Черная металлургия

Технологическая отсталость производства, высокая ресурсоемкость и низкая экологичность производства определяют низкую конкурентоспособность продукции. До настоящего времени продолжается неэффективное производство стали мартеновским способом (18,5% от общего выпуска стали), а также использование агрегатов по прокатке слитков в заготовки (около 30% от общего выпуска стали).

В настоящее  время рентабельность производства отечественных металлургических компаний выше чем зарубежных, что обусловлено  сравнительно дешевыми сырьем (коксующиеся  угли, железная руда), энергоресурсами  и меньшими затратами на оплату труда. Изменение себестоимости продукции  отечественных компаний во многом обусловлено  ростом цен на электроэнергию, газ  и транспортировку вследствие использования отсталых технологий и дальности перевозок (удаленности от сырьевых источников и основных рынков сбыта).

К настоящему моменту возможность экстенсивного  развития за счет использования недозагруженных мощностей фактически исчерпана и сохраняется только в некоторых сегментах трубной промышленности.

Основными проблемами комплекса являются вопросы адаптации  к существенному изменению условий  своего функционирования, связанных  с интенсивным вводом металлургических мощностей в т. н. новых развивающихся  индустриальных странах (типа КНР, Бразилии и т.д.), что потребует поиска нового позиционирования на мировых (в перспективе, и на внутренних) рынках.

Среди внешних  факторов, сдерживающих развитие металлургической промышленности:

недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем рынке вследствие его низкой емкости, прежде всего отраслей машиностроения и металлообработки;

высокие объемы российского импорта машин, оборудования, механизмов;

мировой рост цен на энергоносители;

резкое усиление экспансии Китая и других стран  азиатского региона на мировых рынках металлопродукции;

негативные  последствия вступления России в  ВТО для основных металлопотребляющих отраслей, замедление темпов их  роста.

Внутренний  рынок потребляет более 50% произведенного проката и имеет значительный потенциал роста при изменении  сортаментной структуры, отвечающей возрастающим запросам металлопотребляющих отраслей. Основными потребителями металлопродукции являются машиностроение, строительный сектор, нефтяная, газовая отрасли и железнодорожный транспорт. Рост внутреннего потребления металла во многом определяется уровнем инвестиционной активности и имеет выраженный инвестиционный характер.

В российской черной металлургии сформировалась структура производства, характеризующаяся  значительной долей продукции промежуточных  переделов и невысокой (менее 7% общего производства готового проката) долей  продукции высоких переделов  – метизов, ленты стальной, проволоки  и других видов изделий.

Импортные поставки металлопродукции в последние годы увеличиваются и, по оценкам, составляют 10-15% емкости внутреннего рынка. В  группе «черные металлы» более 90% импортных  поставок составляет листовой и сортовой прокат. Рост импортных поставок, как  правило, обусловлен низким качеством  отечественной продукции. Однако в 2008 году тенденция последних лет  сломалась, и отмечается полугодовое  снижение импортных поставок в основных сегментах – прокат черных металлов и стальные трубы. В связи со значительными  вводами современных мощностей  и их освоением в среднесрочной  перспективе можно прогнозировать и дальнейшее импортозамещение.

Для долгосрочных тенденций вопросы соответствия металлургии требованиям внутреннего  рынка и конкурентоспособности  продукции на мировом рынке являются основными. Факторы, определяющие перспективы  долгосрочного развития отрасли, выходят  за рамки внутренних проблем металлургического  комплекса и связаны с системой общеэкономических условий, складывающихся в перспективе. Они требуют взаимосвязанной  системы стратегических решений  на народнохозяйственном уровне, включая  оценку развития межотраслевых связей, на уровне открытости экономики, прогресса  в области производства конструкционных  материалов, от технологической структуры  других государств.

