Сущность потребительского кредита и перспективы его развития в Республике Казахстан

Итак, на рынке много  денег, и экономика естественным образом ищет способы их освоения. Розничное кредитование в условиях отсутствия действенного фондового рынка – это, пожалуй, пока единственный перспективный путь. Но сдерживающими факторами здесь остаются низкие доходы населения и несовершенство законодательной базы. Поэтому будет ли отечественный кредитный рынок развиваться в цивилизованном направлении – пока еще большой вопрос. 

 

По состоянию на 1 января 2011 года банковский сектор представлен 39 банками  второго уровня. Активы банков второго  уровня с начала года увеличились  на 480,7 млрд. тенге или на 4,2%, банковские займы и операции «обратное РЕПО» уменьшились на 572,8 млрд. тенге или на 5,9 %, резервы (провизии) снизились на 799,0 млрд. тенге или на 20,0%.

За декабрь 2010 года активы БВУ увеличились на 89,1 млрд. тенге  или 0,8 %, банковские займы и операции «обратное РЕПО» увеличились на 91,8 млрд. тенге или на 1,0 %, резервы (провизии) уменьшились на 43,8 млрд. тенге или на 1,4%. Эти данные приведены в таблице 5.

Таблица – 5. Структура совокупных активов банковского сектора

 

1.01.10

1.01.11

 

 

Наименование  показателя	млрд. тенге	в % к  итогу	млрд. тенге	в % к  итогу	Прирост, (в %)
Наличные деньги, аффинированные драгметаллы и корреспондентские  счета	1 037,0	6,7	863,7	5,7	-16,7
Вклады, размещенные в  других банках	1 072,1	6,9	984,4	6,5	-8,2
Ценные бумаги	1 779,7	11,4	2 221,7	14,6	24,8
Банковские займы и  операции «обратное РЕПО»	9 638,9	62,0	9 066,0	59,5	-5,9
Инвестиции в капитал	290,6	1,9	376,1	2,5	29,4
Прочие активы	1739,4	11,2	1 727,5	11,3	-0,7
Всего активы (без учета резервов (провизий))	15557,6	100,0	15 239,4	100,0	-2,0
Резервы (провизии)	-4000,3	-3201,3	Резервы (провизии)	-4000	-3 201,3
Всего активы	11557,3	12038,1	4,2	Всего активы	11 557,3

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Обследование банков второго уровня «Состояние и прогнозпараметров кредитного рынка»

 

Результаты регулярного  обследования «Состояние и прогноз  параметров кредитного рынка», проведенного Национальным Банком Республики Казахстан  в октябре 2010 года, в целом свидетельствуют  о некотором восстановлении кредитования корпоративного сектора: отмечаются незначительный рост спроса на кредитные ресурсы  со стороны бизнеса, сопровождающийся незначительным смягчением кредитной политики банков. Продолжается оживление розничного рынка кредитования, происходящее преимущественно в сегменте потребительских займов. Наиболее значимым фактором риска для банковского сектора остаётся высокий уровень просроченной задолженности.

 

Рынок кредитования корпоративного сектора – диаграмма 1 .

 

Обследуемый период характеризовался незначительным ростом спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративного сектора Так, доля респондентов, заявивших об увеличении спроса, составила 42% от общего количества респондентов, в то время как более 50% респондентов свидетельствовали о неизменности спроса. Наиболее востребованными являются краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств, а также долгосрочные кредиты, привлекаемые субъектами бизнеса для рефинансирования существующей задолженности.

По наблюдениям банков, преобладающая часть крупных предприятий по-прежнему очень осторожно подходит к новым инвестиционным проектам, что является причиной низкого спроса на долгосрочные кредиты, привлекаемые для реализации инвестиционных проектов. Необходимо отметить, что основным источником финансирования крупных проектов, по свидетельствам банков, являются собственные средства крупных компаний.

 

В целом, банки прогнозируют незначительный рост спроса в 4-м квартале 2010 года: около 61% респондентов ожидают увеличения спроса, в то время как 36% предполагают, что он останется неизменным.

