СТРАХОВОЙ РЫНОК В РФ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ Страховой рынок в РФ: тенденции развития

 

Основываясь на определениях, предложенных ранее, можно схематически изобразить институциональную структуру  страхового рынка в ее развитии.

 

Таким образом, под институциональным  развитием страхового рынка следует  понимать совокупность институциональных  изменений, ведущих к трансформации  институциональной структуры страхового рынка, способствующих снижению трансакционных издержек договора страхования, улучшению  экономической эффективности страхования  и социализации страховых отношений. В настоящее время большинство  вопросов институционального развития страхового рынка России напрямую не касается функционирования страховых  компаний, но направлены на развитие среды, способствующей выявлению и удовлетворению страховых интересов потенциальных  страхователей.

 

Как можно заметить, далеко не все институты страхового рынка  развиты в России, что порождает  определенные затруднения в существовании  и развитии большинства экономических  организаций страхового рынка и  его самого. Более того, есть институты, в развитии которых не заинтересованы ни страховщики, ни государство, ни добросовестные страхователи и застрахованные лица. Так, страховое мошенничество способствует развращению всех сторон страховых  отношений.

 

 

 

Рис. 1.1 Развитие институционального структуры страхового рынка

 

Страховые компании принимают  более жесткие решения и пренебрегают правами страхователей в условиях возможности сослаться на вероятность  активизации деятельности страховых  мошенников.

 

Государство обосновывает непринятие стимулирующего страхование законодательства возможностью организации мошенничества  со стороны страховых компаний.

 

Страхователи испытывают соблазн воспользоваться «удачным»  примером1.

 

Многие вопросы развития рынка массового страхования  связаны с отсутствием или  минимумом доверия, которое испытывают страхователи к страховым компаниям. Следует отметить, недостаточность  системы российского страхового права и отсутствие или значительную отсталость многих правовых норм, требующих  законодательного регулирования. Существуют проблемы с организацией саморегулирования  на страховом рынке России, которое  в настоящее время существует в результате формирования этого  института в связи с введением  обязательного страхования и, в  свою очередь, обязательности присоединения  страховщиков к союзу в случае желания осуществлять данное страхование. В то же время существуют союзы  и пулы страховщиков, являющиеся примером добровольного объединения страховых  компаний для решения общих задач  и основой для формирования такого института гражданского общества, как  саморегулируемые объединения предпринимателей.

 

Организационная структура  страхового рынка России также не отличается полнотой: в масштабах  нашей страны практически не заметна  деятельность обществ взаимного  страхования и страховых брокеров.

 

В итоге можно считать, что к настоящему времени сложилась  неэффективная институциональная  структура страхового рынка Российской Федерации, способная более к  экстенсивному развитию, чем к  интенсивному росту за счет более  полного удовлетворения страховых  интересов общества и хозяйствующих  субъектов путем разработки и  внедрения новых видов и технологий страхования.

 

Необходимо составить  программу институционального развития страхового рынка, направленную на модернизацию институциональной структуры страхового рынка, для интенсификации роста  страхования в России в целях  наиболее полного учета общественных интересов в защите от неблагоприятных  событий случайной и непреодолимой  силы. В этой связи нужно развивать  целостную систему институтов страхового рынка, а не только некоторые из них  или их проявления, например путем  введения обязательного страхования1.

 

страховой рынок баланс антиинфляционный

 

 

 

 

2. Страховой рынок России  на современном этапе

 

Для того чтобы спать спокойно, нужно не только вовремя заплатить  налоги, но и застраховать все самое  дорогое. Кроме того, учитывая то, что  некоторые виды страхования являются обязательными, юр.лицам рано или поздно придется обратиться к страховщикам. В свете этих обстоятельств будет крайне полезным анализ страхового рынка России. Ведь компании должны четко представлять, с кем они работают и каковы возможные последствия такого сотрудничества.

 

Российский рынок страхования  находится еще на достаточно ранней стадии своего развития. Доля премий, собранных  за 2007 г., в ВВП составляет около 2 процентов. Эта цифра базируется на официальных данных и включает как рисковое страхование, так и  кэптивное (при котором большие  холдинговые компании платят премии своим кэптивным страховым компаниям), а также нерисковое страхование (схемы, используемые для оптимизации  налогообложения).

 

2.1 Развитие страхового  рынка в 2007 году

 

Развитие страхового рынка  в 2007 г. определялось следующими важнейшими факторами:

 

1) ростом основных макроэкономических  показателей (ВВП, объема инвестиций, уровня располагаемого дохода  населения);

 

2) консолидацией рынка  и приходом иностранного капитала;

 

3) изменениями в нормативно-правовой  базе.

