализации особую роль приобретает  страхование рисков и система  гарантий возврата инвестиций в условиях либерализации газового рынка в  Европе. Именно поэтому система долгосрочных контрактов на условиях полной и своевременной  оплаты (“бери или плати”), остается основой сотрудничества со странами ЕС, обеспечивая производителю и  экспортеру гарантию окупаемости крупных  капиталовложений.

Возрастающие затраты, связанные  с расширением экспорта, вызывает объективную необходимость финансового  участия Европы в развитии сырьевой экспортной базы и соответствующей  инфраструктуры. Одним из ключевых вопросов является организация финансирования столь глобальных проектов. При этом острой остается проблема обеспечения  равноправного доступа российских компаний к европейскому рынку капиталов. Так, не секрет, что пока политика ЕС в отношении России характеризуется  двойственностью. С одной стороны, руководство ЕС заявляет о намерении  удвоить объем импорта этого  энергоносителя из России, а с другой - “Директива по газу” заметно ухудшает условия сбыта российского газа в странах-членах организации, а кредиты предоставляются “Газпрому” на значительно худших условиях, чем западным корпорациям. [8]

Очевидно, что от решения  этих проблем во многом будет зависеть и дальнейшее расширение сотрудничества России с западными странами. Тем  более что в перспективе ожидается  нарастание конкуренции на мировом  газовом рынке не только между  поставщиками, но и потребителями  газа. Это может существенно сказаться  на выборе приоритетов экспортной политики. Так, несмотря на то, что в ближайшем  будущем базовым рынком останется  Европа (прежде всего Германия и  Турция), все более привлекательным  для экспорта газа становится растущий потенциал рынков стран Азии. Благоприятное  размещение разведанных запасов  газа представляет собой объективную  основу для его экспорта в государства  Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), где при высоких темпах экономического роста ожидается резкий рост импортного спроса на газ. Так, в настоящее время, параллельно с завершением переговорного  процесса, уже начинается строительство  газопровода “Запад-Восток” в  Китае. Природный газ будет доставляться в Китай по двум направлениям: западному – из ресурсной базы в Западной Сибири и восточному – с месторождений Восточной Сибири, Дальнего Востока и Сахалина. Общий объем поставляемого топлива составит около 70 млрд кубометров ежегодно, порядка 30 млрд с запада и 38 млрд с востока и если все пойдет по плану, то газ начнет физически поступать в Китай только в 2014-2015 годах.

 Кроме того, парафирован  контракт с Министерством нефти  и природного газа Индии на  разведку, разработку и эксплуатацию  крупного газового месторождения  на шельфе Бенгальского залива. Реализация экспорта в страны  АТР обеспечит крупные дополнительные  валютные поступления, а также  повысит роль России на мировом  газовом рынке. [2]

3.  Перспективы выхода России на новые рынки сбыта

Традиционные рынки сбыта газа «Газпрома» в настоящее время  сформированы и разделены между  поставщиками. Российская корпорация занимает на них прочные позиции  и обеспечивает серьезную долю импорта. Поэтому в отношении данных рынков есть смысл говорить о потенциале не столько количественного, сколько  качественного роста – о выходе на конечного потребителя, диверсификации направлений поставок («Северный  поток», «Южный поток» и т.д.) для  снижения зависимости от государств-транзитеров и развитии смежных направлений бизнеса. Конечно, энергодефицитные страны в традиционной зоне деятельности «Газпрома» будут и дальше наращивать объемы импорта сырья. Так, по данным IEA, к 2020 году потребление газа в Европе и Турции увеличится с нынешних 556 млрд. куб. м как минимум до 600 млрд., из которых порядка 100 млрд. будет покрываться за счет импорта СПГ, а 500 млрд. – сетевого (трубопроводного). Из этого объема 240-280 млрд. куб. м должны будут поступать из России, азиатских источников и Северной Африки, на которые сегодня приходится суммарно около 175 млрд. куб. м газа. Из-за сокращения собственной добычи в Европе доля российского голубого топлива в регионе может вырасти к 2020 году до 33-35%. Что касается новых рынков сбыта, то здесь речь может идти именно о количественном росте – о формировании доли «Газпрома» в регионах, где до последнего времени корпорация практически не была представлена. Прежде всего, это страны АТР и Северная Америка.