Подавляющее большинство  респондентов – 76% – не планируют  изменения кредитной политики, и  только 15% предполагают  несколько  смягчить её в предстоящем квартале. Банки не предполагают существенных изменений ценовых условий выдачи кредитов: за сохранение уровня маржи по стандартным кредитам высказались около 76% респондентов и 82% банков не планируют изменять маржу по рискованным видам кредитования.

 В текущей ситуации  банки предпочитают кредитовать сферы экономики со сравнительно высокой и стабильной доходностью: транспорт и связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также сельское хозяйство.

Необходимо отметить, что в настоящее время значительно  усилилась конкуренция между  банками за возможность привлечения наиболее качественных заёмщиков, т.е. имеющих хорошую кредитную историю, устойчивый спрос на продукцию, развитую клиентскую базу и стабильные финансовые потоки. Для их привлечения и удержания банки вынуждены смягчать кредитную политику и незначительно снижать ставки вознаграждения.

 

Оживление рынка розничного кредитования продолжается преимущественно за счёт роста активности банков в сегменте потребительского кредитования и увеличения спроса на потребительские кредиты  со стороны населения. О росте своей активности в потребительском сегменте заявили 57% банков, причём только 40% банков свидетельствуют о росте спроса на потребительские кредиты со стороны населения (Диаграмма 3). Банки постепенно восстанавливают предложение потребительских продуктов, в том числе связанных с предоставлением относительно небольших кредитов без указания цели привлечения займа и кредитов на покупку автомобилей. Таким образом, в потребительском сегменте явно прослеживается тенденция восстановления баланса спроса и предложения, когда более высокий темп роста предложения в сравнении с ростом спроса  со стороны банков начал компенсировать неудовлетворённый спрос на кредитные ресурсы со стороны населения в предыдущих периодах.

 

   Что касается ипотечного кредитования, то о росте спроса в данном сегменте заявили около 30% банков, в то время как о сохранении уровня спроса свидетельствовали более 60% респондентов. По мнению банков, уровень рисков в данном сегменте сохраняется, причём наблюдается некоторый рост спроса на ипотечные продукты со стороны населения. Ряд банков, которые отказались от предоставления ипотечных займов в период кризиса, возобновили программы ипотечного кредитования, что привело к некоторому увеличению конкуренции в данном сегменте  (Диаграмма 4).

Что касается ожиданий в  отношении сложившейся тенденции  умеренного роста спроса на кредиты  со стороны населения, то 67% банков предполагают, что в предстоящем квартале она  продолжится в рынке розничного кредитования. В отношении ипотечного кредитования прогнозы не столь оптимистичны – роста спроса ожидают только 32% банков, в то время как доля респондентов, не предполагающих никаких изменений, составила 64%.

Необходимо отметить, что на фоне оживления рынка розничного кредитования «аппетит к риску» в банковском секторе остаётся на прежнем уровне: крупные и средние банки предпочитают работать с наиболее стабильными заёмщиками, в том числе в рамках так называемых зарплатных проектов. В то же время результаты анкетирования свидетельствуют о том, что банки не ожидают существенного роста риска, связанного с ухудшением финансового состояния заёмщиков – только 5% банков акцентировали внимание на этом факторе риска. 

В 3-м квартале 2010 года 30% банков смягчили кредитную политику в отношении потребительских займов и около 14% банков в отношении ипотечных продуктов (Диаграммы 5 и 6). При этом 89% банков предполагают сохранить в 4-м квартале основные неценовые условия кредитования (кредитные лимиты, сроки погашения кредита, требования к залоговому обеспечению и т.д.) и 90% планируют оставить неизменными ценовые условия. Смягчение кредитной политики в отношении ипотечных займов в планах у 7% банков, в отношении потребительских кредитов сделать её менее жёсткой планируют 20% респондентов.

   В целом, банки предполагают, что ситуация на рынке недвижимости стабилизировалась и прогнозируют медленное оживление рынка в обозримом будущем. Так, 58% респондентов не ожидают дальнейшего падения цен, а 35% предполагают, что в 4-м квартале будет наблюдаться незначительный рост цен.  В качестве основных причин восстановления рынка указываются улучшение макроэкономической ситуации и некоторое повышение деловой активности в стране

(диаграмма 7).

