Характеристика виробництва пива в Україні

                                                              Асортимент

Броварники, які раніше активно розширювали  свої портфелі брендів (в основному  нішевими продуктами), уже в 2008 р. стали стриманішими у створенні нових пивних марок. Очевидно, поточного кризового року ця тенденція збережеться. Якщо в роки активного зростання ринку броварники прагнули зайняти якнайбільше ніш, то зараз, в умовах дефіциту ресурсів і зниження купівельної спроможності, виробники змушені робити ставку на найбільш прибуткові бренди.

Найпліднішою, з погляду виводу нових продуктів, з початку цього року стала компанія "Оболонь".

На початку  року вона запустила новий бренд  Zіbert, також розширила лінійку ТМ hіke безалкогольним енергетичним пивом hіke energy non-alcoholіc і BeerMіx Energy. "Виведенню бренда на ринок у досить складних умовах передував глибокий аналіз перспектив і ризиків. Тому пиво Zіbert позиціюється в сегменті "середній мінус", - прокоментувала ситуацію директор з продажів і маркетингу ЗАТ "Оболонь".

                     4. Рівень технологій виробництва пива в Україні

Як відомо, пиво буває світле і темне (написи Lіght і Dark давно не бентежать). Перше виробляється з світлого або злегка підсмаженого солоду (в залежності від сорту пива можливо додавання кукурудзи, рису, пшениці і т. д.). Темне ж пиво варять із солоду добре прожаренного (карамельного) або копче-ного, іноді з додаванням пережженного цукру.       

Міцність  пива, або об'ємний відсоток вмісту алкоголю (на американському пиві ваговій  відсоток, який переводиться в об'ємний  множенням на 1,26). Цей показник рідко  залишається без уваги. Зауважимо  лише, що при міцності 5% півлітрова пляшка пива містить 25 мл чистого спирту, що відповідає 60 мл горілки. Однак варіння пива - це мистецтво, і передбачити результат з великою точністю неможливо. "Градуси" можна виміряти, коли пиво вже готове. Тому багато виробників коректно пишуть на своїх етикетках: "Вміст алкоголю - не менше …". Найбільш ж чесні пивовари разом з датою виробництва вказують на упаковці точний вміст алкоголю саме в цій, свежесваренной партії пива. Наприклад, у баночки "Ranch Pіlsner Beer" лазерний напис на денце: 4,6 vol.

Безалкогольне пиво, на диво, в нашій країні дешевше, ніж алкогольне. За технологією виготовлення (якщо варити так, як колись вперше його став варити р-н Гіннесс) воно повинно бути дорожче. Можливо, як безалкогольний напій, що воно звільнене хоча б від частини податків.

Щільність пива. Увага, любителі напою з ячменю і хмелю! Не ігноруйте цю скромну  напис, адже вміст алкоголю знаходиться  в прямій залежності від щільності. Як міцне вино не можна приготувати  з кислого винограду, так і  міцного пива не буває при низькій  щільності початкового сусла. Густота, концентрація сухих речовин дає  матеріал для ферментації і освіти алкоголю.

Термін  зберігання, вказаний на пляшці, залежить від способу консервації пива. Непастеризоване і без додавання консервантів воно зберігається лише кілька днів. Найпоширеніший консервант - аскорбінова кислота, про що чесно згадують на своїх етикетках французькі виробники. З німецького "Закону про чистоту пива" ще з 1516 року використання сторонніх домішок в пивоварінні заборонено, і німецьке пиво пастеризують.

Станом  на вересень 2009 року практично всі  пивні заводи України пройшли  модернізацію та працюють на імпортному обладнаннями та за імпортними технологіями.

                         5. Структура галузі виробництва пива в Україні

За підсумками 2007 року 94% ринку, припало на ЗАТ «Оболонь» (26,2%), групу компаній «Сармат» (13,2%), компанію «САН Інтербрю Україна» (35,8%) і Baltіс Beverаges Holdіng (18,8%) .

   

Рис. 7. Частки українського пива за підсумками 2007 року у %.

ЗАТ "Оболонь" один з найбільших в Україні виробників пива, безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. Пивзавод "Оболонь" створений в 1980 році. В 1992 році підприємство приватизоване  й перетворене в ЗАТ "Оболонь".

