Анализ, тенденции и необходимые условия развития страхового рынка Российской Федерации

 

В 4-х регионах наблюдается рост числа действующих страховых компаний, в 5-ти регионах число страховщиков не изменилось, в 72-х - сократилось по сравнению с 1 кв. 2011 г.. В 71-м субъекте зафиксирован рост объема премий (всего без ОМС). [8]

Прогноз развития российского  страхового рынка на 2012 г.:

Удержать темп: при условии  стабилизации макроэкономической ситуации темпы прироста взносов в 2012 г. сохранятся на уровне 2011 г. (16%). При этом объем рынка достигнет 750 млрд. руб. В случае реализации негативного сценария темпы прироста взносов будут равны 3-5%, объем рынка составит 670 млрд. руб.

Относительно стабильный рост ожидается на рынках ОСАГО, страхования имущества физических лиц, страхования СМР, страхования сельскохозяйственных рисков. Динамика взносов по страхованию автокаско, страхованию от НС и страхованию жизни в сильной степени будет зависеть от сценария развития ситуации на банковском рынке.

Рост за свой счет: ужесточение  условий банковского кредитования, начавшееся со второй половины 2011 г., скажется на замедлении темпов роста сегмента банкострахования в 2012 г. В 2012 г. даже при условии благоприятного развития событий темпы прироста взносов по страхованию автокаско (15%) будут меньше уровня 2011 г. (18%).

Рост взносов по страхованию  клиентов банков в 2011 г. во многом был связан с увеличением комиссии банкам как посредникам. В условиях снижения процентной маржи банков эта тенденция сохранится.

Обязательный бонус: законодательные  изменения не дадут упасть страховому рынку даже в случае реализации негативного  сценария. Без учета нормативных  новаций прогнозные темпы прироста взносов на 2012 г. составили бы 0% (пессимистичный сценарий) и 12% (оптимистичный сценарий). Суммарный эффект от всех законодательных  изменений в 2012 г. достигнет порядка 25 млрд. руб. Наиболее существенное влияние  окажут:

- Введение Обязательного Страхования Опасных Производственных Объектов (ОС ОПО) и связанные с ним кросс-продажи (страхование имущества и ответственности). При этом снизится спрос на корпоративное страхование от НС, так как этот риск будет включен в покрытие в рамках ОС ОПО.

- Изменение поправочных коэффициентов в ОСАГО.

- Реформа системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой с учетом роста размера субсидий на страхование урожая в федеральном бюджете.

Реформа системы ОМС окажет двоякое воздействие на динамику взносов по ДМС. С одной стороны, произойдет снижение стоимости корпоративных программ ДМС, так как компании, страхующие одновременно ОМС и ДМС, будут иметь больше возможностей списывать часть расходов на ОМС. С другой стороны, ожидается рост взносов в розничном сегменте, так как многие компании станут продавать ДМС и ОМС физическим лицам одним пакетом.

Риски при любом раскладе: в 2012 г. российский страховой рынок покинут 150 компаний. В случае реализации позитивного сценария развития событий наиболее значимыми рисками станут риск недостатка капитала и операционные риски, связанные со сменой масштабов бизнеса страховщиков. В случае реализации негативного сценария возрастут кредитные и валютные риски. Существенного роста риска ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов.

Динамику взносов на российском страховом рынке в 2012 г. будут определять следующие факторы:

1. Замедление темпов восстановления экономики.

Нестабильность на мировых  финансовых рынках в 2011 г. отрицательно сказалась на темпах восстановления экономики страны. Существенно замедлились темпы роста продукции промышленности, оборота розничной торговли, а также реальных располагаемых доходов.  Умеренно-оптимистичный прогноз на 2012 г. предполагает еще большее снижение темпов роста ВВП. Снижение темпов восстановления экономики должно сказаться и на темпах роста российского страхового рынка.

2. Ужесточение условий  банковского кредитования.

Отмечается снижение уровня доступности кредитов для всех категорий заемщиков. Основными причинами ужесточения условий банковского кредитования были перебои с ликвидностью и ухудшение условий внутреннего и внешнего фондирования. В результате отмечается замедление темпов прироста взносов по страхованию автокаско. Снизились также темпы прироста взносов в страховании жизни.

3. Изменения в законодательстве.

Законодательные новации однозначно скажутся на ускорении темпов прироста взносов в 2012 г. Некоторые изменения начали действовать уже в 2011 г. Так, корректировка поправочных коэффициентов в ОСАГО с 18 июля 2011 г. отразилась на увеличении темпов прироста взносов в этом виде страхования. Рост взносов в связи с поправками в Кодекс торгового мореплавания отмечен и в страховании ответственности владельцев водного транспорта. Прирост взносов за счет изменений в законодательстве в 2012 г. составит порядка 25 млрд. руб.

