Наследование по завещанию

Анализ практики, связанной с фактическим принятием  наследства, выявил несколько проблем. Обратимся к их рассмотрению.

1. В силу буквального  смысла ст. 1152 ГК РФ вступление  наследника во владение любой вещью из состава наследства, управление любой его частью рассматривается на практике как принятие наследства. Это правило должно строго исполняться, поскольку оно является проявлением одного из принципов наследственного права - принципа универсальности наследственного правопреемства (ст. 1110 ГК РФ). Например, при разрешении наследственного спора суд счел, что нельзя говорить о фактическом вступлении А. во владение наследственным имуществом, поскольку принятые А. личные вещи отца не являлись наследственным имуществом, наследство же состояло лишь из дома и надворных построек. Верховный Суд РФ отменил решение, указав, что оно противоречит требованиям закона, поскольку к наследственному имуществу относится любое принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, включая вещи, имущественные права и обязанности (Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 октября 2003 г. N 22-В03-5). В то же время присутствие наследника на похоронах и поминках не признается на практике обстоятельством, свидетельствующим о принятии наследства⁵².

2. Если наследник  проживает в месте нахождения  наследства, а зарегистрирован по  месту жительства в ином месте,  для признания его принявшим  наследство имеет значение фактическое  вступление во владение, а не место регистрации. Н., будучи зарегистрирована по месту жительства в поселке Горская, фактически проживала в Санкт-Петербурге с сыном в квартире, принадлежавшей ему на праве собственности. После его смерти Н. считается принявшей наследство, поскольку она действительно вступила во владение наследственным имуществом. Фактическое вступление во владение наследством доказывается справками жилищно-эксплуатационных организаций и т.д.

3. Регистрация  по месту жительства создает  презумпцию фактического принятия наследственного имущества, если оно находится в указанном месте. Презумпция может быть опровергнута в установленном порядке.

По истечении 6 месяцев после смерти О. выяснилось, что ее муж Д. зарегистрирован  по месту жительства в Калининграде в доме, принадлежавшем О., но уже 10 лет постоянно проживает у дочери в Московской обл. и в Калининграде не появлялся. Можно ли признать его принявшим наследство только на основе факта регистрации? Регистрируясь по месту жительства, гражданин указывает место, в котором он постоянно или преимущественно проживает⁵³. В силу принципа добросовестности участников гражданского оборота, пока не доказано иное, следует считать, что гражданин проживает по месту регистрации, а значит, вступил во владение находящимся в этом месте наследственным имуществом. Поэтому нотариус обоснованно признает наследника принявшим наследство в том случае, если тот представит справку о регистрации по месту нахождения наследственного имущества.

4. Наследник,  обладавший с наследодателем  имуществом на праве общей собственности, считается вступившим во владение и соответственно принявшим наследство ipso jure, поскольку общие собственники совместно владеют, пользуются и распоряжаются общим имуществом (п. 1 ст. 244, ст. 246, 247 ГК РФ). Указанное правило нельзя распространить на те случаи, когда наследник обладает правомочием владения и/или пользования имуществом, принадлежавшим наследодателю. В частности, члены семьи собственника жилого помещения, имеющие право пользования помещением на основании ст. 31 ЖК РФ, не могут считаться принявшими наследство ipso jure, т.е. только в силу наличия этого права. Если такой член семьи собственника проживал отдельно от собственника, он должен принять наследство, подав заявление об этом или совершив действия, перечисленные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ.

Этот вывод  основан на различии между общей  собственностью и вещным правом в  отношении чужой вещи. Право общей  собственности каждого сособственника распространяется на всю вещь целиком, смерть одного сособственника не меняет отношение других к вещи как к своей. Поэтому пережившему сособственнику и не нужно совершать какие-либо действия, чтобы доказать вступление во владение общим с наследодателем имуществом. Обладатель же вещного права на принадлежавшее наследодателю имущество отнюдь не должен относиться к этому имуществу как к своему, фактическое принятие им наследства должно подтверждаться в общем порядке: справкой о регистрации по месту жительства, справкой о фактическом проживании по месту нахождения наследственного имущества и т.п.

