Современные проблемы и тенденции развития рынка нефти

     2. Вариант средних цен (рис.2) на нефть предусматривает, что с наступлением устойчивого периода развития экономики рост мирового ВВП начнет снижаться с 3% в 2015-2020 гг. до 1,5-2% в год в третьем десятилетии. Соответственно спрос на нефть станет расти более высокими темпами, составляя порядка 60% от увеличения ВВП. Инвестиции в нефтяной сектор будут достаточны для обеспечения сбалансированности между спросом и предложением, однако уровень затрат на новые месторождения окажется существенно выше современного. Конкуренция со стороны альтернативных источников топлива несущественна. Количество кризисных регионов не вырастет по сравнению с серединой 2000-х годов, а острота ситуации несколько сгладится. Капиталовложения в энергосберегающие технологии в экономически развитых странах потребуют больших средств, которые смогут окупиться только в условиях высокой цены на нефть. Удельный вес в структуре потребления «черного золота» стран, не входящих в группу промышленно развитых, будет выше по сравнению с минимальных вариантом. Темп роста спроса на нефть составит в среднем 1-1,2%  в год.

     3. Вариант высоких цен (рис.2) предполагает, что с наступлением устойчивого периода развития экономики средний рост мирового ВВП будет составлять 3-4% в год. Этот сценарий основывается на предположении о сохранении докризисных темпов прироста глобальной экономики за счет ускорения развития стран третьего мира. Следовательно, спрос на нефть станет увеличиваться более высокими темпами, составляя порядка 65% от динамики ВВП. Инвестиции в нефтяную промышленность будут недостаточны для обеспечения баланса спроса и предложения, а уровень затрат на  ввод в эксплуатацию новых месторождений – существенно выше современного. Конкуренция со стороны альтернативных источников не вызовет понижения цен. Политическая ситуация после завершения кризиса сохранится относительно стабильной, но останутся неразрешенными противоречия, которые будут подталкивать цены на « черное золото» вверх. Инвестиции в энергосберегающие технологии в экономически развитых   государствах не обеспечат решающего снижения потребления нефти, удельный  вес которой в структуре потребления стран,  не относящихся сегодня к промышленно развитым, будет выше по сравнению со средним вариантом. Рост спроса на сырье составит 2-2,6% в год.

     Рисунок 2. Сценарии мировых  цен на нефть.

     Выполненный анализ позволяет сделать вывод  о том, что наиболее вероятен сценарий замедляющегося роста мировой экономики  и средних цен на нефть, в то время, как варианты стагнации (низких цен) и успешного развития (высоких  цен) нереальны. На наш взгляд, полезность данного исследования состоит в  том, что оно показывает направление  динамики цен, а также с определенной долей вероятности – их уровень  при различных сценариях.  
 
 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

2.1 Современное состояние  российского нефтяного  рынка

    Российский  нефтегазовый сектор формирует в  последние годы 45-50% доходов федерального бюджета и обеспечивает 60—65% экспорта. НГК — важный элемент отечественной экономики и глобальной системы энергообеспечения. РФ — крупнейший в мире производитель и поставщик нефти и газа (как по энергетической ценности, так и в денежном выражении). В 2008 г. добыча «черного золота» составила 488 млн т. Экспорт нефти и нефтепродуктов превысил 350 млн т, газа — 200 млрд м³.

     Россия  занимает одно из ведущих мест в  мировой системе оборота энергоресурсов, активно участвует в мировой  торговле ими и в международном  сотрудничестве в этой сфере.

     В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи сырой нефти  и обеспечивает 12% мировой торговли нефтью. Свыше четырех пятых объема российской нефти экспортируется в страны Европы, доля России на рынках которых составляет около 30% . Значимость российского рынка для мирового нефтяного бизнеса заключается в том, что Россия участвует в обеспечении жидким топливом Европы и в то же время содействует объединению европейского и азиатского рынков, намечая планы поставок нефти в страны Северо-Восточной Азии, и тем самым создавая евразийское нефтяное пространство.

     В настоящее время экспорт российской нефти осуществляется через морские терминалы Новороссийск (пропускная способность 43 млн т, планируется увеличение до 50 млн т), Туапсе (6 млн т), Одессу (12 млн т), Вентспилс (16 млн т), Бутинге (12 млн т), Приморск (первая очередь 12 млн т., далее последовательное расширение до 18, 38,42 и 50 млн к 2010 г.). Кроме этого действует магистральный нефтепровод "Дружба", имеющий два ответвления: южный участок (20 млн т с постепенным расширением до 25, 30 и 35 млн т в период до 2010 г.) и северный участок (43 млн т).(см. Приложение 2)

        К традиционным маршрутам поставок нефти и газа, протянувшимся с Востока на Запад, добавятся новые — в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, — по мере того как будут вводиться в эксплуатацию трубопроводы и вся необходимая производственная инфраструктура. Речь идёт, например, о транспортировке сжиженного природного газа проекта «Сахалин-2» и вводе в эксплуатацию нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан.