Поэтому задача приведения технического уровня производственного  аппарата металлургического комплекса  в соответствие с современными требованиями к уровню эффективности использования  ресурсов (ресурсосбережению) имеет  стратегическое значение для российской экономики. Прогнозы МЭРТ на 2020 год  показывают, что внутренний спрос  на металл превысит существующие объемы производства. Кроме того, для развития обрабатывающих отраслей промышленности нужны ресурсы (трудовые, энергетические, транспортные), которые в настоящее  время использует металлургия. Высвободить  ресурсы и удовлетворить спрос  можно только на основе ресурсосбережения. По прогнозам МЭРТ пик ресурсосбережения  приходится на 2015—2020 годы.

Предполагается, что будет достигнуто

1. Снижение  ресурсоемкости:

сокращение  расхода стали на тонну проката  – до 1,1 т;

снижение  расхода концентратов тяжелых цветных  металлов на тонну готовой продукции  – до 1,02 т (в пересчете на металл);

снижение  энергоемкости металлургического  передела в 2015 г. – на 10-12%, в 2020 г. –  на 15-17%; горнорудного передела в 2015 г. –  на 8-10%, в 2020 г. – на 14-17%;

2. Высвобождение  до 70 тыс. промышленных работников  в 2010 г., в 2020 г. – до 200 тыс.чел. по сравнению с численностью в 2005 г.

Позитивные  варианты развития металлургии предполагают принятие активных мер по преломлению  существующих на внутреннем рынке тенденций  и использование возможностей, предоставляемых  трансформацией мирового рынка металла. Формирование принципиально новых  конкурентных преимуществ отечественной  металлургии на базе продуктов конечного  спроса - задача, требующая решения  в 2008-2015 годах (вариант формирования устойчивых цепочек, ориентированных на конечный спрос и обладающих конкурентными преимуществами).

России предстоит  поэтапно решить задачи, аналогичные  периоду индустриального реформирования металлургии ЕС и США. В период 2008-2015 годах необходимо обеспечить создание систем обеспечения сортаментного  разнообразия и качества продукции как за счет развития специальных заводов, так и за счет совершенствования региональных сетей подготовки металлопродукции в соответствии с требованиями потребителей. Логика и мировой опыт совершенствования металлургического производства предполагают: увеличение глубины переработки ресурсов, расширение сортамента выпускаемой продукции. При достижении среднемировых пропорций базовых и конечных переделов возможно увеличение выпуска конечных видов металлопродукции в 1,6-1,7 раза.

Инновационное развитие 2015-2025 годов предполагает придание металлургическому комплексу  принципиально нового технологического облика (соответствующего новому уровню общественных потребностей). В его  основе будет интеграция процессов  производства конструкционных материалов (многокомпонентные продукты) и процессов  формообразования и обработки металлопродукции, их доминирования в металлургии  в рамках единой технологической  схемы.

Возможны  и более радикальные изменения  в технологиях вовлечения (химические и биохимические процессы), обогащения природных ресурсов (плазмотехнологии). Получение продуктов со свойствами, недостижимыми доминирующими современными технологиями (смарт-материалы, композиты, биметаллы, материалы в метастабильном состоянии, продукты, полученные на основе поверхностной инженерии).

Ключевой  вопрос среднесрочного развития –  создание металлургических предприятий  регионального назначения, использующих вторичную сырьевую базу. Обоснованность расширения вторичной металлургии определяется наличием соответствующей ресурсной основы. Исходя, из мирового опыта, на базе вторичного сырья должны решаться не только проблемы отрасли, но и экономики в целом. В стратегическом плане улучшается экологическая ситуация в металлургии, обеспечивается переработка отходов, накопленных в стране, и решаются задачи охраны окружающей среды.

Таким образом. акценты инновационной политики должны постепенно переходить от задач закрепления предприятий на мировом рынке металлопродукции (основной приоритет 1990-2006 годах) к задачам мобилизации потенциала развития (приоритет до 2015 года) и в дальнейшем к обеспечению условий для повышения технического уровня отечественной металлообрабатывающей промышленности (приоритет 2010-2025 годов). Тем самым, процесс ресурсосбережения в самой металлургии будет постепенно распространяться на металлообрабатывающие отрасли. Экономия тонны металла в потреблении примерно на порядок эффективнее экономии при производстве.