5. О принятии  наследства свидетельствует любой  акт распоряжения им (продажа  вещей, сдача жилья в наем  и т.д.). Совершение таких действий  рассматривается в качестве доказательства  отношения к наследству как  к своему имуществу. Нельзя  при этом не обратить внимания на то, что распоряжение наследственным имуществом до оформления наследственных прав может осуществляться наследником только в интересах всех наследников.

6. Принятием  наследства признается хранение  принадлежавших наследодателю документов (сберегательной книжки, документов на автомобиль и т.д.). Нельзя не согласиться с тем, что многие из документов не составляют имущества как такового, а лишь подтверждают права наследодателя на имущество. Однако хранение документов следует рассматривать как принятие мер по сохранению наследственного имущества (конечно, если они попали к наследнику до истечения срока для принятия наследства). Не может свидетельствовать о принятии наследства нахождение у наследника свидетельства о смерти наследодателя, поскольку оно не имеет непосредственного отношения к наследству.

В подтверждение  факта принятия наследства могут  приводиться любые доказательства, поскольку правил об их допустимости закон не устанавливает. Обычно фактическое  принятие наследства подтверждается справками государственных органов и уполномоченных организаций (налоговых органов, жилищно-эксплуатационных организаций и т.д. ⁵⁴). Однако возможности нотариуса по сбору и оценке доказательств ограничены. В частности, он не может принимать в качестве доказательств свидетельские показания.

Даже если наследник, принявший наследство путем совершения конклюдентных действий, не является к нотариусу лично, но в наследственном деле есть документы, подтверждающие принятие им наследства, нотариус обязан при  оформлении наследства другими наследниками учесть его долю (как принято говорить, "оставить ее открытой"). Если наследник не сможет представить нотариусу документы, подтверждающие принятие наследства, этот факт может быть установлен судом в порядке особого производства. Спор о праве гражданском, возникший при принятии наследства, разрешается в исковом порядке.

2.2.3. Непринятие наследства путем совершения сделки (отказ от наследства)

Наследник может  не принять наследство, совершив одностороннюю  сделку - отказ от наследства. К такому отказу применяются правила о сделках. Как и при принятии наследства, право на отказ принадлежит лицу в том случае, если имели место факт открытия наследства и призвание наследника к наследованию. Отказ возможен независимо от того, принял наследник наследство или нет (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Иначе говоря, даже приняв наследство, наследник может "передумать" и отказаться от него. Сам же отказ не может быть впоследствии изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК РФ). Отказ, как и принятие, осуществляется в отношении всего наследства целиком, однако наследник имеет право отказаться от наследства только по одному из оснований: по закону либо по завещанию (п. 3 ст. 1158 ГК РФ). Как и принятие наследства, отказ от него должен быть безусловным (п. 2 ст. 1158 ГК РФ). Отказ осуществляется путем подачи заявления об отказе. Порядок подачи такого заявления совпадает с порядком, установленным для подачи заявления о принятии наследства (ст. 1159 ГК РФ).

Название "завещательный  отказ" может вызвать определенное недоумение, поскольку в данном случае в результате "отказа" лицо не утрачивает право, а напротив приобретает его. В данном случае слово' "отказ" имеет значение: "отдать по завещанию"⁵⁵.

"Завещательный  отказ должен быть сделан самим,  завещателем и не может быть включен в завещание путем его толкования судом"⁵⁶.

В основе завещательного отказа лежит обязательственное  отношение между наследником, на которого возложено исполнение отказа, и отказополучателем, имеющим право требовать исполнения отказа. В этом случае отказополучатель выступает в качестве кредитора, а наследник является должником. Отказополучатель не должен делать каких-либо заявлений о своем желании воспользоваться установленным в его пользу правом. Он становится кредитором наследника в силу закона⁵⁷. Если же смерть отказополучателя: наступает ранее смерти завещателя, то установленное завещателем право в пользу отказополучателя отпадает.

В третьей  части ГК РФ также разрешен спорный  вопрос о возможности подназначении отказополучателю другого отказополучателя, по схеме когда-то предложенной Серебровским В.И., что, по аналогии с подназначением наследника возможно предоставление права подназначения отказополучателя⁵⁸. Обязанность исполнения отказа для наследника наступает лишь в случае принятия им наследства.

