Банковский рынок

К сожалению, уходящий год не стал «годом прорыва» в российской экономике. И без того невеликий рост ВВП  замедлился до 4% в год. Впрочем, на фоне развитых стран Россия смотрится  очень даже неплохо.

Что касается банковской системы России, то в уходящем году банки сделали ставку на ускоренное развитие потребкредитования.

За 11 месяцев 2012 года объемы кредитов физлицам выросли  на 36,3%. Прирост объемов кредитов  юрлицам составил всего 11,9% – вдвое меньше прошлогоднего. Темпы роста банковских  вкладов остались практически на уровне прошлогодних – 13,2%.

Важнейшим поставщиком  ликвидности стал Центральный банк, чему трудно радоваться.

Переход банков от кредитования предприятий к кредитованию частных лиц  отражает весьма осторожное отношение российского бизнеса к своему будущему. Ни о каком «взрывном» росте экономики, похоже, в ближайшее время речи не идет.

Удельный вес  просрочки по кредитам за 11 месяцев  не увеличился и составил 3,9%. Объяснение этому – рост объемов кредитных  портфелей.

Трендом года стало усиление госбанков и их проникновение в еще недавно занятые только частным капиталом сферы. Достаточно вспомнить, как формировались инвестподразделения Сбербанка и ВТБ, и выход на рынки их дочерних розничных банков.

В самом конце  года стало известно о покупке  системы электронных платежей «Яндекс.Деньги»  Сбербанком. Госбанк получит выход  на новый для себя рынок и  12 млн. новых клиентов.

А на днях Герман Греф прямо заявил о поставленной им задаче увеличения доли Сбербанка на рынке.

Быстрее других отраслей экономики в уходящем году росли банки, традиционно уделяющие  основное внимание розничному кредитованию.

В целом уходящий год стал для банков России весьма удачным и самым прибыльным за посткризисную историю. Общий размер прибыли банков по итогам года превысит 1 млрд. рублей.

А вот склонных к риску инвесторов результаты года не слишком обрадовали.

Золото и  прочие драгметаллы в очередной  раз посрамили оптимистичные  прогнозы поклонников «вечных ценностей».

Фондовый рынок  России после падения весной остаток  года стагнировал. Даже обычно радующее всех «предновогоднее ралли» закончилось  прямо на старте.

Большим подарком для участников знаменитого «народного IPO» ВТБ стал выкуп акций банком по цене их размещения.

Ярким событием на фондовом рынке стало успешное SPO Сбербанка. Оно дало старт крупнейшей компании приватизации в России.

Другой мегасделкой  года стало поглощение «Роснефтью»  компании ТНК-ВР. Фактически речь идет о формировании нового гиганта – одной из крупнейших в мире нефтяных компаний.

Борьба с  наличными деньгами в уходящем году проходила с переменным успехом. Показательно, что противятся тотальному переходу на безналичные расчеты  не только вороватые чиновники, но и  рядовые россияне. Банкам еще есть, над чем поработать, чтобы безналичные расчеты за товары и услуги стали на самом деле удобными и массовыми.

Банковское законодательство как  всегда плелось весь год в хвосте событий. Из  достижений можно отметить лишь принятие многострадального закона о банкротстве физлиц. Да и то – пока лишь в первом чтении. Обещанное увеличение суммы гарантии по вкладам до 1 млн. рублей тоже пока не состоялось.

 

 

 

 

 

В 2012 году российские банки увеличили совокупный объем  чистых активов почти на 18% до 46.68 трлн руб. При этом чистые активы первой десятки, на долю которой по-прежнему приходится более 60%, прибавили за этот период немного больше - 19%. Более существенный рост наблюдается по ликвидным активам, 34% до 4 трлн руб. Первая десятка и тут продемонстрировала более высокий темп годового прироста, увеличив этот показатель на 55% до 2 трлн руб.

Наиболее ярким  представителем банковской отрасли  в прошлом году стал Сбербанк. И  речь не только о том, что размер его чистых активов в буквальном смысле не досягаем для других участников рейтинга, а в том, какой темп прироста крупнейший российский банк продемонстрировал за прошедшие 12 месяцев. Если на 1 января 2012 года чистые активы Сбера составляли почти 10.8 трлн руб., то ровно год спустя этот показатель уже в районе 14 трлн руб. В процентном соотношении рост составил почти 29%. Из первой десятки только Альфа-Банк может похвастаться таким высоким темпом прироста, у него он составил 33.5%. Результаты остальных участников «золотой десятки» выглядят скромнее. В итоге, по состоянию на 1 января 2013 года отрыв Сбербанка от ближайшего участника рейтинга перешел из разряда двукратных в трехкратный - чистые активы Сбера теперь в 3.3 раза больше, чем у ВТБ.

Чистые активы самого ВТБ за этот же период выросли  всего на три с небольшим процента до 4.2 трлн руб. Из первой десятки это минимальный темп прироста, если, конечно, не принимать во внимание результаты Юникредит Банка, чьи чистые активы за прошлый год несущественно, но снизились (- 2.5%). Впрочем, эта маленькая неудача не повлияла на место этого участника (Юникредит Банк, как и год назад, занимает восьмую строчку), чего не скажешь о Райффайзенбанке, который покинул десятку крупнейших банков страны, разместившись на 12 месте. Отчасти, «вина» - на Промсвязьбанке, который благодаря росту чистых активов почти на 20% поднялся с 11 строчки в 2011 году на 9 в 2012. От этого перемещения «пострадал» и Росбанк, но он все-таки удержался в top10, заняв, соответственно, 10 строчку.

