Профиль Холдинга «Интерроса»

В 1995 году, в ходе залоговых  аукционов, компании группы "Интеррос" получили в управление пакеты акций "Норильского никеля", нефтяной компании СИДАНКО, Новолипецкого металлургического комбината и Северо-Западного пароходства.²

 

В 1996 году указом президента РФ с поста гендиректора РАО "Норильский никель" был уволен Анатолий Филатов, и гендиректором РАО стал президент банка МФК Александр Хлопонин. Под руководством Хлопонина начался процесс реструктуризации "Норильского никеля", на тот момент обремененного многомиллиардными внешними долгами и многомесячной задолженностью по зарплате.

В августе 1997 года состоялся  коммерческий конкурс с инвестиционными  условиями, на котором государственный  пакет акций РАО “Норильский  никель” был приобретен компанией  группы "Интеррос". Победитель заплатил государству за 38% акций РАО более 270 млн. долларов США (превышение стартовой цены на 80%) и, в соответствии с инвестиционными условиями коммерческого конкурса, перевел на счета РАО 300 млн. долларов США на освоение Пеляткинского газоконденсатного месторождения, 400 млрд. рублей на содержание социальной инфраструктуры Норильского промышленного района (на территории которого проживает 300 тыс. человек) и на погашение долгов предприятий РАО Пенсионному фонду РФ.

В том же году консорциум Mustcom Ltd (ОНЭКСИМ-банк, "Ренессанс Капитал", ИБ Deutsche Morgan Grenfell, Morgan Stanley Asset Management и фонд Джорджа Сороса Quantum) победил на аукционе по продаже 25%+1 пакета акций "Связьинвеста" за рекордную сумму в $1,875 млрд.

В тот момент правительство  намеревалось передать "Связьинвесту" федеральные лицензии на мобильную  связь, что делало госкомпанию более  чем привлекательным активом. Кроме  того, в планах правительства была продажа второго пакета "Связьинвеста", что переводило бы компанию в частное владение.

Между тем накануне аукциона разгорелась ожесточенная борьба (как  публичная, так и кулуарная) между  представителями Mustcom и группой, представляющей интересы Бориса Березовского и Владимира Гусинского, также претендующей на пакет телекоммуникационного гиганта. Несмотря на все попытки искусственно предопределить итоги аукциона, на нем победил Mustcom, предложив более высокую цену.

Но на фоне громких конфликтов, после продажи пакета "Связьинвеста" правительство пересмотрело свои планы и не стало передавать компании лицензии на мобильную связь, а также продолжать приватизацию концерна. Впоследствии группа "Интеррос" в лице ОНЭКСИМ-банка покинула консорциум Mustcom.

К 1998 году группа "Интеррос" представляла собой конгломерат активов с центром в ОНЭКСИМ-банке. Стало понятно, что требуется реструктурирование проектов, относящихся к различным отраслям экономики. В итоге все промышленные активы были сконцентрированы в Холдинговой компании "Интеррос", а финансовый блок остался в ведении группы ОНЭКСИМ-МФК.

До кризиса 98 года ОНЭКСИМ-МФК  являлась одним из крупнейших частных  финансово-кредитных институтов в  России. Группа одной из первых в  новейшей истории страны создала  страховую компанию "Согласие", негосударственный пенсионный фонд "Интеррос-Достоинство", компанию "Интеррос-лизинг".

По новой стратегии, в  функции ХК "Интеррос" входило управление активами, реструктуризация предприятий, выработка стратегии инвестиционной деятельности, финансовый контроль и подготовка кадров – иными словами, началось формирование "Интерроса" как инвестиционного фонда.

Однако этот процесс был  прерван финансовым кризисом 1998 года.³

 

 

 

5. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

 

Для преодоления последствий  кризиса прежде всего было необходимо достичь соглашения с кредиторами по реструктуризации обязательств ОНЭКСИМ-банка. Чтобы избежать банкротства, акционеры предоставили банку средства, с помощью которых были оплачены реструктурированные долговые обязательства и осуществлен выпуск облигаций. В результате окончательного соглашения с кредиторами была проведена первая и единственная в современной истории российского банковского сектора эффективная реструктуризация банковских обязательств. Следующим шагом "Интерроса" стало объединение ОНЭКСИМ-банка и созданного в 1998 году Росбанка.