По прогнозам «Эксперта  РА», объем взносов в 2012 г. составит 670-750 млрд. руб. В случае реализации пессимистичного сценария развития ситуации на банковском рынке прирост страховых взносов составит 4%. Если ситуация пойдет по оптимистичному сценарию, темпы прироста взносов сохранятся на уровне 2011 г. – 16% (рис. 1.2 и рис. 1.3).

Рис. 1.2 - Динамика страховых взносов (пессимистичный прогноз)

Рис. 1.3 - Динамика страховых взносов (оптимистичный прогноз)

Таблица 1.8 –  Прогноз темпов прироста взносов  на 2011 и 2012 гг.

№ п/п	Вид страхования	Прогноз 2011/2010, %	Прогноз 2012/2011, %		Факторы
			негативный	позитивный
1	Страхование автокаско	18	0	15	Ужесточение условий кредитования – снижение темпов прироста взносов  по страхованию автокаско отмечено уже по итогам 3 кв. 2011 г.
2	ОСАГО	7	6	7	Изменение поправочных коэффициентов
3	Добровольное медицинское страхование	14	-5	15	В плюс – инфляция стоимости услуг  ЛПУ, развитие розничного ДМС. В минус  – снижение стоимости корпоративных  программ в результате синергии с  ОМС, экономия на ДМС со стороны предприятий  в связи с нестабильностью  на финансовых рынках
4	Страхование имущества юридических  лиц от огневых и иных рисков	6	0	10	В плюс – рост спроса на страхование  со стороны арендаторов федерального имущества, кросс-продажи по ОС ОПО. В минус – замедление темпов роста  ВВП и промышленного производства
5	Страхование от несчастных случаев	26	-5	20	Отрицательный эффект от введения ОС ОПО, замедление темпов роста потребительского кредитования
6	Страхование жизни	50	0	25	Замедление темпов роста потребительского кредитования, при этом сегмент накопительного страхования жизни остается стабильным
7	Страхование имущества физических лиц	10	5	10	Изменение реальных располагаемых  доходов населения и реализация муниципальных программ страхования  жилья
8	Страхование строительно-монтажных  рисков	21	10	20	Реализация крупных строительных проектов вне зависимости от кризиса, темпы восстановления строительной отрасли
9	Страхование ответственности предприятий  – источников повышенной опасности	8	687	687	Введение обязательного страхования  ответственности владельцев опасных  объектов (ОС ОПО)
10	Страхование грузов	14	-10	10	Показатель сильно чувствителен к  динамике оборота розничной торговли
11	Страхование сельскохозяйственных рисков	54	10	20	Рост государственных субсидий с 5 до 6 млрд. руб., развитие страхования  без государственной поддержки  – расширение страхового покрытия
12	Страхование финансовых рисков	42	10	15	Замедление темпов роста потребительского кредитования (страхование от потери работы)
13	Страхование авиационных рисков	-5	5	0	В случае роста нестабильности удешевления  рубля взносы, номинированные в иностранной  валюте, будут расти
14	Обязательное личное страхование	9	0	0	Специфических факторов нет, объем  взносов будет стабильным
15	ДСАГО	30	15	10	Изменение тарифов на полисы «Зеленая карта», +9%, с 15.10.2011 г. в случае роста  нестабильности и удешевления рубля  тарифы будут расти, в противоположном  случае - падать
16	Прочие виды страхования гражданской  ответственности	18	5	15	Развитие страхования ответственности  арендаторов федерального имущества, кросс-продажи по ОС ОПО, в том  числе страхование экологических  рисков, исключенных из покрыия
17	Страхование водного транспорта	-1	10	5	Рост ответственности в результате внесенных поправок в Кодекс торгового  мореплавания РФ, в случае роста  нестабильности и удешевления рубля  взносы, номинированные в иностранной  валюте, будут расти
18	Страхование выезжающих за рубеж	17	0	15	Изменение реальных располагаемых  доходов населения и числа  поездок за границу
19	Страхование космических рисков	123	20	20	Рост стоимости страхования  в результате падения космических  аппаратов в 2011 г., появление отдельной  статьи в бюджете на 2012 г. (порядка 2 млрд. руб.)
20	Страхование ответственности в  рамках СРО	49	5	10	Восстановление строительной отрасли, расширение страхового покрытия
21	Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)	16	-5	10	Изменение реальных располагаемых  доходов населения и числа  поездок на ж/д транспорте
22	Страхование профессиональной ответственности	4	5	10	Развитие страхования профессиональной ответственности медицинских и  фармавцевтических работников, повышение  лимитов в страховании профессиональной ответственности нотариусов, уровень  деловой активности
23	Страхование железнодорожного транспорта	48	0	5	Динамика объема перевозок ж/д  транспортом
24	Страхование ответственности грузоперевозчиков	-7	-15	10	Динамика оборота розничной  торговли
25	Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту	-65	-50	-50	Сворачивание вида страхования  в результате принятия поправок 94-ФЗ
26	Страхование гражданской ответственности  перевозчика перед пассажиром воздушного судна	2	0	0	Специфических факторов нет, объем  взносов будет стабильным
27	Страхование профессиональной ответственности  туроператоров	-14	0	0	Специфических факторов нет, объем  взносов будет стабильным
28	Прочие виды страхования	2	0	10
29	Всего	16	4	16

