Инновационный менеджмент ОАО "Ростелеком"

• денежных средств или их эквивалента;
• земельных участков;
• капитального имущества;
• имущественных прав на интеллектуальную собственность (патенты, know- haw, контракты на поставку уникальной продукции, знания и опыт в определенных областях).

Как правило, предприятия, осуществляющие инновационные проекты, имеют некоторое преимущество, выражающееся в обладании необходимой интеллектуальной собственностью. Поэтому такие предприятия на начальных этапах нуждаются в инвестициях в форме денежных средств, необходимых для финансирования исследований и разработок, а на последующих этапах кроме денежных средств еще и в форме капитального имущества.

На финансирование проекта ОАО "Ростелеком" филиал Архангельский предполагается использовать внешнее финансирование в виде кредита.

"Плюсом" данного  источника привлечения денежных средств является то, что не утрачивается контроль за деятельностью предприятия, а также более низкая цена привлечения (банковский процент за пользование денежными средствами).

К "минусам" данного источника привлечения  денежных средств можно отнести то, что возрастает финансовый риск в деятельности предприятия, а также определен срок возвращения.

Особенность данного  инвестиционного процесса заключается  в его внутренней организации. По содержанию - это технический инновационный  процесс. Степень новизны - относительная. По инновационному потенциалу - модифицированный инновационный процесс. Уровень разработки инновационного продукта - отраслевой. Сфера разработки - промышленная.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Анализ эффектов внедрения инновации (экономических, технологических, социальных и экологических)

 

 

Основные этапы реализации проекта 

• Подготовка проектно-сметной документации
• Завершение строительства ВОЛП
• Выведение всех систем К60П из эксплуатации

Основные моменты принятия решений 

• В конце 2008 года необходимо произвести переоценку перспектив развития мобильной связи и трафика данных в регионе, с целью оценить потребность в цифровых каналах ВЗПС, учитывая сложившуюся на тот момент конъюнктуру рынка. По результатам анализа планируется произвести анализ целесообразности продолжения строительства.
• Если скорость набора абонентской базы и связанный с этим рост трафика мобильных операторов значительно превышает запланированные показатели, это может привести к решению операторов начать строительство либо увеличение пропускной способности собственных сетей, а также может подстегнуть выход на рынок альтернативных операторов. В этом случае необходимо рассмотреть вопрос об ускорении строительства ВОЛП с задействованием большего количества строительных бригад и круглосуточного режима работы, что соответственно приведет к увеличению стоимости проекта.

Резервные планы

• При снижении оценки ожидаемого спроса на аренду каналов со стороны мобильных операторов ниже критического уровня, необходимо приостановить строительство кольца, и оставить его незамкнутым, либо замкнуть по кратчайшему расстоянию с помощью ЦРРЛ.
• При резком возрастании спроса на аренду каналов с темпами, превосходящими предусмотренные в бизнес-плане, необходимо проанализировать целесообразность строительства ускоренными темпами: задействовать большее количество бригад, или/и применить технологию пневмопрокладки. Технология пневмопрокладки позволяет осуществлять работы в 5 раз быстрее на участках с большим количеством препятствий, за счет отсутствия необходимости в перемотке кабеля при прохождении препятствия, как того требует технология непосредственной укладки кабеля в грунт. Однако удельная стоимость прокладки (с учетом стоимости кабеля) по технологии пневмопрокладки на 30% выше стоимости прокладки по технологии непосредственной укладки кабеля в грунт.

Выбор и оценка стоимости  технического решения

Связь между населенными  пунктами планируется осуществить  с использованием 8-волоконного одномодового оптического кабеля типа ДПО-008 Е 04-06-2,0/0.4 (бронированного). Общая длина линейной части проекта участка 788 км.

В качестве оконечного оборудования предусмотрена установка восьми мультиплексоров SDH SMA монтированной  емкостью 250 ПЦП (производство "Сименс", стоимость 750 тыс. руб.) общей монтированной емкостью 660 каналов. Выбор мультиплексоров SDH SMA "Сименс" определен необходимостью создать SDH сеть, совместимую с другими ВЗПС Компании, в том числе с сетью города Архангельск, которые в основном построены на основе оборудования "Сименс", что позволит организовать управление через единую систему EMOS "Сименс". Как альтернатива также было рассмотрено оборудование фирм Alcatel и NEC, с аналогичными характеристиками. В связи с тем, что цены на оборудование этих производителей не отличаются значительно от стоимости оборудования "Сиеменс", предлагается выбрать оборудование "Simens", для обеспечения совместимости оборудования в сети.