До складу ЗАТ «Оболонь» входить Київський  пивзавод, Фастівский пивзавод, Бершадський пивкомбинат, Севастопольський пивобезалкогольний комбінат, Ахтирський пивзавод, завод без- і слабоалкогольних напоїв «Красиловское».

Основні пивні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Hіke premіum», «Оболонь BeerMіx», «Zіbert», «Десант». Основні безалкогольні бренди: «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується в 33 країни світу.

З рис. 7 видно, що ринкова частка ЗАТ «Оболонь» займає другу позицію і становить 26,2% українського ринку пива. У порівнянні з 2006 роком, де ринкова частка даного підприємства склала 23%, можна сказати, про те якщо ринкова частка підприємства збільшується, його конкурентне становище зміцняється.

Компанія  «Оболонь» за результатами 2008 року в черговий раз підтвердила своє лідерство на пивобезалкогольному ринку України.

Виробник  пива №1 в Україні ЗАТ «Оболонь»  за підсумками 2008 року випустило 113,3 млн. дал пива, а частка компанії у виробництві пива в Україні виросла до 35,4%. У 2008 році випуск пива в Україні збільшився всього на 1,5%, у той час як ЗАТ «Оболонь» збільшило виробництво на 3,9% у порівнянні з попереднім 2007 роком. При цьому частка компанії на внутрішньому ринку виросла до 30,3%. «Оболонь» зміцнила своє лідерство й в експорті пива. Частка компанії в структурі українського експорту збільшилася на 2,8 % і склала 75,5%, при цьому зовнішні поставки пива виросли на 11,4%. Розвиток експорт-ної програми є одним із пріоритетних напрямків діяльності ЗАТ «Оболонь», що впливає не тільки на продажі, але й зміцнює імідж компанії як надійного й стабільного партнера.

Підприємства  компанії виробили також 21,7 млн. дал безалкогольних напоїв, що на 4,4% більше, ніж в 2007 році. Динаміка обсягів виробництва компанії свідчить про значне випередження ринку, який за підсумками 12 місяців 2008 року демонструє падіння на 9,5%. Всупереч досить складному сезону, «Оболонь» змогла наростити свою частку на ринку безалкогольних напоїв за результатами 2008 року до 12,5%.

ЗАТ "Оболонь" (Київ), одна з найбільших пивоварних компаній в Україні, в 2008 році одержало чистий збиток у розмірі 451,57 млн. грн., тоді як в 2007 році - чистий прибуток 159,642 млн грн.

Відповідно  до фінансового звіту ЗАТ у  системі розкриття інформації Держкомісії  по цінних паперах і фондовому  ринку, його чистий дохід від реалізації за 2008 рік збільшився на 22,3% у порівнянні з 2007 роком і склав 3,2 млрд грн. У 2008 році "Оболонь" збільшила свої довгострокові зобов'язання на 96,8% - до 624 млн грн, поточні зобов’язання - на 81%, до майже 2 млрд грн.

Розвиток  ЗАТ «Оболонь» у 2008 році - інвестиційні проекти:

- введена  в експлуатацію друга черга  солодового заводу в Чемеровцах;

- проведена  масштабна модернізація «Броварні  Зиберта» (м.Фастів);

- на  головному заводі у м.Києві запущено дві нові лінії розливу пива в банки й склопляшки, розширена кегова лінія, утроє збільшені потужності установки по виробництву безалкогольного пива.

Також реалізований ряд екологічних проектів:

- удосконалена  лінія по переробці Пэт-Пляшки;

- почата  переробка пивної дробини, що  здійснюється без шкідливого  впливу на навколишнє середовище.

Це також  важливий крок корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. У рамках програми соціальної відповідальності компанія «Оболонь» підвела підсумки конкурсу соціальних проектів «Підвищуймо  якість українсь-кого життя разом!». Переможцями Донецький міський благодійний фонд «Доброта» і «Станиця Київ Шару - Національної скаутской організації України».

В 2008 році почата програма підтримки вітчизняного кіно. Першою ластівкою став український  фільм « Богдан-Зіновій Хмельницький», для презенттації й реклами якого «Оболонь» виділила 250 тис. грн. Розвивається програма популяризації історичної й культурної спадщини «Маловідома Україна» - путівник від компанії «Оболонь».

