Торговля как важнейшая отрасль экономики России, пути повышения уровня ее эффективности

Спад производства и другие проявления кризиса в разных видах деятельности оказались неравнозначными и  в разных сферах деятельности восстановительные  процессы имеют свою специфику.

Ухудшение  макроэкономической конъюнктуры  в развитых странах в середине  2011 г. года оказало негативное влияние на экономику России, в которой формируются тенденции, аналогичные имевшим место в период кризиса в 2008-2009 годах, что может привести к замедлению восстановительных процессов особенно в экспортно-ориентированных видах деятельности.

Финансовые результаты основных видов деятельности в 2008-2012 годах (за период с начала года, млрд. рублей)

Стабилизация конъюнктуры  мирового рынка энергоносителей, сохранение высоких экспортных цен на газ  позволили быстро восстановиться предприятиям, занятым добычей полезных ископаемых. Уверенный рост прибыли, продолжавшийся на протяжении всего 2010 г. (+51,7%) сохранился, и в 2011 г. финансовый результат составил 1981 млрд. руб. (+48,7% к аналогичному периоду предыдущего года). Однако в декабре 2011 г. прибыль увеличилась всего на 1,6% по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года. В январе 2012 г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат сократился на 15,8% и составил 126,5 млрд. рублей. Увеличению финансового результата способствовал рост цен на нефть, при незначительном росте объемов производства (рост на 1,9% за 2011 г. по сравнению с предыдущим годом, в январе-феврале 2012 г. – рост на 2,5%). Для информации: в 2011 г. средняя цена нефти «Юралс» составила 109,3 долларов за баррель, что на 39,8% выше показателя за 2010 года, в январе 2012 г. – 109,8 долларов за баррель, что на 17,0% выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Средняя цена на нефть сорта Brent в 2011 г. составила 113,1 долларов за баррель, в январе 2012 г. – 111,0 долларов за баррель, что всего на 13,6% выше уровня за аналогичный период предыдущего года.

У предприятий, занятых добычей  каменного угля, бурого угля и торфа  в начале 2011 г. наблюдался резкий рост финансового результата, который, по итогам первого полугодия 2011 г., составил 82,9 млрд. рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Однако уже с июля столь резкий рост стал замедляться. За 2011 г. сальдированный финансовый результат составил 159,5 млрд. рублей, увеличившись на 80,2% по отношению к предыдущему году. При этом в сентябре 2011 г. сальдированный финансовый результат сократился на 48,9%, составив всего 3,9 млрд. рублей. Замедлению роста полученной прибыли способствовало сокращение роста объемов производства. Так, за 2011 г. производство увеличилось всего на 4,3% против 7,0% в 2010 г., в январе-феврале 2012 г. – на 6,5% при росте цен производителей – на 23,6% за 2011 г., в феврале 2012 г. цены по отношению к декабрю прошлого года снизились на 1,7%. Предприятия данной сферы деятельности при росте заработной платы на 19,1% за 2011 г. (за январь 2012 г. – рост на 16,6%) незначительно увеличили численность работников (за январь 2012 г. – рост на 2,2%, за 2011 г. прирост численности составил 1,0%, в 2010 г. – снижение на 4,2%, в 2009 г.- снижение на 9,5%).

Улучшение условий хозяйствования привело к росту рентабельности продаж (к выручке от продаж) с 2009 г., которая по итогам 2011 г, составила 27,4%, увеличившись на 11,9 п.п. по сравнению  с 2010 года. Однако предкризисный уровень  рентабельности пока не достигнут (в 2008 г. –23,5%).

Сальдированный финансовый результат  предприятий, занятых добычей прочих полезных ископаемых после резкого  роста во II квартале 2011 г. (на 87,3%) немного  сократился, за период с января по ноябрь показатель увеличился в 2,6 раза и составил 56,0 млрд. рублей. В сентябре 2011 г. сальдированный финансовый результат оказался отрицательным и составил -2,4 млрд. рублей. Рентабельность продаж (к выручке от продаж) в этой сфере деятельности по итогам III квартала 2011 г. не превысила докризисный уровень и составила 14,6%, что на 0,2 п.п. ниже уровня за аналогичный период предыдущего года (в III квартале 2008 г. – 15,4%).

Финансовый  результат обрабатывающих  производств в 2011 г. составил 1904,1 млрд. рублей, что на 20,4% больше, чем в 2010 году. При этом вследствие неустойчивого внешнеэкономического положения уже с августа наблюдается ухудшение финансовых показателей. Так, в августе сальдированный финансовый результат сократился на 8,6%, в сентябре снизился еще на 60,0%, а в декабре на 14,1%. В январе 2012 г. наблюдался его рост на 16,5% и его значение составило 187,3 млрд. рублей.

Снижение темпов роста обрабатывающих производств во II - III кварталах 2011 г. (в III квартале 2011 г. – рост на 5,7%, во  II квартале 2011 г. – рост на 5,8%, в I квартале –10,6% по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года) было обусловлено в большей степени ослаблением динамики в экспортно-ориентированных отраслях. Долговые проблемы Еврозоны вызвали падение производства в большинстве обрабатывающих производств. Однако в целом за 2011 год объем производства увеличился на 6,5%, в январе-феврале 2012 г. рост продолжился (на .5,6% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года).