Схема планируемых объектов строительства и протяженность  ВОЛП представлена на рис.2.

 

 

Таким образом, как видим  из рисунка 2, общая протяженность строительства ВОЛП на первом этапе составит 788 км.

Техническое решение  связанное с закупкой и монтажом оборудования

Таблица 3 - Перечень оборудования

Оборудование	Тип оборудования и название производителя	Единица измерения	Значение показателя
Мультиплексор SDH SMA	"Сименс"	Штуки	8
Цифро-аналоговые преобразователи  напряжения	-	Штуки	-
Другое оборудование	-	Штуки	-

 

Техническое решение  связанное со строительством инфраструктуры и линейных сооружений

Таблица 4 - Кабельные сооружения

	Производитель	Место установки	Единица измерения	Значение показателя
Оптоволоконный кабель ДПО-008 Е 04-06-2,0/0.4	ОАО "Заря"	Участок	километры	788

 

Перечень работ связанных  с реализацией проекта

• Подготовка ПСД: Подрядчик – "Гипросвязь" г.Самары
• Прокладка кабеля и установка муфт
• Монтаж оборудования
• Привязка к Ростелеком
• Консервирование К60П

Требуемый объем капиталовложений

Общая стоимость выбранного технического решения составит 94.50 млн. рублей

Таблица 5 - Стоимость работ, материалов и оборудования по проекту

Показатель	Общая стоимость, тыс. рублей	Удельная стоимость,   тыс. рублей/км	Способ определения  стоимости
Капитальные затраты
Стоимость подготовки проектно-сметной  документации	3000
Стоимость материалов линейных сооружений	15 983	37.17	Прайс-лист
Общая стоимость прокладки  кабеля	64 821	82.26	Тендерное предложение  компании
Стоимость оконечного оборудования	10 645		Прайс-лист
Стоимость преобразующего  оборудования на промежуточных АТС			Прайс-лист
Общая стоимость	94 500	790

 

 

Оценка эффективности  проекта

Модель технико-экономического обоснования на строительство волоконно-оптических линий связи  является сложной  для практического применения в  процессе экономического обоснования инвестиций.

В технико-экономическом  обосновании можно выделить несколько  составляющих блоков входящей информации:

• доходы;
• операционные расходы;
• капитальные вложения.

Из  данных потоков  формируется поток (движение) денежной наличности по проекту, на основе которого рассчитываются основные показатели эффективности реализации проекта.

Расчетная модель включает блоки "Объемы услуг и тарифные доходы", "Операционные затраты", "Капитальные затраты", "Денежный поток".

Расчет доходов проекта  базируется на основе прогнозируемого "приростного" объема услуг, обусловленного вводом новых мощностей основных производственных фондов предприятия. Прогноз доходов можно производить разными способами, основываясь на различных предположениях. По одной из моделей прогноз приростных услуг производится на основе маркетинговых ожиданий в результате реализации проекта. В другой модели можно использовать принцип учета "упущенных" доходов из-за отсутствия необходимой пропускной способности сети. Таким образом, в процессе планирования исключается учет "сверхнормативных" доходов, которые в реальной жизни могут иметь место в результате макроэкономических влияний, как-то: увеличение рынка за счет экономического развития региона - появления новых предприятий и пр.

В данной работе используется модель принципа учета "упущенных" доходов.

Приростные доходы включают:

• доходы от прироста внутризонового, междугородного и международного трафика абонентов, "упускаемого" ранее из-за недостаточной пропускной способности сети;
• доходы от сдачи в аренду каналов 2,048 Мбит/с присоединенным операторам, корпоративным пользователям (присоединение УПАТС) и прочим заинтересованным лицам. Доходы от сдачи в аренду каналов должны учитываться на основе реальных заявок пользователей.

Также косвенными доходами предприятия в результате реализации проекта будет являться экономия за счет отказа от аренды каналов у сторонних операторов на магистральной сети и экономия затрат в результате уменьшения затрат по техническому обслуживанию сети.