        К числу основных проблем развития нефтяного комплекса относятся:

     - нерациональное недропользование (низкий коэффициент извлечения нефти) и отсутствие комплексных технологий добычи и экономически эффективной утилизации углеводородов (сжигание попутного нефтяного газа);

     - низкие инвестиционные возможности нефтяных компаний, обусловленные высокой налоговой нагрузкой на отрасль;

     - наличие инфраструктурных ограничений для диверсификации экспортных поставок нефти;

     - высокая степень монополизации рынков нефтепродуктов всероссийского, регионального и местного масштаба;

     - высокий износ основных фондов нефтеперерабатывающей промышленности;

     - низкое качество нефтепродуктов.³

     Более того, действующие углеводородные месторождения в России быстро истощаются, и большинство экспертов признают, что уже в ближайшем будущем поддерживать добычу даже на нынешнем уровне будет сложно, если не ввести в эксплуатацию новые запасы. Большая часть ресурсов сконцентрирована в труднодоступных районах Восточной Сибири и на арктическом шельфе, и при их освоении придётся преодолевать препятствия технического, экологического и финансового плана, причём такого масштаба и уровня сложности, с которыми до сих пор не приходилось сталкиваться.  

     2.2 Проблемы и перспективы  экспорта на российском  рынке нефти

        Отечественная экспортная стратегия завязана на состояние  европейского рынка, где находятся наши основные покупатели. Поэтому объём наших поставок очень сильно зависит от ситуации в европейской энергетике. Нефтяной рынок Европы, в отличие от газового, конкурентен. Потеряв его, туда уже можно и не вернуться.

         В целях обеспечения  стратегических и экономических  интересов России планомерно  и комплексно прорабатываются  четыре направления экспорта  российской нефти и ее транзита  из стран СНГ через территорию  России: северобалтийское, каспийско-черноморско-средиземноморское,  центрально-европейское и восточно-сибирское.  По прогнозам, предполагается  рост добычи, переработки и экспорта  нефти в России. В ближайшее  время планируется увеличить  добычу нефти в Тимано-Печорском  регионе, а в более отдаленной  перспективе — в Каспийском  регионе и Восточной Сибири. Проблема  экспорта российской нефти из  новых регионов может быть  решена за счет развития следующих инфраструктурных проектов: на западе страны — нового северобалтийского направления; на востоке — тихоокеанского (в ближайшее время) и восточно-сибирского направлений (в долгосрочной перспективе); на юге — каспийско-черноморского направления. ⁴ 
          Каспийско-черноморско-средиземноморское направление позволит обеспечить транзит нефти из Азербайджана, Казахстана, Туркмении через территорию России и увеличить объем экспорта российской нефти через нефтяные терминалы в Новороссийске (Шесхарис), Новороссийске-II (Южная Озерейка), Туапсе. Планируется довести пропускную способность нефтепровода Баку — Тихорецк до 17 млн т нефти в год, реконструировать терминал «Шесхарис» и участок нефтепровода Тихорецк — Новороссийск, завершить строительство нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума.  
               Проект Балтийской трубопроводной системы (БТС) имеет большое значение не только для ОАО «Транснефть», но и для всей российской экономики, поскольку создается новое экспортное направление для транспортировки российской нефти и транзита нефти стран СНГ. БТС позволит уменьшить затраты добывающих компаний на транзит нефти на экспорт.  
               Центрально-европейское направление традиционно для России. Нефть транспортируется по двум маршрутам: северному — в Польшу и Германию, и южному — на нефтеперерабатывающие заводы Чехии, Словакии, Венгрии, Хорватии и Югославии. Планируется продлить маршрут через порт Омишаль на рынок Средиземноморья по системе нефтепроводов «Дружба» и «Адрия».  
             Перспективу развития северного маршрута нефтепровода «Дружба» при недостаточной сырьевой базе в России целесообразно рассматривать в связи с транспортировкой нефти Прикаспийского региона (Казахстана). Кроме того, в связи со стабилизацией (около 28 млн тонн в год) потребления российской нефти нефтеперерабатывающими заводами Германии и Польши дальнейшее развитие северного маршрута нефтепровода «Дружба» целесообразно лишь при условии поставок на европейский рынок нефти из стран СНГ. Развитие южного маршрута нефтепровода «Дружба» можно рассматривать при условиях заинтересованности стран транзита и согласования единого тарифа до порта Омишаль.  
              Восточно-сибирское направление связано с бурным развитием промышленности стран Азиатско-Тихоокеанского региона и прежде всего Китая. Поэтому реализация проекта поставки российской нефти в Китай представляется весьма перспективным делом.

