Уголь в XXI веке: из темного прошлого в светлое будущее

Уголь в XXI веке: из темного прошлого в светлое  будущее 

До середины ХХ века в мировом топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) уголь занимал ведущие  позиции – на его долю приходится свыше 90% всех запасов топливно-энергетических ресурсов. В период «первой угольной волны» отрасль удовлетворяла потребности  внутренних рынков, на экспорт шел  в основном коксующийся уголь.  

Затем уголь в  промышленно развитых странах стал активно вытесняться более дешевым, универсальным и экологичным углеводородным топливом. Основными потребителями угля оставались металлургия, тепловые электростанции и отопление в бытовом секторе.  

Энергетический кризис способствовал частичной переориентации большинства развитых стран на уголь  в 1975–1980 гг. Были закрыты нерентабельные шахты и разрезы, широко применялись  механизация и автоматизация  производственных процессов. Эти преобразования в мире были фактически завершены  к тому времени, когда в России появилась рыночная экономика. Но в  нашей стране, хотя СССР и РСФСР  в его составе занимали к началу 1980-х годов второе место в мире по добыче угля, никакой реструктуризации не произошло.

Реструктуризация  – разрушение или  спасение? 

Угольная промышленность России выглядела «грязной», опасной  и требовала постоянной поддержки  государства на фоне «чистых» и успешных нефтяной и газовой отраслей. Значительная доля шахт и (в меньшей степени) разрезов были нерентабельными и не имели  шансов стать таковыми. Добыча угля в среднем по России составляла 1,5 тыс. т в сутки на один забой  против 5–10 тыс. т в передовых  странах. Более половины эксплуатируемых  шахт имели возраст свыше 40 лет, только 18 предприятий – относительно новые, работающие не более 20 лет. Угольная отрасль  тащила за собой этот невероятный груз, требуя гигантских объемов бюджетных дотаций от «тощего» в то время бюджета.  

Для спасения отрасли, прежде всего, нужно было отсечь ее безнадежную часть. В 1993 г. была разработана  программа, по которой планировалось, что для безубыточной работы отрасли  нужно закрыть 90 шахт. Но по итогам реструктуризации их оказалось более 180[1]. Практически  прекратил свое существование шахтерский район Подмосковного угольного  бассейна; на 39% снизилась добыча в  Кузбассе и на Дальнем Востоке, наполовину – на Урале. Это был очень болезненный  процесс для шахтеров. Большинство  предприятий угольной промышленности были градообразующими. Они давали 70–90% бюджетных поступлений, и на них работало больше половины самодеятельного  населения шахтерских городов и  поселков. При сокращении числа занятых в добыче и переработке угля уровень безработицы многократно возрастал.  

Необходимы были и институциональные преобразования. Отрасль до этого почти не имела  отношения к продаже продукции  и доходам от нее. Нужно было отстроить  собственный бизнес, снизить издержки, прекратить воровство, убрать посредников, продавать продукцию за деньги.  

Главной целью реформ стало повышение эффективности  отрасли до уровня, который позволил бы значительно снизить или отказаться от государственных субсидий. На реформирование отводилось 12–15 лет (на это нужно, согласно мировому опыту, 20–30 лет).  

Приватизация угольных предприятий началась в 1993 г. и осуществлялась в два этапа. На первом государство  сохранило за собой крупные пакеты акций (60%), эффективно управлять которыми из центра не могло. С 1997 г. начался второй этап – продажа по конкурсу или  на аукционе прав собственности на пакеты акций Российской Федерации. Угольные предприятия были почти  полностью приватизированы (98%); крупные  пакеты акций сконцентрированы у  внешних инвесторов; начались смена  собственников, укрупнение и переход угольных предприятий во владение металлургических или энергетических холдингов.  

К настоящему времени  российский рынок коксующегося угля контролируют три ключевых собственника: «Евразгрупп» (включая шахту «Распадская»), «Южный Кузбасс» (входит в «Мечел») и «Сибуглемет», занимающие 57% свободного рынка. Они же обеспечивают 70–80% добычи наиболее ценных твердых и полутвердых видов угля. Остальные металлургические комбинаты также постарались обеспечить себя сырьевой угольной базой[2].  

