Анализ итогов рынка банковских
вкладов (часть I - процентные доли в
общем объёме накопленных в банках
РФ депозитов физических лиц). Депозиты
от 1 года до 3-х лет пользуются наибольшей
популярностью у россиян.
Итоги года
Агентство финансовой статистики Statbanker.ru
представляет обзор рынка банковских
вкладов в РФ. По итогам 2009 года общий объём
депозитов физических лиц в банках РФ
достиг 7 триллионов рублей, или 240 миллиардов
долларов. Из них, на государственные банки
приходится 4,3 триллиона рублей, или 148
миллиардов долларов. На частные российские
банки приходится в два раза меньше, чем
на государственные банки. У частных российских
банков наши сограждане хранят 2,25 триллиона
рублей, или 77,4 миллиарда долларов. На
иностранные банки приходится 0,41 триллиона
рублей, или 14,2 миллиарда долларов США.
В общем объёме депозитов физических лиц
доля государственных банков составляет
62% от общего объёма. За год они уступили
частным и иностранным банкам 2%. Доля частных
российских банков по итогам года составляет
32%, и выросла на 1% по сравнению с началом
года. Доля иностранных банков по итогам
года достигла 6%, и также возросла на 1%
по сравнению с началом года.
Скорость роста депозитной подушки в 2009
году в банках РФ составляет в среднем
2,1% в месяц. Быстрее всего растут сбережения
граждан в иностранных банках. Так, у иностранцев
средний ежемесячный прирост вкладов
составляет 3,5%. В частных российских банках
средний ежемесячный прирост портфеля
вкладов составляет 2,2%. Медленнее всех
растут объёмы сбережений в госбанках.
В государственных банках средний ежемесячный
рост объёмов размещённых вкладов составляет
1,7%.
Изменение структуры депозитной подушки
в банковской системе РФ
За год структура размещённых в банковской
системе средств граждан практически
не изменилась. Так, если на счетах до востребования
и карточных счетах в конце 2008 года находилось
16,2% от общего объёма размещённых средств,
то в 2009 году на таких счетах находилось
14,5% от общего объёма средств граждан в
банках. На депозитах сроком до 1 месяца
в конце 2008 года находилось 0,1% от общего
объёма размещённых средств, в 2009 году
на таких счетах также находилось 0,1% от
общего объёма средств граждан в банках.
На депозитах сроком от 1 месяца до 3 месяцев
в конце 2008 года находилось 1% от общего
объёма размещённых средств, в 2009 году
на таких счетах также находилось 1% от
общего объёма средств граждан в банках.
На депозитах сроком от 3 месяцев до полугода
в конце 2008 года находилось 3,1% от общего
объёма размещённых средств, в 2009 году
на таких счетах находилось 4,0% от общего
объёма средств граждан в банках. На депозитах
сроком от 6 месяцев до года в конце 2008
года находилось 12,4% от общего объёма размещённых
средств, в 2009 году на таких счетах находилось
15,1% от общего объёма средств граждан в
банках. На депозитах сроком от 1 года до
трёх лет в конце 2008 года находилось 59,7%
от общего объёма размещённых средств,
в 2009 году на таких счетах находилось 58,4%
от общего объёма средств граждан в банках.
На депозитах сроком более 3-х лет в конце
2008 года находилось 7,5% от общего объёма
размещённых средств, в 2009 году на таких
счетах находилось 6,9% от общего объёма
средств граждан в банках. Видно, что депозиты
от 1 года до 3-х лет пользуются наибольшей
популярностью у россиян, хотя в банках
с разной структурой собственности ситуация
несколько различается.
В иностранных банках на счетах до востребования
и карточных счетах в конце 2008 года находилось
43,3% от общего объёма размещённых в этих
банках средств, то в 2009 году на таких счетах
у иностранцев находилось 31,9% от общего
объёма средств граждан в иностранных
банках. На депозитах сроком до 1 месяца
в конце 2008 года находилось 1,1% от общего
объёма размещённых у иностранцев средств,
в 2009 году на таких счетах уже находилось
лишь 0,2% от общего объёма средств граждан
в иностранных банках. На депозитах сроком
от 1 месяца до 3 месяцев в конце 2008 года
находилось 3,4% от общего объёма размещённых
в иностранных банках средств, в 2009 году
на таких счетах также находилось 2,0% от
общего объёма средств граждан в иностранных
банках. На депозитах сроком от 3 месяцев
до полугода в конце 2008 года находилось
3,9% от общего объёма размещённых средств
у иностранцев, в 2009 году на таких счетах
находилось 6,1% от общего объёма средств
граждан в иностранных банках. На депозитах
сроком от 6 месяцев до года в конце 2008
года находилось 18,7% от общего объёма размещённых
средств у иностранных банков, в 2009 году
на таких счетах находилось 20,2% от общего
объёма средств граждан в иностранных
банках. На депозитах сроком от 1 года до
трёх лет в конце 2008 года у иностранных
банков находилось 27,4% от общего объёма
размещённых средств, в 2009 году на таких
счетах находилось 36,9% от общего объёма
средств граждан в иностранных банках.