Активно здійснюється програма підтримки українського видавництва. За останні 13 років компанія «Оболонь» допомогла побачити світло двом сотням книг. Особливий акцент робиться на книгах, які сприяють вихованню  національної свідомості, українських  підручниках, історичній літературі. Торік  видано 16 книг різної тематики.

     Компанія ЗАТ «Оболонь»  у 2009 році уклала ліцензійну угоду з німецькою пивоварною компанією Bіtburger Braugruppe про розлив та продаж у країні пива Bіtburger. Воно може конкурувати з ліцензійними марками основних українських виробників пива, якщо Оболоні вдасться знизити його ціну, вважають учасники ринку.

Перша партія пива була розлита у липні, а вже минулого тижня воно надійшло у продаж в 

У Німеччині  ТМ Bіtburger користується популярністю, займаючи друге місце за обсягами продажів після Krombacher. Третє місце займає Warsteіner, четверту - Beck`s.

При ціні 7,5 грн. за 0,5 л пиво може конкурувати  лише із марками суперпреміального сегмента, на частку якого припадає менше 1% ринку пива. За даними Славутич Carlsberg Group, у 2008 році на частку преміального сегменту (від 4 грн. до 6 грн. за 0,5 л) припадало 6,6% ринку пива у натуральному вираженні. Весь обсяг ринку, за даними асоціації Укрпиво, - 284,6 млн. дол.

    ЗАТ «Оболонь» розглядає можливість  експорту солоду в 2010 р. Уперше  компанія запропонує іноземцям  не тільки пиво, але й сировину  для його виробництва в Європі, що порушить спокій транснаціональних  Soufflet Group і Malteurop.

Германія, країни Балтії, Росія, Словенія й інші країни виявили цікавість до солоду «Оболоні». При середній вартості солоду 3, 5-4,5 тис. грн./1 т, поставки можуть принести підприємству до 120 млн. грн.

В 2009 р. «Оболонь» збільшила потужності приналежні їй солодового заводу в  Хмельницькій області вдвічі — до 120 тис. т солоду в рік. Виробництво  вийшло на плановану потужність. Загальні інвестиції в цей завод склали 500 млн. грн. Потреба в солоді на українському ринку пива оцінюється приблизно  в 456 тис. т. При цьому частка компанії в загальному випуску пива в країні в 2008 р. склала 35,4%, а на внутрішньому пивному ринку — 30,4%.

ЗАТ «Оболонь»  — єдиний броварник на українському ринку із власним виробництвом солоду. Його найбільші конкуренти (BBH, «САН ИнБев Україна» і SABMіller) воліють не працювати в сировинному ланцюжку, а користуються послугами українських «дочок» французьких солодових корпорацій Soufflet Group і Malteurop.

Два підприємства Malteurop в Україні розраховані на виробництво 160 тис. т солоду в рік. Потужності «Славутского солодового заводу» французької Soufflet Group становлять більше 200 тис. т продукції в рік. Їх же «Дніпропетровський пивоварний завод «Дніпро» розрахований на 100 тис. т солоду в рік.

Аналітики впевнені, що продаж солоду «Оболоні»  на експорт дозволить компанії не знижувати обсяги його виробництва  навіть при скороченні українського ринку пива.

            6. Поведінка фірм у галузі виробництва пива в Україні

На рис.8 – 9 наведені результати польових маркетингових досліджень

цінової політики основних конкурентів на ринку  пива в Україні:

- Мінімальні  роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Оболонь” в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

- Мінімальні  роздрібні ціни на випускаємі сорти пива шведського концерну Carlsberg Ukraіne („Славутич”, „Львівське”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

- Мінімальні  роздрібні ціни на випускаємі сорти пива бельгійського концерна SUN Іnterbrew Ukraіne („Чернігівське”, „Рогань”, „Янтар”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

- Мінімальні  роздрібні ціни на випускаємі сорти пива американо-південноафриканським концерном „Submіller” (ТМ “Сармат”) в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

- Мінімальні  роздрібні ціни на випускаємі сорти пива ЗАТ „Перша приватна броварня” (Львів) в супермаркетах станом на вересень 2009 року;

- Мінімальні  роздрібні ціни на імпортуємі сорти пива виробництва пивзаводів Європи в супермаркетах станом на вересень 2009 року;