Конъюнктурный обзор мирового рынка никеля

Саранский кооперативный институт АНО ВПО ЦС РФ

«Российский университет кооперации»

Конъюнктурный обзор мирового рынка никеля

                                                                    Выполнила: студентка факультета МЭО

                                                                                группы М-51

                                                                               Андрианова С.

                               Саранск 2011

Минерально-сырьевая база

     Запасы никеля в мире на январь 2011 года по данным USGS составили 76,1 млн.тонн. Основные запасы никеля сосредоточены в Австралии, которая по итогам 2010 года заняла первое место с показателем 31,5% в общих итогах. На втором месте Бразилия с показателем 11,4% в общих итогах. Остальные страны имеют до 10% запасов в общем количестве. Россия по запасам занимает четвертое место с 7,9% в мировых запасах никеля.

     Мировая добыча никеля в 2009 году снизилась на 10% до 1,5 млн.тонн. Несмотря на огромные запасы никеля в Австралии, основной страной добывающей никель из недр является Россия, которая добывает 21% мирового объема. Также отметим, что Россия, наряду с большинством стран снизила добычу никеля в 2009 году на 6% до 310 тыс.тонн. Наиболее заметные объемы добычи также у Индонезии – 13%, Канады – 12,3% и Австралии 11,4%. Снизили добычу никеля 12 стран из 17 рассматриваемых. Заметно повысили добычу Колумбия на 22% и Китай на 23%.

     Мировая добыча никеля в 2010 году увеличилась на 11% до 1,5 млн.тонн. Несмотря на огромные запасы никеля в Австралии, основной страной, добывающей никель из недр, является Россия, которая добывает 18% мирового объема. Также отметим, что Россия увеличила добычу никеля в 2010 году на 3% до 276,3 тыс.тонн. Наиболее заметные объемы добычи также у Индонезии – 15%, Филиппины– 10% и Канады – 10%. В основном в рассматриваемых странах произошло повышение добычи никеля, но снизили добычу никеля 3 страны: Австралия, Китай, Колумбия. Заметно повысила добычу Новая Каледония на 49% до 138 тыс.тонн.

Производство никеля в мире

     Исследовательская компания International Nickel Study Group (INSG) оценивает объем производства никеля в мире в 2006 году в 1,36 млн. тонн. Согласно данным компании, в 2005 году мировое производство никеля выросло на 2,4%, до 1,29 млн. тонн. Крупнейшим производителем никеля в мире является ГМК «Норильский никель». На долю этой российской компании приходится около 20% мирового производства данного металла. В 2006 году компания увеличила производство никеля до 248,0 тыс. т. Далее, по объему производства следуют канадская компания – Inco Ltd. и англо-австралийская BHP Billiton, объем производства у которых – 240,0 тыс. т./год и 136,5 тыс. т/год, соответственно.

Крупнейшей мировой компанией по производству никеля в 2010 году является Российское ОАО «ГМК «Норильский Никель», занимающее в общих объемах мирового производства 20,8%. По крупности в 2010 году наряду могут встать BHP с долей в мировой добыче 12%,VALE, с долей в мировой добыче 10,7% и JINCHUAN с долей 7,6%.

     Импортирует руды и концентраты никелевые, в основном, Китай, занимающий в объемах 75%. Отметим, что в 2010 году в мире было импортировано 30,5 млн.тонн руд и концентратов никелевых, из которых в Китай 22,8 млн.тонн.

Экспортируют руды и концентраты никелевые, в основном, Индонезия, доля экспорта которой в общем объеме 2010 года составила 48% и Филлипины, с долей 40%.

Пятерка крупнейших производителей никеля в мире, тыс. т./год*

* У компании BHP Billiton отчетный год заканчивается 30 июня

Крупнейшими странами – производителями первичного никеля являются Россия, Япония, Австралия и Канада. К традиционно никелевым странам подтянулся Китай. Если в 1994 году китайские предприятия произвели всего 30 тыс. т первичного никеля, то в 2004 году объем производства данного металла составил уже примерно 85 тыс. т. В 2006 году объем производства никеля в Китае составил примерно 100 тыс. т.

Мировое потребление никеля

     На рынке никеля принято различать первичных и конечных потребителей. Первичные потребители – это те отрасли, в которых потребляется непосредственно никель. Конечные потребители – это отрасли, в которых производят конечные никельсодержащие товары.
     Главными первичными потребителями никеля являются производители нержавеющей стали. На их долю приходится почти 70% всего потребления в мире. Никель используется также в производстве специальных сталей и сплавов, в гальванотехнике (никелирование), катализаторах, батареях и т.д.

