Современное состояние и перспективы развития мировой энергетики

• усиление политических рисков, в том числе транзитных.

Ниже каждая из перечисленных тенденций будет  рассмотрена более подробно.

Изменение взаимоотношений  между потребителями и производителями,усиление конкуренции за ограниченные энергоресурсы

Современная ситуация в мировой энергетике характеризуется обострением противоречий между основными игроками на международных энергетических рынках. Практика взаимоотношений между производителями и потребителями энергоресурсов,сложившаяся в последней четверти XX века,уходит в прошлое.Все хуже работают существующие механизмы регулирования мирового энергетического рынка, все очевиднее становится обострение конкуренции между потребителями,подогреваемое появлением на рынке таких мощных игроков,как Китай и Индия.

В то время как  главными потребителями энергоресурсов являются высокоразвитые державы и развивающиеся страны Азии,основная доля мировых запасов углеводородов сконцентрирована в сравнительно небольшой группе развивающихся стран и стран с переходной экономикой.Такие крупные потребители,как США, Евросоюз и Китай сосредотачивают как экономические,так и политические ресурсы для экспансии на одни и те же рынки, что приводит к росту конкуренции.

В ответ меняется политика стран-производителей в отношении  доступа к национальным запасам  углеводородов,а также стратегии национальных государственных компаний,контролирующих основные мировые углеводородные ресурсы. Госкомпании,располагающие масштабными запасами, стремятся развивать переработку и участвовать в капитале транспортных и сбытовых структур. В свою очередь,транснациональные корпорации,под контролем которых находятся перерабатывающие мощности,транспортно-логистические схемы и дистрибьюция углеводородов,проводят стратегию наращивания своей ресурсной базы. Данное противоречие все более усугубляется и в ближайшее десятилетие будет одной из тенденций,определяющих развитие мировой энергетики.

Поэтому важным определяющим элементом высоких  показателей мировой экономики  в текущем периоде являются необычайно высокие темпы роста (по историческим меркам) в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой.При сохранении или даже снижении темпов роста в развитых странах наблюдается устойчивый многолетний отрыв в темпах развития ряда ведущих развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии. Эти тенденции,дополненные восстановлением роста в России и сравнительно устойчивым ростом в Бразилии,превращают в реальность прогнозы о новой конфигурации экономической мощи в мире в пользу этой группы стран,что еще недавно воспринималось как маловероятное и отдаленное событие (см.рис. 1). 

Рисунок1.Темпы  прироста мировой  экономики,1980–2008 гг., %

Источник:World Economic Outlook (April 2007). 

Несмотря на видимость тревожности,мир переживает объективно один из наиболее удачных  периодов в своем развитии,если мерить темпами роста глобального ВВП – 4,2%. Динамику ВВП, потребление энергии, энергоемкость ВВП основных стран и регионов мира см. приложение1.

Динамика потребления  энергии в мире

Усиление институциональных  противоречий между потребителями  и производителями углеводородов происходит на фоне высоких темпов роста потребления энергии в мировой экономике (см.рис. 2) и невзирая на высокие цены энергоносителей. 

Рисунок2.Динамика мирового потребления  энергии по видам  топлива

(1980–2005гг., млн. т н.э.) 

Многими аналитиками в последние годы признается опасность возникновения очередной волны роста мирового энергопотребления.Предшествующая длинная волна,начавшаяся в конце 1940-х годов,завершилась в середине1990-х годов, увеличив мировое энергопотребление почти в пять раз, а душевое– почти вдвое.Ее окончание было связано со стабилизацией с 1980-х годов среднедушевого энергопотребления в мире за счет сокращения общего и душевого энергопотребления в бывших странах плановой экономики и снижения душевого энергопотребления в странах, входящих в ОЭСР, при относительно умеренном росте душевого энергопотребления в развивающихся странах.

Однако в настоящее  время первые два фактора перестали  действовать,а наиболее крупные  из развивающихся стран – Китай  и Индия – все быстрее наращивают душевое потребление энергии. С учетом продолжающегося экономического роста развивающихся азиатских стран, быстрого увеличения там численности населения и высокой энергоемкости национальных экономик резко растут потребности этих стран в энергоресурсах.Опережающими темпами увеличивается потребление энергии в Африке и Латинской Америке, и даже в странах Европейского союза возобновился рост душевого энергопотребления.

