Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия

   В Латинской Америке осуществляется подготовка к реализации проектов на территории Венесуэлы, где «Газпром нефть» будет работать в составе российского Национального нефтяного консорциума (кроме «Газпром нефти» в него входят ОАО НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «ТНК-BP» и ОАО «Сургутнефтегаз»), а также на шельфе Кубы. Кроме того, «Газпром нефть» продолжает изучать потенциальные проекты в Туркменистане, Казахстане и Центральной Европе.

Программа развития минерально-сырьевой базы

  В 2009 г. ОАО «Газпром» выполнило корректировку Программы развития минерально-сырьевой базы газовой промышленности на период до 2030 г., которая предусматривает обеспечение общего прироста разведанных запасов в Российской Федерации к 2030 г. за счет ГРР на 18,0 млрд т у. т.; на территории зарубежных стран — на 3,64 млрд т у. т.

Природный газ Средней  Азии и Закавказья является важным элементом формирования общей ресурсной базы ОАО «Газпром», обеспечивающей потребности внутреннего рынка России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

   В рамках сотрудничества со странами Средней Азии «Газпром» намерен максимально способствовать разработке газовых ресурсов и развитию газотранспортной инфраструктуры, позволяющей обеспечить вывод газа, закупаемого в этом регионе, в северном направлении.

   «Газпромом» совместно с газотранспортными организациями и компаниями Узбекистана и Казахстана проведены работы по расширению пропускной способности и обеспечению надежности газотранспортной системы «Средняя Азия — Центр» (ГТС САЦ).

Рисунок 3.Схема проекта  Прикаспийского газопровода и газопровода «Средняя Азия — Центр»

   Ведется работа по подготовке необходимой договорно-правовой базы и согласованию технических решений для начала реализации проекта строительства Прикаспийского газопровода.

   «Газпром» приступил к реализации ряда совместных инвестиционных проектов в республиках Средней Азии, связанных с восстановлением и развитием газовых комплексов.В частности, на условиях СРП (Соглашение о разделе продукции) реализуется проект по восстановлению добычи газа на месторождении Шахпахты. В настоящее время проект окупил инвестиции и генерирует прибыль. Проводятся работы по геологическому изучению недр на территории Устюртского региона Республики Узбекистан.       С правительством Таджикистана подписано Соглашение об общих принципах проведения геологического изучения недр на нефтегазоперспективных площадях Ренган, Саргазон, Сарыкамыш и Западный Шаамбары. В Киргизии «Газпром» получил две лицензии на право пользования участками недр на площадях «Кугарт» и «Восточное Майлису IV».В 2009 г. Группой «Газпром» приобретено 37,3 млрд куб. м среднеазиатского газа, в том числе 11,8 млрд куб. м в Туркменистане, 15,4 млрд куб. м в Узбекистане и 10,1 млрд куб. м в Казахстане. Среднеазиатский газ поставлялся на Украину и в республики Закавказья. С 2007 года потребители юга Казахстана обеспечиваются узбекским газом.

Диаграмма 3.Закупки газа Группой «Газпром» в Средней Азии в 2005–2009 гг., млрд куб. м.

Сотрудничество со странами Средней Азии

В целях повышения надежности и экономической эффективности поставок газа на внутренний и внешний рынок в «Газпроме» сформирована прочная правовая база двустороннего стратегического сотрудничества в газовой сфере с государствами региона, которая обеспечивает добычу, переработку, транспортировку и реализацию среднеазиатского природного газа на условиях единого экспортного канала.

В настоящее время подписаны и реализуются соглашения о сотрудничестве с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.(Графики 1-2.приложения)

Сотрудничество с Казахстаном

В 2002 г. ОАО «Газпром» и АО «НК „КазМунайГаз“» создали на паритетной основе и зарегистрировали в Республике Казахстан совместное предприятие «КазРосГаз» для закупки и маркетинга природного газа, переработки газа на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) России и других видов деятельности.В 2006 г. Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил создание на паритетных условиях с АО «НК „КазМунайГаз“» российско-казахстанского предприятия на базе перерабатывающих мощностей Оренбургского ГПЗ для оказания услуг по переработке углеводородного сырья Оренбургской области и Карачаганакского месторождения на условиях процессинга. В 2007 г. «Газпром» и «КазМунайГаз» подписали соглашение об основных принципах создания и участия в этом совместном предприятии.

