Российский рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) в системе Программы «Сеть медицинских центров Московской области

             На основании исследований, каждый страховщик работающий в системе  ДМС имеет договоры о сотрудничестве снесколькими медицинскими организациями, в направлении амбулаторно-поликлинических услуг - ~100 медцентров, в стационарном – около 25. Причём страховщики, в большенстве своём, имеют желание  увеличивать количество медцентров для расширения спектра услуг и снижения цен на медуслуги, путём увеличения конкурентной среды (Таблица 5). 

Таблица 5. Количество медицинских  учреждений с которыми страховщики имеют договор о предоставлении медуслуг

* -  Отдельные договоры  с учреждениями  немедицинского профиля  (т.е. исключая  оказание указанных  услуг по договорам  с медицинскими учреждениями наряду с медицинскими услугами).

** - Есть потребность  увеличить число  договоров и изменить  состав контрагентов, отказавшись от услуг некоторых из них.

*** - Есть договоры  со сторонними  организациями на  оказание иных  услуг, кроме перечисленных в таблице (РК-Гарант – 25).  

             Определить точное число  застрахованных достаточно сложно, поскольку  единой статистики нет. По оценкам компании «РОСНО», страховые полисы имеют  примерно 7-8% москвичей. А по опросам, проведенным компанией «КОМКОН», выходит, что в 2002 г. полисы были только у 2,2% жителей столицы, причем основными потребителями услуг ДМС в сегменте физических лиц являются «средние русские» (возраст - 27-42 года, доход - не менее 500 долл./ мес.) (Таблица 6.).

             По прогнозам заместителя  главы Минэкономразвития Михаила  Дмитриева рынок ДМС будет  расти в силу того, что с 2005 года владельцам полисов ДМС будет  возвращаться часть медицинской  составляющей единого социального налога. Пока речь идет о половине, то есть о 1,8% зарплаты ежемесячно, или 21,6% месячного оклада в год, но в дальнейшем, возможно, будет возвращаться и больше.

             Большим препятствием развитию ДМС является так называемый «теневой»  сектор. В нашей стране широко распространена ситуация, когда родственники или друзья пациентов платят врачам за то, чтобы те обеспечили должный уход и лечение больного. По оценкам «АВК», ежегодно в карманах врачей нелегально оседает примерно 55 млн долл. (это около 7% от всех бюджетных расходов на здравоохранение). Реальный же оборот теневого рынка медицинских услуг, который вообще очень трудно подсчитать, может быть намного выше. Все эти средства могли быть израсходованы на покупку полисов добровольного медицинского страхования, страховщик будет следить, на что расходуются средства и в случае необходимости всегда защитит интересы больного. 

Таблица 6. Государственные  и частные расходы  на здравоохранение, (млрд. руб.*)

* - До 1998 г. – в  деноминированных  рублях 
 
 
 
 

Операторы рынка ДМС

             Наибольшей популярностью  среди потребителей ДМС пользуются медцентры уровня «VIP», например: поликлиники при Управлении делами президента РФ и уровня «средние», например: поликлиники при Минэкономразвитии, поэтому  около 70% клиентов покупающих полисы ДМС готовы платить за полис 250-1500 $ USA (Таблица 7.). Медицинские учреждения уровня поликлиник Минздрава – «стандартные», пользуются меньшим спросом у потребителей ДМС.

             По экспертным оценкам  представителей страховых компаний, количество медценров в Москве VIP и средней категорий составляет 10-15 операторов.

Таблица 7. Перечень основных операторов рынка  медицинских услуг  по ДМС Москвы  (по данным страховых компаний).

 

             В сложившихся экономических  условиях, по экспертной оценке экономистов, частный сектор в России находится в условиях жесткой конкуренции. Многие частные клиники и центры имеют немалые преимущества перед государственными, но в целом они не составляют конкуренции таким клиникам, как ЦКБ, где работают первоклассные специалисты. Любая частная клиника даже при большом желании не сможет соперничать с уровнем медицинского обслуживания и методами работы в этих ведущих медицинских учреждениях.  

Услуги  по ДМС

             Наиболее представленными  на рынке ДМС являются такие медицинские  услуги, как амбулаторно-поликлинические услуги, стоматология, «скорая помощь». Наименее представленными являются услуги по онкологии и другим трудным заболевания, лечение которых или очень дорого или спонсируется государством.

             С примерно 2001-ого года страховщики и медцентры стали активно продвигать такой новый продукт, как услуги личного или семейного врача. Всё чаще, в последние годы, предлагается обзавестись врачом в офисе – бесплатно, в качестве бонуса к основной страховке. По прогнозам страховщиков, через 4-6 лет личные врачи могут полностью заменить поликлиническое обслуживание. В Европе 80% населения лечиться у семейного врача. Западный опыт показывает, что семейные врачи способны вылечить пациента самостоятельно в 70%-90% случаев. 

Цены  на услуги по ДМС

             В связи со стабильным ростом спроса в России на качественные медуслуги и услуги по ДМС, цены на медицинские услуги и соответственно стоимости полисов ДМС постоянно увеличиваются с приростом в 20%-40% в год.

             70% предприятий покупающих  полисы ДМС предпочитают полисы по ценам в  250-1500 $ USA (Таблица 8.), в зависимости от престижности медучреждения, качества и количества предоставляемых услуг.  

Таблица 8. Средние стоимости  полисов ДМС на 2003-2004 годы по категориям медцентров.

 

             Цены на медицинское  обслуживание полисов ДМС на рынке  Москвы, на основании исследования журнала «Секрет фирмы», представлены в Приложении 1.

             Средняя стоимость услуг  «скорой помощи» равна 30-50$ в стоимости  полиса ДМС на одного человека, специальной стоматологической помощи – около 100$, личный (офисный) врач - ~100-350 $.

             На рынке существует система некоторого снижения цен  на медицинские услуги методом ценовых скидок (Таблица 9.) на 5%-50% от базовых тарифов 1) за большую численность застрахованного коллектива на одном предприятии, 2) за долгосрочность сотрудничества (в несколько лет). Страховщик иногда снижает стоимость полиса для «молодых» коллективов, т.е. предприятиям, где например - 70% сотрудников моложе 35 лет.

Таблица 9. Средние величины ценовых скидок от базовых тарифов за медицинские услуги медцентров.

 
 

Выгода  от ДМС для страховщиков 

1. Увеличение  количества клиентов (проданных полисов) с меньшими издержками на их поиск и привлечение.
2. Снижение издержек на организацию продаж страховых полисов, т.к. полис является коллективным.
3. Наличие государственной поддержки в продвижении данного вида страховых услуг, в виде налоговых льгот.
4. Увеличение количества предоставляемых страховых услуг

 
 

Выгода  от ДМС для предприятий

             Для предприятий полис ДМС даёт

• значительный козырь при поиске первоклассных специалистов;
• снижение косвенных издержек за счёт уменьшения времени отсутствия заболевшего сотрудника на рабочем месте, т.к. качество лечения и обслуживания стимулирует более быстрое выздоровление;
• экономию на налогах, т.к. платежи по полисам ДМС не облагаются единым социальным налогом (ЕСН);
• отнесение взносов на расходы, т.к. затраты на страховку в размере 3% от годового фонда оплаты труда (ФОТ) уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль;
• контроль качества лечения сотрудников, причём за счёт ресурсов страховщика (косвенное снижение издержек на управление)