На депозитах сроком более 3-х лет в конце
2008 года находилось 2,1% от общего объёма
размещённых у иностранных банков средств,
в 2009 году на таких счетах находилось 2,6%
от общего объёма средств граждан в иностранных
банках.
В частных российских банках на счетах
до востребования и карточных счетах в
конце 2008 года находилось 19,5% от общего
объёма размещённых в этих банках средств,
то в 2009 году на таких счетах у частных
российских банков находилось 16,0% от общего
объёма средств граждан в частных российских
банках. На депозитах сроком до 1 месяца
в конце 2008 года находилось 0,1% от общего
объёма размещённых у частных российских
банков средств, в 2009 году на таких счетах
также находилось лишь 0,1% от общего объёма
средств граждан в частных российских
банках. На депозитах сроком от 1 месяца
до 3 месяцев в конце 2008 года находилось
1,2% от общего объёма размещённых в частных
российских банках средств, в 2009 году на
таких счетах также находилось 1,5% от общего
объёма средств граждан в частных российских
банках. На депозитах сроком от 3 месяцев
до полугода в конце 2008 года находилось
6,0% от общего объёма размещённых средств
у частных российских банков, в 2009 году
на таких счетах находилось 7,2% от общего
объёма средств граждан в частных российских
банках. На депозитах сроком от 6 месяцев
до года в конце 2008 года находилось 21,4%
от общего объёма размещённых средств
у частных российских банков, в 2009 году
на таких счетах находилось 26,9% от общего
объёма средств граждан в частных российских
банках. На депозитах сроком от 1 года до
трёх лет в конце 2008 года у частных российских
банков находилось 46,7% от общего объёма
размещённых средств, в 2009 году на таких
счетах находилось 44,5% от общего объёма
средств граждан в частных российских
банках. На депозитах сроком более 3-х лет
в конце 2008 года находилось 5,2% от общего
объёма размещённых у частных российских
банков средств, в 2009 году на таких счетах
находилось 3,9% от общего объёма средств
граждан в частных российских банках.
В государственных банках на счетах до
востребования и карточных счетах в конце
2008 года находилось 12,5% от общего объёма
размещённых в этих банках средств, то
в 2009 году на таких счетах у государственных
банков находилось 12,1% от общего объёма
средств граждан в государственных банках.
На депозитах сроком до 1 месяца в конце
2008 года находилось 0,04% от общего объёма
размещённых у государственных банков
средств, в 2009 году на таких счетах уже
находилось лишь 0,1% от общего объёма средств
граждан в государственных банках. На
депозитах сроком от 1 месяца до 3 месяцев
в конце 2008 года находилось 0,7% от общего
объёма размещённых в государственных
банках средств, в 2009 году на таких счетах
также находилось 0,7% от общего объёма
средств граждан в государственных банках.
На депозитах сроком от 3 месяцев до полугода
в конце 2008 года находилось 1,7% от общего
объёма размещённых средств у государственных
банков, в 2009 году на таких счетах находилось
2,1% от общего объёма средств граждан в
государственных банках. На депозитах
сроком от 6 месяцев до года в конце 2008
года находилось 7,5% от общего объёма размещённых
средств у государственных банков, в 2009
году на таких счетах находилось 8,4% от
общего объёма средств граждан в государственных
банках. На депозитах сроком от 1 года до
трёх лет в конце 2008 года у государственных
банков находилось 68,5% от общего объёма
размещённых средств, в 2009 году на таких
счетах находилось 67,8% от общего объёма
средств граждан в государственных банках.
На депозитах сроком более 3-х лет в конце
2008 года находилось 9,1% от общего объёма
размещённых у государственных банков
средств, в 2009 году на таких счетах находилось
8,8% от общего объёма средств граждан в
государственных банках. Видно, что структура
депозитной подушки государственных банков
с одной стороны крайне не сбалансирована
и уязвима именно в случае оттока долгосрочных
вкладов в том случае, если население увидит
серьезные экономические риски в будущем.
С другой стороны, наличие таких вкладов
формирует у госбанков серьёзную объём
долгосрочных средств.
Изменение рыночных долей между основными
типами банков в РФ
В общем объёме средств на счетах до востребования
и карточных счетах иностранные банки
сократили свою долю незначительно. В
конце 2008 года на иностранные банки приходилась
13,5% от общего объёма таких средств, то
в конце 2009 года на них приходится 13,1%.
Доли частных российских банков и госбанков
в общем объёме средств на счетах до востребования
и карточных счетах также изменились незначительно.
Так, в конце прошлого года на частные
российские банки приходилось 37,2% от общего
объёма средств на счетах до востребования
и карточных счетах, то в конце 2009 года
на них приходится 35,7% от общего объёма
таких вкладов. Доля государственных банков
в этом сегменте несколько выросла. Так,
если в конце 2008 года на госбанки приходилось
лишь 49,3% от общего объёма средств до востребования
и карточных средств, то в конце 2009 года
на государственные банки приходится
51,3% от всех таких средств.