Если наследник, на которого возложено исполнение отказа, умирает до открытия наследства или откажется от наследства, обязанность, вытекающая из завещательного отказа, перейдет к тем наследникам, к которым поступит его доля. Например, к подназначенному наследнику, получившему наследственную долю в порядке наследственной трансмиссии (ст.1156 ГК РФ), к наследнику, к которому перешла доля в имуществе завещателя, обремененная отказом вследствие отказа в пользу другого наследника, к наследникам по закону или по завещанию при увеличении их наследственной доли за счет обремененной завещательным отказом доли отпавшего наследника, наконец, к государству, к которому имущество перешло в порядке, предусмотренном ст.1151 ГК РФ⁵⁹.

Исполнение  завещательного отказа происходит после того, как из наследственного имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги наследодателя⁶⁰. Отказополучатель получает только права и не обязан участвовать в погашении долгов наследодателя. Он имеет право воспользоваться своими правами в течение общего срока исковой давности. По сути отказополучатель такой же кредитор.

Отказополучатель  может быть лишен права на получение  отказанного ему наследственного права, если его действия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали получению отказа (ч.5 ст.1117 ГК РФ). Отказополучатель может отказаться от завещательного отказа, что равносильно сложению долга. Такой отказ может быть только безусловным.

Из содержания ст.1137 ГК РФ следует, что завещательный  отказ может быть возложен на любого наследника по завещанию, на одного из них, на нескольких или на всех. Наследник обязан исполнить отказ в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом долгов наследодателя в части, падающей на него. "Если наследник по завещанию, на которого возложено исполнение завещательного отказа, имеет право на обязательную долю, то он исполняет завещательный отказ лишь в пределах той стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли"⁶¹.

На права  отказополучателя не влияет то, что  наследник может сам нуждается в наследственном имуществе (например, личная нуждаемость в жилье), а также изменение собственника, независимо от оснований перехода права собственности (продажа, дарение, обмен и т.п.), поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при составлении завещания и не может быть изменен его наследниками⁶².

Завещательные отказы бывают различного содержания. В силу завещательного отказа на наследника возлагается обязанность выплатить какую-либо сумму отказополучателю, погасить его долг или передать ему вещь в собственность или пожизненное пользование, а^- равно совершить другие действия в пользу отказополучателя.

В ст.1137 ГК РФ особо предусмотрены  условия завещательного отказа, связанные  с предоставлением в пользование  жилого дома (квартиры). На наследника, которому завещан дом (квартира), возлагается  обязанность предоставить другому лицу право пожизненного пользования всем домом или его частью. Это право пожизненного пользования сохраняется за отказополучателем и в случае отчуждения наследником впоследствии дома другому лицу и даже при переходе этого дома- по -наследству. "Право пожизненного пользования прекращается лишь, в случае смерти отказополучателя (оно не переходит к его наследникам) либо в случае его отказа от пользования домом (частью дома, квартирой)"⁶³.

Наряду с  завещательным отказом наследодатель  может установить еще одно распоряжение, носящее название "возложения". По этому распоряжению на наследника или наследников возлагается обязанность использовать наследство для определенной, указанной в завещании общеполезной цели. Например, оставляя деньги детскому учреждению, завещатель может возложить на руководство этого учреждения обязанность использовать эти суммы для покупки учебников для библиотеки.

Сущность  завещательного отказа заключается  в том, что из всей совокупности отношений  по наследованию конкретному лицу или  лицам передается лишь определенное право. Отказополучатель – не наследник и поэтому не несет ответственности по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину. Объектом завещательного отказа может быть передача определенной денежной суммы, прощение долга, предоставление права пользования каким-либо имуществом, передача какой-либо вещи из наследственной массы отказополучателю, возложение на наследника обязанности купить какую-либо вещь и передать ее отказополучателю и др. Между наследником и отказополучателем устанавливаются обязательственные правоотношения, в которых наследник выступает в качестве должника, а отказополучатель – кредитора. В соответствии с ч. 5 ст. 538 ГК РСФСР в случае смерти до открытия наследства лица, на которое было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. Основное отличие “возложения” от “отказа” заключается в том, что даже при имущественном характере первого завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения возложения, значительно шире, нежели в случае неисполнения завещательного отказа.