 

Общая сумма страховых  премий по всем видам страхования  выросла на 32 процента по сравнению  с аналогичным показателем прошлого года и составила 29,7 млрд. долл. Что  касается выплат, то они увеличились  по сравнению с 2006 г. на 34,3 процента и составили 18,5 млрд. долл.

 

Превышение темпов роста  выплат над темпами роста поступлений  в различных линиях бизнеса происходило  под влиянием двух факторов. Во-первых, сказалось увеличение убыточности  отдельных видов страхования (автокаско, ОСАГО), а во-вторых, значительный рост выплат по страхованию жизни.

 

Таблица 2.1

 

Страховой рынок, 2003-2007 гг.Вид  страхования 2003 2004 2005 2006 2007

Млрд. долл. % Млрд. долл. % Млрд.долл. % Млрд. долл. % Млрд.долл. %

Личное 1,4 10 1,8 11 2,3 13 2,8 13 3,5 12

Имущество 4,1 29 5,3 33 6,6 38 8,6 38 10,6 36

Ответственность 0,4 3 0,4 2,50 0,6 3 0,6 3 0,8 3

Обязательное 3,4 24 5,3 32 6,9 40 9,9 43 13,9 46

Вкл. ОСАГО н/д - 1,7 10 1,9 11 2,4 11 2,8 9

Жизнь 4,8 34 3,5 21 0,9 5 0,6 3 0,9 3

Всего 14,1 100 16,3 100 17,3 100 22,5 100 29,7 100

 

 

На протяжении 2007 г. продолжал  расти российский ВВП. Прирост реального  объема ВВП в 2007 г. был равен 8,1 процента. Основу роста ВВП в 2007 г. составили  сфера услуг и, в частности, финансовый сектор. Стоит отметить, что уровень  инфляции на 1 января 2008 г. был равен 11,9 процента, при этом реальный рост доходов населения составил 10,4 процента1.

 

Доля страховых премий в ВВП в 2007 г. снизилась, что в  основном связано с продолжением процесса постепенного очищения рынка  от схем и ухода с рынка недокапитализованных компаний.

 

По состоянию на 1 января 2008 г., по данным Федеральной службы страхового надзора (Росстрахнадзор), в России функционировало 857 страховых  компаний (918 на 1 января 2007 г.). Концентрация страхового рынка России происходила  за счет уже упомянутого сокращения количества участников рынка, занимающихся финансовыми схемами или обладающих недостаточным уровнем капитализации. Отчасти консолидация обусловлена  процессом поглощений, который продолжается, по сей день. По итогам 2007 г. первые 10 страховых компаний собрали 48 процентов  совокупной премии (без ОМС).

 

Крупнейшими игроками на рынке  в 2007 г. стали компании Росгосстрах, Ингосстрах, СОГАЗ, РЕСО и РОСНО, собравшие 36,4 процента премий по добровольным видам  и ОСАГО.

 

Стоит подчеркнуть, что данные официальной статистики, приведенные  в таблице 2, включают и налогосберегающие  схемы. Страхование в России все  еще используется в целях оптимизации  денежных потоков предприятия для  целей налогообложения. В связи  с этим значительное количество российских страховых компаний имеют часть портфеля, не являющуюся «реальным» или рисковым страхованием. Нерисковое страхование различается по линиям бизнеса.

 

Таблица 2.2

 

Лидеры страхового рынкаМесто Компания Премии, млн. долл. Доля рынка, %

1 Росгосстрах 1956 10,6

2 Ингосстрах 1372 7,4

3 РЕСО 1248 6,7

4 СОГАЗ 1158 6,3

5 РОСНО <2> 992 5,4

 

 

Оценка доли «реального»  страхования на рынке осуществляется как Росстрахнадзором, так и независимыми экспертами на базе анализа соотношения  сборов и выплат по линиям бизнеса, а также доступной информации о компаниях. Наибольшая доля нерискового  страхования приходится на добровольное медицинское страхование и страхование  имущества (кроме автострахования). Без учета финансовых схем объем  реального рынка за 2007 г., по оценкам  экспертов РОСНО, составляет 14,8 млрд. долл.

 

 

2.2 Линии страхового бизнеса

 

Взяв за основу официальную  статистику, все линии бизнеса  можно разделить на добровольные и обязательные. К наиболее значительным обязательным видам страхования  относятся обязательное медицинское  страхование и ОСАГО. Основными  добровольными видами страхования, в свою очередь, являются страхование  жизни, личное страхование, включающее в себя добровольное медицинское  страхование и страхование от несчастных случаев, имущественное  страхование, включающее в себя страхование  имущества, грузов и страхование  КАСКО, и, наконец, страхование ответственности.