 

В 2012 г., по оценкам «Эксперта РА», российский страховой рынок покинут порядка 150 страховых компаний, в основном из-за недостатка капитала. При этом в 2012 г. возрастет значимость следующих рисков:

В случае реализации оптимистичного сценария:

- Риск недостатка  капитала. Рост взносов многих компаний будет ограничен низкими показателями фактической маржи платежеспособности.

- Операционные риски. Быстрый рост взносов страховых компаний приведет к изменению масштабов бизнеса.

В случае реализации пессимистичного  сценария:

- Кредитные риски. Нестабильность на мировых финансовых рыках приведет к повышению кредитных рисков объектов инвестиций страховых компаний и контрагентов, в том числе страховых посредников.

- Валютные риски. Ослабление курса рубля приведет к росту обязательств, номинированных в иностранной валюте, в том числе резервов по страхованию автокаско. [10]

Существенного роста риска  ликвидности помогут избежать законодательные изменения, которые не дадут рынку упасть и обеспечат стабильный приток взносов.

 

 

 

2 Двойная роль  страхования в функционировании  института ипотеки (как объект  страхования и как форма размещения  страховых резервов)

 

Ипотечное страхование –  это совокупность видов страхования, обеспечивающих защиту имущественных  интересов участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

Ипотечное страхование является методом управления рисками ипотечной  деятельности, позволяющим распределить риски между страховщиками и  субъектами ипотечного рынка, повысить надежность системы ипотечного кредитования и обеспечить доступность жилищных кредитов для широких слоев населения.

Ипотечное страхование призвано защитить заемщика от дополнительных требований банка  в случае, если средств, вырученных банком за счет продажи заложенной квартиры, окажется недостаточно для погашения долга по кредиту. Сейчас оно реализуется через страхование ответственности заемщика. Заемщик может застраховать риск того, что он не сможет в полной мере исполнить обязательства перед кредитором. В этом случае дополнительные требования банка покроет страховая компания.

Программа ипотечного страхования  разрабатывается в соответствии с требованиями кредиторов и финансовыми  возможностями заемщиков. Цель формирования программы – обеспечение максимальной защиты имущественных интересов  заемщика и кредитора от рисков, связанных с ипотечной деятельностью.

Полноценная страховая защита участников ипотеки предполагает решение  следующих задач:

1. Включение в программу широкого спектра страховых продуктов, предоставляющих возможность их комбинирования в соответствии с условиями кредитования конкретного заемщика;
2. Разработка оптимального покрытия по договору страхования, достаточного для обеспечения защиты при наступлении наиболее вероятных страховых событий.

В настоящее время программы  ипотечного страхования, разработанные  страховщиками, как правило, включают в себя три базовых страховых  продукта:

• страхование недвижимого имущества, поименованного в договоре об ипотеке, от рисков утраты и повреждения;
• страхование на случай утраты недвижимого имущества, поименованного в договоре об ипотеке, в результате прекращения права собственности (титульное страхование);
• страхование на случай смерти и потери трудоспособности заемщика ипотечного кредита. [4]

Страхователем является заемщик, а выгодоприобретателем – банк-кредитор.

Рассмотрим подробнее, что  является объектами комплексной  страховой программы при ипотечном  кредитовании (табл. 2.1).

Таблица 2.1 - Объекты комплексного ипотечного страхования

№ п/п	Вид страхования	Объект страхования	Страховой случай
1	Личное страхование	Жизнь заемщика	Смерть застрахованного по любой  причине, произошедшая в период действия договора страхования, как на территории РФ, так и за ее пределами
		Страхование на случай потери заемщиком  трудоспособности	Частичная или полная утрата трудоспособности (присвоение статуса инвалида) застрахованным в результате несчастного случая, произошедшего в период действия договора страхования
2	Имущественное страхование	Жилье, предоставляемое в залог (ипотеку) в качестве обеспечения  ипотечного кредита	Определяется в каждом договоре отдельно
3	Титульное страхование	Право собственности владельца  жилья, являющегося предметом ипотеки	Вступление в законную силу решения  суда, в результате которого заемщик  утратил право собственности  на предмет ипотеки (в том числе  решения суда после окончания  срока страхования, если судебный иск  был подан в период действия договора страхования)