Совершенная и несовершенная конкуренция в теории невозобновимых природных ресурсов на примере калийной соли

Сырьевая база строительных песков включает 146 месторождений  с общими запасами более 850 млн м3, а песчано-гравийного материала – 189 месторождений с запасами более 1 млрд м3.

В Брестской области  имеются также значительные запасы стекольных песков, которые пригодны в естественном виде для производства оконного и тарного стекла.

Глинистое сырье  используется для производства кирпича, облицовочных камней, дренажных труб, пористых заполнителей, фасадных плиток и др. Сырьевая база сырья включает 217 месторождений легкоплавких глин для производства кирпича, 6 – тугоплавких  и 10 месторождений – для производства аглопорита и керамзита. Запасы глинистого сырья находятся в основном в Витебской области. В значительно меньших объемах они разведаны в Гомельской, Могилевской и Минской областях.

 

2.2 Анализ запаса калийных солей Беларуси

 

 

     Важное место в минерально-сырьевой  базе страны занимают полезные  ископаемые, представляющие собой  сырье для использования в  химической промышленности и  в производстве сельскохозяйственных  удобрений. Это калийные и каменная соли, промышленные рассолы, доломит, фосфориты, сапропель, давсонит, цеолитсодержащие силициты, глауконит, глинистая охра. 
      Калийные соли — основное минеральное богатство Беларуси, важнейший экспортный товар. Они залегают в Припятском прогибе и связаны с нижней и верхней солевыми толщами верхнего девона и пока еще слабо изученной толщей нижней перми. Промышленное значение имеют калийные соли глинисто-галитовой (калиеносной) подтолщи верхней солевой толщи, их общая масса составляет около 200 млрд. т. В разрезе этой подтолщи выявлено около 60 калийных горизонтов. Калийные залежи сложены, в основном, красноцветными сильвинитами, карналлитсодержащими сильвинитами, смешанными породами карналлит-сильвин-галитового состава и карналлитами.      

 Основной сырьевой  базой калийной промышленности  Беларуси является Старобинское месторождение, открытое в 1949 г. Проведены детальная разведка Петриковского и предварительная разведка Октябрьского месторождений калийных солей. В Припятском прогибе имеется также ряд высокоперспективных участков, на которых сосредоточены значительные ресурсы калийных солей (Нежинский, Смоловский, Новодубровский, Копаткевичский, Житковичский и др.).     

 На Старобинском месторождении, расположенном в северозападной части Припятского прогиба, — четыре калийных горизонта, из которых два (второй и третий) отрабатываются, а первый находится в опытно-промышленной разработке. Основным объектом эксплуатации является третий горизонт, залегающий на глубине 450—1000 м и более и имеющий мощность до 20 м. Мощность продуктивного пласта в разрезе этого горизонта 4-5,5 м; в его разрезе выделяется до шести сильвинитовых слоев. Средние содержания КС1 в этих слоях колеблются от 30 до 45 %. Второй калийный горизонт распространен на меньшей площади и залегает на глубинах 360-700 м. Мощность его 1,3—2,8 м. Разрез горизонта обычно состоит из двух сильвинитовых слоев; содержание КС1 в них в среднем составляе 35-50 %.     

 Месторождение разрабатывается четырьмя рудоуправлениями РУП «ПО «Беларуськалий». На четырех шахтных полях этих рудоуправлений балансовые запасы сырых калийных солей категорий A+B+C1 составляют 2,7 млрд т. На проектные мощности начинает выходить рудник "Краснослободской", запущенный в мае 2009 года, ведется строительство еще двух рудников и проектируется третий.      

 Петриковское месторождение расположено на западе центральной зоны Припятского прогиба. Здесь в калиеносной подтолще верхней солевой толщи выявлено около 20 калийных горизонтов. Промышленное значение имеет только один из них, залегающий на глубине 520-1200 м. Мощность его варьирует от 3 до 25 м. В его разрезе, в свою очередь, промышленное значение имеет нижний пласт с содержанием КС 1, достигающим 40—5 5 %. В калийных рудах Петриковского месторождения повышенные концентрации MgCl2 (1,5—5,5 %) и низкие содержания нерастворимого остатка (0,5—1,5 %). Балансовые запасы сырых калийных солей категорий C1+C2 составляют 1,28 млрд т. Петриковское месторождение по сравнению со Старобинским характеризуется более сложными горно-геологическими условиями: промышленный горизонт залегает глубже, углы падения слоев более крутые. Благоприятными факторами являются низкое содержание нерастворимого остатка и высокая концентрация КС1 в рудах. Для введения в эксплуатацию месторождения необходима доработка технологии обогащения руд, обладающих повышенным содержанием MgCl2. 
      Октябрьское месторождение калийных солей расположено в центральной части северной зоны Припятского прогиба. Здесь два промышленных калийных горизонта, которые сложены красноцветными сильвинитами с содержанием КС1 около 50 %; концентрация MgCl2 в них 0,1 %, нерастворимого остатка около 5 %. Балансовые запасы сырых калийных солей, подсчитанные по категориям C1 и С2, составляют 637,2 млн т. 
     Сегодня Беларусь находится на третьем месте по величине разведанных промышленных запасов калийных солей после Канады и России. На территории страны сосредоточено примерно 10% мировых запасов — 6,9 млрд тонн по Старобинскому и Петриковскому месторождениям. Еще около 80 млрд тонн составляют прогнозируемые запасы.