Сотрудничество с Киргизией

В 2003 г. ОАО «Газпром» и правительство Киргизской Республики подписали долгосрочное Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет.В 2006 г. ОАО «Газпром нефть» зарегистрировало в Киргизии дочернее предприятие «Газпром нефть Азия». На сегодняшний день компания является крупнейшим в Киргизии оператором на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов, а также сжиженного углеводородного газа.В 2006 г. ОАО «Газпром» и правительство Киргизии подписали Меморандум о намерениях по созданию совместного российско-киргизского предприятия в нефтегазовой отрасли.В 2007 г. в целях создания основы для деятельности СП ОАО «Газпром» и Правительство Киргизии подписали Соглашение об общих принципах проведения геологического изучения недр, в рамках которого в 2008 г. «Газпром» получил две лицензии на право пользования участками недр на площадях «Кугарт» и «Восточное Майлису IV».В 2008 г. в целях развития взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества в области транспортировки и распределения газа на территории Киргизии ОАО «Газпром» и правительство республики подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросу развития сотрудничества в рамках приватизации части государственного пакета акций ОАО «Кыргызгаз».

Сотрудничество с Таджикистаном

Сотрудничество между ОАО «Газпром»  и Правительством Республики Таджикистан регулируется долгосрочным (до 2028 г.) Соглашением о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли, заключенным в 2003 г., и Меморандумом о намерениях по созданию совместного российско-таджикистанского предприятия, подписанным в 2006 г.С 2006 г. «Газпром» ведет деятельность по обеспечению начала геологоразведочных работ на территории Таджикистана. Выявление коммерчески привлекательных месторождений углеводородов позволит в среднесрочной перспективе создать ресурсную базу для деятельности совместного предприятия.В 2008 г. ОАО «Газпром» и правительство Таджикистана подписали Соглашение об общих принципах проведения геологического изучения недр на нефтегазоперспективных площадях Республики Таджикистан (Ренган, Саргазон, Сарыкамыш, Западный Шаамбары). Начаты сейсморазведочные работы 3D, а также подготовительные работы к строительству глубоких поисковых скважин на площадях Саргазон и Сарикамыш.

Сотрудничество с Туркменистаном

Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет было подписано Россией и Туркменистаном в 2003 г. В рамках Соглашения ООО «Газпром экспорт» (100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром») и ГТК «Туркменнефтегаз» заключили долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа.Поставки туркменского газа осуществляются через систему транзитных газопроводов «Средняя Азия — Центр», проходящих через территории Узбекистана, Казахстана и России. В соответствии с межправительственными соглашениями «Газпром» выполняет функции оператора транзита туркменского газа по территориям Узбекистана и Казахстана.В 2007 г. правительствами России, Казахстана и Туркменистана было подписано Соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода, с целью транспортировки природного газа с месторождений Каспийского моря и других месторождений на территориях Туркменистана и Республики Казахстан на территорию Российской Федерации.В декабре 2009 г. подписаны дополнения и изменения к долгосрочному контракту купли-продажи газа между ООО «Газпром экспорт» и ГК «Туркменгаз» и с начала 2010 г. возобновились поставки туркменского газа, приостановленные из-за аварии на газопроводе «Средняя Азия — Центр», произошедшей на территории Туркменистана. Тем же изменением согласована цена на газ, определяемая с 1 января 2010 г. по формуле, индексируемой в соответствии с изменением цен на нефтепродукты.В феврале 2010 г. Стороны достигли договоренностей о синхронизации реализации проектов по строительству Прикаспийского газопровода и магистральному газопроводу «Восток — Запад».В рамках подписанного в 2006 г. Соглашения между ОАО «Газпром» и НХК «Узбекнефтегаз» проводятся работы по геологическому изучению недр на территории Устюртского региона Республики Узбекистан, в ходе которых на Шахпахтинском лицензионном блоке открыто месторождение Джел.В 2009 г. «Газпром» согласовал условия поставки газа из Узбекистана в 2009 г. и подписал дополнение к контракту на поставку узбекистанского газа, предусматривающее формулу ценообразования, базирующуюся на среднеевропейских ценах на газ.

Закупки газа в Азербайджане

В октябре 2009 г. подписан долгосрочный контракт купли-продажи азербайджанского природного газа между ООО «Газпром экспорт» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (ГНКАР).

С 1 января 2010 года азербайджанский газ впервые стал поступать в Россию в объеме до 1 млрд куб. м в год. 3 сентября 2010 года «Газпром» и ГНКАР подписали дополнение к действующему контракту купли-продажи азербайджанского природного газа, согласно которому с 2011 г. объемы закупок возрастут до 2 млрд куб. м в год, с 2012 года — свыше 2 млрд куб. м. Максимальный объем закупки газа контрактом не ограничен. Стоимость газа определяется формулой цены.

