Оценка инвестиционной привлекательности отрасли (на примере металлургической отрасли)

Внутренний спрос со стороны  топливно-энергетического комплекса  будет определяться темпами строительства  и реконструкции газо-нефтепроводов, освоения новых месторождений в  соответствии с Генеральной схемой развития газовой отрасли на период до 2030 года и Энергетической стратегией России на период до 2020 года.  

Значительный  объем стальных труб применяется  в машиностроительном секторе российской экономики, увеличение производства продукции  которого в 2020 г. против уровня 2007 г. составит 303%, что составит 1,35 млн. т в 2020г. против 0,8 млн. т в 2007 г. (рост - 169%). Стальные трубы широко применяются в строительном комплексе. Трубы используют в качестве несущих конструктивных элементов зданий и сооружений, для строительства эстакад, пролетных строений мостов, на изготовление резервуаров, строительных лесов и др. Кроме того, значительные объемы стальных труб используются в черной и цветной металлургической промышленности, химической и нефтехимической промышленности, в сельском хозяйстве. По оценке, потребление стальных  труб в указанных и других отраслях увеличится с 990 тыс. т в 2007 г. до 1050 тыс. т в 2020 г.

Таким образом, в результате развития российской экономики к 2020 г. значительно возрастет спрос на стальные трубы (в 1,35 раза). Прогнозируется рост объемов производства труб (в 1,54 раза), резкое сокращение их импорта (почти в 4 раза) и увеличение экспорта (~ в 1,32 раза).

Потребление сырья и готовой продукции  черной металлургии РФ за 2009-2011 гг. представлены в приложении №1. ³  Из данного графика видно, что потребление всех видов продукции черной металлургии растет с каждым годом, и лидером в данном процессе является железорудное сырье. Следует заметить, что на ЖРС приходится наибольший объем потребления, далее следует потребление стали и чугуна. Потребление трубной продукции и ферросплавов имеем наименьшие объемы за рассмотренный период.

По словам Виктора Христенко, министра промышленности и торговли Российской Федерации, металлургическая промышленность в наибольшей степени ощутила на себе влияние экономического кризиса, который произошел из-за особенностей предъявляемого на ее продукцию спроса. Он сократился на внутреннем и внешнем рынках. Первыми на внутреннем рынке в силу собственных проблем стали сокращать потребление металлопродукции ключевые отрасли: строительство, машиностроение и ТЭК. В этой связи на реабилитацию отрасли в 2008 году было выделено 199 млрд. рублей. За счет данных средств были реализованы проекты, которые позволили ввести в эксплуатацию электросталеплавильный комплекс на «Уральской Стали» (ООО «УК «Металлоинвест»); запустить 1-ю очередь литейно-прокатного комплекса на Выксунском металлургическом заводе (ЗАО «ОМК»), запустить новый трубопрокатный комплекс по производству бесшовных труб на таганрогском металлургическом заводе (ОАО «ТМК»), ввести в эксплуатацию трубоэлектросварочный стан по производству прямошовных одношовных труб диаметром до 1420 мм (ОАО «ТМК»).⁴

Глава Минпромторга России также озвучил меры по дальнейшему  развитию черной металлургии. Среди  них:

• Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по кредитам предприятий горно-металлургического комплекса на реализацию инвестпроектов.
• Разработка мер поддержки российских производителей на внешних рынках.
• Разработка предложений по защите внутреннего рынка  сырья и металлопроката.
• Расширение перечня видов технологического оборудования, которое не подлежит обложению НДС.
• Расширение перечня видов продукции, экспортерам которых субсидируются процентные ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
• Сокращение сроков возмещения экспортного НДС в рамках внешнеторговой деятельности.
• Разработка предложений по установлению преференций отечественным производителям при государственных закупках естественными монополиями и государственными корпорациями продукции металлургической промышленности.
• Разработка предложений по установлению приоритетов отечественным производителям трубной продукции  и нефтегазового оборудования при реализации проектов ТЭК.
• Разработка мер, предусматривающих обеспечение поставок российскими производителями металлопродукции и труб при реализации проектов ОАО «Газпром» в России и за рубежом.
• Поддержка проекта освоения Эльгинского месторождения углей, имеющего важное стратегическое значение для создания сырьевой безопасности отечественной металлургии.
• Разработка предложений по модернизации российских портов, направленных на обеспечение возможности отправки глубоководных судов с целью поддержки экспорта металлопродукции.
• Разработка предложений по снижению стоимости железнодорожных перевозок лома черных металлов, направленных на сокращение издержек предприятий горно-металлургического комплекса.

