Черная металлургия

Уральская металлургическая база является самой крупной в России и уступает по объемам производства черных металлов лишь Южной металлургической базе Украины в рамках СНГ. В масштабах же России она занимает первое место и по производству цветных металлов. На долю Уральской металлургии приходится 52% чугуна, 56% стали и более 52% проката черных металлов от объемов, производимых в масштабах бывшего СССР. Она является старейшей в России. Урал пользуется привозным кузнецким углем. Собственная железорудная база истощена, значительная часть сырья ввозится из Казахстана (Соколовско-Сарбайское месторождение), с Курской магнитной аномалии и Карелии. Развитие собственной железорудной базы было связано с освоением Качканарского месторождения титаномагнетитов (Свердловская область) и Бакальского месторождения сидеритов, на которые приходится более половины запасов железных руд региона. Крупнейшими предприятиями по их добыче являются Качканарский горно-обрабатывающий комбинат (ГОК) и Бакальское рудоуправление.

      На Урале сформировались  крупнейшие центры черной металлургии:  Магнитогорск, Челябинск, Нижний  Тагил, Новотроицк, Екатеринбург, Серов,  Златоуст и др. В настоящее  время 2/3 выплавки чугуна и  стали приходится на Челябинскую  и Оренбургскую области. При  значительном развитии передельной металлургии (выплавка стали превышает производство чугуна) главную роль играют предприятия с полным циклом. Они расположены вдоль Восточных склонов Уральских гор. На Западных склонах в большей мере размещена передельная металлургия. Металлургия Урала характеризуется высоким уровнем концентрации производства. Особое место занимает Магнитогорский металлургический комбинат. Он является самым крупным по выплавке чугуна и стали не только в России, но и в Европе.

      Урал является одним из главных  регионов производства стальных  труб для нефте- и газопроводов. Крупнейшие его предприятия размещены в Челябинске, Первоуральске и Каменск-Уральске. В настоящее время металлургия Урала реконструируется.

Центральная металлургическая база - район раннего развития черной металлургии, где сосредоточены крупнейшие запасы железных руд. Развитие черной металлургии в этом районе базируется на использовании крупнейших месторождений железных руд Курской магнитной аномалии (КМА), а также металлургического лома и на привозных коксующихся углях = донецком, печорском и кузнецком.

      Интенсивное развитие металлургии  центра связано с добычей железных  руд. Почти вся руда добывается  открытым способом. Основные запасы  железных руд КМА по категории А+В+С составляют около 32 млрд.т. Общегеологические запасы руд, в основном железистых кварцитов с содержанием железа 32-37%, достигают миллиона тонн. Крупные разведанные и эксплуатируемые месторождения КМА расположены на территории Курской и Белгородской областей (Михайловское, Лебединское, Стойленское, Яковлевское и др.). Руды залегают на глубине от 50 до 700 м. Затраты на 1 тонну железа в товарной руде наполовину ниже, чем в криворожской руде и ниже, чем в карельской и казахстанской рудах. КМА – крупнейший район по добыче железных руд открытым способом. В целом добыча сырой руды около 39% российской добычи (на 2008 г.).

      Центральная металлургическая база  включает крупные предприятия  полного металлургического цикла:  Новолипецкий металлургический комбинат (г. Липецк), и Новотульский завод (г. Тула), металлургический завод “Свободный сокол” (г. Липецк), “Электросталь” под Москвой (передельная качественная металлургия). Развита малая металлургия на крупных машиностроительных предприятиях. Введен в действие Оскольский электрометаллургический комбинат по прямому восстановлению железа (Белгородская обл.). Сооружение этого комбината – самый большой в мире опыт внедрения бездоменного металлургического процесса. Преимущества этого процесса: высокая концентрация взаимосвязанных производств – от окомкования сырья до выпуска конечного продукта; высокое качество металлопродукции; непрерывность технологического процесса, что способствует соединению всех технологических участков металлургического производства в одну высокомеханизированную линию; значительно большая мощность предприятия, не требующего кокса для выплавки стали.

      В зону влияния и территориальных связей Центра входит и металлургия Севера европейской част России, на который приходится более 5% балансовых запасов железных руд Российской Федерации и свыше 21% добычи сырой руды. Здесь действуют достаточно крупные предприятия – Череповецкий металлургический комбинат, Оленегорский и Костомукшский горно-обогатительные комбинаты (Карелия). Руды Севера при невысоком содержании железа (28-32%) хорошо обогащаются, почти не имеют вредных примесей, что позволяет получать высококачественный металл.

