Рейтинговая оценка деятельности банков

Рейтинг белорусских банков по итогам II квартала 2012 года 
 

По  состоянию на 1 июля 2012 года банковский сектор Беларуси включает 32 коммерческих банка – столько же банков насчитывалось  и в I квартале. Количество банков с  иностранным участием в уставном капитале – 27, из них со 100-% иностранным  участием – 9. 
 
Проведем рейтинг белорусских банков, на основе анализа структуры баланса и расчета финансовых показателей.

Активы 
 

По  итогам II квартала 2012 года совокупные активы банковской системы составили 280 165 790 млн.р. За период апрель-июнь 2012 года прирост составил 3,9%, в то время  как за предыдущий квартал они  увеличились на 4,5%.

БАНК	на 01.07.12			на 01.04.12
	Место в рейтинге	Величина активов, млн.р.	Доля в системе, %	Место в рейтинге	Величина активов, млн.р.	Доля в системе, %	Темп прироста
Беларусбанк	1	113 845 827,1	40,6352	1	109 956 311,7	40,7723	3,5
Белагропромбанк	2	53 518 127,1	19,1023	2	49 961 116,6	18,5258	7,1
БПС-Сбербанк	3	27 529 353,3	9,8261	3	25 979 277,2	9,6332	6,0
Белинвестбанк	4	16 763 596,5	5,9835	4	15 486 102,9	5,7423	8,2
Приорбанк	5	13 008 378,6	4,6431	6	12 679 467,5	4,7016	2,6
Банк БелВЭБ	6	12 645 657,3	4,5136	5	13 510 484,7	5,0097	-6,4
ИТОГО		280 165 790,	100,0		269 683 967,0	100,0	3,9

 

 

По  сравнению с первым кварталом 2012 года шестёрка банков-лидеров по активам  практически не изменилась.По-прежнему лидирующие позиции держат системообразующие банки страны – Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Приорбанк и Банк БелВЭБ.: лишь Приорбанк поднялся с 6-го места на 5-е, а Банк БелВЭБ соответственно переместился на 6-ю позицию. 
 
Доля банков по величине активов в банковской системе страны, % 
 

я

 
Шестёрке крупнейших банков (Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Приорбанк, Банк БелВЭБ) по состоянию на 1 июля 2012 года принадлежит 84,7% активов совокупной банковской системы, причём половина (40,64%) – Беларусбанку, который за II квартал увеличил сумму активов на 3,5%. 
 
В десятку также входят Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск и ТК Банк.  Доля остальных 22-х банков составляет 6,68%.

Капитал 
 

По  состоянию на 1 июля 2012 года совокупный капитал белорусских банков составил 42 426 706,1 млн.р., что на 3,7% больше, чем  в предыдущем квартале.

БАНК	на 01.07.12			на 01.04.12
	Место в рейтинге	Величина собственных  средств, млн.р.	Доля в системе, %	Место в рейтинге	Величина собственных  средств, млн.р.	Доля в системе, %	Темп прироста, %
Беларусбанк	1	19 924 112,6	46,9613	1	19 550 953,7	47,8253	1,9
Белагропромбанк	2	8 894 734,3	20,9649	2	8 536 283,0	20,8814	4,2
Банк БелВЭБ	3	2 078 245,8	4,8984	6	1 571 863,4	3,8451	32,2
Приорбанк	4	1 859 026,5	4,3817	3	1 735 547,9	4,2455	7,1
БПС-Сбербанк	5	1 797 444,9	4,2366	5	1 614 228,3	3,9487	11,4
Белинвестбанк	6	1 738 510,7	4,0977	4	1 678 425,7	4,1057	3,6
ИТОГО		42 426 706,1	100,0		40 911 848,3	100,0	3,70

 
Значительный рост совокупного  капитала банков обусловлен увеличением  уставных фондов 2 крупнейших государственных  банков страны: Беларусбанка на 12 900 млрд. рублей и Белагропромбанка на 1 600 млрд. рублей. В результате Беларусбанк стал лидером по данному показателю (ранее 1-ое место принадлежало Белагропромбанку).

