Анализ рынка сбыта ОАО «Качканарского горно-обогатительного комбината «Ванадий»

      налоги;

      природные условия;

      железнодорожные тарифы.

Но в целом, можно сказать, что 2009 год, был благоприятным для отрасли. Предприятиями отрасли добыто сырой железной руды на 8,6% больше, чем в 2008 году, а товарной железной руды выпущено на 8,9% больше.

2.2. Рынок потребителей железорудного сырья

В настоящее время наблюдается расширение производства черной металлургии за счет строительного проката, стабильным спросом пользуется продукция для транспортных магистралей: трубы, рельсы. Таким образом, при сохранении уровня экспорта и промышленного потребления сталей, можно ожидать, что общий объем производства черного металла возрастет. Поэтому основные потребители продукции Качканарского ГОКа обладают перспективной жизнеспособностью.

Потребителей продукции Качканарского ГОКа можно разделит на три группы:

      естественные потребители – НТМК и Чусовской металлургический завод, зависящие от Качканарского сырья по технологии и расстоянию;

      потенциальные потребители – Мечел, Магнитка, Запсиб, КМК, проявляющие интерес к Качканарскому сырью в связи с дефицитом собственной сырьевой базы;

      разовые потребители, которые по тем или иным причинам могут быть заинтересованы в поставках Качканарского сырья.

При благоприятных условиях для сбыта железорудного сырья (снижении ж/д тарифов, гибких ценах на окатыши и агломерат, обеспечение подвижным составом со стороны МПС) Качканарский ГОК «Ванадий» имеет возможность в 2010-2011году заключить договора на сбыт своей продукции на  внутреннем рынке  в объеме 7 875 000 тонн, в том числе:

       окатыши – 5 680 000 тонн;

       агломерат – 2 175 000 тонн.

По потребителям объемы распределяются следующим образом:

              Существуют также предприятия – потребители машиностроительного комплекса. К ним относятся:

      АО Новосибирский стрелочный завод – 1 000 т. окатышей.

      ГП Уралвагонзавод – 18 000 т. окатышей.

      Волгоградский трубный завод – 7 200 т. окатышей.

      Благовещенский арматурный завод – 1 200 т. окатышей.

      Тракторостроительные заводы (3) –11 700 т. окатышей.

Таким образом, крупнейшими грузополучателями среди металлургических предприятий являются: АО НТМК и АО Чусовской МЗ (по агломерату и окатышам).

Качканарский ГОК «Ванадий» заключил контракт на поставку окатышей в КНР. В рамках заключенного соглашения КГОК в январе отгрузил в Китайскую республику 30 тыс. тонн окатышей. Сотрудничество с зарубежными партнерами является одним из основных направлений стратегии развития предприятия. На сегодняшний день КГОК осуществляет поставки на немецкое предприятие «Экосталь», в Словакию на предприятие «ЮС Стил Кошице». Предприятие стало сотрудничать с ведущей европейской компанией по производству стали «Вест Альпине».

Перечень основной продукции ОАО «Ванадия»

  Также Качканарский ГОК производит следующие виды продукции: нерудные строительные материалы, теплоэнергию, воду для производственных нужд, кислород газообразный, памятники, шлакоблоки, плитку, бетон и др.

   При получении значительных скидок на ж/д тариф Качканарский ГОК имеет возможность расширить рынок сбыта с выходом на потребителей Ближнего и Дальнего зарубежья, такие как: Казахстан, Прибалтика, Китай.

Основные изменения на рынке потребления железорудного сырья в России будут зависеть от перспектив спроса на металлопродукцию для потребления машиностроительной отрасли, транспорта, строительной отрасли. Содержание в руде КГОКа связующего элемента ванадия в перспективе должно проявить интерес металлургов.

2.3.Оценка конкурентной обстановки и потенциального  объема сбыта Качканарского ГОКа

Весь металлургический комплекс России сконцентрирован на 4-х территориях:

1.      Север (Северсталь, Костомукша, Оленегорск, Ковдор).

2.      КМА (Новолипецкий МК, Белогородские и Михайловский ГОКи).

3. Урал.

4.      Кузбасс (КМК, Коршуновский ГОК).

