Мониторинг и управление инвестиционным портфелем предприятия

Актуальность выбранной заключается в том, что для успешного владения и управления необходима непрерывная текущая корректировка структуры портфеля на основе мониторинга факторов, которые могут вызвать изменение в составных частях портфеля.

Цель нашего исследования является разработка рекомендаций, по оптимизации инвестиционного портфеля НПФ УРАЛСИБ и повышению его эффективности. Задачами работы явились следующие: рассмотреть сущность, содержание и принципы формирования инвестиционного портфеля, классификацию, доходность и риск инвестиционного портфеля, мониторинг и стратегию управления инвестиционным портфелем НПФ УРАЛСИБ, эффективность инвестиционного портфеля НПФ УРАЛСИБ, обозначить направления оптимизации инвестиционного портфеля НПФ УРАЛСИБ.

Введение…………………………………………………………………………..3

1. Методические подходы к формированию и управлению инвестиционным портфелем…………………………………………………………………………5

1.1Инвестиционный портфель: сущность, содержание, принципы формирования……………………………………………………………………..5

1.2 Классификация инвестиционных портфелей……………………………….8

1.3 Доходность и риск инвестиционного портфеля…………………………...11

2. Мониторинг и управление инвестиционным портфелем…………………..14

2.1 Организационно – экономическая характеристика НПФ УРАЛСИБ……14

2.2 Мониторинг инвестиционного портфеля НПФ УРАЛСИБ………………17

2.3 Стратегия управления инвестиционным портфелем НПФ УРАЛСИБ…..21

2.4 Оптимизация инвестиционного портфеля НПФ УРАЛСИБ и его эффективность…………………………………………………………………...24

Заключение……………………………………………………………………….29

Список использованных источников…………………………………………...31