Страховой рынок Российской Федерации и проблемы его развития

В структуре страховой  премии первое место занимает обязательное медицинское страхование (ОМС) - более 45%. На втором месте страхование имущества - 26%, далее следует личное страхование - 14%. В 2010 г. чуть больше половины совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование юридических лиц (57%). Доля физических лиц составляет, соответственно, 43%²³.

Среди действующих договоров  большую часть портфеля занимает ОСАГО (43%), на втором месте личное страхование - 26%. Ровно половина (50%) числа заключенных договоров приходится на личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО - порядка 29% от общего количества договоров.90% заключенных и действовавших договоров в 2010 г. приходилось на договоры с физическими лицами.

 

Таблица 2 – Характеристика страховых организаций²⁴

Наименование показателя	Годы
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	2	3	4	5	6
Количество учтенных страховых  организаций (на конец года), единиц	983	921	849	777	693
Число филиалов страховых организаций	5038	5171	5341	5443	5213
Уставный капитал, млн.руб.	142042	149411	156556	158722	150687
Среднесписочная численность агентов	67218	40766	37056	20346	28736
Количество заключенных договоров, млн.шт.	138,1	133,4	147,2	157,8	120
Страховая сумма по заключенным  договорам, млрд. руб.	107945	134030	159848	196258	216739
Страховые премии, млн. руб.	506151	614002	775083	954754	979099
Выплаты по договорам, млн. руб.	308484	356934	486597	633234	739908

 

 

Таблица 3 – Финансовые результаты деятельности страховых организаций²⁵

Наименование показателя	Годы
	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	2	3	4	5	6
Прибыль прибыльных организаций, млрд. руб.	29,7	34,5	29,3	23,5	36,4
Доля прибыльных организаций в  общем объеме, %	84,9	83,2	86,7	80,2	86,9

 

Как видно из представленных таблиц, количество страховых организаций  и их филиалов, а также число  страховых агентов имеет ярко выраженную тенденцию к снижению. Однако совокупный уставный капитал  не только не сокращается, но и напротив растет, что свидетельствует об активных процессах слияния-поглощения на рынке. Финансовые показатели подчеркивают поступательное развитие рынка. В частности увеличивается объем страховых премий и прибыль страховых организаций.

 

Таблица 4 – Динамика страхового рынка России за 2004 - 2011 гг., тыс.руб.²⁶

Год	Поступления, тыс.руб.	Выплаты, тыс.руб.	Коэффициент выплат, %
1	2	3	4
2011	933 811 443	642 157 551	68.77
2010	1 041 093 597	768 586 900	73.82
2009	977 525 732	734 445 334	75.13
2008	946 179 971	622 707 396	65.81
2007	763 614 500	473 834 336	62.05
2006	602 114 877	345 236 478	57.34
2005	490 584 724	274 462 002	55.95
2004	471 579 269	291 724 067	61.86

 

Темп роста страхового рынка по собранным премиям в 2010 г. составил 22%. По выплатам - 29%. При этом наибольший объем выплат пришелся именно на 2-е полугодие прошлого года. Наиболее емкий сегмент рынка страховых услуг (кроме ОМС) - страхование имущества, рост которого в 2010г. по сравнению с 2009г. составил 15% соответственно.

Традиционно второе полугодие более продуктивно для сбора премий в сегментах ОМС, ОСАГО, страхование имущества, что обеспечивает рост всего объема премий по отношению к первому полугодию. Например, в 2009 г. он составил 16%, но в 2010 г. только 1%. Сокращение объема собранных премий во 2-м полугодии 2010 г. по отношению к 1-му полугодию произошло в личном страховании и ОСАГО. Наибольший регресс продемонстрировало личное страхование (сокращение объема в 2 раза).

Общий показатель уровня выплат во 2009 г. заметно вырос - на 12% в целом для всех сегментов. Наиболее заметный рост уровня выплат оказался характерен для сегмента личного страхования - в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием за счет серьезного сокращения объема премий.

Одним из результатов  количественного опроса, проводимого в 4-х регионах России, стало выявление высокого уровня корреляции размера собираемых страховыми компаниями премий с уровнем спонтанной известности, как среди физических, так и юридических лиц (0,8).

При этом СОГАЗ и РЕСО-Гарантия, являясь лидерами рынка, отличаются заметно меньшей известностью по сравнению с прочими лидерами. Обратная картина у Спасских ворот, Югории и МСК.

Динамику взносов на российском страховом рынке в 2012 г. будут определять следующие факторы:

1. замедление темпов восстановления экономики;

Нестабильность на мировых финансовых рынках в 2011 г. отрицательно сказалась на темпах восстановления экономики страны. Существенно замедлились темпы роста продукции промышленности (по оценкам Минфина - 104,8% против 108,2% в 2010 г.), оборота розничной торговли (105,3% против 106,3%), а также реальных располагаемых доходов (101,5% против 104,2%).

Умеренно-оптимистичный прогноз на 2012 г. предполагает еще большее снижение темпов роста ВВП (со 104,1% в 2011 г. до 103,7% в 2012 г.) ²⁷.

Снижение темпов восстановления экономики с лагом в полгода – девять месяцев должно сказаться и на темпах роста российского страхового рынка.

2. ужесточение условий банковского кредитования;

По данным обзора ЦБ РФ, начиная с 3-его квартала 2011 г., отмечается снижение уровня доступности кредитов для всех категорий заемщиков. Основными причинами ужесточения условий банковского кредитования были перебои с ликвидностью и ухудшение условий внутреннего и внешнего фондирования.

В результате уже в 3-ем квартале 2011 г. отмечается замедление темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 г., за 1-е полугодие 2011 г. по сравнению с 1-ым полугодием 2010 г. темпы прироста были равны 20,5%). Снизились также темпы прироста взносов в страховании жизни (соответственно 46,6 и 65,5%).