      Однако в условиях стагнации добычи нефти дополнительные поставки сырья в Китай будут означать снятие объёмов с европейского направления. Но в России хотят расширить экспорт «чёрного золота» в Китай любой ценой, создавая «зелёный коридор» даже за счёт бюджетных потерь. Так, с нефти, отправляемой в ЕС и Китай, будут браться разные пошлины. Будут также предоставляться льготы на поставку стройматериалов и оборудования, необходимых для сооружения нефтепровода в КНР. Де-факто экспорт на Восток будет дотироваться за счёт поставок на Запад.

     Таким образом, важнейшие приоритеты для нефтегазового комплекса (НТК) России — развитие традиционных и формирование новых крупных центров нефтяной, газовой, газоперерабатывающей, нефтехимической, газохимической промышленности в Сибири и на Дальнем Востоке, завершение строительства трубопровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО), расширение Единой системы газоснабжения (ЕСГ) на Восток, организация коммерчески эффективных поставок углеводородов и продуктов их глубокой переработки на динамично развивающийся новый для России тихоокеанский рынок (в страны АТР и на западное побережье США).

    При этом главная задача — не наращивание  экспорта сырья любой ценой, а  создание систем глубокой переработки, увеличение доли поставок продукции с высокой добавленной стоимостью, формирование глобальной, контролируемой российским государством и бизнесом системы нефте- и газообеспечения, диверсифицированной технологически и коммерчески.  

ГЛАВА 3. РЫНОК НЕФТИ В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
   3.1Поведение рынка нефти в условиях кризиса

     Влияние кризиса на мировой и российский рынок нефти проявилось в следующих как положительных, так и негативных процессах:

• снижении цен по сравнению с пиковыми  значениями: на нефть — с осени 2008 г., на газ — с весны 2009 г.
• сокращении темпов роста спроса на углеводороды в Азии, его стагнации в Америке, спад в Европе;
• падении цен на инвестиционную продукцию для НГК — металлы, трубы, оборудование;
• девальвации рубля по отношению к основным мировым валютам, прежде всего к доллару и евро;

 • изменении условий кредитования;

 • снижении капитализации компаний

 • уменьшении объемов  строительства и вложений в геологоразведку которые по преимуществу финансировались из   прибыли;

 • невозможности привлечения денежных средств на финансовых рынках (например, на  счёт выпуска облигаций).

    Несмотря на отдельные позитивные сдвиги (к примеру, постепенный рост автомобильного пробега в США), коммерческие запасы нефти в развитых странах остаются на высоком уровне. Падение спроса и рост вложений в запасы означают, что ОПЕК вынуждена поддерживать большой резерв незагруженных мощностей. Продолжение падения спроса и возникновение незагруженных мощностей предполагают сокращение предложения для обеспечения устойчивости цен в ближайшие год-два. Несмотря на поддержание относительно высоких (для периода тяжёлой мировой рецессии) цен на нефть, практически нет нападок на картель, так характерных для предыдущих лет. Это говорит об определённом балансе интересов всех участников рынка.

    Предполагается, что мировая энергетика будет ощущать непосредственное влияние глобального кризиса по меньшей мере до 2011 г. В этот период сохранятся достаточно низкие темпы роста спроса на энергию, так что поддержание приемлемого для экспортёров уровня цен не является гарантированным. Ситуация осложняется ещё и тем, что кризис может вызвать изменение структуры потребления энергоносителей как за счёт отраслевых факторов, так и вследствие изменения относительных цен на топливные ресурсы. В каких-то случаях адаптация цен и издержек к условиям спада происходит существенно быстрее, следовательно, и сокращение объёмов поставок, оказывается, имеет место при наличии долгосрочных контрактов — наблюдается заметный уход на более дешёвые поставки СПГ.

    Свою  роль сыграет также активизация  в энергетической сфере государственных антикризисных мер, способная создать неравные условия для поставщиков энергоресурсов. Государственные субсидии могут сделать более выгодным (в долгосрочном плане) использование внутренних источников энергии, в том числе возобновляемых.  
 
 
 
 

 3.2Тенденции  развития мирового  рынка нефти

     Падение мирового спроса на нефть привело  к сокращению объема переработки  сырья крупнейшими нефтегазовыми  холдингами. При этом, в трудном положении оказались европейские и американские НПЗ: в желании избежать убытков они снижают производство. В результате эти компании оказались в затруднительном положении. ⁵

    Ведущие нефтяные компании мира последние два  десятилетия стали более осторожно  планировать свои инвестиции. При  этом в значительной мере удалось  добиться рассредоточения нефтедобывающих  мощностей в глобальном масштабе. Конъюнктура мирового рынка стала  менее  устойчивой ввиду ограничения поставок странами ОПЕК. Заметно сократились в последнее десятилетие инвестиции в освоение новых месторождений.