Продолжая политику, выработанную до кризиса 1998 года, "Интеррос" также провел реструктуризацию своего крупнейшего промышленного актива РАО "Норильский никель". Для того чтобы сделать компанию прозрачной и повысить ее рыночную стоимость, центр капитализации был перенесен на основные производственные активы, в связи с чем акции старой компании (РАО "Норильский никель") обменяли на акции новой (ГМК "Норильский никель"). В результате капитализация и степень прозрачности операций ГМК в значительной степени выросли, а структура корпоративного управления стала соответствовать лучшей мировой практике. Так, капитализация "Норильского никеля" на бирже РТС в 2001 году равнялась $2 млрд, а в начале 2007 года – $30 млрд. Индекс РТС за это время вырос в девять раз.

Одновременно с реструктуризацией  своих компаний "Интеррос" приступил к продаже непрофильных активов и начал поиск возможностей для продвижения по новым бизнес-направлениям. Непрофильными активами "Интеррос" признал те проекты, в которых по тем или иным причинам не имел возможности влиять на стратегию развития или участвовать в оперативном управлении, т.е. не мог ничего добавить к развитию актива.

Исходя из этих критериев, холдинг продал свои пакеты акций  компаний "Сиданко" (общая сумма вырученных средств от продажи акций в 1997-2001 годах – более $2 млрд), "Пермских моторов" ($50 млн) , Новолипецкого металлургического комбината ($220 млн), а также компаний в области ВПК.

 

 

 

 

 

 

 

6. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 1999 году Владимир Потанин  основал свой Благотворительный фонд для реализации социально значимых долгосрочных проектов в области отечественного образования и культуры. Миссия фонда – содействовать развитию стратегической благотворительности и становлению активных, творческих профессионалов.⁴

Фонд Потанина осуществляет поддержку образования (Стипендиальные и грантовые программы) и культуры (Государственный Эрмитаж, конкурс "Меняющийся музей в меняющемся мире" и "Первая публикация").

Основная задача фонда – поддержка одарённых, интеллектуальных и активных людей, – тех, кто способен меняться и готов помогать другим.

Фонд стремится развивать  благотворительность в нашей стране; формирует общественную среду, где ценностями являются творчество, профессионализм, добровольческая активность. Генеральный директор фонда Лариса Зелькова является членом Общественной палаты РФ и руководителем рабочей группы по развитию благотворительности.

Программы фонда адресованы талантливым студентам и перспективным молодым преподавателям, музейным специалистам и молодым телевизионщикам. Многолетнее сотрудничество связывает фонд с крупнейшим музеем страны – Государственным Эрмитажем.

Бюджет фонда формируется  из личных средств Владимира Потанина, президента компании "Интеррос". Ежегодно на программы в сфере образования и культуры выделяется около $10 млн.

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Активная ступень развития

 

В начале 2000-х годов "Интеррос" окончательно утвердил свою стратегию развития как инвестиционного фонда, создателя "голубых фишек". Лозунгом компании становится: "Инвестировать – значит вкладывать смысл".

Согласно новой стратегии, роль "Интерроса" проявляется в определении стратегии и мониторинге деятельности компаний. Отношения с дочерними компаниями "Интеррос" строит на основе передовой практики корпоративного управления. Представители руководства "Интерроса" входят в советы директоров всех дочерних компаний, что позволяет отслеживать текущее состояние того или иного актива, оценивать перспективность компании с точки зрения задач и целей "Интерроса", определять оптимальные точки выхода из проекта: продажа другому заинтересованному инвестору или размещение акций на фондовом рынке. "Интеррос" привлекает в советы директоров дочерних компаний независимых директоров, которые приносят новый опыт, знание рынков, свежие взгляды на развитие бизнеса.

Перед компаниями, входящими  в группу "Интеррос", была поставлена задача – через определенное время выйти на фондовый рынок, стать публичными и открытыми для инвесторов.

Результатом инвестиционной деятельности "Интерроса" стало развитие проектов в следующих отраслях промышленности:

• электроэнергетика (ОГК-3 – ныне в собственности "Норильского никеля")
• жилищно-коммунальное хозяйство ("Новогор-Прикамье", в 2007 году продан КЭС-Холдингу).
• машиностроение (концерн "Силовые машины"; создан "с нуля, удачно выведен на биржу и затем выгодно реализован в 2007 году за общую сумму в около $800 млн).
• медиа-бизнес (холдинг "ПрофМедиа" – ныне один из лидеров российского рынка entertainment media)
• девелопмент (проект "Открытые инвестиции" (ОПИН), горнолыжный курорт "Роза Хутор"в Красной Поляне (Сочи), впоследствии ставший ключевым объектом Зимней Олимпиады 2014).

