Российский бизнес разных размеров перед вызовами смены длинных волн

Рисунок 1- структура экономического цикла.

На графики  изображен Кондратьевский цикл, он начинается с фазы подъема, далее следует “Бум”(это наивысшая точка), затем сокращение и спад, кризис и оживление, цикл замыкается.

         Кондратьев сделал четыре важных наблюдения относительно характера циклов — т.н. «четыре эмпирические правильности».

Наблюдение  первое. Перед началом и в начале повышательной волны каждого длинного экономического цикла наблюдаются глубокие изменения в условиях экономической жизни общества. Эти трансформации проявляются в значительных изменениях в технике, чему предшествуют, в свою очередь, важные технические открытия и изобретения, в вовлечении в мировые экономические связи новых стран, в изменении добычи золота и денежного обращения.

Наблюдение  второе. На периоды повышательной волны каждого большого цикла приходится наибольшее число социальных потрясений (войн и революций).

Наблюдение  третье. Периоды понижательной волны  каждого большого цикла сопровождаются длительной и особенно ярко выраженной депрессией сельского хозяйства.

     Наблюдение  четвертое. В периоды повышательной  волны большого цикла средние капиталистические циклы характеризуются краткостью депрессий и интенсивностью подъемов. В периоды понижательной волны большого цикла наблюдается обратная картина. Кондратьев обозначил следующие большие циклы:

     1-й  цикл – с начала 90-х годов XVIII в. до середины XIX в.;

     2-й  цикл – с середины ХIХ в.  до 1890—1896 гг.;

     3-й  цикл – с 1896 по 1940—1945 гг.

         Анализируя современную ситуацию, можно сделать вывод о сохранении ряда тенденций «Кондратьевских» волн. Несмотря на общее ускорение жизни, связанное, прежде всего, с внедрением новых средств связи и глобальной информатизацией, наследие индустриального общества, для которого характерны подобные волны, еще достаточно велико. Поэтому возможность долгосрочного прогноза остается высокой, несмотря на влияние ряда регулирующих организаций (МВФ, ООН и др.), всеобщую глобализацию и усиление роли отдельных стран.

         Прогноз на ближайшие несколько лет можно сформулировать следующим образом: понижение фондовой активности; усиление банкротств ряда крупных компаний; развитие новых технологий, активное внедрение которых будет происходить после 2015 г. (скорее всего в области генетики и медицины). Преимущества получат небольшие компании, способные быстро перестраиваться под действием конъюнктуры рынка⁵.[5]

         Вместе с тем сама по себе теория равновесия, отмечал Кондратьев, еще не дает объяснения больших циклов. «Основная причина их лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых основных производственных сил».[17]

Согласно  Кондратьеву существует три вида равновесных состояний:

1) Равновесие "первого порядка" - между обычным  рыночным спросом и предложением. Отклонения от него рождают краткосрочные колебания периодом 3-3,5 года, то есть циклы в товарных запасах.

2) Равновесие "второго порядка", достигаемое  в процессе формирования цен  производства путем межотраслевого  перелива капитала, вкладываемого  главным образом в оборудование. Отклонения от этого равновесия  и его восстановление Кондратьев  связывает с циклами средней продолжительности.

3) Равновесие "третьего порядка" касается "основных материальных благ": промышленных зданий, инфраструктурных  сооружений, а также квалифицированной  рабочей силы, обслуживающей данный  технический способ производства. Запас основных капитальных благ должен находиться в равновесии со всеми факторами, определяющими существующий технический способ производства, со сложившейся отраслевой структурой производства, существующей сырьевой базой и источниками энергии, ценами, занятостью и общественными институтами, состоянием кредитно-денежной системы и т.д.

Периодически  это равновесие также нарушается и возникает необходимость создания нового запаса "основных капитальных  благ", которые бы удовлетворяли  складывающемуся новому техническому способу производства. По Кондратьеву такое обновление "основных капитальных благ", отражающее движение научно-технического прогресса, происходит не плавно, а толчками и является материальной основой больших циклов конъюнктуры. Обновление и расширение "основных капитальных благ", происходящее во время повышательной фазы длинного цикла радикально изменяют и перераспределяют производительные силы общества. Для этого требуются огромные ресурсы в натуральной и денежной форме. Они могут существовать только в том случае, если были накоплены в предшествующей фазе, когда сберегалось больше, чем инвестировалось.[14]

         Таким образом, можно выделить три основные группы факторов, определяющие коньюктуру рынка:

1. Постоянно  действующие факторы нециклического свойства (научно-технический прогресс, демографические факторы, расходование природных ресурсов).

2. Постоянно  действующие циклические факторы  (были рассмотрены в пункте выше).

3. Случайные  и временно действующие факторы  (стихийные бедствия, войны).

Колебания представляют собой следующие друг за другом подъемы и спады уровней деловой активности на протяжении некоторого периода времени. Они имеют следующие общие черты: фаза роста, период, когда происходит массовое внедрение новых технологий, высокий темп инфляций, а также высокие процентные ставки, далее идет 2 фаза – пик, характеризуется ростом процентных ставок как номинальных так и реальных, сильная инфляция, застой экономики, затем следует фаза снижения,  инфляция и номинальные процентные ставки снижаются, снижение спроса, и последняя фаза – фаза депрессии, кризис, характеризуется эта фаза низкой инфляцией и низкими процентными ставками, низкий спрос, все стараются приберечь капитал. Фазы снижения и спада являются в некой степени полезными для экономики, т.к. компании и предприятия, которые обанкротятся и разоряться, дадут место для развития более конкурентных компания, а из-за низких процентных ставок, это развитие будет ускорено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Антициклическая политика. 