Некоторые изменения произошли в шестёрке лидирующих банков: Банк БелВЭБ поднялся с 6-го на 3-е место, сместив Приорбанк на 4-е, а Белинвестбанк на 6-е, БПС-Сбербанк остался на прежнем 5-м месте. Причём у всех перечисленных банков наблюдался рост капитала: на 32,2% у Банка БелВЭБ, на 11,4% у БПС-Сбербанка, на 7,1% у Приорбанка и на 3,6% у Белинвестбанка. 
 

Доля банков в совокупном капитале банковской системы страны, % 
 

 
Большая часть совокупного банковского  капитала принадлежит Беларусбанку (46,96%) и Белагропромбанку (20,96%). Далее следуют Банк БелВЭБ, Приорбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк и Белгазпромбанк. На долю остальных банков приходится лишь 12,06% от общего объема.

Кредиты 
 
 

За  апрель-июль банковская система страны увеличила объёмы кредитования юридических  и физических лиц на 8,2%. Для сравнения, за первый квартал 2012 г. прирост объёмов  кредитования был меньше – всего 4,9%. На 1 июля 2012 года задолженность  экономики перед банками составила 170 456 675,4 млн.р.

БАНК	на 01.07.12			на 01.04.12
	Место в рейтинге	Объём кредитов, млн.р.	Доля в системе, %	Место в рейтинге	Объём кредитов, млн.р.	Доля в системе, %	Темп прироста
Беларусбанк	1	70 013 836,8	41,074	1	63 741 430,5	40,477	9,8
Белагропромбанк	2	40 137 522,7	23,547	2	37 081 523,0	23,547	8,2
БПС-Сбербанк	3	15 789 059,3	9,263	3	13 740 725,1	8,726	14,9
Белинвестбанк	4	10 587 249,7	6,211	4	10 076 522,1	6,399	5,1
Приорбанк	5	7 218 478,7	4,235	5	7 616 839,4	4,837	-5,2
Банк БелВЭБ	6	7 217 593,6	4,234	6	6 695 324,3	4,252	7,8
ИТОГО		170 456 675,3	100,0		157 476 296,2	100,0	8,2

 
За II квартал 2012 года десятка лидеров  по объёмам кредитования не изменилась – ведущие позиции по-прежнему занимают Беларусбанк, Белагропромбанк и БПС-Сбербанк.  

Доля банков в кредитовании экономики (юридических и физических лиц), % 
 

 
 
Как и по другим критериям, по объёмам  кредитования лидерами стала шестёрка системообразующих банков. Их совокупная доля в общем объёме кредитования составила 88,6%. За ними следуют Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Банк Москва-Минск, Альфа-банк, МТБанк и Белросбанк. На долю остальных банков приходится лишь 3,04% от общего кредитного портфеля страны.

Структура кредитного портфеля банков

Итак, основу кредитного портфеля банков формирует задолженность  юридических лиц – на её долю приходится 78,4 % или 115 877,4 млрд. руб.

1-ое место по объему  выданных кредитов юридическим  лицам занимает Белагропромбанк, ему принадлежит 31,1 % данного совокупного портфеля. В данном рейтинге уверенные позиции также держат шестерка системообразующих банков, Белгазпромбанк, Банк ВТБ (Беларусь), Альфа-Банк и Банк Москва-Минск. Первые восемь банков данного рейтинга охватывают 91,8 % кредитной задолженности физических лиц.

На рынке кредитования населения иная ситуация: безусловным  лидером данного сегмента является Беларусбанк, на его долю приходится 70,9 % кредитной задолженности физических лиц. В шестерку лидеров попали Белгазпромбанк и Белросбанк. Белинвестбанк занял 7-ую позицию, а Банк БелВЭБ – 18-ую. Среди небольших банков следует выделить позиции Хоум Кредит Банка (9-ое место), Дельта Банка (10-ое место), Сомбелбанка (12-ое место) и РРБ-Банка (13-ое место).