Металлургическая база Сибири находится в процессе формирования. На долю Сибири  Дальнего Востока приходится примерно пятая часть производимых в России чугуна и готового проката и 15% стали. Эта металлургическая база характеризуется сравнительно крупными балансовыми запасами (по категории А+В+С) железных руд. По состоянию на 2008 г. они оценены в 12 млрд.т. Это составляет примерно 21% общероссийских запасов, в том числе около 13% приходится на долю Сибири и 8% - на Дальний Восток.

      Основой формирования Сибирской  металлургической базы являются  железные руды Горной Шории, Хакасии и Ангаро-Илимского железорудного бассейна, а топливной базой – Кузнецкий каменноугольный бассейн. Современное производство здесь представлено двумя крупными предприятиями: Кузнецким металлургическим комбинатом (с производством полного цикла) и Западно-Сибирским заводом, а также ферросплавным заводом (г. Новокузнецк). Получила развитие и передельная металлургия, представленная несколькими передельными заводами (Новосибирск, Красноярск, Гурьевск, Петровск-Забайкальский, Комсомольск-на-Амуре). Добывающая промышленность осуществляется несколькими горно-обогатительными предприятиями, находящимися на территории Кузбасса, в Горной Шории и Хакасии (Западная Сибирь) и Коршуновским ГОК в Восточной Сибири.

      Черная металлургия Сибири и  Дальнего Востока еще не завершила  своего формирования. Поэтому на  основе эффективных сырьевых  и топливных ресурсов возможно  в перспективе создание новых  центров.

Также черная металлургия представлена следующей номенклатурой:

1. Доменное производство
2. Бескоксовое производство жидкого металла
3. Производство металлизованного сырья
4. Сталеплавильное производство
5. Прокатное производство
6. Трубное и труболитейное производство
7. Производство железных, легированных порошков и изделий из них
8. Ферросплавное производство
9. Переработка шлаков металлургического и ферросплавного производств
10. Производство извести, шлакообразующих материалов, огнеупоров
11. Складское хозяйство и межцеховой механический транспорт
12. Теплосиловое хозяйство
13. Газовое хозяйство
14. Электрическое хозяйство, электрохимзащита
15. Сооружения и сети водоснабжения и канализации, очистки промышленных стоков
16. Объекты вентиляции
17. Ремонтное хозяйство, лаборатории
18. Административно-бытовые здания и сооружения
19. Объекты транспорта
20. Объекты по переработке отходов металлургических предприятий
21. Агломерационное производство
22. Коксохимическое производство

Состояние отрасли на зарубежном и российском рынке:

На  сегодняшний момент можно отметить, что в производстве черной металлургии  наблюдается  спад. Черная металлургия  менее гибкая, нежели цветная, и, следовательно, может удовлетворять спрос более  ограниченного контингента потребителей. По итогам января 2012 года активность в  металлургии оставалась низкой. В  феврале сделок в отрасли не отмечено вовсе. Такая невысокая динамика обусловлена неблагоприятной конъюнктурой на мировом металлургическом рынке. Поэтому компании, за редким исключением, скорее стремятся продавать избыточные активы. В силу всего этого мы не ожидаем в I квартале 2012 года существенного  оживления процессов в отрасли. Активность в добыче металлических  руд также снизилась в начале 2012 года по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года. Снижение активности объясняется, прежде всего, нехваткой крупных объектов в наиболее активном сегменте предыдущих лет.

Степень конкуренции:

национальной  экономики приоритетно наращивание  производства в металлургии, стимулирование роста внутреннего потребления  стали, наращивание присутствия  на внешних рынках при сохранении равных в условиях страны конкурентных преимуществ как для металлургических предприятий, так и для предприятий перерабатывающих отраслей.

Исключительный  рост цен на стальную продукцию в  последние годы свидетельствует  о резком росте спроса на нее со стороны развивающихся стран, в  первую очередь Китая

Следует обратить особое внимание на то, что тенденции 2009-2010 годов, а именно, огромный спрос на сталь со стороны Китая, обусловивший бурный рост цен, являются кратковременными, в основном их действие уже закончилось. В настоящее время (примерно с конца 2010 года) металлургия переживает новую фазу цикла — рост издержек при снижающихся мировых ценах. Растут цены на основные виды металлургического сырья, это процесс, спровоцированный именно резким ростом цен на стальную продукцию, но в силу специфики горнодобывающей отрасли она отыграла ростом цен на свою продукцию с запозданием. Растут тарифы на все виды энергетических ресурсов, растут транспортные тарифы.