В долгосрочной перспективе предполагается, что  развитие черной металлургии будет  характеризоваться:

вовлечением в освоение месторождений, прежде всего  Сибири и Дальнего Востока;

ускорением  темпов технического перевооружения производств;

увеличением к 2020 году доли кислородно-конвертерной стали до 38% и электростали – до 62% в общем объеме производства, а  также выводом производства стали  мартеновским способом;

совершенствованием  сортаментной структуры производства и увеличением доли продукции  с высокой добавленной стоимостью;

повышением  качества и конкурентоспособности  металлопродукции;

импортозамещением;

расширением внутреннего спроса на металлопродукцию;

повышением  уровня участия государства в  формировании спроса (госзаказы, стимулирование развития важнейших металлопотребляющих отраслей: промышленная сборка автомобилей, трубопроводный транспорт, судо- и авиастроение, реализация инвестиционных программ отраслей – естественных монополий).

Таблица  - «Факторы, определяющие развитие производства черных металлов»

Вид	Факторы роста	Дополнительные факторы роста
Производство проката черных металлов	Рост внутреннего спроса за счет развития машиностроения, строительства, нефтяной, газовой промышленности и транспорта.	Сохранение позиций российских компаний на мировом рынке металлов.   Увеличение конкурентоспособности  российской металлургической продукции  с высокой добавленной стоимостью (холоднокатаный лист, лист с полимерными  покрытиями).
Производство труб	Сохранение объемов экспортных поставок на уровне не ниже 2007 года.	Повышение спроса на трубы со стороны  ТЭКа и строительства. Замещение импортной продукции  за счет ввода новых мощностей и повышения качества продукции. Расширение экспортных поставок с переориентацией на рынки СНГ.

 

В инерционном  варианте предполагается умеренная  динамика развития отраслей – основных потребителей металлургической продукции  и сохранение экспортных поставок. При этом основной экспортной составляющей будет оставаться продукция с  низкой добавленной стоимостью (чугун  и полуфабрикаты из железа), предполагается прирост полуфабрикатов в 2020 году на 14,3% по отношению к 2007 году. Сохранение экспорта на уровне 2006 года может быть связано с развитием собственного производства в странах-импортерах российских металлов и изменением позиций  игроков мирового рынка.

До 2020 года предполагается ввести в эксплуатацию значительные мощности по производству сортового  и листового проката, большинство  новых производств будет введено  в период с 2008 по 2015 год. Трубные компании для обеспечения своих заводов  сырьем предусматривают ввести в  эксплуатацию комплексы по производству листа и заготовки. Так, за счет ввода  в эксплуатацию стана 5000 на ОАО ММК  и модернизации действующих станов будут отсутствовать экономические  предпосылки для закупок штрипса для производства труб большого диаметра.

Инерционный вариант характеризуется сокращением  импортных поставок проката, в том  числе при сокращении поставок штрипса. Импорт проката сократится на 40% к уровню 2007 года.

Инновационный вариант предполагает повышение  конкурентоспособности российской металлопродукции, что приведет к  сокращению импорта и росту экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью (холоднокатаный лист, лист с полимерными покрытиями).

Перспективы в связи с ВТО:

редставители металлургической отрасли утверждают, что этот производственный сегмент подготовлен к вступлению России в ВТО более других: в последние годы здесь отмечался значительный объем вложений. Однако смотреть надо конкретно по каждому предприятию - в течение ближайшего года станет понятно, кто из них останется на плаву, - считают участники рынка.

 При вступлении  России в ВТО, предприятиям, которые  производят современную востребованную  продукцию, как, например, супертрубы, которые лежат на дне Балтики в составе газопровода " Nord Stream" - таким предприятиям "вылет в трубу" не грозит.

 Остальным придется напрячься и в переходный период наверстывать упущенное: доинвестировать в производство и подготовку кадров, получать необходимые сертификаты. Преимущество будут иметь компании, которым уже приходилось сталкиваться с конкуренцией на внешних рынках.

 ВЛАДИМИР  МАРКИН ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЕДИНЕННОЙ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫКСА