Анализ экономических сил отрасли производства

 

НОУ Сибирский институт бизнеса, управления и психологии

 

Оглавление

Введение                                                                                                                   4

1. Анализ экономических  характеристик отрасли производства  колбасных изделий………………………………………………………                   ….…….6

2.  Анализ движущих сил развития отрасли производства колбасной продукции……………… ………………………..………………………………11

Заключение ………………………………………………………………………18

Список литературы ………………………………………………………..…….20

 

Введение

Отрасли сильно разнятся по своим экономическим характеристикам, конкуренции внутри них и перспективам развития. Темпы технического прогресса  могут колебаться от высоких до низких. Необходимый размер капиталовложений может быть велик или незначителен. Рынок может быть от локального до мирового. Производители выпускают стандартную или высокодифференцированную продукцию. Конкуренция в отрасли может быть сильной или слабой, она может ориентироваться на цены, качество, послепродажное обслуживание или на что-либо другое. Спрос может расти или снижаться.

Разница в условиях может  быть столь сильна, что компании, занимающие лидирующее положение в  одной, малопривлекательной, отрасли, могут получать относительно небольшую  прибыль, в то время как компании, имеющие слабые позиции в другой, привлекательной, работать с большей  отдачей. Кроме того, условия конкуренции  в отрасли постоянно меняются с изменением характера влияния  отдельных факторов.

Именно поэтому анализ отрасли и движущих сил ее развития важен как вместе, так и отдельно

Данный анализ позволяет  оценить состояние отрасли в  целом, оценить долю рынка, долю которое  занимает предприятие на этом рынке, а также оценить динамику и  тенденции развития конкурентных фирм.

Объектом анализа является отрасль производства колбасной  продукции на рынке Красноярского  края.

Цели работы:

- проанализировать размер рынка;

- проанализировать темпы роста рынка и позиция отрасли в жизненном цикле (раннее развитие, быстрый рост, зрелость, насыщение, старение и стагнация, сокращение рынка и продаж);

- выявить масштаб конкуренции (локальный, региональный, национальный, группа стран, глобальный);

- количество конкурентов и их  сравнительные размеры;

- легкость или сложность входа  в отрасль и выхода из нее;

- темпы технического прогресса  в отрасли;

На следующем этапе необходимо проанализировать следующие факторы:

- общеэкономические тенденции;

- изменение состава покупателей  и способов использования традиционной  продукции отрасли;

- появление новых продуктов  с качественно другими характеристиками;

- изменения в технологии, новые возможности производить  более высококачественную или  более дешевую продукцию;

- маркетинговые нововведения, дифференциация продукции, появление  новых методов распределения  продукта;

- появление в отрасли  новых крупных фирм или выход  крупной фирмы из отрасли;

- государственное регулирование отрасли.

На основании поставленных целей, сформулировать общие тенденции  и направления развития отрасли.

 

 

 

 

 

1. Анализ экономических характеристик отрасли производства колбасных изделий

 

Отрасль - группа предприятий, производящих товары и услуги, которые  с точки зрения покупателя являются взаимозаменяемыми.

Предприятия данной отрасли связаны горизонтально, т.е. они конкурируют за поставщиков и потребителей в производственно-распределительной цепи.

Производство колбасных  изделий занимает лидирующие позиции на российских мясоперерабатывающих заводах, где по статистике объем производства увеличивается с каждым годом на 10-15%.

По объемам потребления  мяса и колбасных изделий Россия сильно отстает от Америки и Европы. Но, несмотря на это, спрос на колбасную  продукцию в России сегодня стремительно растет. Только за последний год  оборот колбасных изделий на российском рынке составил около 1,2 млн тонн продукции. В среднем, на одного жителя приходятся около 12,5 кг колбасных изделий в год.

Но уровень потребления  не везде одинаков. Так, например, в  столице доля колбасных изделий  на одного жителя составляет уже 25-28 кг. Это относится и к другим крупным городам России с населением более 500 тысяч человек. Обусловлено это тем, что в крупных городах средняя заработная плата более высока и стабильна, а потому больше половины колбасной продукции (около 68,6%) от общего рынка приходится именно на крупные города. К тому же в крупных городах наблюдается переориентация спроса на более дорогую продукцию.

Ожидается, что в 2012 году объемы производства начнут постепенно повышаться. В последнее время  на рынке колбас наблюдаются положительные  изменения. В связи с увеличивающейся  конкуренцией производители больше внимания уделяют качеству продукции и ее продвижению на рынке. Растет также импорт и экспорт колбасной продукции. Увеличение объемов экспорта говорит о том, что колбасные изделия, произведенные российскими производителями, имеют популярность за границей. На российском рынке колбас преобладает отечественная продукция (по статистике она составляет около 90% от общего объема рынка).

Объем красноярского  колбасного рынка, по разным оценкам, составляет от 110 до 130 тонн в сутки.

 По  данным участников рынка, в  Красноярске представлены около  20 производителей.

Конкуренция на Красноярском рынке колбасной  продукции носит региональный характер, так как продукция представленная на рынке производится в основном региональными предприятиями.

Стадия  жизненного цикла -  зрелость. Динамика роста продаж на этом этапе замедляется, она теперь в большей мере определяется темпами экономического роста в стране. На этом этапе проявляется долгосрочный характер развития отрасли.

Основные  игроки: ООО «Красноярская продовольственная компания» (КПК, «дочка» новосибирской «Сибирской продовольственной компании») — 25 – 40%, ООО «Ярск» (торговая марка «Дымов») — 20 – 25%, ООО «Агропромышленная компания «Мавр» (Абакан) — 10%, ОАО «Мясо» (Канск) — 5%, ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» — 5%

В среднем по краю продукции потребляется меньше чем  в Красноярске. Условно принимаю, что в крае в 2006 году потреблялось 110 тонн в сутки.

