Анализ кредитоспособности коммерческого банка

В сентябре 2007 года Промсвязьбанк приступил к реализации новой кредитной программы для предприятий малого и среднего бизнеса.  Портфель кредитов, выданных Промсвязьбанком в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ), по состоянию на 1 января 2011 года составил 25,8 млрд руб. (по данным РСБУ). Рост портфеля по сравнению с прошлогодним показателем составил порядка 18%. При этом на долю филиалов пришлось 79% от общего размера кредитного портфеля МСБ. За 2010 год банк выдал кредитов клиентам МСБ на общую сумму 26,6 млрд руб. (прирост по сравнению с 2009 г. 28 %), средняя сумма кредита составила 3 млн руб. Наибольшую долю – 58,4% – в портфеле занимают кредиты со сроком кредитования от 1 до 3 лет. 11,6% кредитного портфеля – это кредиты сроком до 1 года. Доля овердрафтов в кредитном портфеле составила 9,4% - рост на 56,7 % по сравнению с 2009 годом. По состоянию на 1 января 2011 года объем остатков на текущих счетах и депозитов предприятий МСБ составил 22,1 млрд руб. увеличившись за год более чем на 29%. В течение 2010 года Промсвязьбанк заключил соглашения о сотрудничестве с одиннадцатью региональными фондами и организациями поддержки кредитования малого бизнеса – общее их число достигло 26. В рамках этих соглашений фонды предоставляют банку поручительства по кредитам предприятий МСБ – за 2010 год под такие поручительства Промсвязьбанк выдал 353 кредита на общую сумму более 2,6 млрд руб.

Согласно очередному рэнкингу «РБК.Рейтинг», Промсвязьбанк вновь, как и в 2009 году, занял 5-е место по объемам кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в России. Рэнкинг составлялся по результатам деятельности российских банков в I полугодии 2010 года. По объему кредитного портфеля МСБ на 1 июля 2010 года Промсвязьбанк занял 7-е место среди крупнейших российских банков, продемонстрировав рост в 16,2% за год. По данным "Эксперт РА", по объему выданных в I полугодии 2010-го года ссуд предприятиям МСБ Промсвязьбанк занимает 3-е место, а также 8-е место по размеру портфеля кредитов МСБ.

Успешно развивается и корпоративный бизнес. Более 93 тыс. клиентов – юридических лиц используют широкий спектр высокотехнологичных услуг, предлагаемых банком. По предварительным данным финансовой отчетности по МСФО, объем корпоративного кредитного портфеля Промсвязьбанка (без учета кредитов малому и среднему бизнесу), по итогам 2010 года составил 289,4 млрд руб. В его структуре преобладают стандартные кредитные продукты (кредиты, кредитные линии, овердрафты), их доля составляет 77,4% портфеля. Портфели факторинговых операций и кредитов, предоставленных в рамках международного финансирования, занимают долю 10,1% и 12,5% соответственно. Оборот Промсвязьбанка по операциям международного финансирования в 2010 году составил порядка 48 млрд руб. По расчетам, произведенным на основании данных системы SWIFT, доля выпущенных Промсвязьбанком аккредитивов в 2010 году составила 10,14% от всего количества аналогичных сообщений российских финансовых институтов, прошедших через систему SWIFT. При этом, наивысшего показателя в течение 2010 года банк достиг в IV квартале – доля составила 11,05%. Клиентоориентированный подход, эффективное управление кредитными рисками, а также кросс-продажи розничных и инвестиционных услуг позволили Промсвязьбанку в 2010 году не только сохранить клиентскую базу, но и развить отношения с новыми корпоративными клиентами. В 2010 году число активных корпоративных клиентов Промсвязьбанка (без учета клиентов МСБ) составило более 21 тысячи компаний. Важным направлением деятельности Промсвязьбанка по обслуживанию корпоративных клиентов является предоставление широкого набора услуг по размещению денежных средств. Так, по предварительным данным отчетности, на 31.12.2010 объем средств, привлеченных от корпоративных клиентов (текущие счета и депозиты), включая государственные корпорации и некоммерческие организации, на конец 2010 года составлял 189.4 млрд руб.

Оборот Промсвязьбанка по факторинговым операциям в 2010 году составил 130,5 млрд руб., объем выплаченного финансирования достиг 93,3 млрд руб., что на 11% больше показателя 2009 года. В 2010 году Промсвязьбанку на факторинговое обслуживание было передано около 680 000 поставок в адрес 2 500 дебиторов, заключено свыше 340 новых договоров. Согласно последнему рейтингу российских факторов, представленному Ассоциацией факторинговых компаний по итогам 9 месяцев 2010 года, доля Промсвязьбанка на рынке факторинга составляет 28,8%. Доля региональной сети в портфеле Промсвязьбанка на 01.01.11 составила 37%. В 4 квартале 2010 года к осуществлению факторинговых операций приступил филиал Промсвязьбанка в Мурманске и операционный офис банка в Казани. По данным международной факторинговой ассоциации Factors Chain International, доля Промсвязьбанка на российском рынке международного факторинга (двухфакторная схема) составила 43%, при этом доля импортного факторинга составила 42%, а доля экспортного – 76%.