В 2006 году произошло выделение  золотодобывающих активов из ГМК "Норильский никель" в новую компанию "Полюс Золото", которая в рекордные сроки стала одной из ведущих "голубых фишек" российского фондового рынка. При начале внебиржевых торгов в мае того же года рынок оценил "Полюс Золото" в $12, 9 млрд. Это оказалось примерно в 25 раз больше, чем "Норильский никель" потратил на консолидацию золоторудных активов.

В 2006 году "Интеррос" и французская банковская группа Сосьете Женераль (Societe Generale– SG) договорились о партнерстве в развитии банковского бизнеса. В результате, после серии сделок, к настоящему моменту SG довела свою долю в Росбанке до 64,7%. Общая сумма сделок в итоге составила около $2,5 млрд.

В начале 2007 года владельцы "Интерроса" Владимир Потанин и Михаил Прохоров объявили о разделе бизнеса. В результате его реструктуризации компания "Интеррос" осталась в собственности Владимира Потанина, а Михаил Прохоров создал свою управляющую компанию.

 

8. СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

 

В рамках раздела бизнеса  у "Интерроса" остался пакет в 25% "Норильского никеля". Позднее в 2008 году Михаил Прохоров продал свой аналогичный пакет ГМК ОК "Русал" Олега Дерипаски.

"Интеррос" к тому времени привлек кредит для выкупа активов (Росбанк, "ПрофМедиа", и пр.), бывших в совместной собственности Владимира Потанина и Михаила Прохорова.

Таким образом, когда разгорелся мировой финансовый кризис, ХК "Интеррос" оказался обременен значительной долговой нагрузкой. Между тем, к концу 2008 – началу 2009 года компания успешно реструктурировала свои долговые обязательства, а также достигла консенсуса с ОК "Русал" в вопросах стратегии развития "Норильского никеля" на ближайшие несколько лет. Кроме того, несмотря на возникшие сложности, "Интеррос" сохранил практически все свои активы.⁵

Весной 2009 года акции "Полюс  Золота", принадлежащие "Интерросу", были проданы бизнесменуСулейману Керимову. Это можно считать финальным штрихом в процессе раздела бизнеса с Михаилом Прохоровым.

Летом 2009 года "Интеррос" стал соучредителем и единственным инвестором Российского международного олимпийского университета.

В сентябре 2009 года было объявлено  о создании совместного инвестиционного  фонда "Интерроса" и One Equity Partners (фонд прямых инвестиций JP Morgan Chase) для вложений в ключевые отрасли экономики, в том числе в потребительский сектор, промышленное производство и сферу услуг. Каждая сторона обязалась внести в СП по $500 млн.

В феврале 2010 года французская  банковская группа Сосьете Женераль и «Интеррос» договорились об объединении Росбанка и других российских дочерних банков Сосьете Женераль. По этой договоренности, два универсальных банка, Росбанк и BSGV, будут объединены в единую структуру.

В марте 2010 инспекционная  комиссия Международной федерации лыжного спорта (FIS) положительно оценила ход подготовки горнолыжного комплекса "Роза Хутор" к проведению февральского этапа Кубка Европы 2011 г по горным лыжам. На этапе пройдут мужские и женские соревнования по скоростному спуску и, возможно, супергиганту.

 

9. ПРОЕКТЫ ФОНДА ПОТАНИНА

 

Автономная некоммерческая организация "Российский международный  олимпийский университет" (РМОУ) учреждена 21 октября 2009 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Международным Олимпийским комитетом (МОК), Оргкомитетом "Сочи 2014" и Олимпийским комитетом России (ОКР), а также распоряжением правительства России №774. В качестве учредителей выступают Министерство спорта, туризма и молодёжной политики РФ, Олимпийский комитет России, Оргкомитет "Сочи 2014" и холдинговая компания "Интеррос".

21 октября 2009 года в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ состоялось общее собрание учредителей АНО "Российский международный олимпийский университет", на котором было принято официальное решение о создании РМОУ.

В число учредителей университета вошли Минспорта РФ, Олимпийский комитет России, Оргкомитет "Сочи-2014" и компания "Интеррос".

24 декабря 2009 года РМОУ был зарегистрирован Минюстом РФ.

25 февраля 2010 года в Ванкувере состоялась первая официальная презентация Университета, в которой приняли участие вице-премьер правительства РФ Александр Жуков, глава МОК Жак Рогге, президент Оргкомитета “Сочи-2014″ Дмитрий Чернышенко, принц Монако Альберт и президент “Интерроса”, председатель наблюдательного совета РМОУ Владимир Потанин.