В настоящее время практически  достигнуты предкризисные уровни загрузки производственных мощностей в обрабатывающей сфере деятельности. Достижение предела интенсивного роста за счет повышения загрузки мощностей сопровождается быстрым импортом зарубежных товаров. Сочетание этих факторов приводит к весьма волатильной динамике выпуска в обрабатывающих производствах.

У предприятий, торгующих товарами на внешних рынках, за 2011 г. финансовый результат увеличился на 38,2%. Этому  способствовало повышение биржевых цен на нефть, цветные и черные металлы, химическую продукцию.

В посткризисный период в производстве нефтепродуктов постепенно стали улучшаться финансовые показатели. По итогам 2011 г. финансовый результат составил 735,0 млрд. рублей, что на 22,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Как и во многих других видах деятельности в некоторые периоды наблюдалось сокращение роста сальдированного финансового результата. Так, в сентябре 2011 г. сокращение на 79,7%, в декабре – на 53,4%. За 2011 г. производство нефтепродуктов увеличилось на 3,3 п.п. по отношению к предыдущему году, за январь-февраль 2012 г. – на 4,8%.При этом рост цен производителей в 2011 г. составил 17,6%, за период январь-февраль 2012 г. – снижение на 5,9%.

На предприятиях химического  производства после кризиса наблюдается  активное улучшение финансовых показателей. В 2011 г. сальдированный финансовый результат  предприятий данного вида деятельности составил 274,3  млрд. рублей, увеличившись на 65% по сравнению с предыдущим годом. Однако в сентябре наблюдалось сокращение финансового результата на 17,9%, в декабре – снижение на 33,5%.. Этому способствовали рост цен производителей (на 10,3% за 2011 г., в январе-феврале 2012 г. – на 0,4%), а также увеличение объемов производства на 5,2 процента за 2011 г. к соответствующему периоду прошлого года, в январе-феврале 2012 г. – снижение на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Финансовые результаты торгуемых и неторгуемых товаров  в 2008-2012 годах (за период с начала года, млрд. рублей)

Предприятия данного  вида деятельности в период кризиса  вынуждены были сокращать издержки, в частности за счет сокращения численности  работников. Данная тенденция продолжилась и в 2010 году. Сокращение численности работников за период январь-декабрь 2011 г. в данном виде деятельности составило 1,9% (за январь 2012 г. -  на 3,4%) при росте заработной платы на 15,3% (за январь 2012 г. – на 16,4%). Однако, более серьезные проблемы связаны с высокой степенью износа машин и оборудования коммерческих организаций - (на конец 2010 г. степень износа машин и оборудования коммерческих организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 53,1%); (по «обрабатывающим производствам» - 50,3%, по России в целом – 53,4%); узким ассортиментом и низким качеством производимой отраслью продукции (товарная номенклатура импортируемой химической и нефтехимической продукции значительно шире поставляемой отечественными производителями по экспорту и представлена, главным образом, продукцией с высокой добавленной стоимостью).

У предприятий, занятых  металлургическим производством и  производством готовых металлических  изделий сальдированный финансовый результат за 2011 г. составил 370,9 млрд. рублей, что на 8,1% ниже уровня, чем за аналогичный период предыдущего года. С июля в данном виде деятельности наблюдается падение финансового результата, который в сентябре сократился на 82,6% (в июле 2011 г. на 10,7%, в августе – на 13,8%). В декабре сальдированный финансовый результат по данному виду деятельности оказался отрицательным и составил -19,8 млрд. рублей. Ожидается, что в связи с сокращением спроса на экспортно-ориентированную продукцию финансовые показатели деятельности предприятий данного вида деятельности будут ухудшаться. Так, по итогам 2011 г. объем производства в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий увеличился всего на 2,9% против роста на 12,4% за аналогичный период предыдущего года, в январе-феврале 2012 г. – рост на 5,9%.

У предприятий, занятых  производством цветных металлов, ситуация аналогичная. Финансовый результат  в 2011 год сократился на 8,3% по сравнению  с предыдущим годом и составляет 247,0 млрд. рублей. Как и в целом  в металлургическом производстве в июле сальдированный финансовый результат сократился на 1,4%, в сентябре – снизился на 23,4%, в октябре – на 28,9%,в декабре – на 95,4%.. Рост объемов производства за период январь-декабрь 2011 г. составил 8,7% к соответствующему периоду прошлого года (прирост на 6,2% за аналогичный период предыдущего года), в январе 2012 г. -   рост на 2,0%. Снижение внутренних цен производителей за 2011 г составило 6,4%, в январе-феврале 2012 г. – рост цен на 4,5%.