Европейский рынок газа

В соответствии с оценкой  Международного центра по природному газу «CEDIGAZ», фактическое потребление  газа в Европе в 2010 г. выросло на 7,5 % по сравнению с 2009 г., достигнув  рекордного для региона уровня.Рост спроса на газ в европейских странах  был покрыт преимущественно за счет импорта,и лишь в некоторой степени  – за счет роста собственной добычи в Европе.По оценкам Газпрома, потребление газа на европейском рынке в долгосрочной перспективе будет расти со средним темпом 1 % в год. Несмотря на рост спроса, объемы экспорта российского газа в страны Европы по сравнению с 2009 г. незначительно снизились: в рамках долгосрочных контрактов ОАО «Газпром» отбор газа европейскими покупателями уменьшился до 138,6 млрд м3 природного газа, что на 1,4 % ниже предшествующего года. Совокупные объемы продаж газа.Группы в страны дальнего зарубежья также сократились до 148,1 млрд м3, выручка от ре-ализации газа (за вычетом акциза и таможенных пошлин) составила 1 099,2 млрд руб.(в 2009 г. – 1 105,5 млрд руб.).В то же время Газпром продолжает оставаться крупнейшим поставщиком газа на европейском рынке. Рыночная доля компании составляет 23 %. Другими крупными поставщиками газа на европейском рынке являются Норвегия (19 %), Алжир (10 %) и Катар (6 %).На отбор российского газа оказывали давление избыточные объемы СПГ, появившиеся на европейском рынке в результате масштабного единовременного ввода новых мощностей по сжижению газа в мире (проекты в Катаре, Австралии, Индонезии, Нигерии, Йеменен)и мощностей по регазификации в странах Европы. Инвестиционные решения по этим проектам были приняты в докризисное время, с учетом другого уровня цен и более высоких прогнозов уровней потребления.Избыток предложения газа на европейском рынке привел к тому, что в течение практически всего 2010 г. уровень цен на газ на торговых площадках был существенно (иногда более чем в два раза) ниже цен по долгосрочным контрактам ОАО «Газпром». Это подталкивало контрагентов Группы сокращать объем отбора российского газа, увеличив закупка газа на спотовом рынке.Позитивной тенденцией 2010 г. стало сближение уровней цен спотовых рынков и цен долгосрочных контрактов. Если разрыв между ценами в начале 2010 г. превышал 100 долл.за 1 000 м3, то к осени отчетного года он сократился почти в два раза. Группой Газпром продолжена работа, направленная на увеличение объемов реализации газа напрямую конечным потребителям. Суммарный объем продаж газа конечным потребителям Великобритании, Франции, Чехии и Италии в 2010 г. составил 4,7 млрд м3, что на 47 % превышает показатели 2009 г.(График 3. приложения )

Одной из приоритетных целей, провозглашенных Европейской Комиссией, является усиление конкуренции на европейском  энергетическом рынке путем создания единого рынка природного газа. На достижение этой цели был направлен  ряд мер по либерализации газового рынка Европы.В августе 2009 г. в  Европейском Союзе был принят и вступил в силу Третий Энерге-тический пакет, предусматривающий три альтернативных варианта структуры газового рынка  государств Европейского Союза: 1) полное разделение собственности, 2) независимый  системный оператор, 3) независимый  транспортный оператор. Положения Третьего Энергетического пакета находятся  на финальной стадии внедрения в  национальное законодательство стран  – членов ЕС.В целях выработки  взаимоприемлемого алгоритма сотрудничества с ЕС, а также с целью минимизации  негативных последствий внедрения  Третьего Энергетического пакета как  для российских компаний, так и  для европейских потребителей газа, Газпром на постоянной основе проводит консультации и ведет диалог с Европейской Комиссией. В рамках такого диалога в настоящее время созданы: тематическая группа по развитию энергетических рынков Россия – ЕС; две рабочие группы, сформированные по инициативе европейской стороны, включающие представителей России (Газпром, Министерство энергетики России) и ЕС(Европейская Комиссия), задачами которых является обсуждение вопросов применения Третьего Энергетического пакета и других европейских норм, направленных на повышение энергобезопасности и конкуренции на европейском рынке,а также разработка дорожной карты по сотрудничеству в газовой сфере до 2050 г.Газпром следует нормам европейского конкурентного законодательства при осуществлении деятельности на территории стран ЕС. В частности, в настоящее время контрактапоставки газа покупателям в ЕС, заключенные ОАО «Газпром», не содержат запрета реэкспорта и иных антиконкурентных положений.2 декабря 2010 г. в ЕС вступил в силу новый Регламент о мерах обеспечения надежно-

сти поставок, предусматривающий  ряд дополнительных требований к  операторам газотранспортных систем ЕС и компаниям – импортерам газа. Осуществление деятельности в соответствии с указанным регламентом подчеркивает важность соблюдения Газпромом норм европейского антимонопольного законодательства.

2.2 Оценка рынки нефти и нефтепродуктов.

В 2010 г. наблюдалась положительная  динамика на мировых рынках нефти, газового конденсата, продуктов переработки, газо- и нефтехимии, вследствие чего цены экспортной реализации отдельных  групп товаров к концу отчетного  периода достигли докризисного уровня.Совокупный объем реализации нефти и стабильного  газового конденсата Группой Газпром в 2010 г. составил 29,1 млн т, что соответствует уровню предыдущего года.