Рейтинг банков по чистым активам  на 1 января 2013 года
№	Банк	Чистые активы на 1 января 2013 года (млрд. руб.)	Чистые активы на 1 января 2012 года (млрд. руб.)	Изменение (%)
1	Сбербанк	13 823.20	10 776.58	28.27
2	ВТБ	4 221.21	4 096.01	3.06
3	Газпромбанк	2 721.30	2 430.35	11.97
4	Россельхозбанк	1 659.47	1 454.33	14.11
5	Банк Москвы	1 504.03	1 334.36	12.71
6	ВТБ 24	1 473.57	1 201.98	22.60
7	Альфа-Банк	1 283.50	961.98	33.42
8	Юникредит Банк	860.30	882.16	-2.48
9	Промсвязьбанк	682.33	569.97	19.71
10	Росбанк	677.47	636.65	6.41
Чтобы загрузить всю таблицу, щелкните по ней мышкой

Рейтинг банков по ликвидным активам на 1 января 2013 года 
Рейтинг банков по кредитному портфелю на 1 января 2013 года 
Рейтинг банков по кредитам юрлиц на 1 января 2013 года 
Рейтинг банков по кредитам физлиц на 1 января 2013 года 
Рейтинг банков по объему потерь по кредитным операциям на 1 января 2013 года 
Рейтинг банков по депозитному портфелю на 1 января 2013 года 
Рейтинг банков по депозитам юрлиц на 1 января 2013 года 
Рейтинг банков по депозитам физлиц на 1 января 2013 года 
Рейтинг банков по вложениям в ценные бумаги на 1 января 2013 года

Что касается рейтинга по ликвидным  активам, то тут у Райффайзенбанка дела обстоят несколько лучше. Год назад он не входил в десятку, занимая 11 место, теперь же он разместился на 8 строчке с показателем 68.3 млрд руб. Однако более существенный прорыв совершил все тот же Промсвязьбанк, чьи ликвидные активы за 2012 год выросли на 131%, что послужило продвижению этого участника рейтинга с 15 места на 9. В десятку крупнейших банков по ликвидным активам по итогам 2012 года также вошли: Восточный экспресс банк, Россельхозбанк, ВТБ 24, Русский Стандарт, Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк и, конечно, Сбербанк.

Совокупный объем кредитного портфеля за прошлый год увеличился почти на 21.5% до 23.5 трлн руб. Большая  часть, а это около 16 трлн руб., приходится, как и положено, на кредиты юридическим  лицам. Розничным клиентам в прошлом году банки выдали, согласно нашей методике расчета, почти 7.4 трлн руб. При этом темп роста выдаваемых юрлицам кредитов выглядит скромнее, всего 14%, при том что у «розницы» он превышает 40%.

Крупнейшим банком-кредитором юридических лиц остается Сбербанк. В 2012 году он выдал кредитов на сумму 5.5 трлн руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период 2011 года. На втором месте, также стабильно, держится банк ВТБ - 1.5 трлн руб. и рост за год на 10.8%.

В рейтинге по объемам выданных физическим лицам кредитов, крупнейший банк страны продемонстрировал более существенный темп роста - 43%. Таким образом, по состоянию на 1 января 2013 года объем кредитов физлиц у Сбербанка составил 2.5 трлн руб. На втором месте - снова ВТБ, правда, с «приставкой» 24. Этот участник рейтинга в 2012 году выдал кредитов на общую сумму в 758 млрд руб. Если темпы роста кредитов по юрлицам и физлицам значительно отличаются (розничные клиенты стали более активно кредитоваться), то по депозитам ситуация более ровная. За 2012 год объем депозитов юридических лиц вырос на 12.47%, тогда как у физлиц этот рост составил 18%. Разница, безусловно, есть, но не такая значительная.

В обоих случаях «балом»  по-прежнему правит Сбербанк. По объему депозитов юрлиц, который составил 2.9 трлн руб., он занимает первое место. Однако отрыв от ближайшего конкурента банка ВТБ не такой серьезный, всего в 1.6 раз, чего не скажешь о депозитах физических лиц.

В 2012 году этот объем у  Сбера составил 5.2 трлн руб., что более  чем в 6 раз, или на 4.4 трлн руб., больше, чем у ближайшего участника - ВТБ 24, занимающего второе место с результатом 833 млрд руб. В общем-то, данные цифры ничего нового не показывают, рядовые россияне по-прежнему доверяют больше тому, кто «больше», то есть Сбербанку.

Что же касается рейтинга банков по вложению в ценные бумаги (ЦБ), то тут картина резко отличается от той, что наблюдается во всех вышеупомянутых таблицах. За год суммарный объем средств, вложенных в ЦБ, уменьшился более чем на 18% и составил 3.2 трлн руб. против почти 4 в 2011 году. Падение этого показателя наблюдается у подавляющего большинства участников из первой десятки, которая, по сути, и определяет результат совокупного показателя по всем банкам. (на top10 приходится почти 60% от общего объема вложенных в ценные бумаги средств).

Так, объем вложенных средств  в ЦБ у Сбербанка за год снизился на 39.5%, у Газпромбанка - на 17%, у Банка  Москвы - на 41%, у Ситибанка - почти  на 19% и т.д. Из общей картины выбивается только ВТБ, Номос-Банк и Транскредитбанк. У последнего объем вложенных средств в ЦБ в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличился на незначительную величину – 0.55%, но это все-таки рост. У ВТБ прирост составил 10.5%, а у Номос-Банка впечатляющие, на фоне остальных участников из десятки лидеров, 38%.

При подготовке рейтингов банков по итогам 2012 года была проанализирована оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета (форма 101). Начиная с конца 2012 года, в рейтинги включаются все российские банки (организаций со статусом НКО в рейтинге не участвуют). Более подробная методика, в том числе и номера счетов формы 101, используемые для расчета показателей, представлена по этой ссылке.