         Антициклическая политика - действия правительства, направленные на сглаживание колебаний экономической активности.  
В условиях бума правительство пытается уберечь экономику от перегрева, сокращая собственные расходы на товары и услуги. В период рецессии⁶ действия правительства носят противоположный характер.[4]

         Выше были представлены общие подходы к объяснению причин циклического развития экономики. Помимо уже упомянутых можно назвать еще ряд факторов и противоречий в экономику порождающих кризисы и циклы, в частности:

• противоречие между четкой организацией современного производства и стихийным характером рынка;

• противоречие между производством и потреблением — производство и потребление в рыночной экономике постоянно расширяются, но расширение потребления чаше всего на определенном этапе начинает отставать от производства;

• физический срок службы средств производства и  их обновление, т. е. периодичность кризисов обусловлена массовым обновлением основного капитала, задает временные рамки экономического цикла;

• продажа  товаров в кредит может привести к кризису неплатежеспособности;

• милитаризация  экономики приводит к отвлечению средств из других отраслей, где  они могли бы стимулировать рост производства и занятости;

• другие факторы.

Все перечисленные причины цикличности развития экономики неравнозначны по отношению друг к другу, и природу циклов и кризисов они могут объяснить только в совокупности.[15]

Дестабилизирующее воздействие циклов и кризисов на экономику предопределяет необходимость государственного антициклического регулирования, направленного на сглаживание циклических колебаний и минимизацию последствий экономических кризисов. Основными инструментами воздействия государства на ситуацию являются меры налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Какие бы рычаги влияния на экономику здесь государство ни использовало, они должны быть направлены против хода циклических колебаний. Иными словами, в периоды кризиса и депрессии, когда деловая активность падает и сокращается производство, государство должно активизировать хозяйственную деятельность в экономике, осуществляя стимулирующую экономическую политику. И наоборот, в период экономического подъема, стараясь отодвинуть следующий за подъемом спад, государство проводит экономическую политику, направленную на сдерживание деловой активности.

Если  государство применит вышестоящие меры во время, то фаза кризиса не будет носить обвальноразрушительного характера. Экономика тогда не «проваливается» в кризис, а медленно в него «вползает», а сам кризис проявляется только в падении темпов роста экономики. При продуманной антициклической политике исчезает самая продолжительная фаза цикла — депрессия, а экономика из фазы кризиса, который значительно сократился во времени, переходит в фазу оживления и подъема.[16]

Сторонники кейнсианских⁷ рецептов большее внимание уделяют бюджетной политике (главным образом это связано с увеличением или уменьшением расходов государства) и налоговой политике (манипуляции с налоговыми ставками в зависимости от состояния экономики).

Сторонники  неоконсервативных рецептов уделяют  большое внимание проблеме денег  и кредита. Главным образом это  вопрос объема денежной массы и его  регулирования.

По-разному  решается проблема участия государства  в происходящих процессах - в политике регулирования экономики в целом и в области сглаживания циклических колебаний.

Несмотря  на такие, казалось бы, существенные различия, есть общее понимание этими концепциями  того факта, что, во-первых, государство  в состоянии сглаживать циклические колебания, и, во-вторых, государство должно это осуществлять в целях достижения и поддержания экономической стабильности. Существует и общее понимание того, какова должна быть в целом линия поведения государства, направленная на преодоление циклических колебаний.[21]

         Из выше сказанного можно сделать  вывод, что в фазе спада все  мероприятия государства должны  быть направлены на стимулирование  деловой активности. В области  налоговой политики это означает  снижение ставок, предоставление  налоговых льгот на новые инвестиции, проведение политики ускоренной амортизации. При этом сторонники кейнсианских взглядов больше уповают на рост государственных расходов, которые рассматриваются как стимулятор накопления. Налоговые мероприятия больше дополняют бюджетные, и в комплексе они ведут к стимулированию совокупного спроса, а в конечном счете - и производства.

               Из 1 главы можно сделать вывод: увеличение спроса вызывает инфляционный рост цен как на продукцию, так и на Ресурсы. Для расширения производства фирмы берут в банках кредиты. Увеличение спроса на заемные средства ведет к росту банковской процентной ставки и цены кредита. В конце концов, некоторые фирмы сталкиваются с трудностями сбыта продукции, например из-за ее высокой цены, и не могут вернуть кредиты. Волна банкротства прокатывается сначала по реальному сектору экономики, а затем и по банковскому. Не получив деньги с дебиторов (должников), банки не могут рассчитаться со своими кредиторами. 
В результате часть фирм и банков уходит с рынка, люди теряют работу. Совокупный спрос сокращается вследствие уменьшения совокупных доходов, и цены падают. Исчезают и излишки продукции (если они были). После того как уровень совокупного предложения сравнивается с уровнем совокупного спроса, падение цен прекращается. На плаву остаются лишь немногие, но самые сильные фирмы и банки. Затем мультипликатор расходов снова расширяет инвестиции, и совокупное предложение опять начинает расти, постепенно обгоняя совокупный спрос. Начинается новый цикл.