В связи с предстоящим проектом по мониторингу инвестиций, особое место занимает вопрос корректного планирования доходов на стадии обоснования инвестиций. Поэтому в целях исключения повторного учета доходов от  услуг, планируемых по разным проектам, в расчет доходов не включены доходы от предоставления услуг передачи данных, коммутируемого доступа в Интернет, которые будут учитываться по титулам строительства/расширения сетей передачи данных, узлов телематических служб и других связанных проектов. Если план инвестиций на следующий год предполагает строительство сопутствующих проектов ВОЛП и сетей передачи данных, то логичным будет совместное обоснование проектов в рамках одного ТЭО.

Расчет доходов основан  на нескольких основополагающих принципах. Это:

• объем услуг по годам рассчитывается в соответствии со сроками ввода проектируемой мощности и планируемым проектом освоением мощности;
• в целях исключения учета сверхнормативных доходов и упрощения расчетов, расчет доходов от пропуска трафика, абонентской платы производится исходя из среднегодовых значений объемов услуг в связи с планомерным приростом абонентской базы;
• доходы от междугородней и международной связи учитываются с учетом отчислений головного офиса ОАО "Ростелеком" за аренду междугородних и международных каналов. В соответствии с вступлением в силу с 01.01.2012 года агентских соглашений между ОАО "Ростелеком" филиал Архангельский и ОАО "Ростелеком" филиалы будут получать перечисления от ОАО "Ростелеком" за трафик, создаваемый абонентской базой и прочие агентские вознаграждения.

Перечень показателей  объемов услуг для расчета  доходов, значения используемых тарифов  и средних доходных такс, итоговая таблица расчета доходов представлены одним блоком в таблице "Объемы услуг и тарифные доходы" (см. табл.6).

При расчете доходной части проекта необходимо принимать в расчет только доходы, которые не получаются сейчас и не могут быть получены в будущем если предлагаемый проект не совершиться. В случае замены аналоговой сети на SDH это следующие виды доходов:

• Доход пропуска голосового трафика в объеме превышающем существующую пропускную способность аналоговой сети.
• Доходы от передачи трафика данных через первичную сеть
• Доходы от сдачи в аренду пропускных мощностей

Кроме этого к "доходам  проекта" относится разница в  эксплутационных расходах аналоговой сети и SDH сети.

Операционные затраты  проекта представлены в таблице 7.

 

 

Таблица 6 – Объемы услуг и тарифные доходы

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Итого
1 Междугородняя телефонная  связь	478718	478718	478718	478718	478718	478718	478718	478718	478718	478718	4787175
1.1 Внутризоновый  обмен	228010	228010	228010	228010	228010	228010	228010	228010	228010	228010	2280096
1.2 Междугородний  обмен	250708	250708	250708	250708	250708	250708	250708	250708	250708	250708	2507079
1.3 Международный  обмен (2048 Кбит/с)	3201600	9639600	11275200	11275200	11275200	11275200	11275200	11275200	11275200	11275200	103042800
- установочная  плата	696000	870000	0	0	0	0	0	0	0	0	1566000
- абонентская  плата	2505600	8769600	11275200	11275200	11275200	11275200	11275200	11275200	11275200	11275200	101476800
- плата за трафик (в Гбит)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- плата за трафик (в мин)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Доходы от предоставления  услуг, итого	3680318	10118318	11753918	11753918	11753918	11753918	11753918	11753918	11753918	11753918	107829975
3 Экономия затрат в  результате отключения систем  К60П	9833784	15650117	18210884	17803497	18796820	19783774	20778689	21782120	22732343	23557068	188929096
4 Экономия в результате  отказа от аренды каналов связи у сторонних операторов	2505600	2505600	2505600	2505600	2505600	2505600	2505600	2505600	2505600	2505600	25056000
5 Экономия в результате  пропуска интернет-трафика по  собственной сети	435000	435000	435000	435000	435000	435000	435000	435000	435000	435000	4350000
ИТОГО СОВОКУПНЫЕ ДОХОДЫ	16454702	28709034	32905401	32498015	33491337	34478291	35473206	36476638	37426861	38251586	326165071