Маркетингові дослідження ринку шоколаду

 

Для титульного листу

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………...................................................…..3

1 Аналітична маркетингова  оцінка ринку шоколаду……............…………….…..5

  1.1 Аналіз ринку шоколаду  країни-імпортера (Росії)……...............................….5

  1.2 Аналіз ринку шоколаду  країни-експортера (України)…........………..……11

2 Правове обгрунтування можливості здійснення даної зовнішньоекономічної угоди….......................................................................................................................19

  2.1 Законодавча  база……………...............................................................………19

  2.2 Нормативно-правові  умови здійснення даного проекту.....................……..23

3  Опис проекту  і зміст зовнішньоекономічного контракту……............……….26

4  Оцінка  ефективності запропонованого проекту………...........……………….30

Висновки………………………………………………….............………………...32

Список використаних літературних джерел………..........................….…............34

Додаток А. Зовнішньоекономічний контракт........................................................36

Додаток Б. Специфікация до контракту..................................................................39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Після проголошення незалежності України, проведення демократичних і економічних ринкових реформ зникла державна монополія зовнішньої торгівлі. В результаті держава і ії органи не мають права напряму керувати зовнішньоторговельними відносинами, а можуть лише здійснювати їх регулювання за допомогою методів, визначених нормативно-правовими актами.

Розбудова незалежної України  об'єктивно потребує входження її у світове господарство на організаційно-економічних  засадах ринкових відносин на принципах  рівноправності та взаємної вигоди у  співробітництві. 
Дипломатичне визнання Української держави більшістю країн світу прискорює й урізноманітнює розвиток її зовнішньо-економічних відносин. Однаковою мірою це стосується як країн, що утворилися на основі колишнього СРСР і переходять до ринкового типу відносин, так і держав розвинутої ринкової економіки та країн, що розвиваються.

В умовах зростання  міжнародних торгових відносин українських  підприємців з своїми іноземними партнерами укладення  зовнішньоторговельних  контрактів стає повсякденністю і перестає бути чимось винятковим, особовим.

У даній роботі автор спробує змоделювати зовнішньоекономічний контракт на поставку шоколаду з України  до Росії (яка до речі є головним зовнішньоекономічним партнером нашої  країни) і розрахувати його ефективність. Таким чином, метою даної роботи є моделювання зовнішньоекономічного контракту і розрахунок його ефективності. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

• проаналізувати ринок шоколаду Росії (як країни-імпортера): визначити рівень конкуренції на ньому і ціни. Визначення цін на шоколадному ринку Росії дасть нам можливість оцінити реальність укладення контракту за цінами, пропонованими українською стороною;
• проаналізувати український ринок шоколаду для визначення на ньому місця аналізованого підприємства («Крафт Фудс Україна»);
• вивчити нормативно-правову базу для здійснення контракту і можливість його здійснення відповідно до чинного законодавства;
• описати суть контракту і скласти його відповідно до нормативних вимог;
• оцінити вигідність (ефективність) контракту на основі розрахунку показників чистого прибутку і рентабельності.

На основі поставлених  задач сформована структура роботи: перший розділ покликаний вирішити перші дві задачі, другий - третю, третій - четверту, четвертий - останню.

Як джерела для написання курсової роботи будуть використані нормативно-правові акти України (зокрема Закон «Про зовнішньоекономічну діяльність» [2] і Митний Кодекс [1]), періодичні видання на паперових носіях (зокрема статті С. Равлюка [15] і М. Степанец [17], характеризуючі стан російського ринку шоколаду), інтернет-ресурси (зокрема офіційний сайт компанії «Крафт Фудс Україна» [14] для опису діяльності компанії і продукту, що експортується, - шоколаду «Корона Intenza»).

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

1 АНАЛІТИЧНА  МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА РИНКУ ШОКОЛАДУ

 

1.1 Аналіз ринку  шоколаду країни-імпортера (Росії)

 

Результати  досліджень маркетологів компанії "Бізнес Аналітика" для виробників є невтішними: у 2007-2010 роках російський ринок шоколаду чекає стагнація. Якщо в 2004 році російський ринок збільшився на 13,4%, то в 2005-му тільки на 8% і склав 622 тис. тонн. А за даними міжнародного агентства Euromonitor, продажі шоколаду в Росії позаминулого року збільшилися всього на 4% - до 550 тис. тонн, або $3,9 млрд.