Российская  металлургия конкурентоспособна на мировых рынках

Конкурентоспособность обеспечена наличием собственного сырья (как в масштабах страны и ее металлургического комплекса, так  и внутри большинства холдинговых  структур), наличием энергетических ресурсов, квалифицированных кадров. Поскольку  рынок железной руды носит олигопольный характер — три ведущих компании, BHP Billiton, CVRD и Rio Tinto, производят около 35% руды в мире, — наличие собственного сырья позволяет российским металлургическим компаниям не зависеть от роста цен на металлургическое сырье под давлением производителей руды. В последние два года цены на рудное сырье растут значительно быстрее издержек на его производство, что повышает эффективность деятельности вертикально-интегрированных металлургических компаний, в том числе российских.

Конкуренция на внешних рынках усилится, обострятся проблемы российских металлургических компаний

Российская  металлургия производит стали в  два раза больше, чем требует внутренний рынок. Это обусловливает необходимость  активных действий по освоению новых  и удержанию существующих внешних  рынков. Российская сталь конкурентоспособна на мировых рынках, особенно на таких  привлекательных с точки зрения цены, как рынки Европы и США. Поэтому  первым следствием наращивания российского  присутствия на этих рынках станет усиление нерыночного противодействия  российской стали со стороны правительств этих стран.

Второй  процесс, обусловливающий осложнение наращивания поставок на внешние  рынки, это развитие металлургии  в традиционных регионах импорта  российской стали. Речь идет о странах  Азии, Ближнем Востоке, Латинской  Америке, Турции и, в перспективе, Африке. Оказавшись под давлением высоких  мировых цен на сталь, правительства  этих стран в последние годы резко  активизировали поддержку собственных  металлургических проектов. Особенно бурно процесс развивается в  странах, обеспеченных собственным  сырьем, — в первую очередь в  Индии, Бразилии. Постепенное наращивание  собственного производства стали в  этих странах будут приводить  к закрытию внутренних потребностей, сокращению импорта, а в перспективе  ряд стран могут стать крупными экспортерами. Перемещение центра выплавки стали в развивающиеся страны приведет к резкому обострению конкуренции, в первую очередь на рынке продуктов низкой степени переработки, а также на рынках унифицированной продукции.

Внутренний рынок:

Российские  металлургические предприятия способны полностью закрыть потребность  внутреннего рынка в рядовом  прокате.

Сегодня Россия потребляет примерно половину выплавляемой стали. По итогам 2008 года был показан существенно больший, чем в предыдущие годы рост внутреннего потребления (13%) . Однако значительная часть этого прироста может объясняться ростом складских запасов у трейдеров и потребителей, обусловленным практически непрерывным ростом цен. Поэтому по итогам 2011 года мы ожидаем более скромных значений прироста внутреннего потребления.

В целом  рост внутреннего потребления стоит  рассматривать как базу дальнейшего  роста производства в металлургии. Однако оценить потенциал этого  роста достаточно сложно. Существуют различные методики расчета коэффициента прироста металлопотребления к ВВП (величина прироста в процентах на 1% роста ВВП), например для развивающихся экономик коэффициент роста потребления стали больше 1 (например, в Китае на 1% роста ВВП — более 2% роста потребления стали). По оценкам компании PriceWaterhouseCoopers, для Польши, структура экономики которой может быть с определенными допущениями соотнесена с российской, рост металлопотребления на 4% меньше, чем рост ВВП. 

Постиндустриальные  экономики в состоянии наращивать ВВП без роста металлопотребления либо даже при незначительном снижении. Поэтому тезис об удвоении ВВП нельзя впрямую переносить на потенциал роста потребления стали. Если рост ВВП будет сопровождаться крупными инфраструктурными проектами, то прирост металлопотребления с большой вероятностью обгонит прирост ВВП. Если основой роста ВВП останется рост цен на основные экспортируемые сырьевые товары, рост металлопотребления может замедлиться либо прекратиться.