Федеральное агентство по образованию

Всероссийский заочный финансово-экономический  институт 
 
 
 

Кафедра статистики

Курсовая  работа

по  дисциплине «Статистика» 

на тему

«Статистические методы изучения инвестиций» 

Вариант № 2 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оглавление 
 

I.Введение………………………………………………………………..........2 

II. Теоретическая часть: 

1.Сущность, виды инвестиций и их роль  в развитии инвестиционной сферы……………………………………………………………………….4

2.Опеделение  экономической эффективности инвестиций и интенсивности инвестиционной деятельности

   2.1 Эффективность финансовых инвестиций………………………...10

   2.2 Эффективность нефинансовых инвестиций……………………...15          

III. Расчётная часть…………………………………………………………..18 

IV.Аналитическая часть……………………………………………………..32 

V. Заключение……………………………………………………….............37 

VI.Список использованной литературы……………………………………39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Введение 

     Совокупность  долговременных затрат финансовых, трудовых и материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли называется инвестициями.

     Инвестиционная  деятельность изучается как в  рамках отдельно взятой организации или фирмы, так и для всего государства в целом. Процесс  инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания. 

    Инвестиционная  деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации.  Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций в основной капитал, являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности.  Инвестирование  в ценные бумаги или финансовые активы преследует цель получения прибыли.

    Статистическое  изучение инвестиций направлено на решение следующих задач:

• Определение объемов инвестиций, их структуры и темпов изменений;
• Определение экономической эффективности инвестиций и интенсивности инвестиционной деятельности.

    Комплексное экономико-статистическое изучение инвестиционной деятельности включает в себя как всестороннюю характеристику отдельных ее сторон и аспектов, так и выявление, и оценку присущих ей общих тенденций. В настоящее время является необходимым не просто отслеживание и оценка динамики и структуры инвестиций по источникам и направлениям использования, но и выявление, и анализ результативности использования инвестиций на различные цели и их влияния на научно-техническое развитие.

    Среди основных направлений развития статистики инвестиций можно выделить следующие:

• Переход к разработке детальной и полной структуры инвестиций в отраслевом разрезе, адекватной принятой международной практике;
• Насыщение ее показателями структуры инвестиций в нематериальные активы, то есть: патенты, лицензии, ноу-хау, авторские права, торговые марки и товарные знаки. Рост объема такого рода вложений и их доли в совокупных инвестициях является прямым свидетельством ускорения процессов обновления и структуризации производства;
• Конкретизация статистики иностранных инвестиций, в частности  включение  в нее наряду с показателями динамики и показатели структуры инвестиционных доходов, получаемых от прямых, портфельных и прочих инвестиций.

    Одним из самостоятельных направлений развития статистики инвестиционной деятельности может стать  ее интеграция со статистикой предприятий. То есть характеристика и анализ инвестиционной деятельности отдельных групп предприятий. Первым шагом в развитии такой интегрированной статистики может быть переход к организации единовременных или регулярных выборочных статистических обследований конкретных групп предприятий по отраслям промышленности, которые бы позволили получить информацию об  инвестиционной деятельности во взаимосвязи с воспроизводственным процессом и инновационной деятельностью с ростом производства и  доходов.

    Требует решения проблема учета доходности инвестиций. При наблюдающейся сейчас в целом низкой  доходности инвестиций и наличии высокого риска перед статистикой встает задача отслеживания не только динамики совокупных инвестиций, но и учета отдельных категорий инвестиционных доходов в разных сферах производства.

    Таким образом, статистика инвестиционных процессов требует дальнейшего изучения, как с теоретической точки зрения, так и с позиций применения статистических показателей в практической деятельности отдельных предприятий и определения инвестиционных процессов на государственном уровне.

    В своей работе я рассмотрю экономическую  сущность инвестиций, разделение их на виды, т.е. на реальные, финансовые и интеллектуальные. В расчётной части работы стоят следующие задачи: исследование структуры совокупности; выявление наличия корреляционной связи между признаками, установление направления связи и измерение её тесноты и пр. В аналитической части работы выполняется статистический анализ собранных материалов с применением компьютерной техники и пакетов статистического анализа.

     

 

II. Теоретическая часть

1.Сущность, виды инвестиций и их роль  в развитии инвестиционной сферы.

     Понятие «инвестиции» в различных науках получило неоднозначное толкование.

     В экономической теории инвестиции трактуются как расходы на создание (приобретение), расширение, реконструкцию и техническое  перевооружение основного капитала, а также на вызванные этим изменения размеров и состава оборотного капитала.

     Современный экономический рост отличается приоритетной ролью научно-технического прогресса, интеллектуализацией основных факторов производства. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, организации производства, в развитых странах приходится 70-85% прироста ВВП.

