Формирование портфеля ценных бумаг

В настоящее время в условиях современной российской экономики широкое распространение в качестве средств инвестирования получили ценные бумаги. Они позволяют диверсифицировать направления инвестирования, снизить общие риски вложения свободных денежных средств и получить дополнительный доход. Но вложение в ценные бумаги тоже имеет свои риски, и поэтому сразу же возникает вопрос, как правильно сформировать инвестиционный портфель из всего разнообразия представленных на рынке ценных бумаг, чтобы получить оптимальное сочетание риска и доходности.

1. ВВЕДЕНИЕ 5
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 7
2.1. СУЩНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 7
2.2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 10
2.3. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ПО КРИТЕРИЮ РИСКА 13
3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 18
3.1. ОПИСАНИЕ ПРИМЕРНОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 18
3.2. ОЦЕНКА РИСКА ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 20
4. ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 27
4.1. СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 27
4.2. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 28
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 38