Емкость рынка края в 2006 г. = 110 тонн х 365 = 40,2 тыс. тонн в год.

Также принимаем, что рост потребления колбас в целом пропорционален росту потребления мяса и мясопродуктов.

Емкость рынка в  2008 г. = 40,2 / 64,5 х 77,1 ≈ 48,1 тыс. тонн.

c) Среднедушевое  потребление колбасных изделий  в 2008 г. = 48 100 / 2990 тыс. чел. ≈ 16,1 кг / год.

d) Средняя розничная  цена продукции в 2008 г. = 9,65 млрд. руб. / 48,1 тыс. тонн ≈ 201 руб. / кг.

e) Производство  колбасных изделий в крае в  2008 г. = 32,2 / 0,79 = 40,8 тыс. тонн

Таким образом 85 % всех колбасных изделий производилось  в крае (40,8 / 48,1). И если в 2009 г. снизилось производство колбасных изделий на 20%, то можно предположить, что и весь рынок края сократился на 15 — 20% и в 2009 году был равен от 38,5 до 40,9 тыс. тонн.

Наибольшее падение  производства и объемов произошло  у компаний, работающих в высоком  ценовом сегменте, а в крае это  ООО «Ярск». Может быть у «Ярска» падение и более 20%, потому что потери низкоценовых игроков меньше (возможно некоторые заводы и вовсе избежали их); но мы принимаем для расчетов 20%.

Если мы считаем, что компания «Ярск» продавала в другие субъекты РФ незначительное количество продукции, то для расчета доли ООО «Ярск» берем весь его годовой объем производства.

Доля рынка ООО  «Ярск» в 2008 г. = 9,4 / 48,1 ≈ 19,5%.

Объем производства в 2009 ООО «Ярск» = 9 400 тонн х 0,79 ≈ 7 400 тонн.

Лидерские позиции, занимает Красноярская Продовольственная  Компания - 40% по Красноярску и около 30 % по краю.

Основное направление  в развитие, на которое направлена Красноярская продовольственная компания, это не расширение рынка, а улучшение  качества и ассортимента производимой продукции. А также - продолжать наращивать экспансию на рынки соседних регионов.

 Продукция производится  на 60% из отечественного мяса, и  менять производителей сырья  компания не собирается.

Главные направления  для инвестиций: модернизация и автоматизация  производства, и в первую очередь - приобретение нового оборудования на участке упаковки. То есть любимую  колбасу будут упаковывать в  новую «одежку» по самым современным  технологиям, чтобы дольше сохранить  свежесть и вкус продукта.

Предприятия отрасли производства колбасной продукции для производства используют качественное сырье, заключая долгосрочные договорные отношения  с поставщиками.

Поставщики являются надежными, постоянными. Основными постащиками являются ЗАО «Назаровское», ООО «Мироторг», ООО «Свинокомплекс Омский»

Продукция высоко стандартизирована; ассортимент различных производителей в основном состоит из идентичных продуктов (покупатели не ощущают большой разницы при переключении с одного продавца на другого).

Покупатели представлены в основном предприятиями розничной  торговли, а также конечные потребители (население).

На рынке нет замещающих продуктов, покупка конечными потребителями осуществляется практически ежедневно и является делом вкуса каждого потребителя.

Сбытовая политика названных предприятий основана на объединении ключевых каналов сбыта:

• Прямая доставка в сети и магазины
• Отгрузки через дистрибьюторов
• Оптовые продажи по городу, области и регионам
• Собственная розничная сеть
• HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе)

Умеренные входные барьеры в виде необходимых вложений капитала в строительство нового завода (с точки зрения эффективного функционирования) мощности и возможности создать собственную распределительную сеть.

 Для вступления на рынок   производства колбас любому новому  предприятию необходимы нестандартные  рекламные мероприятия, для привлечения  потенциальных покупателей. Высокое  качество продукции, высокие технологические  возможности и рекламные мероприятия.

Перед выходом на рынок, необходимо проведение маркетингового анализа, мониторинга  уже существующих на рынке предприятия  и организаций, их цен, стратегии  развития с целью выявление сильных  и слабых сторон, а, следовательно  возможностей для перспективного развития.

Экономия масштаба умеренно выраженная; все компании имеют примерно одинаковые затраты производства, но экономия масштаба существует при перевозке  груза большими партиями одному и  тому же потребителю и при закупке  больших объемов сырых материалов.

Рентабельность отрасли  варьируется от ниже средней до средней.

 

 

2. Анализ движущих сил развития  отрасли производства колбасной  продукции

Этот этап анализа должен дать понимание того, что движет развитием отрасли и в каком направлении она будет изменяться.

Экономические условия отрасли  меняются под действием особого  рода сил, которые вызывают или сдерживают развитие того или иного изменения. Наиболее влиятельные из этих сил  носят название движущих, потому что они определяют природу происходящих изменений макросреды отрасли.

Движущие силы отрасли - совокупность факторов, действие которых оказывает  существенное изменение на характер конкурентной борьбы в отрасли и  положение ее основных участников.

Любое изменение можно  рассматривать на трех уровнях:

- личность,

- коллектив,

- организация.

Для оценки изменения К.Левиным был предложен метод, получивший название «поле сил Левина»(рис. 3.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Анализ «поля сил Левина»

К основным движущим силам  развития отрасли следует отнести:

Основной движущей силой  для данной отрасли в настоящее  время является ориентация на сегмент  рынка эконом-класса. правительства (а1 = 20%). Она является одной из основных целей деятельности на данном этапе развития предприятий, т.к. позволит увеличить прирост выручки, высвободить из оборота средства.