Аналогичный процесс  проходил и в сфере теплоэнергетики. Правда, пока существовал монополист в лице РАО «ЕЭС России», диктовавший  цены на потребляемый уголь, поставки энергетикам были для угольщиков малоинтересными. Только «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) в 2000-х  годах, еще находясь в составе  группы МДМ, попыталась объединить ряд  угольных предприятий Сибири и Дальнего Востока, добывающих в сумме около 30% энергетических углей в России, и скупила крупные пакеты акций 11 АО-энерго, расположенных в основном в этих же регионах.  

После проведения энергореформы в 2008 г. СУЭК за счет своих приобретений сразу получила крупные доли в четырех ТГК: ТГК-11, ТГК-12 («Кузбассэнерго»)[3], ТГК-13 («Енисейская ТГК») и ТГК-14, которые имеют самую большую долю угля в топливном балансе. Кроме того, она владеет крупным пакетом в «Дальневосточной энергетической компании» и миноритарными долями в 27 региональных энергетических компаниях. В настоящее время СУЭК – самый заметный игрок из числа угольных предприятий на энергорынке России.  

Но и другие крупные  угольные компании включились в борьбу за раздел наследия РАО «ЕЭС России», пытаясь диверсифицировать бизнес и приобрести генерирующие мощности, привязанные к собственной добыче. Потратив на скупку энергокомпаний не один миллиард долларов, они надеялись заработать на рынке сбыта, хеджировании рисков и новом звене добавленной стоимости: компания «Кузбассразрезуголь» (группа УГМК) запланировала строительство электростанций мощностью 500 МВт в Кемеровской и 1000 МВт – в Свердловской областях, собственностью «Мечела» стала Южно-Кузбасская ГРЭС мощностью 550 МВт, холдинг «Евразгрупп» купил Западно-Сибирскую ТЭЦ мощностью 600 МВт, чтобы использовать ее для обеспечения Западно-Сибирского металлургического комбината, En+Group практически завершила консолидацию электроэнергетических и угольных активов на базе своей «дочки» – «Евросибэнерго»[4].  

В 2008 г. с завершением  приватизации теплогенерирующих активов  сформировался новый профиль  российской генерации. В последующие  годы энергокомпании продолжали формировать свои сырьевые базы. Так, ОГК-3 намерена совместно с «Русалом» приобрести буроугольный разрез в Сибири для снабжения новых энергоблоков Черепетской ГРЭС в Тульской области. Аналогичный проект ОГК-3 реализует с 2010 г. в Бурятии, где планируется полностью перевести на собственный уголь Гусиноозерскую ГРЭС, с этой целью был приобретен буроугольный участок Окино-Ключевского месторождения в Бурятии с балансовыми запасами 33,8 млн т. Ранее на станцию уголь возили за 1,5 тыс. км с месторождений Красноярского края.  

С приходом в угольную промышленность стратегических инвесторов, ставших собственниками угледобывающих предприятий, отрасль за несколько  лет превратилась из убыточной, дотируемой государством, в прибыльную и экономически эффективную. Значимым результатом реструктуризации стал более чем двукратный рост производительности труда рабочего по добыче, причем эта устойчивая тенденция продолжается, хотя процесс закрытия шахт прекратился.  

Последовательное  наращивание объемов производства угольной продукции было вызвано  ростом инвестиций в обновление горной техники путем приобретения как  отечественного, так и импортного оборудования. Из-за разрыва в качестве и производительности многие угольные компании вполне обоснованно отдают предпочтение импортному оборудованию, хотя не всегда оно используется эффективно.  

Инвестиции шли  в строительство новых предприятий  и, что особенно важно, углеобогатительных фабрик. Только за последние 12 лет было построено 57 новых предприятий по добыче и переработке угля. Сегодня угольная отрасль России представлена 148 угольными разрезами, 96 шахтами, 48 обогатительными фабриками – всего 292 структурные технические единицы, большинство из которых входят в крупные холдинги.  