Все перечисленное  выше позволяет говорить об угрозе нового цикла увеличения энергоемкости  мирового ВВП и ускорения темпов роста мирового энергопотребления,несмотря на внедрение новых технологий и энергосберегающих тенденций.

Развитые страны имеют сравнительно высокий уровень  энергопотребления на душу населения,но стремятся к стабилизации этого  показателя или хотя бы к замедлению темпов его роста. Заметное снижение энергоемкости происходит в странах с переходной экономикой– преимущественно за счет роста доходов, а также благодаря структурной перестройке экономики и снижению доли тяжелой энергоемкой промышленности по мере расширения сферы услуг,искоренения практики расточительства энергии, а также сокращения потребительских дотаций. Тем не менее, страны переходного типа остаются более энергоемкими по сравнению с развивающимися странами или странами ОЭСР.В целом динамика энергоемкости мирового ВВП выглядит следующим образом (см.рис. 3).

Рисунок3. Динамика энергоемкости  ВВП (кг н.э./долл.,по ППС) 

Важнейший вопрос заключается в том, удастся ли переломить тенденцию опережающего роста энергопотребления за счет снижения энергоемкости экономики, в первую очередь в развивающихся странах.

Изменение региональных пропорций энергопотребления

Рост энергопотребления  в мире происходит весьма неравномерно,усугубляя  региональные энергетические диспропорции:наиболее быстрые темпы наблюдаются в развивающихся странах Азии и особенно в Китае, на долю которого в 2005году пришлась практически половина мирового прироста энергопотребления(см. рис. 4).

Увеличивается число стран и крупных регионов,развитие которых не обеспечено собственными энергоресурсами.Им приходится использовать в своей промышленности в основном привозное сырьё. Основные экспортно-импортные потоки нефти показаны в приложении8. Если в 1990 году такие страны производили87% мирового ВВП,то спустя десять лет – уже 90%. Особенно резко возросла зависимость от импорта энергии наиболее быстро развивающихся стран (Китая,Индии и др.), и в перспективе ситуация будет только усугубляться.В частности,Азия уже сегодня60% своих потребностей в нефти обеспечивает за счет импорта,а к 2020 году импорт будет покрывать до 80% спроса. При этом основной частью прогнозных энергоресурсов располагают Северная Америка и страны СНГ;им же принадлежит большая часть разведанных запасов (следом идут зона Персидского залива и Австралия). 

Рисунок4.Структура конечного энергопотребления

по  регионам мира(2005 г., %) 

Высокая эффективность  экономики США способствует умеренному росту потребления первичной  энергии, хотя это не избавляет ее от значительного прироста спроса на углеводороды.В целом при повышении среднегодового прироста ВВП с 3,5% до 4,2% мировой спрос на энергию вырос с 1,7% до 2,6%:именно ускорение роста ВВП (превышение темпов роста по сравнению с предыдущим периодом) оказалось неэнергосберегающим в силу причин,кратко изложенных выше.

Высокая доля и растущие объемы потребления органического топлива

Несмотря на многочисленные усилия, структура потребления  энергии в мире за последние годы существенно не изменилась.Углеводороды(в  первую очередь нефть) по-прежнему остаются доминирующими энергоносителями в мировом энергетическом балансе (см.рис. 5). 

Рисунок5.Структура  регионального энергопотребления  по видам топлива  в 2005 году 

Высокая доля в  энергобалансе наиболее ограниченного  ресурса –углеводородного топлива  – сохраняется несмотря на то, что в ряде стран впервые после Чернобыльской аварии возрождается интерес к атомной энергетике,а промышленно развитые потребители проявляют все больший интерес к альтернативным источникам энергии. Фактически потребление углеводородов в настоящее время не имеет серьезной альтернативы,что создает угрозу их дефицита с учетом ускоренного роста энергопотребления.

Динамика и  структура мирового производства энергии  по видам топлива и основным производителям

Недостаточно  быстрый по сравнению с ростом энергопотребления рост предложения энергоресурсов вообще и углеводородов в частности обусловлен относительным сокращением поля приложения сил и инвестиций по наращиванию производства энергоносителей,исчерпания их наиболее доступных запасов, а также геополитической напряженности в регионах,богатых углеводородами.

Особенно резко  увеличивается разрыв между растущими  объемами потребления и снижающимися объемами производства углеводородов  в развитых странах. Так,доля стран  ОЭСР в производстве первичной энергии  сократилась с 61,3% в 1971 году до48,5% в 2005 году. Особенно сложная ситуация сложилась в Европейском союзе, на территории которого находится лишь 3,5% мировых доказанных запасов газа и менее 2% доказанных запасов нефти(в основном в Норвегии и Великобритании).В то же время расположенные в Европе нефтегазовые месторождения эксплуатируются гораздо интенсивнее,чем в других регионах мира,что ведет к их быстрому истощению.