3. Размещение предприятий отрасли черной металлургии в Российской Федерации.

Рациональное размещение предприятий отрасли предопределяет успешность их дальнейшей деятельности и эффективность отрасли в  целом. Основные принципы размещения предприятий  промышленности заключаются в следующем:

• максимальное приближение промышленности к источникам сырья, энергии и районам потребления;
• рациональное территориальное разделение труда с целью наиболее эффективной специализации отдельных экономических районов по отраслям промышленности;
• учет международного разделения труда;
• учет обороноспособности страны;
• учет экономической безопасности государства;
• учет необходимости максимального использования природных и трудовых ресурсов с охватом их демографической структуры.

Металлургические предприятия по производству цветных металлов относятся к материалоемким производствам, что и определяет основную особенность их размещения - тяготение к источникам сырья.  Значительную роль в размещении металлургических предприятий играет транспортный фактор. Это связано прежде всего с экономией затрат в процессе транспортировки сырья, топлива, полуфабрикатов и готовой продукции.

На сегодняшний день в  России существуют 3 металлургические базы:

1.Уральская металлургическая база. 
2.Центральная металлургическая база. 
3.Сибирская металлургическая база.

Уральская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих  месторождениях:

1.Качканарские месторождения  (Россия). 
2.Курская магнитная аномалия (Россия). 
3.Кустанайские месторождения (Казахстан).

Крумнейшими металлургическими  предприятиями полного цикла  Уральской металлургической базы являются: Магнитогорский металлургический комбинат (крупнейший российский комбинат),Челябинский металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Нижнетагильский металлургический комбинат, Металлургический комбинат ОАО «Уральская сталь» (город Новотроицк), Белорецкий металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Ашинский металлургический завод, Металлурический завод имени А.К.Серова (город Серов; входит в холдинг«УГМК»), Чусовской металлургический завод (входит в холдинг «Объединенная металлургическая компания»).

Крупнейшими предприятиями  передельной металлургии Уральской  металлургической базы являются:ООО «Виз-Сталь» (город Екатеринбург; то, что осталось от Верх-Исетского металлургического завода), «ИжСталь» (город Ижевск; входит в сотав ОАО «Мечел»), Челябинский трубопрокатный завод (входит в холдинг «ЧТПЗ»), Челябинский ферросплавный завод (крупнейший в России по произодству ферросплавов).

 Центральная металлургическая  база занимается производством  на основе железной руды, добытой  в следующих месторождениях:

1.Курская магнитная аномалия (Россия). 
2.Месторождения Кольского полуострова (Россия).

Крупнейшими металлургическими  предприятиями полного цикла  Центральной металлургической базы являются: Череповецкий металлургический комбинат (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), Новолипецкий металлургический комбинат, Косогорский металлургический завод (город Тула),Оскольский электрометаллургический комбинат (город Старый Оскол).

Крупнейшими предприятиями  передельной металлургии Центральной  металлургической базы являются: Череповецкий сталепрокатный завод (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), Орловский  сталепрокатный завод, Металлургический завод «Электросталь» (город Электросталь), Металлургический завод «Серп и  молот» (город Москва), Ижорский трубный  завод (город Санкт-Петербург; принадлежит компании «Северсталь»), Выксунский металлургический завод (город Выкса, Нижегородская область).