Промсвязьбанк представляет своим клиентам полный спектр инвестиционных банковских продуктов и услуг. Среди направлений деятельности инвестиционного блока Промсвязьбанка организация облигационных и вексельных займов, услуги по поддержанию вторичного рынка облигаций эмитентов ("market making"), операции на международном валютном рынке, брокерское обслуживание на ММВБ, МФБ и РТС, операции с государственными и корпоративными облигациями, доверительное управление (в том числе ПИФы), организация сделок по слияниям и поглощениям (M&A), реструктуризация выданных кредитов (выпуск структурных нот). В 2010 году Промсвязьбанк существенно увеличил активность на первичном рынке – принял участие в 73 размещениях, выставив заявки на сумму 33,7 млрд руб. (без учета размещений, в которых банк выступил в качестве организатора), и впервые стал третьим по количеству выпусков в рейтинге андеррайтеров ИА «Cbonds». 95,8% от совокупного объема выставленных заявок в 2010 году пришлась на размещения рублевых облигаций корпоративных эмитентов с наивысшей степенью надежности (т.н. первого и второго эшелонов).

Промсвязьбанк разместил 11 эмиссий рублевых облигаций общим номинальным объемом 24,1 млрд руб. и по итогам 2010 года стал 15-м в рейтинге организаторов рынка рублевых облигаций ИА «Cbonds» (корпоративный сектор, без учета собственных выпусков) по итогам 2010 года. Кроме того, банк стал соорганизатором двух выпусков еврооблигаций: Татфондбанка, номинальным объемом $225 млн (2012 (LPN), совместно с Credit Suisse и RZB Group) и Номос-банка, номинальным объемом $150 млн (2013 (LPN), совместно с UBS, RBS и Commerzbank). Также Промсвязьбанк выступил в качестве организатора вторичного размещения облигаций ХКФ-банка шестой серии. Банк подтвердил свои лидерские позиции на вторичном рынке облигаций и рынке РЕПО – в списке ведущих операторов в различных секциях ММВБ в течение года Промсвязьбанк занимал с 1-го по 10-е места. Расширению активной торговли способствует постоянно растущая база активных контрагентов: в 2010 году их стало больше трехсот пятидесяти. В 2010 году банк был назван победителем в номинации «Лучший инвестиционный банк в России» (Best Investment Bank in Russia) в рэнкинге специализированного британского издания World Finance. Также банк вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший трейдинг на рынке облигаций 2010» по итогам VIII Российского облигационного конгресса, организованного ИА«Cbonds».

Во второй половине 2008 года банк начал активную реализацию программ кредитования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. За 9 месяцев 2009 года объем временно свободных бюджетных средств субъектов РФ и средств государственных корпораций, привлеченных Промсвязьбанком на депозиты, составил 38,7 млрд руб. В III квартале 2009 года Промсвязьбанк финансировал бюджетные проекты в 35 субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Создание разветвленной филиальной сети является одним из ключевых направлений реализации стратегических планов Промсвязьбанка. На сегодня сеть продаж - это более 240 точек продаж в России, филиал и дополнительный офис на Кипре, представительства в Китае, Индии и на Украине.

Промсвязьбанк входит в число признанных лидеров в сфере технологического обеспечения банковской деятельности, в том числе информационных технологий. Банк одним из первых в стране внедрил систему дистанционного обслуживания счетов не только в корпоративном, но и в частном секторе. Разработанная специалистами банка система PSB On-Line самым эффективным образом обеспечивает максимальные возможности для самостоятельного проведения клиентом операций без обращения в банковский офис. В 2008 году закончилось внедрение системы PSB-Retail, которая позволяет сотрудникам банковских отделений работать только с одной программой, что значительно упрощает проведение операций и сокращает время обслуживания клиентов. Кроме того, в PSB-Retail интегрирован интернет-банкинг, который открывает новые возможности для быстрого проведения банковских операций клиентами самостоятельно. Система PSB-Retail заняла второе место в рейтинге интернет-банков российских кредитных организаций, составленном журналом «Финанс». Весной 2011 года Промсвязьбанк планирует предоставить возможность открытия вкладов через интернет-банк.

В 2010-м году была разработана и внедрена версия интернет-банка для мобильных устройств, а в 2011-м году Промсвязьбанк запустил банковское приложение для владельцев iPhone, а также смартфонов, работающих на платформах Android и Windows Mobile, и телефонов, поддерживающх платформу J2ME. Приложение призвано облегчить поиск необходимой информации о банке.  