Зростання ринку  шоколаду за 2005 рік дійсно має тенденцію до уповільнення. Поза сумнівом, це пов'язано з його активним насиченням. З одного боку, це знак прийдешньої стабілізації ринку. З іншого, об'єми масового споживання шоколаду в натуральному виразі падають, населення схильне купувати шоколад рідше, але більш дорожчий [17].

На думку  експертів, потенційно російський шоколадний ринок більш ємкий, чим є на сьогоднішній день, проте без відповідної  підтримки галузі максимального  рівня споживання шоколаду в країні досягти складно. Активний розвиток паралельних сегментів кондитерського ринку (печення, тортів, вафель, мармеладу, карамелі, жувальної гумки) також є однією з причин уповільнення зростання. Зниження купівельної спроможності населення в 90-е роки обернулося для російської кондитерської промисловості серйозною кризою. Тільки з 2000 року тут намітилася стійка динаміка розвитку із збільшенням об'ємів виробництва. Багатьом підприємствам вдалося привернути значні фінансові ресурси для модернізації виробничого устаткування і будівництва нових підприємств. У зв'язку з тим, що споживачі змогли платити за якісніші і дорожчі продукти, зростання сегменту останні декілька років забезпечували дорогі і складні по складу вироби.

вырезано

Питання з експортом  російського шоколаду хвилює багато учасників ринку. Аналітики ринку вважають експортні проекти шоколаду неперспективним. "За межу продається не більш 8% шоколаду, що випускається в країні. При цьому основні об'єми експорту доводяться на країни СНД. У далеке зарубіжжя вивозиться всього 10% від експортних об'ємів", - відзначає старший аналітик "Бізнес Аналітики" Снежана Равлюк.

У азіатських країнах, зокрема в Китаї і в Індонезії, попит на шоколадну продукцію  перевищує пропозицію. Проте ніхто  з російських виробників серйозно на азіатському ринку не представлений. Попит на російський шоколад в Європі обмежений, а його експорт зв'язаний з різного роду складнощами. Так, в кінці 2004 р. Рузськая кондитерська фабрика завезла до Японії цукерки "Комільфо". Перед цим компанії, правда, довелося витратитися на нову упаковку (закупити індивідуальні пакетики для кожної цукерки, оскільки японці не сприймають шоколадні продукти, які просто укладені в коробку). Але перед відправкою першої партії несподівано з'ясувалося, що в Японії заборонено використовувати один з консервантів, який застосовує фабрика. Тому цукерки довелося уручну вибирати з коробок. Економічний ефект від подібних "експериментів" може виявитися невеликий.

Ніяких особливих  конкурентних переваг у російського  шоколаду перед зарубіжним немає. А  до вартості виробництва продукції потрібно додати ще витрати на транспортування і величезні мита, які заплатить імпортер за ввезення шоколаду в країни ЄС.

За даними компанії Euromonitor International, сегмент шоколадних виробів серед всього кондитерського ринку буде самим швидкорослим - з 2005 по 2010 рік він може збільшитися на 21% у вартісному виразі.

Але, не дивлячись  на це, розвиток ринку шоколаду важко  прогнозувати - у будь-який час на ньому можуть з'явитися нові сильні гравці. Частину ринку можуть відвоювати українські і білоруські імпортери.

Зміна демографічної  ситуації в країні також може вплинути на шоколадну галузь. Якщо збільшиться  приріст населення, це приведе до збільшення ринку збуту, оскільки діти є одними з основних споживачів шоколаду.

Крім того, вплив на ринок також роблять зміни в податковій системі і зовнішньоекономічна політика держави.                   

 

 

 

 

 

 1.2 Аналіз ринку шоколаду країни-експортера (України)

 

Виробництво шоколаду - найперспективніший сектор кондитерської області в Україні, де є можливість зростання за рахунок випуску нових видів продукції, а також високоякісних дорогих товарів. Основна причина цього - споживання шоколаду на душу населення в Україні істотно відстає від аналогічних показників в Західній Європі і США і складає поки що 2 кгріклюд.

Сьогоднішній  попит на шоколадні плитки в країні відображають дані дослідницької компанії «TNS»: 73% співвітчизників споживають цей продукт. Причому, 38% респондентів придбавають їх не рідше 1 разу на тиждень. Така ситуація говорить про стійкість ринку і його постійний приріст впродовж останніх років. Зберігається тенденція збільшення об'ємів виробництва шоколаду.