Сибирская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих  месторождениях:

1.Месторождения Горной  Шории (Россия). 
2.Абаканские месторождения (Россия). 
3.Ангаро-Илимские месторождения (Россия).

Крупнейшими металлургическими  предприятиями полного цикла  Сибирской металлургической базы являются: Новокузнецкий металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический завод(город Новокузнецк), Новокузнецкий ферросплавный завод.

Крупнейшими предприятиями  передельной металлургии Сибирской  металлургической базы являются: Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина, Металлургический завод «Сибэлектросталь» (город Красноярск), Гурьевский металлургический завод (входит в холдинг «ITF Group»), Петровск-Забайкальский металлургический завод.⁵

3. Инвестиционная привлекательность металлургической отрасли

1. Инвестиционная активность в рамках металлургической отрасли

Многие предприятия черной и цветной металлургической промышленности разработали и осуществляют инвестиционные программы реконструкции и технического перевооружения производства, направленные на повышение объемов производства и добавленной стоимости продукции, на снижение негативного воздействия  на окружающую среду. Общий объем инвестиций в черную металлургию оценен следующим образом, в ценах 2006 г .: 2007-2008 гг. – по 125 млрд. руб. в год; 2009-2010 - по 128 млрд. руб., 2011 – 2015 гг. – по 130 млрд. руб. ежегодно. ⁶

Реализация  крупных инвестиционных проектов обеспечит:

• снижение ресурсоемкости производства металлопродукции за счет увеличения объемов разливки стали на машинах непрерывного литья заготовок, снижения объемов, а к концу периода - прекращения производства мартеновской стали, увеличения объемов производства алюминия в электролизерах с повышенной силой тока, роста объемов производства тяжелых цветных металлов с использованием автогенных процессов;
• снижение вредного воздействия предприятий на окружающую среду (комплекс мероприятий по охране окружающей среды в аглодоменном и коксохимическом производствах черной металлургической промышленности; на предприятиях алюминиевой и медно-никелевой подотраслей), включая сокращение эмиссий парниковых газов в атмосферу;
• повышение качества и увеличение добавленной стоимости продукции за счет увеличения  объемов выплавки стали в электропечах; доли стали, подвергнутой внепечному вакуумированию, роста объемов производства проката тяжелых цветных металлов на машинах непрерывной разливки и отделки; расширения номенклатуры и увеличения доли продукции глубокой переработки металлов;   
• увеличение производства высокотехнологичных эффективных видов металлопродукции,  в том числе для нужд оборонно-промышленного отрасли: толстого широкого листа, холоднокатаного проката и изделий из него с различными видами покрытий, термообработанных длинномерных рельсов.

Наиболее крупные инвестиционные проекты в металлургической промышленности  представлены в Приложении №2.⁷

В настоящее время  металлургическая промышленность России участвует в нескольких инвестиционных проектах, имеющих общегосударственное значение (утверждены распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2006 г. № 1708-р и 18 августа 2007 г. №1082-р).

Целью инвестиционного  проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области» является строительство в рамках государственно-частного партнерства железнодорожной инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений на юго-востоке Читинской области. При этом финансирование освоения месторождений полиметаллических руд (Лугоканское, Култуминское, Быстринское и Бугдаинское) и строительство ГОКов осуществляется за счет средств частного инвестора - ОАО «ГМК «Норильский Никель».

Другой инвестиционный проект - «Комплексное развитие Нижнего  Приангарья» предусматривает строительство  ряда новых предприятий: алюминиевый  завод, Богучанская ГЭС, целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК), завод МДФ, газоперерабатывающий завод, комплексный газохимический комбинат, Горевское металлургическое объединение, Тагарское металлургическое объединение - ГОК, Тагарское металлургическое объединение - меткомбинат, цементный завод. Реализация проекта напрямую зависит от развития и строительства новых инфраструктурных объектов за счет средств Инвестфонда.