Описание и иследование рынка кофе

 

   

Экспорт кофе, Россия, 2006-2010 гг (млн  долл)  

 

   

 Прогноз экспорта кофе, Россия, 2011-2015 гг (млн долл)  

Сегменты

Сегментационно  растворимый кофейный рынок делится:

• агломерированный кофе среднего ценового сегмента – 40 000 тонн.

Абсолютный  лидер – Нескафе Классик (50%+), Максвел Хаус, который год находящийся  в глубокой коме, и дешевый кофе типа Пеле, вечный порошок, потребляемый малообеспеченными покупателями.

• сублимированный кофе – 15 000 тонн.

Премиальный (Нескафе Голд, Якобс Монарх) и  супер премиальный (Карте Нуар –  кислый, но известный своей крутой банкой).

Самым дорогим  считается сорт Colombiаn Milds – это  кофе “Арабика”, произрастающий в  Кении, Колумбии, Танзании. От цены этого  кофе высчитываются скидки для всех остальных сортов. Далее идет Othеr Milds — кофе “Арабика”, но уже произрастающий в Центральной Америке, Мексике, а (также в некоторых регионах Азии). Следующий сорт - это Brazilian Naturals — также кофе “Арабика”, но произрастающий в Бразилии и других южно-американских странах. И наконец, самый дешевый  сорт – Rоbustаs, который включает все  виды “Рoбуcты”. Как сорт, он дешевле  “Арабики”. 
 

В 2010 году в России продано 115 тыс. тонн кофе

По  данным исследования “Рынок кофе РФ”, подготовленного  МА “Навигатор”, объем  продаж кофе в России за последние пять лет увеличился почти  вдвое (с 65 тыс. тонн до 115 тыс. тонн).

В России кофе давно стал популярнейшим напитком. Сегодня Россия занимает первое место  в мировом рейтинге по потреблению  растворимого кофе, обойдя еще недавно  лидирующую Японию. А в общем объеме потребления кофе Россия занимает шестое место в мире.

Вопреки кризису, кофеманы России и всего мира не изменили любимому напитку. Кофейная промышленность демонстрирует одни из лучших показателей  роста. Это позволяет упрочить позиции  основным игрокам и успешно стартовать и развиваться новичкам рынка.

Российский  рынок кофе развивается за счет постоянно  растущего потребления и благоприятного инвестиционного климата, последние  десять лет ежегодно увеличиваясь на 26,8%.

Безусловно, мировой финансовый кризис коснулся функционирования предприятий, выпускающих  кофейную продукцию. Однако маркетинговые  исследования показывают, что спрос  на кофе стабилен и тенденции к  снижению потребления не наблюдается.

Кофе  является важным товаром  в мировой экономике. До недавнего международного кофейного кризиса  этот продукт был  вторым самым ценным торгуемым товаром  после нефти.

Запасы  урожая 2010/11 года почти  закончились во многих странах-экспортерах. По информации стран-членов Всемирной организации  кофе, общий объем  производства урожая 2010/11 года составил 133 300 000 мешков, по сравнению  с 123 200 000 мешков урожая 2009/10 года, что представляет собой увеличение на 8.2%. 
 

Россияне  стали отдавать предпочтение натуральному кофе

 

Компания BusinesStat подготовила «Анализ  рынка кофе в России в 2006-2015 годах». Полученные данные говорят о  том, что с 2006 по 2010 год продажи кофе выросли с 55 до 86 тысяч  тонн, то есть на 57 процентов. Рост продаж можно  объяснить как  ежегодным увеличением  доли потребителей среди  населения России, так и ростом среднего объема потребления  кофе на человека.

Для рынка  характерна общая тенденция, когда  увеличивается доля натурального кофе по сравнению с растворимым. Например, в 2006 году доля натурального кофе в  объеме продаж кофе составляла 42 процентов, а в 2010 году она уже превысила 50 процентов. Рост продаж натурального кофе за последние несколько лет  во многом объясняется распространением кофейных автоматов. Положительно сказалось  и развитие индустрии быстрого питания.

С 2006 по 2010 год  производство кофе в нашей стране поднялось более чем на 64 процента, с 33 тысяч тонн в 2006 году до 54 тысяч  тонн в 2010 году. С 2006 года самого большого объема производства кофе в России на федеральном уровне добился Краснодарский  край. ООО «Нестле Кубань» выпускает  более 99 процентов всего кофе, произведенного в Краснодарском крае, и примерно 60 процентов кофе, произведенного в  России.