Так как калийных удобрений  в живом весе из руды выходит всего  примерно 20%, то в разведанных месторождениях находится примерно 1,4 млрд тонн удобрений. Добывается из них 5-7 млн тонн в год, причем в последние годы объемы добычи существенно меняются в связи с экономическим кризисом. В 2007 году только валютная выручка белорусских калийщиков составила $1,3 млрд, а в 2008 году — $3,4 млрд. Кризис несколько подпортил картину, однако в целом доходы остались на довольно высоком уровне — в первом квартале 2010 года стоимость экспортируемых калийных удобрений оказалась выше $500 за тонну. Валютная выручка в 2010 г. составила свыше $2 млрд.

Трудно оценить, по каким  ценам, и в каких объемах будут  продаваться удобрения в будущем. Но можно ожидать, что вследствие глобального увеличения спроса на продовольствие, высоким останется спрос и  на калийные удобрения. Поэтому стоит  считать, что только валютная выручка  белорусского калийного комбината  будет составлять около $3 млрд в год.

Разведанные запасы калийных солей оцениваются примерно в $600 млрд. Правда, их извлекаемость довольно незначительна. Такая оценка, конечно, носит весьма приблизительный характер, если же учесть потенциальные запасы калийных солей, то их стоимость можно оценить примерно в $7 трлн. Но, наверное, об этом пока можно не думать, учитывая, что уже разведанные месторождения при нынешних темпах добычи не выберешь и за двести лет.

Несмотря на то, что Беларусь обладает очень большими запасами калийных солей, имеется целый ряд проблем, связанных с их добычей. Эти проблемы обусловлены наличием разломов в  продуктивной толще, обводненностью перекрывающих глинисто-мергельных отложений надсолевого девона, а также нарастающим негативным влиянием калийного производства на окружающую среду, неизбежным при принятом способе отработки сильвинитов. Стратегия развития минерально-сырьевой базы калийной промышленности заключается не только в наращивании разведанных запасов, но и во внедрении новых технологий добычи калийных солей, в частности метода подземного выщелачивания. Этот прогрессивный метод, дающий большой экономический эффект и оказывающий минимальное негативное воздействие на окружающую среду, нашел применение при разработке калийных залежей в Канаде и США.

Наше национальное богатство  определяется главным образом природными ресурсами. Учитывая удельный вес калийных солей, можно сказать, что Беларусь фактически представляет собой сундук, но не с золотом, а с минеральными удобрениями и ее символом должны быть вовсе не озера, аисты и зубры, а подземные выработки.

В последнее время наблюдается  явная тенденция к резкому  увеличению объемов природных богатств, используемых в белорусской экономике, в частности, калийных удобрений, цемента, земельных ресурсов. Именно добыча минеральных солей в ближайшие  несколько десятков лет будет  составлять основу благополучия Беларуси и станет очень важным источником формирования национального богатства. Похоже, «Беларусь синеокая» —  в прошлом, наше будущее — «Беларусь  калийная».

 

2.3 Анализ состояния мирового рынка калийных солей

 

Мировые запасы калийных солей составляют порядка 40,2 млрд. т в пересчете на К₂О, в том числе по континентам определяются следующим образом. На Европу приходится 23,2 млрд. т, Северную Америку - 14,7 млрд. т, Азию - 2,0 млрд. т и другим - 0,3 млрд. т. Самыми крупными калиеносными бассейнами в мире считается Верхнекамский в России, Саскачеванский в Канаде и Припятский в Беларуси, на долю которых приходится почти 85% учтенных запасов К2О. В общей сложности месторождения калийных солей известны менее чем в 20 странах, а основные запасы этого сырья находятся в четырех: России, Канаде, Беларуси, Германии. При этом добыча калийных руд по данным осуществляется в 14 странах, а используются более чем в ста, которые импортируют калийную продукцию, некоторые в значительных объемах. Это, а также весьма неравномерное расположение месторождений данных солей, обусловили интенсивную международную торговлю калийными удобрениями.

Редкость месторожднний калийных руд и необходимость больших инвестиций для разработки новых месторождений превратили мировую калийную отрасль в своеобразный «клуб избранных». Лишь девять компаний контролируют 90% всего мирового выпуска калийных удобрений. Так что это один из самых консолидированных (монополизированных) товарных рынков, его структура показана на рис. 1.