В 2012 г. возможны два варианта развития событий на российском банковском рынке. Так как динамика российского страхового рынка напрямую зависит от состояния банковского сектора, прогноз роста страховых взносов также необходимо разделить на два сценария.

3. изменения в законодательстве (таблица 5).

 

Таблица 5 – Некоторые изменения в нормативной базе, влияющие на динамику страховых взносов²⁸

Фактор	Влияние	Нормативный документ
1	2	3
Определена обязанность владельцев судов вместимостью более 1 000 страховать ответственность за загрязнение моря бункерным топливом и повышены лимиты ответственности по страхованию от загрязнения моря нефтью, с 1-го июля 2011 года	Рост взносов по страхованию  ответственности владельцев водного  транспорта	Федеральный закон от 14.06.2011 N 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»
Изменены некоторые поправочные  коэффициенты в ОСАГО, с 18 июля 2011 года	Рост взносов в ОСАГО, наиболее заметный рост – в некоторых регионах (в частности в Ивановской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае и Республике Татарстан)	Постановление Правительства РФ №574 от 13 июля 2011 года «О внесении изменений  в страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их структуру и порядок применения страховщиками при определении страховой премии»
Введено обязательное страхование  ответственности владельцев опасных  объектов, с 1-го января 2012 года	Рост рынка страхования ОПО, снижение рынка корпоративного страхования  от НС (так как эти риски входят в ОС ОПО), кросс-продажи в страховании  имущества и ответственности	ФЗ №225 «Об обязательном страховании  гражданской ответственности владельца опасного объекта  за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от 27 июля 2010 года
Законодательно закреплены права  медицинских работников и фармацевтических работников на страхование риска  своей профессиональной ответственности, с 1-го января 2012 года	По оценке Минздрава, объем рынка  страхования ответственности медучреждений  перед пациентами – около 27 млрд р. премии в год. В 2012 году рост будет  не столь значительным.	Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  Регулировать обязательное страхование ответственности медучреждений предполагается отдельным федеральным законом, который еще не принят.
В бюджете на 2012 год отдельной  статьей выделены средства на страхование  рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов	Плановые расходы – 1 973,8 млн. рублей – на 2012 год, 2 541,6 млн. рублей на 2013 год, 919 млн. рублей на 2014 год.	Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 годов»
В бюджете на 2012 год отдельной  статьей выделены средства на  компенсацию части   затрат по страхованию  урожая	Плановые расходы – 6 млрд. рублей – на 2012 год, 5 млрд. рублей на 2013 год, 8 млрд. рублей на 2014 год.	Федеральный закон от 30.11.2011 N 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Повышены страховые суммы в  страховании ответственности нотариусов (закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования)	Рост взносов по страхованию  профессиональной ответственности.	ФЗ №405 «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования  порядка обращения взыскания  на заложенное имущество» от 6 декабря 2011 года
Необходимость страхования федерального имущества, предлагается включить в типовой договор аренды (постановление еще не принято, но подобный опыт уже есть в некоторых регионах)	Рост взносов по страхованию  имущества юридических лиц и  страхованию ответственности.	Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, согласно которому арендаторам федерального имущества необходимо будет страховать его и свою ответственность

 

Что касается основных факторов, влияющих на принятие решения при  выборе страховой компании, то основными источниками получения информации для физических лиц при выборе страховой компании являются рекомендации знакомых и страховых агентов. При этом самое высокое доверие у потребителей (как юридических, так и физических лиц) вызывают рекомендации друзей.

В сегменте страхования  жизни: в России занимается пока еще  очень малое число компаний, поэтому  мы переживаем кризис немного легче, чем наши "старшие" братья". Хотя в молодости рынка тоже кроются  проблемы: "Многие компании только что  начали работать, они уже "потратились" - вложили достаточно серьезные инвестиции, чтобы заниматься этим бизнесом, а теперь вынуждены резать те самые инвестиции и частично закрывать офисы, так что они в непростом положении. Выжить можно, ведя четкий мониторинг и контроль расходов". Практический интерес вызвало предложение о путях борьбы с кризисными явлениями: "Она должна вестись в трех направлениях. Первое - это оптимизация кадрового состава. Хотя надо оговориться, что эта мера сама по себе абсолютно недостаточна. Проще всего уволить персонал и таким образом поправить свое финансовое положение, однако, это не выход. Мы также обязаны заниматься оптимизацией всех видов издержек и внедрять экономные решения. И третья необходимая мера - это жесткая селекция страхового портфеля, выделение убыточных продуктов и их исключение"²⁹.

Актуален и вопрос слияний-поглощений на страховом рынке. Так, в феврале прошлого года сообщалось, что "Согаз" включил в свой состав страховую группу "Шексна", о  которой упоминалось в докладе MARCS ("Шексна" некогда входила в ТОП-20 российских страховых компаний). Прогнозируется, что консолидация впредь будет активной, хотя крупных сделок с участием иностранных инвесторов пока не превидится.

Российский страховой  рынок в настоящее время продолжает пока свое снижение. По уточненным данным за 2010 г. сокращение сборов страховых премий без учета ОМС составило в рублях 7%, а с учетом официального уровня потребительской инфляции - 15,8%.

В то же время, для практического  управления страховым бизнесом в  РФ существенное значение имеет привязка страховых сумм, сумм страховых возмещений, других статей расходов страховых организаций к мировой валюте. Поэтому наиболее актуальной является "долларовая" оценка стоимостных показателей динамики рынка и каждого из его участников. В соответствии с этой оценкой отечественный рынок рискового страхования упал за 2010 год на 27%, а с учетом рублевой инфляции - на 34%.