Рост цен  на кофе в розничной торговле продолжается. С 2006 по 2010 год средние цены на кофе в России выросли почти на 65 процентов, то есть с 593 до 975 рублей за килограмм. Розничные цены начали расти очень  быстро в 2008-2009 годах. В какой-то степени  это связано с тем, что импортное  сырье подорожало. Однако основной прирост цен приходится на розничную  торговлю. Кофе для магазинов является категорией, на которую они выставляют максимальную наценку 
 
 

ИМПОРТ КОФЕ В РОССИЮ

Динамика объемов  импорта кофе по сегментам 2007-2010г , тонн . 

Кофе нежаренный с  кофеином

2007г  54519т

2008г  64143т

2009г 78615т 

2010г 89654т 

Кофе нежаренный без  кофеина 

2007г  8т 

2008г  3т

2009г 17т 

2010г  9т

Кофе жаренный с  кофеином

2007г  9971т

2008г  10129т

2009г  10552т 

2010г  12593т 

Кофе жаренный без  кофеина 

2007г 54т 

2008г 51т 

2009г 44т

2010 79т  

      Расширение  ассортимента натурального и растворимого кофе в России свидетельствует о  том, что рынок кофе является одним  из наиболее перспективных в стране.

По данным Прайм-ТАСС, ежегодный рост кофейного рынка России составляет 10-15 %. 

В ближайшие несколько  лет борьбу за потребительские  предпочтения россиян  между растворимым  и натуральным  кофе может выиграть натуральный кофе. Данную тенденцию  по итогам 2010 года подтверждает увеличение производства натурального кофе в  России, которое к 2013 году возрастет на 8%.

Согласно исследованию рынка кофе, проведенному информационным агентством "КредИнформ" в 2010 году, около 75% российского рынка кофе пришлось на растворимый кофе и кофейные напитки, а остальные 25% - на зерновой. Однако в 2011-2013 годы среднегодовой темп прироста производства натурального кофе в России должен составить 8%, а растворимого - 5%.

Эксперты прогнозируют, что в следующие десять лет  популярность напитка в нашей  стране продолжит свой рост. В 2014 году будет продано 175 тыс. тонн кофе, говорится  в аналитическом обзоре, подготовленном BusinesStat. Устойчивость спроса на кофе специалисты  объясняют высокой привязанностью к этому напитку: даже при резком повышении цен лишь незначительная часть потребителей готова отказаться от него. Причем спрос растет в первую очередь на более дорогой натуральный  кофе, из-за чего он дорожает быстрее. В  России растет как число потребителей кофе, так и объемы потребления  на человека, отмечается в обзоре. В 2014 году пить кофе будут уже 96,7 млн  россиян, на каждого из них будет  приходиться 1,81 кг, или 489 чашек кофе в год.

Что касается экспорта кофейной продукции из России, то, по данным "КредИнформ", он составляет чуть больше 4% в натуральном и 7% в  стоимостном выражении от общего объема внешнеторгового оборота  данной продукции. Причем наибольшие поставки российской кофейной продукции осуществлялись в Украину и Казахстан - в натуральном  выражении суммарно практически 70% и в стоимостном выражении - 68%.

Основные российские производители кофе сконцентрированы в трех регионах: Центральном, Северо-Западном и Южном. В России работают несколько  предприятий полного цикла по производству растворимого кофе, среди  которых: "Нестле-Кубань", ОАО "Русский  продукт" и ЗАО "Московская кофейня  на паяхъ".

В основном рост кофейного  рынка РФ будет обеспечен ростом продаж в крупных городах, например Санкт-Петербурге и Москве, а также  ростом числа кофеен как в мегаполисах, так и в регионах. Кстати, эксперты прогнозируют, что дальнейшее развитие рынка натурального кофе будет происходить  именно за счет продолжающегося роста  числа кофейных сетей.

Начальник аналитического управления "КредИнформ" Валерий  Скобелев отмечает: "На рынке натурального кофе доминируют отечественные компании, на их долю приходится более 65% рынка. Ключевыми  игроками являются российские компании, такие как "Московская кофейня  на паяхъ", ООО "Чайно-кофейная компания "Гранд" (Москва), "Фабрика "Золотые  купола" (Московская область), а среди  зарубежных игроков на российском рынке  можно также отметить финскую  компанию Paulig, которая в 2011 году планирует  запустить на территории РФ собственное  производство натурального кофе".

По оценкам специалистов мирового рынка, в 2009/2010 сельскохозяйственном году общий выпуск кофе в мире снизился со 128,1 млн до 120,6 млн мешков, что  обусловлено природными катаклизмами.