Деятельность организаций, производящих неторгуемые на внешних рынках товары (с исключением электроэнергетики), в большинстве является низко эффективной. Следует отметить, что, несмотря на достаточно выраженный по сравнению с прошлыми годами рост финансового результата в сферах деятельности, ориентированных на удовлетворение внутреннего инвестиционного спроса, положение этих видов деятельности по-прежнему остается неблагополучным. При этом следует иметь в виду, что часть видов деятельности была низкоэффективна и до кризиса. Финансовый результат по итогам 2011 г. увеличился на 23,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельно следует выделить такие сферы деятельности, как:

- производство стройматериалов  (прочих неметаллических минеральных  продуктов). Финансовый результат  предприятий данной сферы деятельности составил за 2011 г. 61,7 млрд. рублей, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при этом в марте 2011 г. были получены убытки в размере 1,6 млрд. рублей (за январь-март 2010 г. финансовый результат оказался отрицательным и составил 1,0 млрд. рублей). Однако с мая 2011 г. наблюдался рост сальдированного финансового результата, связанный с увеличением объемов производства в летний сезон (в мае 2011 г.  – рост в 2,6 раз, в июне – в 4,2 раза, в июле в 2,7 раз). В 2011 году индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов составил 109,3%, за январь-февраль 2012 г. – 114,8%. Показатель рентабельности  продаж (к выручке от продаж) в 2011 года составил 10,5%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2 п.п., однако он до сих пор остается гораздо ниже предкризисного уровня (в 2008 г. – 18,4%). Одна из причин неэффективности этой сферы деятельности – слабая инвестиционная активность, которая является следствием неопределенности перспектив развития экономики и высоких рисков долгосрочных инвестиций;

- производство транспортных  средств и оборудования.

В 2010 году по сравнению  с предыдущим годом в данном виде деятельности наблюдался резкий рост объемов производства (на 32,2%), в 2011г. увеличение на 24,6%, в январе 2012 г. – рост на 15,6%. Это связано с ростом выпуска легковых автомобилей, в том числе за счет роста спроса в рамках расширения программ льготного автокредитования и программы утилизации старых автомобилей. В частности, индекс производства автомобилей, прицепов и полуприцепов за 2011 г. составил 151,8%. По итогам 2011 г., сальдированный финансовый результат составил 86,4 млрд. рублей, что в 10,8 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рентабельность продаж почти вернулась на докризисный уровень и составила по итогам 2011 г. 7,0%, увеличившись на 2,5 п.п. против показателя за предыдущий год (в 2009 г. рентабельность продаж составила 1,1%, в 2008 г. – 4,2%);

- текстильное и швейное  производство (сальдированный финансовый результат в 2011 г. составил 4,7 млрд. рублей, увеличившись в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) при росте объемов производства за 2011 г. по отношению к соответствующему периоду предыдущего года на 2,6% (в январе-феврале 2012 г. – падение на 4,7%), росте цен производителей на 12,6% (в январе-феврале 2012 г. – снижение на 1,7%). При этом уровень рентабельности продаж за 2011 г. составил 6,6%, превысив предкризисный уровень (за 2008 г. – 4,5%). Следует отметить, что в январе-декабре 2011 г. в данном производстве наблюдалась минимальная среднемесячная заработная плата по сравнению с другими сферами деятельности, и она составила 10991 рубля при ее росте на 8,1% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года (за январь 2012 г. – рост среднемесячной заработной платы составил 12,6%);

- обработка древесины  и производство изделий из  дерева (уровень рентабельности  продаж (к выручке от продаж) за 2011 г. составил 5,6%, увеличившись на 3,2 п.п. по сравнению с прошлым годом). В 2011 г. сальдированный финансовый результат предприятий данного вида деятельности оказался отрицательным и составил -1,1 млрд. рублей, что в 1,4 раза меньше, чем в предыдущем году. При этом в сентябре наблюдалось существенное падение финансового результата, который оказался также в отрицательной области и составил -3,6 млрд. рублей. В декабре финансовый результат также зафиксирован в отрицательной области и составил -1,1 млрд. рублей. Объем производства в обработке древесины и производстве изделий из дерева за 2011 г. увеличился на 4,0% по отношению к прошлому году (однако его рост был ниже на 7,4 п.п., чем в соответствующем периоде предыдущего года), в январе-феврале 2012 г. – увеличился на 0,6% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Следует отметить, что предприятия данной сферы деятельности демонстрировали устойчивое восстановление с начала 2010 года. Численность работников за период январь-декабрь 2011 г. сократилась на 0,6% (за январь 2012 г. – на 3,8%)  при росте заработной платы на 15,6% (12,1%). Существенным фактором риска остается, также как и в 2009 г., сильная зависимость отрасли от банковского кредитования (доля собственных средств в пассивах за 2011 г. составила 14,5% при нормальном ограничении >50%).

В период кризиса в лучшем положении, среди предприятий, занятых выпуском потребительских товаров, находилось производство пищевых продуктов, включая производство напитков, и табака. С марта 2011 г. наблюдается неуклонное сокращение финансового результата. Финансовый результат в 2011 г. составил 147,0 млрд. рублей, что на 15,8% ниже уровня за аналогичный период прошлого года при минимальном росте объема производства (за 2011 г. рост на 1,0%, в январе-феврале 2012 г. – рост на 6,8%) и незначительном росте цен производителей (за 2011 г. – на 1,8%, в январе-феврале 2012 г. – снижение на 0,7%).