Минеральные запасы и добыча калия сконцентрированы практически  в трех странах: Канаде, России и  Беларуси. В 2008 г. на долю этих трех стран приходилось более 63% мировой добычи калия (соответственно 30%, 19% и 14%), а также около 82% всех разведанных запасов (соответственно 52%, 21% и 9%).

Все крупнейшие производители  в этой отрасли осуществляют согласованные  действия при экспорте.

 

 

Рисунок 1 – Крупнейшие мировые производители калия.

Примечание – Источник: собственная разработка

 

В  частности, канадские компании (Potash Corp, Mosaic и Agrium) создали непубличную компанию Canpotex, которая управляет экспортными потоками всех членов синдиката и ведет скоординированные переговоры с зарубежными потребителями.

В апреле 2005 года крупнейшие добытчики калия Беларуси и России («Белоруськалий» и «Уралкалий») также создали экспортный картель в виде закрытого акционерного общества «Белорусская калийная компания» (ЗАО «БКК») с целью осуществления «согласованных действий, направленных на устранение конкуренции», ликвидировав ранее действующую дилерскую систему торговли.

На эту диополию  (Canpotex и БКК) приходится, по оценкам Банка Москвы, около 75% мировой торговли калийными удобрениями. Именно эти компании и определяют мировые цены на калийные удобрения. С ростом численности населения Земли будет расти спрос на сельхозпродукты, что, в свою очередь, подогревает борьбу между производителями удобрений. Уже сейчас по всему миру ведется активная «бизнес-война» за передел сфер влияния на этом рынке и за право диктовать свои цены и условия развития отрасли.

В конце лета 2010 г. горнодобывающий  гигант «Би-эйч-пи Биллитон» из Австралии претендовал на «сделку века» - поглощение крупнейшего мирового производителя калия канадской «Поташ Корп» (Potash Corp of Saskatchewan). Компанию стоимостью около 39 миллиардов долларов готовы были купить на 16 % выше рыночных котировок. Но ее менеджмент предложенной ценой не удовлетворился, заявив, что инвестор недооценил перспективы будущего роста.

В свою очередь китайский  горный фонд China Mining United Fund (CMUF) анонсировал об удвоении своих казначейских ресурсов до $760 млн. Учрежденный только в прошлом году, это первый китайский частный инвестиционный фонд, ориентирующийся на горнодобывающую промышленность.

Согласно уставу, CMUF должен обеспечить долгосрочные поставки ключевых минеральных ресурсов и продуктов, создаваемых на их основе. Главным  образом энергетических ресурсов, обеспечивающих процветание экономики Китая, и  содержание быстро растущего контингента  городской рабочей силы, который  нуждается в продуктах питания, содержащих достаточное количество белков растительного и животного  происхождения.

В мире за последние 40 лет  в промышленную эксплуатацию не было вовлечено ни одного нового месторождения  калия. Но после того, как цены калийные удобрения (хлористый калий) в июле 2008 года достигли более $1000 за тонну, в то время как еще в 2005 году они составляли $150 (динамика цен на калийные удобрения представлена на рис. 2), в мире началась "калийная лихорадка", следствием которой к сегодняшнему дню стало несколько десятков юниорских калийных проектов по всему миру.

 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика цен на калийные удобрения

Примечание – Источник:

 

Попытки недружественного поглощения Potash Corp of Saskatchewan могут спровоцировать китайцев на усиление агрессивности и более глубокое вовлечение в юниорские компании, занимающиеся исследованиями возможностей промышленной разработки существующих месторождений калия.

Калий находится в начале списка инвестиционных интересов фонда, тем более, что он уже имеет небольшие, но стратегически важные инвестиции в частной компании Brazil Potash Corp и в компании Allana Potash Corp, базирующейся в Торонто и осуществляющей исследования калийного месторождения Dallol в Эфиопии.  

Аналитики промышленных инвестиций предполагают, что China Mining United Fund, вероятно, в ближайшее время примет решение об инвестировании этого эфиопского проекта компании Allana Potash. В частности, потому что китайское правительство в прошлом году инвестировало несколько миллиардов в развитие экономики Эфиопии, покупая таким образом, очевидно, необходимое политическое влияние в этой слаборазвитой африканской стране.

Месторождение калия, исследуемое  Allana Potash, располагается в сердце исторического калийного бассейна Danakhil, выявленные ресурсы которого оцениваются в 105 млн. тонн двуокиси калия, со средним содержанием 20,8% К2О в руде. В компании предполагают, что дальнейшие буровые геолого-разведывательные исследования существенно улучшат эти первоначальные оценки запасов калия на месторождении и создаваемый здесь рудник будет иметь одни из самых низких в мире издержки на добычу и обогащение сырья (себестоимость производства).

Все эти события ярко демонстрируют, как Китай беспокоится об обеспечении  стабильных и долгосрочных поставок такого исключительно важного для  своего сельского хозяйства питательного вещества, являющегося ключевым в  повышении урожайности и роста  поголовья скота в Китае, каким  является калий.