В последние годы многое делалось для развития инфраструктуры, в частности строились новые  и модернизировались существующие порты для расширения экспортных поставок угля как в Европу, так и в страны АТР. В порту «Усть-Луга» завершено строительство первой очереди угольного терминала производительностью до 8 млн т, в 2009 г. начал работу угольный терминал в порту «Ванино» и завершена очередная модернизация самого большого в России угольного порта «Восточный».  

Завершается реструктуризация угольной отрасли, продолжавшаяся на протяжении почти 15 лет. Чтобы завершить к 2015 г. 226 нереализованных ликвидаций (из 1112), потребуется в 2011 г. 1795,6 млн руб., в 2012 г. – 1780,6 млн руб., а в 2013–2015 гг. – ежегодно по 3079,0 млн руб. и по 980 млн руб. для обеспечения около 55 тыс. человек льготных категорий граждан бесплатным пайковым углём.  

В ходе реструктуризации десятилетняя тенденция снижения добычи в 1998 г. была изменена на последовательный рост. Средние темпы прироста добычи за последние годы составляли 3,5% в  год. В России в 2008 г. добыто 328,8 млн т угля (в 2000 г. – 257,9 млн т) (таблица).

Динамика  показателей угольной промышленности России в 1988–2010 гг., млн т

Примечание.*Максимальный объем добычи в РСФСР 

** Год официального  начала реструктуризации угольной  промышленности.  

В результате в 2008 г. добыча угля в России превысила показатели, намеченные «Энергетической стратегией России на период до 2020 г.» на 2010 г. Но практически весь прирост в 2000-х  годах был обусловлен экспортом, объем которого из-за благоприятной  мировой конъюнктуры в 2008 г. достиг 101,2 млн т (в 2000 г. – 37,8 млн т). Россия вышла на 3-е место в мире по экспорту угля (12% рынка). За рубеж уходит около 25% из добываемых в стране 69,3 млн т коксующегося угля. Крупнейшие его экспортеры – «Якутуголь» и «Южный Кузбасс». В страны Юго-Восточной Азии поставки осуществляют «Якутуголь» и «Сибуглемет», остальные компании – в Украину и Восточную Европу. С 31 млн т в 2000 г. до 88,8 млн т в 2008 г. увеличились поставки на внешний рынок энергетического угля.  

При этом внутренний рынок  стагнирует. Общее потребление энергетического угля российскими потребителями, включая импорт, в 2008 г. составило 191,4 млн т (по сравнению с 2000 г. – 100,5%). На протяжении последних 10 лет металлургическое производство потребляет 16–20% угля, поступающего на внутренний рынок, доля жилищно-коммунального сектора и населения сохраняется на уровне 10–12%. Новые направления технологического использования угля (электроды, адсорбенты, сажа, углеграфитовые материалы и др.) занимают в потреблении угля существенно менее 1%.  

Среднемесячная производительность труда на угледобывающих предприятиях СФО в 2008 г. составила 225 т/чел. в мес., что выше среднероссийского уровня (170 т/чел. в мес.), но значительно ниже среднемирового – 800 т/чел. в мес., при этом производительность в целом по России существенно возросла по сравнению с 2000 г. (110,3 т/чел.). Из-за отставания в сфере технологий добычи и переработки угля на среднестатистическом угольном предприятии России производительность ниже в десятки раз по сравнению с ведущими мировыми компаниями.

Что обнажил кризис? 

Из-за резкого уменьшения спроса на угольную продукцию (особенно коксующего угля) со второй половины 2008 г. объемы добычи и производства стали  стремительно снижаться. По скорости падения угольная промышленность обошла даже нефтяную и газовую отрасли. Так, в первом квартале 2009 г. добыча угля в целом по России сократилась на 19%, нефти – на 1,3%, газа – на 14,7%. Производство электроэнергии за этот же период уменьшилось менее чем на 6%.  

Снижение добычи угля в разной степени коснулось  всех угледобывающих регионов. В целом  же по итогам 2009 г. добыча упала на 8% по сравнению с 2008 г. и составила 302,6 млн т (–26,4 млн т). На 8% за январь–сентябрь снизились и объемы поставки продукции потребителям: 198,9 млн т против 216,6 млн за аналогичный период 2008 г.