     Отмеченная  тенденция существенно повысила роль государства в инвестиционной сфере, что обусловлено спецификой инвестиционных процессов: значительная капиталоёмкость научных исследований, высокая степень риска, большая зависимость от уровня общей научной среды и информационной инфраструктуры, повышение требований к общеобразовательной и профессиональной подготовке кадров, необходимость правовой защиты интеллектуальной собственности и обеспечение гарантий инвестированию. Поэтому вполне закономерен рост доли расходов на образование и науку, которая в развитых странах достигает 3% ВВП, а доля государства в этих расходах составляет 35-40%.

     Синтез  различных подходов к раскрытию  сущности инвестиций позволяет дать следующее определение. Инвестиции - это все виды и формы имущественных, информационных ценностей, в том числе права на них, вкладываемые в развитие человеческих ресурсов и в объекты любой деятельности в целях прироста капитала, достижения их высокой рентабельности и иного полезного эффекта.

        Цель вложения инвестиций сводится к получению прибыли. При таком подходе вложение средств в различные виды деятельности далеко не всегда экономически оправдано, особенно когда речь идет о предпринимательской деятельности. В противном случае инвестирование и управление им лишается всякого смысла.

     Инвестиционная  деятельность тесно связана с  формированием и движением инвестиций и распространяется на всю инвестиционную сферу. Поэтому ограничивать её вложением средств и обеспечением отдачи от них означало бы узкую трактовку инвестиционной сферы. В действительности  инвестиционная деятельность присутствует на всех этапах формирования, размещения, вложения инвестиций.

     В Федеральном законе об инвестиционной деятельности от 25.02.1999г. под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций, и осуществление практических действий в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта.

     В управлении инвестиционной деятельностью  важное значение имеет классификация  инвестиций. Это позволяет целенаправленно осуществлять воздействие на объект управления и производить оптимальный выбор управленческого инструментария в соответствии с выделенным в нём признаком.

     Классификация инвестиций проводится по различным  основаниям, что определяется целями и задачами управления. Наибольшее распространение в литературе получила следующая классификация:

     1. По объекту вложений: реальные инвестиции (капиталовложения) и финансовые инвестиции.

     К реальным инвестициям относят: экономические ресурсы, вкладываемые в реальные активы, производственные (основные и оборотные) фонды, их расширение, реконструкция, техническое перевооружение и т.д., производственную и социальную инфраструктуру (дома, здания, сооружения); нематериальные активы, имеющие денежную оценку (ценные бумаги, патенты, технические и технологические новшества, проекты, другие объекты интеллектуальной собственности), а также арендные и другие права, так называемые неосязаемые ценности.

     Финансовые  инвестиции-вложения средств в акции, облигации и другие ценные бумаги. Они делятся на прямые (внесение средств в уставный фонд предприятия в обмен на права) и портфельные (вложения средств в ценные бумаги, формируемые в виде портфеля ценных бумаг, а также в другие финансовые активы на фондовом рынке).

     2. По характеру участия субъектов в инвестировании: прямые и непрямые. Прямые инвестиции предполагают непосредственное вложение средств самими инвесторами в различные объекты. Его осуществляют подготовленные инвесторы, располагающие достаточно полной информацией об объекте инвестирования и знающие сам механизм инвестирования.

     Непрямые  инвестиции - это инвестирование, опосредованное другими лицами: инвестиционными или финансовыми посредниками. При отсутствии у инвестора необходимой квалификации по выбору объект инвестирования и будущего управления инвестициями, он приобретает ценные бумаги, которые выпускаются инвестиционными и финансовыми посредниками (инвестиционными фондами, компаниями и т.д.). Последние аккумулируют инвестиционные ресурсы, а затем выбирают оптимальные для инвестирования объекты, участвуют в управлении ими. Полученные ими доходы распределяются между своими клиентами.

     3. По периоду инвестирования различают краткосрочные (со сроком до одного года) и долгосрочные (на период более одного года).

     4. По национально - территориальному признаку различают внутренние (национальные) и внешние (зарубежные) инвестиции.

      5. По формам собственности выделяют: частные, государственные, смежные, иностранные и совместные инвестиции.

     К частным относят инвестиции, которые образуются из средств частных, корпоративных предприятий и организаций. Граждан, включая собственные и привлечённые средства граждан.

     Государственные инвестиции представляют вложения, которые осуществляются центральными и местными органами власти и управления из средств государственного бюджета, внебюджетных фондов, а также из собственных и заёмных средств государственных предприятий.

     Смешанные инвестиции - это вложения,  осуществляемые различными инвесторами частного и государственного секторов экономики на основе долевого участия.

     Иностранные инвестиции – это вложения иностранных граждан, юридических лиц и зарубежных государств на территории какого-либо государства.