Большинство банков прогнозируют, что качество ссудного портфеля останется на прежнем уровне. В то же время существенна доля респондентов, которые придерживаются оптимистичных оценок. Ожидания банков распределились следующим образом:

- Предполагают, что качество  совокупного ссудного портфеля  не изменится около 63% респондентов, 28,5% процентов ожидают его улучшения;

- В отношении портфеля  корпоративных займов не прогнозируют  изменений около 67% банков, об  оптимистичных ожиданиях свидетельствуют  примерно 24% респондентов;

- Качество розничного  портфеля останется на прежнем уровне по мнению 75% банков, оптимистичные оценки высказывают только 19% респондентов.

Банки продолжают проводить  активную работу по реструктуризации проблемных займов в целях дальнейшего  оздоровления качества ссудного портфеля по всем сегментам кредитования. При этом используется весь арсенал инструментов по снижению долговой нагрузки: отсрочки по погашению просроченного долга, неприменение штрафных санкций, пролонгация общего срока кредита и изменение графика платежей, рефинансирование долга перед банком, в том числе путем принятия банком дополнительного залогового обеспечения от заемщика. По итогам 3-го квартала 2010 года наиболее значимым фактором риска для банковского сектора остаётся высокий уровень просроченной задолженности: рост значимости данного фактора отметили 34% от общего количества респондентов  

диаграмма 8

 

Диаграмма 8.

Стабильность курса  тенге и избыток ликвидности  в банковском секторе минимизируют валютный риск и риск ликвидности.

Приоритетными источниками  фондирования для банков выступают привлечение вкладов юридических и физических лиц (70% и 57% респондентов соответственно), увеличение капитала за счет действующих акционеров (50%) и реинвестирование полученной прибыли (41% банков).

Погашение внешних обязательств банками в 3-м квартале 2010 года происходило за счет замещения внешнего долга внутренними обязательствами (порядка 84%) и мобилизации ресурсов путём реализации активов и требований к нерезидентам (более 10%).

В течение следующих 12 месяцев внешний долг, по планам банков, будет погашаться за счёт а) его замещения внутренними обязательствами (порядка 33%), б) реализации внутренних активов (около 30%), в) реализации активов и требований к нерезидентам (около 35%) и г) привлечения финансирования на внешних рынках капитала (всего 2%).

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Организация  потребительского кредитования  на примере АО «Kazkommertsbank»

 

Минувший 2010 год для  АО "Kazkommertsbank" стал очередным этапом успешной реализации стратегии сбалансированного и сфокусированного роста, нацеленной на достижение лидерских позиций на казахстанском рынке банковских услуг. В рамках этого этапа, Банку удалось существенно улучшить ряд важнейших финансовых показателей и сохранить высокие темпы роста.

Kazkommertsbank запустил в эксплуатацию «электронный банкинг - Homebank» - новую сервисную программу, призванную значительно облегчить обслуживание клиентов. По словам Сюзан Гейл Байски, член Совета директоров АО«Kazkommertsbank», использование системы «электронный банкинг - Homebank» позволит наиболее эффективным способом, правильно распоряжаться своими денежными средствами не выходя из дома или офиса и, в конечном счете, экономить время клиентов.

Передовая система, внедренная Kazkommertsbankом, комплектуется новейшим программным обеспечением, позволяющим записывать и анализировать детальную информацию по движению потока денежных средств.

Так же Акционерное  общество твердо решило придерживаться своей стратегии, разработанной совсем недавно:

1).Качество портфеля.

В целях противодействия  влиянию кризиса и обеспечения устойчивости Банка, приоритетным направлением стратегии является работа с существующей клиентской базой и обеспечение адекватного сегодняшним реалиям уровня качества активов. Продолжая совершенствовать системы управления рисками, Банк продолжит усиливать работу с проблемными кредитами на индивидуальной основе и будет развивать сотрудничество с клиентами по оздоровлению их бизнеса для обеспечения возвратности кредитов.