Комплексы КМА и Урала образованы близкой рудной базой, Кузбасс - дешевым коксом, Череповец же находится как бы „ в центре тяжести” рудной базы России, поглощая все северное сырье.

Отсюда можно выделить три «зоны влияния» Качканарского ГОКа:

      Черная металлургия Свердловской области, где конкурентами являются ГОКи и рудоуправления Урала.

      Комбинаты Южного Урала, где важно влияние кустанайского сырья, прежде всего Соколово-Сарбайского ГОКа, а также ГОКов КМА.

      Удаленные металлургические комбинаты, среди которых имеет смысл рассматривать Запсиб и Северсталь.

Структура сырьевой базы Урала

              Таким образом, производственные мощности Качканарского ГОКа, достигающие 8-9 млн. тонн и более в год, уже сегодня превышают суммарные мощности всех остальных производителей доменного сырья Урала, оцениваемые в 5-6 млн. тонн. Влияние Кустанайских и Курских ГОКов на Южном Урале невелико, т. к. у этих ГОКов есть собственные потребители, на Урал же идут ″излишки″.

Основные конкуренты – железорудные комбинаты Центра России – Лебединский, Михайловский, Стойленский, Костомукшский и Соколовско-Сарбайский (Казахстан).

Среди вышеуказанных предприятий конкурентов Качканарский ГОК занимает второе место по объему добычи сырой руды (после Лебединского ГОКа). Однако, в связи с тем, что на указанных предприятиях содержание железа в руде в 2,0-2,5 раза выше, чем КГОКе (от 30,0%-40,0% против 15,8%) выпуск товарной железной руды на Качканарском ГОКе значительно меньше в 1,6-2,4 раза, чем у большинства предприятий конкурентов. Лишь немногим ниже объем Костомукшского ГОКа, добывающего в два раза меньше сырой руды, но с содержанием железа 29,0%.

Доля Качканарского ГОКа в общероссийском объеме производства товарной железной руды составляет 9,4%.

В то же время комбинат является одним из немногих Российских предприятий, выпускающих агломерат. Здесь доля комбината в общероссийском объеме его производства превышает 53,0%, и конкурентов практически нет.

Большинство вышеуказанных предприятий (кроме Стойленского ГОКа) выпускают окатыши для доменной плавки. Здесь позиции предприятий, в общем объеме их выпуска,   выравниваются и составляют от  17,8%   (Качканарский ГОК) до 30% (Лебединский ГОК). Основным конкурентным фактором становится географическое расположение.

2.4.       Политика ценообразования на предприятии

Вследствие отсутствия контроля со стороны государства за ценообразованием на продукцию естествееных монополий, цены на электроэнергию и газ значительно опередили рост цен на железную руду. Тарифы МПС к уровню 2000 года повышены в 2,4-3,6 раза больше, чем цены на руду. Несмотря на то, что в конечном итоге стоимость перевозок оплачивает потребитель, опережающий рост тарифов МПС имеет для горных предприятий негативные последствия по двум причинам:

      резко увеличивается потребность горных предприятий в оборотных средствах, что и иниционировало рост неплатежей;

      увеличение транспорной составляющей в расходах металлургических предприятий, наряду с энергетическими затратами и коксом, ограничило их возможность оплачивать повышение цен на руду.

В целом, убытки у горняков в 2009 году от диспаритета цен, приведшему к увеличению расходной и снижению доходной части бюджета, составили 46,0% от реализации.

Кроме того, еще одним фактором, отрицательно влияющим на экономику, является действующая налоговая ситема. Главный ее недостаток – отсутствие дифференцированного подхода к налогооблажению отдельных отраслей с учетом их специфических особенностей. Налоговая нагрузка в железорудной отрасли в 1,5 раза выше средней по народному хозяйству. Кроме этого, в условиях горного предпрития единый принцип налогооблажения имущества прямо противоречит экономическому смыслу этого налога.

Например, чем хуже месторождение (большая глубина залегания, низкое качество руды), тем больше у него горных выработок и обогатительного оборудования, и тем больше налог на имущество.

2.5.       Оценка потенциальной потребности в доменном сырье

Потребность в доменном сырье по потребителям можно рассмотреть в следующей таблице (млн. тонн).