87% вітчизняного  виробництва плиток сконцентровано  в Сумській, Львівській, Дніпропетровській  областях і в Києві. У шоколадному секторі, як ні в якому другом, задіяний іноземний капітал, саме тут на позиціях лідерів знаходяться транснаціональні компанії: «Kraft Foods International», представлена Тростянецкой КФ, і швейцарська «Nestle», володіюча львівським ЗАТ "Світоч". Ці два підприємства дають більше половини українського виробництва плиток. Окрім названих компаній, крупними гравцями ринку даної продукції є ЗАТ «КФ К.Маркса» корпорації «Roshen» (Київ) і ПП "Malbi" ТПГ «Rаinford» (Дніпропетровськ) [16]. Ці чотири гравці сумарно виробляють майже 90% всього шоколаду в Україні (див. таблицю 1.4).

 

Таблиця 1.4 - Структура продажів плиткового шоколаду в Україні в 2002-2005 за даними «АС Nielsen»:

ТМ	Частки ринку по об'ємах продажів (%)
	2002	2003	2004	2005
Kraft Foods	86.0	89.3	89.0	89.0
Nestle
Rainford
Roshen

 

За оцінками самих компаній, частка «Rainford» на ринку плиток складає порядка 13%, «Nestle» - 23%. Частка «Kraft Foods Україна» останніми  роками коливається в межах 40% ринку. П'ятірку лідерів замикає концерн «АВК» (близько 8%).

Серед імпортних  виробників, більше інших представлених  на ринку України, варто відзначити "Dirol-Cadbury", "Перемога", "Російський шоколад", "Ritter Sport".

Об'єм внутрішнього ринку значно зріс в порівнянні з  минулими роками. Причина цього - переорієнтація частини покупців з шоколадних цукерок на плитковий шоколад. Поява новинок серед шоколаду у вітчизняних підприємств і за рахунок появи нових торгових марок, в основному, російських, також позитивно вплинула на розвиток даної категорії.

Серед головних тенденцій 2005 року фахівці називають  різке зростання продажів виробів  премиум-класу в 4-у кварталі, а  також активізацію вітчизняних  виробників "преміальних" солодощів. Хоча 70% ринку виробів премиум-класу  і зараз належать імпортній продукції, але буквально за рік, вслід за "АВК", цю нішу стала освоювати і дніпропетровська "Rainford", причому небезуспішно. Разом з тим, основною помилкою вітчизняних підприємств, як сказали на кондитерській фабриці «Харків'янка», є розвиток премиум-сегменту лише за рахунок використовування яскравої і дорогої упаковки, а не за рахунок поліпшення якості самих виробів.

Ще однією тенденцією останнім часом є зростання маркетингових  бюджетів компаній-виробників, що обумовлює  зростання попиту на продукцію цієї категорії і підсилює конкуренцію, витісняє дрібних виробників. Просте викладання продукції на полицях магазинів без могутньої маркетингової підтримки, як правило, приводить до невеликих показників продажів і як наслідок висновку з торгової мережі.

 «Nestle» для поліпшення якості шоколаду в 2005 р. створила на Львівській кондфабриці нову ділянку підготовки шоколадних мас. Також був проведений редізайн упаковки плитки «Світоч» в 2005 р. Вона стала вертикальною, що дозволяє виставити на полиці удвічі більше продукції. Компанія розраховує, що це також вплине на зростання продажів. Крім того, в травні 2005 р. асортиментний ряд «Світоч» поповнився двома новими смаками: білий шоколад з кокосом і білий шоколад з темним печенням. А небагато пізніше «Nestle» почала виробництво в Україні плиткового шоколаду «Nestle Gold Chocolate» премиум-класу. Його асортиментний ряд включає 4 смаки - чорні, молочні, а також ці ж види з додаванням мигдаля.

Компанія "Kraft Foods Україна" в серпні 2005 р. випустила  плитку «Корона» вагою 200 гр. з цільним фундуком і провела редізайн упаковки ТМ «Корона». А на початку 2006 р. запустила на ринок новий продукт в премиум-сегменті: плитку «Milka» вагою 200 гр з цілим мигдалем. Молодший бренд-менеджер ТМ «Milka» і шоколадної фабрики «Україна» Ганна Якончук пояснює таку активність «Kraft» по випуску 200-граммових плиток тим, що такий товар часто дарують і виявляється, що 100 грамів - це мало [16].