      ОАО «Промсвязьбанк» оказывает полный перечень услуг для своих клиентов - юридических лиц:

      -расчетно-кассовое обслуживание счетов юридических лиц в рублях и иностранной валюте:

       проведение платежей с использованием уникальной электронно-информационной системы «БАНК-КЛИЕНТ», созданной в системе «БигБанк» и работающей в режиме «on-line»;

       расчеты в рублях и иностранной валюте через широкую филиальную и корреспондентскую сети банка;

       прием и выдача денежной наличности из кассы банка;

       инкассация денежной наличности;

      -валютные операции:

       импортно-экспортные операции;

       консультирование по внешнеторговым сделкам и исполнение функций агента валютного контроля;

       купля-продажа иностранной валюты;

      -работа по международным гарантиям;

      -документарные операции в рублях и иностранной валюте с использованием аккредитивов и инкассо;

      -привлечение свободных денежных средств клиентов в:

       депозиты

       собственные векселя Банка

       депозитные сертификаты

      -финансовые операции на фондовом рынке;

      -депозитарные операции;

      -операции на рынке ценных бумаг, покупка и продажа ценных бумаг по поручению клиента;

      -торговля драгоценными металлами;

      -кредитование и ннвестиционные операции :

       кредитование в рублях и иностранной валюте

       открытие кредитных линий

       овердрафтное кредитование

       инвестиционные операции, предоставление банковских гарантий и поручительств

      -неторговые операции:

       выпуск и обслуживание банковских карт системы VISA и Evropay;

       выпуск и обслуживание таможенных карт;

       обслуживание торговых фирм по операциям оплаты товара пластиковыми карточками VISA;

       выплата заработной платы сотрудникам организаций через пластиковые карты;

       установка банкоматов для выдачи заработной платы сотрудникам организаций с использованием пластиковых карт.

ОАО «Промсвязьбанк» предлагает широкий спектр услуг для своих клиентов - физических лиц:

      Открытие счетов в рублях и иностранной валюте:

       срочных вкладов с ежеквартальной капитализацией процентов;

       срочных вкладов с ежемесячной капитализацией процентов;

       срочных вкладов с выплатой дохода в конце срока договора;

       вкладов до востребования.

      Осуществление банковских переводов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте:

       входящих платежей;

       исходящих платежей для клиентов, имеющих счет до востребования (как за счет бенефициара, так и за счет переводоотправителя);

       внутренних платежей между клиентами банка;

       срочных переводов.

      Осуществление переводов по системе электронных платежей WESTERN UNION.

      Осуществление операций с наличной иностранной валютой и дорожными чеками в обменных пунктах Банка.

       Покупка и продажа наличной иностранной валюты - по курсу Банка на день совершения операции. Комиссионное вознаграждение не взимается.

       Обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого иностранного государства - по курсу Банка на день совершения операции. Комиссионное вознаграждение не взимается

       Выдача наличных рублей и иностранной валюты по банковским картам.

3.2.Анализ финансового состояния банка

      Прибыль до налогообложения ОАО «Промсвязьбанк» в 2010 г возросла по сравнению с 2009 г на 12% до 694 млн. руб, (по сообщениям пресс-службы банка)
      Активы банка возросли на 45% - с 27 037 млн руб до 39 123 млн руб. Значительный рост активов в банке связывают с наращиванием объемов бизнеса на рынке ценных бумаг, что является следствием роста объемов привлечения средств клиентов, в том числе физических лиц.
      Величина собственных средств (капитала) возросла в 2009 году на 19% - с 3 085 млн руб до 3 660 млн руб. Увеличение произошло за счет нераспределенной прибыли и вследствие присоединения к банку ОАО «Ярсоцбанкбанк». Объем привлеченных вкладов физических лиц увеличился на 75% - с 3 783 млн руб до 6 613 млн руб.  Объем ссудной и приравненной к ней задолженности (кредитный портфель, МБК, векселя) возрос на 23% - с 19 779 млн руб до 24 276 млн руб. Прирост был обусловлен значительным увеличением предоставленных межбанковских кредитов в 2,5 раза с 2 344 млн руб до 5 853 млн руб и портфеля векселей в 7,3 раза с 551 млн руб до 4 021 млн руб.      

Качество активов

      Главным обстоятельством, ограничивающим качество активов ОАО «Промсвязьбанк», является высокий уровень экономического риска, присущий России, где банкам приходится иметь дело с непредсказуемой и непоследовательной правовой системой и контрагентами низкого спекулятивного уровня. Кроме того, ОАО «Промсвязьбанк» в значительной степени подвержен риску, связанному с концентрацией его бизнеса на отдельных контрагентах. Также велик (хотя и несколько снижается) уровень риска, обусловленного кредитованием компаний - членов группы «Газпром» и вложениями в ценные бумаги (векселя) «Газпрома». В этой связи кредитоспособность «Газпрома» является для ОАО «Промсвязьбанк» фактором риска.