 

Депозиты 
 

По  состоянию на 1 июля 2012 года депозиты юридических и физических лиц  составили 152 753 166,7 млн.р. Для сравнения  – за предыдущий квартал сумма  долга банков перед экономикой составила 136 181 791,5 млн.р. Так, сумма депозитов  увеличилась на 12,2% во II квартале 2012 года по сравнению с I кварталом 2012 года.

БАНК	на 01.07.12			на 01.04.12
	Место в рейтинге	Величина депозитов, млн.р.	Доля в системе, %	Место в рейтинге	Величина депозитов, млн.р.	Доля в системе, %	Темп прироста
Беларусбанк	1	66 220 939,5	43,352	1	58 444 300,3	42,916	13,3
Белагропромбанк	2	26 523 702,2	17,364	2	21 859 379,7	16,052	21,3
БПС-Сбербанк	3	14 500 220,9	9,493	3	13 591 279,6	9,980	6,7
Белинвестбанк	4	11 037 825,1	7,226	4	10 429 924,6	7,659	5,8
Приорбанк	5	8 427 596,5	5,517	5	7 974 541,5	5,856	5,7
Белгазпромбанк	6	5 439 682,2	3,561	6	5 020 627,0	3,687	8,4
Банк БелВЭБ	7	4 261 752,4	2,790	7	3 585 403,7	2,633	18,9
ИТОГО		152 753 166,7	100,0		136 181 791,5	100,0	12,2

 
Первые пять позиций данного  рейтинга занимают системообразующие банки, на 6-ой строке расположился Белгазпромбанк, Банк БелВЭБ занимает 7-ую позицию. За истекший период первые 9 позиций рейтинга не изменились.

 

Доля банков в совокупном объёме депозитов экономики (юридических  и физических лиц), % 
 

 
Большая часть депозитов принадлежит  Беларусбанку – 43,35%. Далее следуют Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Приорбанк, Белгазпромбанк и Банк БелВЭБ.

Структура депозитов в  банках

В структуре депозитов  соотношение между депозитами юридических  лиц и депозитами физических лиц  составляет 50,1 % и 49,9 % соответственно. Для сравнения, на начало 2011 г. в депозитном портфеле банков преобладающую долю – 53,4 % – занимали вклады населения.

В структуре депозитов  физических лиц лидирующие позиции  принадлежат шестерке системообразующих банков, а вот в структуре депозитов юридических лиц Банк БелВЭБ уступает свою позицию Белгазпромбанку и занимает 7-ое место.

Лидером рейтинга остается Беларусбанк, в котором хранится 45,5 % депозитов физических лиц. Еще 41,6 % приходятся на следующую за Беларусбанком пятерку системообразующих банков. Еще пять позиций занимают Белгазпромбанк, Банк Москва-Минск, Банк ВТБ (Беларусь), Альфа-Банк и МТБанк. На их долю приходится 7,0 % привлеченных средств населения.

 

Прибыль 
 

За II квартал 2012 года совокупная прибыль  банковского сектора составила 2 934 830,7 млн.р., увеличившись на 107,3% по сравнению  с предыдущим кварталом.

БАНК	на 01.07.12			на 01.04.12
	Место в рейтинге	Величина прибыли, млн.р.	Доля в системе, %	Место в рейтинге	Величина прибыли, млн.р.	Доля в системе, %	Темп прироста
Беларусбанк	1	645 712,6	22,002	1	231 799,6	16,373	178,6
Белагропромбанк	2	555 607,6	18,932	4	194 129,2	13,713	186,2
БПС-Сбербанк	3	378 724,2	12,904	3	204 379,8	14,437	85,3
Приорбанк	4	336 610,4	11,469	2	213 131,8	15,055	57,9
Белгазпромбанк	5	251 112,3	8,556	5	143 784,4	10,156	74,6
Банк БелВЭБ	6	179 902,4	6,130	6	92 353,5	6,524	94,8
Белинвестбанк	7	134 556,4	4,585	7	64 354,0	4,546	109,1
ИТОГО		2 934 830,7			1 415 702,9		107,3