В общем объёме депозитов сроком на 1 месяц
иностранные банки сократили свою долю
больше, чем в 5 раз. В конце 2008 года на иностранные
банки приходилась 48% от общего объёма
таких вкладов, то в конце 2009 года лишь
9%. А вот доли частных российских банков
и госбанков в общем объёме депозитов
на 1 месяц выросли. Так, в конце прошлого
года на частные российские банки приходилось
28% от общего объёма вкладов до 30 дней,
то в конце 2009 года на них приходится 34%
от общего объёма. Доля государственных
банков в этом сегменте выросла более,
чем в 2 раза. Так, если в конце 2008 года на
госбанки приходилось лишь 25% от общего
объёма месячных вкладов, то в конце 2009
года на государственные банки уже приходится
57% от всех таких вкладов. Однако, нужно
отметить, что объёмы средств в таких краткосрочных
вкладах в высокой степени подверженны
волатильности.
В общем объёме депозитов сроком от 1-го
месяца до 3-х месяцев иностранные банки
сократили свою долю почти на 5%. В конце
2008 года на иностранные банки приходилась
17,7% от общего объёма таких вкладов, то
в конце 2009 года лишь 11,6%. А вот доли частных
российских банков и госбанков в общем
объёме депозитов на срок от 1-го месяца
до 3-х месяцев выросли. Так, в конце прошлого
года на частные российские банки приходилось
36,5% от общего объёма вкладов от 1 месяца
до 3-х месяцев, то в конце 2009 года на них
приходится 45,5% от общего объёма. Доля
государственных банков в этом сегменте
сократилась на 3%. Так, если в конце 2008
года на госбанки приходилось 45,8% от общего
объёма трёх месячных вкладов, то в конце
2009 года на государственные банки уже
приходится 42,8% от всех таких вкладов.
В общем объёме депозитов сроком от 3-х
месяцев до 6-ти месяцев иностранные банки
увеличили свою долю почти на 3%. В конце
2008 года на иностранные банки приходилась
6,3% от общего объёма таких вкладов, то
в конце 2009 года - 9,1%. А вот доли частных
российских банков и госбанков в общем
объёме депозитов на срок от 3-х месяцев
до 6-ти месяцев сократились. Так, в конце
прошлого года на частные российские банки
приходилось 59,0% от общего объёма вкладов
от 3-х месяцев до 6-ти месяцев, то в конце
2009 года на них приходится 57,9% от общего
объёма таких вкладов. Доля государственных
банков в этом сегменте также сократилась.
Так, если в конце 2008 года на госбанки приходилось
34,7% от общего объёма шести месячных вкладов,
то в конце 2009 года на государственные
банки уже приходится 33,0% от всех таких
вкладов.
В общем объёме депозитов сроком от 6-ти
месяцев до 1-го года иностранные банки
увеличили свою долю незначительно. В
конце 2008 года на иностранные банки приходилась
7,6% от общего объёма таких вкладов, то
в конце 2009 года - 8,0%. Доля частных российских
банков в общем объёме депозитов на срок
от 6-ти месяцев до одного года выросла.
Так, в конце прошлого года на частные
российские банки приходилось 53,3% от общего
объёма вкладов от 6-ти месяцев до 1 года,
то в конце 2009 года на них приходится 57,6%
от общего объёма таких вкладов. Доля государственных
банков в этом сегменте сократилась. Так,
если в конце 2008 года на госбанки приходилось
39,0% от общего объёма годичных вкладов,
то в конце 2009 года на государственные
банки уже приходится 34,4% от всех таких
вкладов.
В общем объёме депозитов сроком от 1-го
года до 3-х лет иностранные банки также
увеличили свою долю. В конце 2008 года на
иностранные банки приходилась 2,3% от общего
объёма таких вкладов, то в конце 2009 года
- 3,7%. Доля частных российских банков в
общем объёме депозитов на срок от 1-го
года до 3-х лет почти не изменилась. Так,
в конце прошлого года на частные российские
банки приходилось 24,2% от общего объёма
вкладов от 1-го года до 3-х лет, то в конце
2009 года на них приходится 24,6% от общего
объёма таких вкладов. Доля государственных
банков в этом сегменте сократилась. Так,
если в конце 2008 года на госбанки приходилось
73,5% от общего объёма годичных вкладов,
то в конце 2009 года на государственные
банки уже приходится 71,7% от всех таких
вкладов.
В общем объёме депозитов сроком более
3-х лет иностранные банки также увеличили
свою долю. В конце 2008 года на иностранные
банки приходилась 1,4% от общего объёма
таких вкладов, то в конце 2009 года - 2,2%.
Доля частных российских банков в общем
объёме депозитов на срок более 3-х лет
снизилась. Так, в конце прошлого года
на частные российские банки приходилось
21,3% от общего объёма вкладов от 3-х лет,
то в конце 2009 года на них приходится 18,3%
от общего объёма таких вкладов. Доля государственных
банков в этом сегменте подросла. Так,
если в конце 2008 года на госбанки приходилось
77,3% от общего объёма годичных вкладов,
то в конце 2009 года на государственные
банки уже приходится 79,5% от всех таких
вкладов. |