 

Что касается структуры официального рынка (добровольные виды и ОСАГО), то, как и в предыдущие годы, наибольшую долю занимает страхование имущества, личное страхование, ОСАГО. Доли страхования  жизни и ответственности - самые  незначительные (см. рис.2.2 «Структура рынка (добровольные виды страхования + ОСАГО)»).

 

Обязательное медицинское  страхование (ОМС). Обязательное медицинское  страхование не является рисковым видом  страхования. Система ОМС, по сути, представляет собой канал по распределению  социальных фондов для предоставления медицинской помощи. Фонд обязательного  медицинского страхования формируется  из:

 

- отчислений из фонда  заработной платы (по ставке 3,1%);

 

- средств региональных  бюджетов (идут на покрытие ОМС  для безработных);

 

- поступлений некоммерческих  социальных организаций;

 

- налоговых отчислений  частных предпринимателей.

 

В 2007 г. обязательное медицинское  страхование выросло на 39,7 процента по отношению к 2006 г. и составило 11 114 млн. долл.

 

Все прочие виды страхования  относятся к рисковым видам.

 

Обязательное страхование  автогражданской ответственности (ОСАГО). Оно было введено с 1 июля 2003 г. Законом  об ОСАГО. В соответствии с гл. 59 ГК РФ под гражданской ответственностью понимается обязанность физического  или юридического лица, причинившего ущерб, возместить его потерпевшей  стороне в полном объеме. Согласно ст. 931 Гражданского кодекса риск возникновения  ответственности за причинение вреда  может быть застрахован, при этом возмещение вреда потерпевшей стороне  будет производить страховая  компания в размере и на условиях, предусмотренных в договоре страхования.

 

Обязанность по страхованию  гражданской ответственности распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных средств. Тарифы по обязательному страхованию  гражданской ответственности, согласно Закону об ОСАГО, устанавливаются постановлением Правительства РФ и могут пересматриваться каждые полгода.

 

Рынок ОСАГО в 2007 г. вырос  на 17,2 процента и составил 2752 млн. долл.

 

Несомненно, главной причиной роста рынка ОСАГО является увеличение автопарка. Продажи автомобилей  в России по оптимистичному сценарию PricewaterhouseCoopers вплоть до 2010 г. будут расти  на 27,8 процента ежегодно, по пессимистичному - на 13,3 процента. Таким образом, ожидаемый  прирост сборов по ОСАГО в ближайшие  годы составит около 15 - 18 процентов  по консервативным оценкам.

 

ОСАГО играет значительную роль в развитии всего рынка страхования  России и является важным фактором повышения страховой культуры населения. В результате введения ОСАГО многие граждане России впервые узнали о  механизме страхования и его  ценности в сфере управления рисками.

 

 

Таблица 2.3

 

Самые крупные игроки на рынке  ОСАГО по результатам 2007 г. (53% рынка)Место Компания Премии, млн долл. Доля рынка, %

1 Росгосстрах 760 27,6

2 РЕСО 234 8,5

3 Ингосстрах 172 6,2

4 РОСНО 134 4,9

5 ВСК 92 3,4

6 Спасские ворота 84 3,1

 

 

Страхование жизни. Этот вид  страхования в целом по рынку  показал наибольший темп роста в 2007 г. После значительного уменьшения объема премий в течение последних  двух-трех лет, связанного с действиями государства, направленными на очищение рынка страхования жизни от схем, этот сектор в 2007 г. вырос почти на 50 процентов (по официальным данным в долларовом выражении). Рынок страхования  жизни, по данным Росстрахнадзора, в  прошлом году составил 880 млн. долл.

 

Одной из основных тенденций  является концентрация страхового рынка - 77,1 процента официального рынка страхования  жизни принадлежит первой десятке  игроков рынка. В тех странах, где рынок страхования уже  сформировался, классическое накопительное  страхование жизни занимает значительную долю рынка. Однако в России на данный момент условий для этого нет.

 

Основными причинами роста  рынка страхования жизни в  ближайшие годы могут стать:

 

- совершенствование законодательства  в части страхования жизни  (что позволит страховщикам разрабатывать  и предлагать своим клиентам  более интересные продукты);

 

- повышение уровня доходов  населения;

 

- повышение уровня страховой  культуры населения;

 

- активное продвижение  данного вида страхования самими  страховщиками.