     Основные конечные потребители никеля – транспорт, машиностроение, строительство, химическая промышленности, производство посуды и прочих изделий быта.

     Основные страны потребители никеля – Европейский союз, Япония, США, Китай, Тайвань, Южная Корея.

     Интересно, что на рынке никеля страны основные производители данного металла, за исключением, пожалуй Японии, не являются его основными потребителями.
     Согласно оценке INSG, потребление никеля в 2006 году увеличилось до 1,34 млн. тонн с 1,24 млн. тонн в 2005 году - главным образом за счет роста спроса со стороны Китая.
     Потребление никеля в мире в последние годы растет преимущественно благодаря увеличению спроса на данный металл со стороны китайских производителей нержавеющей стали, для производства которой в мире используется около 2/3 производимого никеля. Китай по объему использования рафинированного никеля (195 тыс.т./год) обошел Японию (169 тыс. т./год). 
     Производство нержавеющей стали в Китае выросло в 2006 году примерно на 50% и превысило 3 млн. т./год. Производство нержавеющей стали в мире увеличилось в 2006 г. на 7,1% по сравнению с 2005 г. и составило при мерно 28,0 млн. т.
     При достаточно стабильном спросе на никель со стороны Китая, в 2006 году наблюдалась растущая активность закупок никеля и в других странах Азии. В Европе спрос на металл остался пока достаточно умеренным. Эксперты отмечают, что в настоящее время горнодобывающие компании, в основном, стараются увеличивать объемы производства за счет реализации новых проектов для того, чтобы покрыть растущий спрос.

Баланс мирового рынка никеля в 2000-2007 годах, млн. т.*

* Данные International Nickel Study Group

     В 2007 году, по мнению специалистов INSG, мировой рынок никеля будет стремиться к балансу спроса и предложения.

Мировая торговля никелем

     Объем мировой торговли никелем по импорту в 2009 году составил около 9,3 млрд.долл. Мировой импорт никеля в 2009 году по рассматриваемым странам снизился на 4% и составил 643 тыс.тонн, что практически в три раза ниже, чем добыча. Основными странами, импортирующими никель в 2009 году явились Китай с долей импорта 38%, США с долей импорта 13% и Германия с долей импорта 7% в мировых показателях.

     Объем экспорта никеля в 2009 году снизился на 2% до 595,6 тыс.тонн. Основными странами экспортерами никеля являются Россия с долей экспорта 38%, Канада с долей 18% и Норвегия с долей экспорта 15% в общемировых показателях.

     Мировое производство никеля в 2009 году снизилось на 6,3% и достигло уровня 1,3 млн.тонн. И хотя мировое потребление снизилось меньшими темпами, на 6% до 1,2 млн.тонн, в 2009 году успел всеже образоваться профицит рынка никеля в размере 70 тыс.тонн.

     Объем мировой торговли никелем по импорту в 2010 году в денежном выражении увеличился на 52% и составил около 14,1 млрд.долл. Мировой импорт никеля в 2010 году в натуральном выражении увеличился на 6% и составил 680,8 тыс.тонн. Основными странами, импортирующими никель в 2010 году явились Китай с долей импорта 27%, США с долей импорта 17% и Германия с долей импорта 10% в мировых показателях.

     Объем экспорта никеля в 2010 году в натуральном выражении увеличился на 3% до 615 тыс.тонн. Основными странами экспортерами никеля являются Россия с долей экспорта 35%, Норвегия с долей экспорта 15% и Канада с долей 12%  в общемировых показателях.

Мировые цены на никель

     Сейчас никто не сможет сказать: когда же наконец цены на никель достигнут своего максимума. На рынке цветных металлов, в последнее время, все внимание сосредоточенно в основном на ценовых колебаниях никеля, а точнее не на колебаниях, а на стремительном росте цен. Из-за увеличения уровня спроса, в основном со стороны предприятий, выпускающих нержавеющую сталь, а так же критически низкого уровня запасов никеля, в 2006 году цены на никель выросли на LME на 161 %. Последний ценовой скачок произошел 14 декабря 2006 года – цены достигли 34600 $ за тонну по трехмесячным контрактам. Причиной этого скачка, скорее всего, стала неуверенность в возможности обеспечения необходимого объема поставок никеля после сообщения о переносе открытия одного из крупнейших никелевых проектов Goro (CVRD) на конец 2008 года, а так же другого крупного никелевого проекта Ravensthorpe (BHP Billiton) - на I квартал 2008 года.