Наибольший интерес для «Газпрома» представляет азиатский рынок, сочетающий высокий сложившийся спрос и  потенциал роста. В первую очередь, это Япония, которая является крупнейшим в мире покупателем СПГ. С 1997 года потребности этой страны в голубом топливе увеличились примерно на 45%, а закупки сжиженного природного газа, по данным BP Statistical Review, перевалили в 2008 году за 92 млрд. куб. м. Для сравнения: в 2005-м этот показатель составил 76,3 млрд., в 2006-м – 81,9 млрд., в 2007-м – 88,8 млрд. Не меньшее внимание «Газпрома» привлекает Южная Корея, потребление которой выросло за тот же период более чем в два раза, а поставки СПГ в эту страну превысили в минувшем году 36,5 млрд. куб. м.

Особый интерес представляет для  российской корпорации и Китай –  его потребности в голубом  топливе увеличились за последнее  десятилетие почти в четыре раза. Пока КНР старается удовлетворять  спрос на газ за счет собственной  добычи, объем которой удалось  поднять с чуть более 20 млрд. в 1997-м  до 76 млрд. куб. м в 2008 году. Тем не менее, Китай вынужден импортировать  газ. И хотя уровень этих закупок  пока не слишком велик, он постоянно  растет. Так, в 2006-м они составили  лишь 1 млрд. куб. м СПГ, в 2007-м –  уже 3,87 млрд., а в 2008-м достигли почти 4,5 млрд. При сохранении нынешних темпов развития, к 2020 году КНР будет ежегодно потреблять 200-250 млрд. куб. м природного газа, как минимум две трети  которого стране придется импортировать. Сходные с Китаем показатели роста  экономики наблюдаются в Индии. Правда, здесь спрос на газ за последнее десятилетие увеличился менее значительно – с 22 млрд. до 41,4 млрд. куб. м в год. Хотя такая  динамика обусловлена отсутствием  предложения, ведь собственные запасы голубого топлива Индии очень  скромны и тяжелы в разработке (в 2008 году здесь произведено 30,6 млрд. куб. м газа, в 2007-м – 30,1 млрд.). Страна вынуждена делать ставку на импорт СПГ – уже сегодня четверть своего потребления она обеспечивает за счет внешних поставок, причем их доля неуклонно растет. Естественно, потенциал роста индийского газового рынка считается в «Газпроме» не менее перспективным, чем китайский. Однако рынок Индии слишком удален от нашей страны, а соответственно, конкурировать на нем с другими  производителями голубого топлива, например из региона Персидского  залива, корпорации будет непросто.

Северная Америка, прежде всего  Соединенные Штаты, привлекает «Газпром»  по другой причине. Рынок США нельзя назвать быстрорастущим. Он давно сформирован, и потребление газа здесь не превышало последние восемь лет уровня в 660,7 млрд. куб. м, достигнутого еще в 2000 году (в 2008-м данный показатель составил 657,2 млрд. при собственной добыче в 582,2 млрд.). В последние года порядка 15-20% спроса страна была вынуждена удовлетворять за счет импорта сетевого газа из Канады и Мексики, а также СПГ из Тринидада и Тобаго, Египта, Нигерии, Алжира, Катара и Экваториальной Гвинеи. Несмотря на это, Соединенные Штаты сами выступают экспортерами газа, отправляя достаточно серьезные объемы по трубопроводам в Канаду и Мексику, а также по морю в Японию. Между тем, в «Газпроме» отмечают, что США – единственный на сегодняшний день ликвидный газовый рынок. Для поставщика это означает, что, как и на любом другом рынке, остается риск цены, но фактически отсутствует риск объемов. На нем всегда можно как реализовать голубое топливо, так и приобрести его, практически без всяких ограничений. Вопрос будет только в цене. Благодаря этому преимуществу США играют особую роль в стратегии выхода «Газпрома» на новые рынки сбыта газа.