Важнейшим негативным фактором развития энергетики является снижение уровня обеспеченности мировой  экономики запасами нефти(см. рис. 6). Среднее значение ежегодно открываемых запасов нефти снизилось с70 млрд. барр. в1960–1980 гг. до 6–18 млрд.барр. в 1990–2005 годах.Ежегодная добыча не восполняется поисковым бурением уже на протяжении многих лет (13млрд. барр. вновь открытых запасов против 30 млрд.барр. добычи в 2004 году), либо основное восполнение происходит за счет нетрадиционных запасов, как это случилось в 2006 году.

Отметим,что 61% мировых  запасов нефти и 40,1% запасов газа сосредоточены на политически нестабильном Ближнем Востоке,и роль этих стран в нефтедобыче только увеличивается.Из-за ограниченных возможностей дополнительного роста производства увеличиваются риски, связанные с возможной дестабилизацией рынка.

Рост цен на энергоресурсы

Нарастание энергопотребления на фоне медленного роста предложения уже проявляется в скачке цен на все коммерческие виды топлива.Значительный рост мировой экономики в последние годы(особенно в развивающихся странах), рост потребления ПЭР (на 4,4% в 2004 г. и на 2,7% – в 2005 г.), максимальный уровень загрузки мощностей,экстремальные погодные условия,продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке,растущий интерес к энергетическому сектору со стороны финансовых инвесторов– все это также послужило значительному росту цен на энергоресурсы,в первую очередь на нефть. 

Рисунок6.Прирост  сырьевой базы и динамика мировой добычи нефти (млрд.барр.) 

Цены на нефть  вновь начали повышаться с 2002 года. В конце лета 2005 г. они превысили  рекорд семидесятых годов в номинальном  выражении. При этом, хотя реальные цены на нефть оставались ниже максимума начала 1980-х гг.,среднегодовая цена в номинальном выражении за баррель нефти марки «Брент»впервые достигла54 долл./барр., а марки WTI – 56 долл./барр.,что более чем на треть превышает уровень 2004 года.

Рост цен на углеводороды приобрел характер устойчивой тенденции с2000 года, когда разразился очередной арабо-израильский конфликт.Впоследствии все пиковые значения нефтяных котировок  отражали набирающую обороты региональную напряженность:вторжение США в Ирак, нагнетание обстановки вокруг ядерной программы Ирана, «тридцатидневная»война в Ливане и т.д. Цены на нефтепродукты повторяли динамику цен на нефть, при этом дефицит светлых нефтепродуктов привел к более быстрому росту цен на них.

Резкий рост цен на нефть в последние годы заставил большинство научных и консалтинговых организаций пересмотреть уровни прогнозных цен в сторону повышения.Перспективы цен на нефть остаются необычайно неопределенными,усложняя анализ тенденций для энергетических рынков в целом.Высокие и нестабильные цены на нефть– важнейшая угроза мировой экономике и энергетике:они не только негативно влияют на темпы роста мирового ВВП, представляя особую опасность для развивающихся стран–импортеров энергоресурсов,но и тормозят инвестиционный процесс в энергетике,образуя сложнопредсказуемые денежные потоки.

Вслед за ценами на нефть выросли мировые цены на природный газ, впервые превысив порог в 210 долл./м3 (или6 долл./млн. БТЕ)на рынках США и Великобритании.До 2003 года самым дорогим в мире был СПГ в Японии,цены которого формируются в привязке к ценам сырой нефти (см. рис.7). Однако в последние годы формирующаяся в Северной Америке на спотовом рынкеHenry Hub цена превысила цены на остальных региональных рынках и даже цену на нефть,пересчитанную по теплотворной способности.В Европе цены как на сетевой газ, так и на СПГ оказались ниже американских:в основном они привязаны к ценам на нефть и нефтепродукты.Однако одновременно на динамику цен здесь оказывают влияние спотовые и фьючерсные цены на британском спотовом рынке газа в Национальном балансировочном пункте (National Balancing Point,или NBP), где, как и в Северной Америке, в последние годы наблюдался значительный рост цен. 

Рисунок7.Цены на природный газ  на основных мировых  рынках(долл./тыс. м3)